Paramètres globaux de l’application
Les paramètres communs à l’organisation influencent plusieurs fonctions REDA : statut après conversion d’une demande, attribution des types d’enregistrement, multidevise, tailles des lots nocturnes et réglages d’intégration. Cette référence indique le rôle des paramètres documentés et renvoie aux articles qui détaillent chaque processus. Consultez directement la ligne qui vous intéresse ; les valeurs techniques et noms d’enregistrements fournis sont conservés pour faciliter leur identification.
Autorisations nécessaires. Parmi les ensembles fournis, REDA - Master Data - Admin accorde l’autorisation de la console. Sans elle, le message est « Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action dans la console d'administration REDA. ». La modification de ces configurations relève d’un administrateur disposant aussi des droits Salesforce nécessaires.
Fonctionnement des paramètres
Un paramètre comporte un nom, une valeur et une description obligatoire. Les traitements concernés relisent leurs valeurs lors de l’exécution. Pour les tailles de lots documentées, une modification enregistrée prend effet à l’exécution suivante sans replanifier la tâche.
Certains paramètres sont fournis avec le package ; d’autres, notamment les adresses propres à l’environnement, sont ajoutés pendant l’implémentation. Les tableaux décrivent les paramètres couverts par ce guide, sans prétendre recenser toutes les versions. Pour tout autre réglage, consultez sa documentation dédiée.
Paramètres de comportement
Ces paramètres influencent notamment la conversion des demandes Platform et l’attribution des types d’enregistrement. Les noms fournis sont indiqués pour les retrouver dans la configuration.
| Paramètre | Valeur de référence fournie | Rôle |
|---|---|---|
| Attribution du type d’opportunité — Default Opportunity RT Assignment | YES | Permet l’attribution du type d’opportunité à partir du type de demande dans le parcours concerné. Consultez Convertir une demande de renseignements. |
| Attribution du type de compte — Default Account RT Assignment | YES | Permet l’attribution du type de compte approprié, Lease ou Client, à partir des informations de conversion. |
| Statut après conversion — Inquiry Converted Status | Converted | Valeur API du statut inscrit après conversion de la demande. Ne la remplacez pas par sa traduction d’affichage. Consultez Personnaliser la conversion des demandes. |
| Historique de propriété — Create Property Ownership Trail | TRUE | Active la création des lignes d’historique lors des changements de propriétaire du bien pris en charge. |
| Multidevise — Multi Currency Enabled | 0 | Active les traitements REDA de devise lorsque le multidevise Salesforce est disponible. Consultez Fonctionnement du multidevise. |
| Détails techniques des erreurs — ERROR_STACK_TRACE | TRUE | Ajoute des détails de diagnostic aux erreurs présentées. Vérifiez si cette information est utile aux destinataires dans votre environnement de production. |
| Domaines e-mail internes — Email Internal Domains | reda.one | Identifie les domaines internes pour distinguer les expéditeurs internes et externes dans les traitements concernés. La valeur fournie est reda.one ; adaptez-la aux domaines de votre organisation selon le format attendu. |
Formats d’affichage et limites
Ces paramètres concernent les écrans REDA : formats de date et d’heure, nombre maximal de résultats de recherche et rapport utilisé pour les créneaux de réservation.
| Paramètre | Valeur de référence fournie | Rôle |
|---|---|---|
| Format du jour — Default Day Label | EEE, MMM d | Motif de formatage des dates sur les écrans personnalisés qui utilisent ce paramètre. |
| Format de l’heure — Default Time Label | h:mm a | Motif de formatage des heures sur les écrans personnalisés qui utilisent ce paramètre. |
| Limite de recherche locative — Property Leasing Search Results Limit | 200 | Plafond des résultats de recherche locative. Le message fourni est « Les résultats de recherche sont limités à 200 lignes. Veuillez utiliser les filtres de recherche pour affiner votre recherche. ». Vérifiez le plafond configuré : ce message contient la valeur 200 dans son texte. |
| Rapport des créneaux — Property Booking Slots Report | Property_Booking_Slots | Nom API du rapport utilisé pour la disponibilité des créneaux ; son nom d’affichage est Property Booking Slots. |
Tailles de lots
Les traitements concernés traitent les enregistrements par groupes. Les paramètres listés ci-dessous ont une valeur de référence de 50. Les planificateurs les relisent à l’exécution ; une modification enregistrée s’applique donc à l’exécution suivante, sans nouvelle planification.
| Paramètre | Valeur de référence fournie | Traitement concerné |
|---|---|---|
| Charges récurrentes — Schedule_RecurringOppCharges Batch Size | 50 | Facturation récurrente pour les trois périodicités |
| Départ retardé — Schedule_DelayedMoveOutRecurr Batch Size | 50 | Facturation après départ prévu dépassé |
| Frais de retard mensuels — Schedule_LateFeeChargesMonthl Batch Size | 50 | Frais de retard mensuels |
| Frais de retard journaliers — Schedule_LateFeeChargesPerDay Batch Size | 50 | Frais de retard par jour |
| Frais MTM mensuels — Schedule_MTMFeeChargesMonthl Batch Size | 50 | Frais mensuels de prolongation |
| Frais MTM journaliers — Schedule_MTMFeeChargesPerDay Batch Size | 50 | Frais journaliers de prolongation |
| Instantanés de régularisation — Schedule ReconciliationSnap Batch Size | 50 | Instantanés de régularisation des charges |
Les traitements d’indexation documentés utilisent des lots d’un enregistrement et ne proposent pas ce réglage. Consultez Planifier les traitements en arrière-plan pour relier chaque taille à sa tâche.
Indicateurs d’extension documentés
Les configurations historiques comportent des indicateurs associés à plusieurs extensions. Leur présence ou leur valeur ne prouve pas qu’un produit est installé, configuré ou opérationnel. Le tableau conserve les valeurs de l’exemple de référence du guide, où seul REDA Financials est indiqué à 1 ; il ne décrit pas l’état actuel de votre organisation.
| Paramètre historique | Valeur dans l’exemple de référence | Extension associée |
|---|---|---|
| REDA Accounting (AS) | 0 | Extension REDA Accounting |
| REDA Accounting (Accountify) | 0 | Extension comptable Accountify |
| Application de location | 0 | Extension d’application de location. Consultez Demandes de location en ligne. |
| Portails agent, communauté, propriétaire et résident | 0 | Extensions de portail. Consultez Le portail résident. |
| REDA Construction | 0 | Extension REDA Construction. |
| REDA Financials | 1 | Valeur de l’exemple de référence pour REDA Financials, pas un interrupteur suffisant pour connecter le produit. Consultez Fonctionnement de REDA avec REDA Financials pour les conditions de l’intégration. |
Paramètres propres à l’environnement
Certains réglages contiennent les adresses web utilisées pour construire les liens vers les relevés du portail résident ou les formulaires de demande de location. Ils sont définis pendant l’implémentation et diffèrent selon le client. Aucune adresse universelle n’est donc fournie ici. Si une valeur est absente ou incorrecte, faites-la vérifier par l’équipe projet ; ne la devinez pas.
Quels paramètres modifier ?
Adaptez l’intervention à la nature du réglage :
| Type de paramètre | Consigne |
|---|---|
| Tailles de lots, formats de date/heure, statut après conversion | Valeurs ajustables selon les règles documentées. Modifiez-les de façon contrôlée et testez le parcours concerné ; un statut doit rester une valeur API valide. |
| Multidevise — Multi Currency Enabled | Décision de configuration à préparer, surtout dans une organisation déjà utilisée. Consultez Fonctionnement du multidevise avant toute modification. |
| Indicateurs d’extension | Faites vérifier leur rôle dans la version installée par l’équipe projet. Ne supposez pas qu’une valeur 1 active une intégration ; suivez son guide dédié. |
| Adresses de l’environnement | Définies et vérifiées par l’équipe d’implémentation ; ne les remplacez pas sans connaître leur destination. |
Deux exemples
Évaluer la taille d’un traitement nocturne. Meridian Properties doit traiter environ 600 baux. L’administrateur consulte la taille de lot des charges récurrentes, fixée à 50. Il sait qu’un changement enregistré s’appliquerait à l’exécution suivante sans replanification, mais constate que la valeur convient et la conserve.
Modifier le statut après conversion. L’équipe souhaite utiliser « Won - Converted » à la place de « Converted ». Le paramètre Inquiry Converted Status fournit la valeur inscrite à la conversion. Avant de le modifier, l’administrateur vérifie que la valeur API choisie existe réellement dans la liste de statuts et que les traitements dépendants restent cohérents. Un simple libellé français d’affichage ne remplace pas cette valeur API.
Pour aller plus loin
- Planifier les traitements en arrière-plan : tâches concernées par les tailles de lots.
- Fonctionnement du multidevise : rôle du réglage principal de devise.
- Fonctionnement de REDA avec REDA Financials : prérequis et configuration de l’intégration.
- Convertir une demande de renseignements : types d’enregistrement et statut après conversion.
- Rechercher des biens : usage et limites de la recherche locative.
Questions fréquentes
Non pour les traitements documentés : le planificateur relit le paramètre à l’exécution suivante. Vérifiez que la modification est bien enregistrée et que la valeur respecte les limites prévues.
La présence d’un indicateur REDA Financials à 1 dans un exemple ne suffit pas à prouver ou activer l’intégration. Faites vérifier les produits installés et la configuration par l’équipe projet, puis suivez Fonctionnement de REDA avec REDA Financials.
Ils ne fournissent pas de contournement global documenté pour ce parcours. Préparez vos chargements en tenant compte des automatisations et des réglages spécifiques réellement applicables.
Le paramètre Property Leasing Search Results Limit a une valeur fournie de 200. Affinez d’abord les filtres ; si vous modifiez le plafond, respectez les limites prévues et testez les performances. Le texte de l’avertissement fourni mentionne 200 et ne constitue pas à lui seul une preuve de la valeur actuellement configurée.
Non. Ils sont communs à l’organisation : leur valeur s’applique aux traitements concernés pour tous les utilisateurs.
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