REDA ISV Monsoon 2026 · v1.411 1 août 2026

REDA One (ISV) — Monsoon 2026 (v1.411)

Cette version ajoute un Ads Connector qui reçoit les prospects des campagnes Google et Meta et renvoie les conversions à ces plateformes, un outil de publication de documents Content-Plus sur les enregistrements, la console d’administration REDA pour configurer et exploiter l’application, des composants de frais de location sur les enregistrements et un code du bien parent utilisé dans le modèle de données pour le regroupement et les rapports.

Cette note concerne l’édition ISV de REDA One. REDA ISV utilise votre propre licence Sales Cloud. Ces fonctions reposent sur les objets Salesforce standard Piste, Campagne et Opportunité. L’édition OEM utilise ses propres objets pour les fonctions correspondantes. REDA One OEM et ISV sont deux packages distincts dont les numéros de version évoluent séparément : ils ne sont pas censés être identiques.

Obtenir cette version

Mettez à niveau le package REDA de votre organisation. Pour contrôler la version installée, ouvrez Configuration → Packages installés et vérifiez que la colonne Numéro de version de REDA indique 1.411 ou une version ultérieure.

La mise à niveau ne réalise pas la configuration d’Ads Connector. Cette fonction exige une configuration par l’administrateur, notamment le point d’entrée public des prospects, les autorisations et la connexion du compte publicitaire. Consultez les étapes de configuration d’Ads Connector ci-dessous et le guide de configuration correspondant à votre version.

Nouveautés

Ads Connector — prospects Google et Meta et conversions en boucle fermée

Recevez les prospects des formulaires de prospects Google et des publicités à formulaire Meta dans les Pistes standard de Salesforce. Lorsqu’une piste est convertie, renvoyez sa conversion en boucle fermée à la plateforme publicitaire pour mesurer les dépenses par rapport aux opportunités créées, au-delà du nombre de formulaires remplis.

Connectez un ou plusieurs comptes publicitaires. Les envois reçus sont traités à partir de leurs identifiants externes et des données disponibles de campagne, de compte publicitaire et de clic. Lorsqu’une piste est convertie avec une opportunité liée et que les autres conditions d’envoi sont réunies, Google reçoit la conversion via Data Manager avec le montant de l’opportunité s’il est renseigné. Meta reçoit un événement de conversion via l’API Conversions avec les données de rapprochement disponibles ; ce connecteur ne lui transmet pas de montant. La conversion d’une piste ne prouve pas, à elle seule, une vente conclue ou un revenu réalisé et ne garantit pas l’attribution ni l’optimisation côté plateforme.

Le nouvel objet Compte publicitaire contient un enregistrement pour chaque compte Google ou Meta connecté : plateforme, identifiant du compte ou du gestionnaire, cible de conversion, statut de connexion et campagne associée. Les administrateurs gèrent ces enregistrements.

Objet	Nouveaux champs	Fonction
Piste	Plateforme publicitaire, Compte publicitaire, ID de compte publicitaire, ID de campagne publicitaire, Plateforme de l'éditeur, Réponses non mappées, ID de piste externe	Identifier la plateforme, le compte et la campagne à l’origine de la piste. ID de piste externe est la clé de déduplication.
Opportunité	Conversion envoyée, Date et heure d'envoi de conversion	Indiquer si la conversion en boucle fermée a été envoyée à la plateforme publicitaire et à quel moment.

Les droits sont répartis : l’ensemble d’autorisations REDA - Master Data - Admin permet de gérer les comptes publicitaires et les écrans de connexion et de conversion. Les ensembles utilisateurs REDA - Property Sales User, REDA - Property Leasing User et REDA - Property Acquisition User donnent un accès en lecture aux comptes publicitaires et aux champs d’attribution des pistes.

Configurer votre organisation

Configurez le point d’entrée public des prospects selon le guide de votre version. Lorsque la réception utilise un Site Salesforce public, Google et Meta y transmettent les prospects sans s’authentifier comme utilisateurs de votre organisation. L’utilisateur invité du Site doit disposer de l’accès aux classes Apex du webhook de réception. Cette configuration appartient à votre organisation ; le package ne la crée pas pour vous.
Connectez vos comptes via le parcours Google ou Meta fourni par REDA. Connectez-vous à votre compte publicitaire et accordez les accès demandés. Les identifiants d’application, jetons développeur et secrets OAuth du connecteur relèvent de REDA : les métadonnées personnalisées protégées Ad Secret ne sont pas modifiables dans l’organisation abonnée. Ne saisissez pas ces secrets dans des champs accessibles aux utilisateurs.
Attribuez REDA - Master Data - Admin aux personnes chargées de connecter les comptes publicitaires, puis choisissez la cible de conversion de chaque compte.
Exposez les nouveaux champs des pistes et opportunités. La mise à niveau ne met pas à jour les présentations de page déjà installées, même si elles n’ont pas été personnalisées : ajoutez-y les nouveaux champs nécessaires. Si vous utilisez vos propres ensembles d’autorisations, leurs droits au niveau des champs doivent aussi être accordés. Ouvrez Configuration → Gestionnaire d’objet → Piste, puis Opportunité → Présentations de page, ajoutez les champs et cliquez sur Enregistrer. Accordez ensuite les droits nécessaires dans vos ensembles d’autorisations.

Guides complets : présentation d’Ads Connector, configuration d’Ads Connector, connecteur Google, connecteur Meta, conversions en boucle fermée et dépannage d’Ads Connector.

Le suivi de conversion se trouve sur l’opportunité. Dans ce connecteur, les champs de suivi de conversion sont enregistrés sur l’opportunité liée à la piste convertie. Ouvrez cette opportunité pour vérifier l’état de l’envoi. L’accès à une piste convertie dépend des autorisations Salesforce, notamment View and Edit Converted Leads ; elle n’est pas universellement en lecture seule.

Content-Plus — publier et gérer les documents d’un enregistrement

Cette couche de gestion documentaire repose sur Salesforce Files. Elle permet d’étiqueter et de classer les fichiers joints à un enregistrement, de gérer un lien public de publication sur le Web, de choisir leur ordre d’affichage et de piloter ces actions depuis les composants de liste et de chargement placés sur la page. Elle convient aux médias des biens et des annonces, ainsi qu’aux enregistrements nécessitant un ensemble de documents organisé et publiable.

Pour l’activer : attribuez le nouvel ensemble REDA - Content Plus - User, qui donne accès aux composants Content-Plus et aux champs de fichier, puis ajoutez le composant aux pages d’enregistrement concernées. Guide complet : gestion de contenu.

Console d’administration REDA — administrer l’application au même endroit

Une console regroupe la configuration et l’exploitation de REDA : les paramètres de l’application et le gestionnaire Tâches planifiées, qui permet de planifier, replanifier et surveiller les traitements récurrents en arrière-plan, sont réunis sur un écran.

L’accès exige l’autorisation personnalisée REDA Admin Console Access, accordée par REDA - Master Data - Admin. Sans cette autorisation, l’utilisateur voit un écran de refus d’accès.

Pour l’activer : attribuez REDA - Master Data - Admin, ou l’autorisation personnalisée REDA Admin Console Access séparément, à vos administrateurs. L’onglet de la console est visible pour les administrateurs par défaut. Guides : console d’administration, paramètres de l’application et tâches planifiées.

Composants de gestion des frais de location

De nouveaux composants permettent de consulter et de gérer directement les frais de location d’une opportunité : frais récurrents, frais ponctuels et frais promotionnels. L’action Conditions générales et frais, libellé français de l’action fournie sur l’opportunité, sert à ajouter des conditions et des frais depuis ce contexte sans quitter l’enregistrement.

Pour les activer : ajoutez les composants fournis dans le package à la page d’enregistrement Opportunité souhaitée. Guides : frais de location, facturation récurrente et codes de frais.

Améliorations

Code du bien parent dans le modèle de données

Le code du bien parent est désormais présent dans le modèle de données : biens, réservations, requêtes, inspections, opportunités, tickets, ordres de travail et enregistrements associés. Il fournit une référence cohérente à la hiérarchie immobilière pour les regroupements et rapports. Le Code régional a été ajouté aux enregistrements de propriété, de commission et de portefeuille, et le champ URL de l'image du plan au bien. Selon l’objet ISV, le code du parent est libellé « Code propriété parente » ou « Code de la propriété parente ».

Ces champs sont volontairement absents des présentations de page. Ce sont des champs système et de reporting, alimentés par automatisation pour les regroupements, rapports et intégrations. Ils ne sont pas destinés à la saisie manuelle. Ils sont disponibles dans les rapports et les vues de liste sans modifier les présentations.

Le package ajoute les droits du code du bien parent dans REDA - Master Data - Admin (modification) et REDA - Master Data - Read Only (lecture) pour les enregistrements où ils manquaient : requête, ticket et rôle de contact d’opportunité.

Pour rendre un code visible sur une page, un administrateur peut ouvrir Configuration → Gestionnaire d’objet → l’objet concerné → Présentations de page, ajouter le champ dans une section et cliquer sur Enregistrer. Accordez aussi le droit au champ dans vos propres ensembles d’autorisations si vous en utilisez. Guide : régions et hiérarchie des biens.

Améliorations de la facturation récurrente et des tâches planifiées

Des améliorations internes concernent la génération récurrente des factures et frais, l’ajustement à l’inflation, la création des utilisateurs du portail résident, les exceptions récurrentes de créneaux et la recherche de biens à louer. Elles s’appliquent à la mise à niveau sans nouvelle configuration pour les installations existantes. Guides : facturation récurrente et tâches planifiées.

Vérifier le résultat de la mise à niveau

Contrôle	Méthode	Résultat attendu
Version installée	Configuration → Packages installés	REDA en version 1.411 ou ultérieure.
Ouverture de la console	Ouvrir la console d’administration REDA avec un utilisateur disposant de REDA - Master Data - Admin	Les paramètres de l’application et Tâches planifiées sont accessibles ; aucun écran de refus d’accès.
Visibilité des champs d’attribution	Ouvrir une piste avec un utilisateur commercial ordinaire	Les champs d’attribution de plateforme et de campagne publicitaires figurent sur la présentation.
Réception des prospects	Envoyer un prospect de test via le formulaire Google ou Meta connecté	Une piste est créée avec Compte publicitaire et ID de piste externe renseignés.
Envoi des conversions	Convertir cette piste de test et ouvrir l’opportunité créée	Conversion envoyée est coché et Date et heure d'envoi de conversion est renseigné.

Questions fréquentes

REDA One utilise deux packages distincts, OEM et ISV, dont les versions évoluent séparément. OEM intègre des licences Salesforce Platform pour les clients qui ne disposent pas déjà de Salesforce ; ISV utilise votre licence Sales Cloud. Les numéros ne sont donc pas censés correspondre.

Dans le parcours de réception documenté, Google et Meta transmettent les prospects sans s’authentifier comme utilisateurs de votre organisation ; un point d’entrée public est donc nécessaire. Lorsqu’il utilise un Site Salesforce, créez-le dans votre organisation et accordez à son utilisateur invité l’accès aux classes Apex du webhook de réception. Consultez le guide de configuration de votre version.

Sur l’opportunité créée : ce connecteur y conserve le suivi de conversion. Vérifiez Conversion envoyée et Date et heure d'envoi de conversion, puis consultez le dépannage du connecteur publicitaire. Ces indicateurs locaux ne prouvent pas à eux seuls l’attribution finale côté plateforme.

Non. Le code du bien parent, le Code régional et l’URL de l'image du plan sont des champs système et de reporting, alimentés automatiquement. Ils fonctionnent dans les rapports et vues de liste sans apparaître sur une présentation. Ajoutez un champ à la présentation si vous souhaitez le rendre visible.

Pas nécessairement. Les présentations fournies lors de la première installation ne sont pas mises à jour par une mise à niveau, même sans personnalisation. Ajoutez les nouveaux champs aux présentations concernées. Les utilisateurs doivent aussi disposer des droits au niveau des champs ; la mise à niveau ne les accorde pas dans vos propres ensembles d’autorisations ou profils. Vérifiez ces deux éléments avec votre administrateur.