De quels accès ai-je besoin dans REDA ?

Vous devez planifier une intervention, modifier les charges d’un bail ou comptabiliser un rapprochement, et vous souhaitez savoir quel ensemble d’autorisations demander. Retrouvez la tâche dans les tableaux et transmettez le libellé à votre administrateur pour qu’il vérifie l’accès adapté. Ce guide complète Ensembles d’autorisations et rôles : l’un présente les ensembles, l’autre part de la tâche à réaliser. Les indications portent sur les ensembles du package Platform ; elles ne remplacent pas le contrôle des accès effectifs dans votre organisation.

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Les libellés des ensembles restent ceux affichés dans Salesforce, par exemple REDA - Property Leasing User. Transmettez le nom complet à l’administrateur afin d’éviter toute confusion avec un ensemble similaire ou une autre édition.

De nombreux domaines proposent un ensemble Admin ou User et un ensemble Read Only pour la consultation. Le détail des droits varie selon l’objet : ne déduisez pas un droit de suppression du seul mot Admin ou User. Certains ensembles de terrain, notamment Work Order et Inspection, n’ont pas d’équivalent Read Only dédié. Les tableaux de consultation citent des ensembles de lecture ; les ensembles opérationnels incluent également les droits de lecture nécessaires lorsqu’ils sont accordés sur l’objet.

Les droits des ensembles attribués s’additionnent à ceux du profil ; un ensemble Read Only ne retire pas un droit de modification déjà obtenu ailleurs. Si votre rôle couvre plusieurs domaines, l’administrateur peut combiner les ensembles nécessaires, en vérifiant les licences, les champs, les classes ou flux requis et le partage des enregistrements.

Accès aux écrans de REDA

Ces écrans opérationnels sont accessibles depuis Lanceur d’applications → REDA. Les colonnes décrivent les droits d’objet du package Platform de référence. Les validations métier, l’accès aux champs et le partage continuent de s’appliquer, notamment aux suppressions.

Accès aux écrans de REDA Admin

Ces écrans de configuration sont accessibles depuis Lanceur d’applications → REDA Admin. Pour la console, vérifiez notamment l’autorisation personnalisée d’accès à la console et l’accès à sa classe Apex : Master Data Admin les accorde dans le catalogue présenté, mais les attributions effectives de votre organisation restent déterminantes. Pour la console, vérifiez notamment l’autorisation personnalisée d’accès à la console et l’accès à sa classe Apex : Master Data Admin les accorde dans le catalogue présenté, mais les attributions effectives de votre organisation restent déterminantes. Les ensembles de données de référence et certains ensembles spécialisés déterminent les droits de modification ; les utilisateurs opérationnels disposent souvent de droits de lecture sur les références nécessaires à leur travail.

L’ensemble REDA - Inflation Adjustment User permet d’exécuter les ajustements et de mettre à jour les grilles de loyers. Il n’accorde pas la modification des règles d’inflation elles-mêmes ; dans les ensembles du package consultés, cette modification relève de REDA - Master Data - Admin.

Accès aux boutons et actions courants

La plupart des opérations se lancent depuis une fiche, par exemple Convertir la demande, Nouvelle réservation ou Valider/Annuler le lot. Les ensembles ci-dessous constituent le point de départ. La mention (action) signale aussi des contrôles d’accès à l’exécution du composant, du flux ou des classes et champs qu’il utilise. Elle ne signifie pas qu’un droit supplémentaire est systématiquement absent des ensembles REDA.

Autres accès à vérifier avec l’administrateur

Les accès standard ne sont pas automatiquement exclus des ensembles REDA. Ils doivent être examinés avec tous les droits de l’utilisateur et les besoins du scénario :

En cas de blocage

Les deux messages suivants peuvent apparaître lors d’un problème d’accès. Transmettez le message exact et l’opération effectuée à votre administrateur pour faciliter le diagnostic.

Ce message indique un accès insuffisant à examiner. Il peut concerner un objet, un champ, un enregistrement, une classe, un flux ou une licence. Retrouvez les ensembles associés à votre tâche dans les tableaux, puis demandez un diagnostic des droits effectifs plutôt qu’une attribution automatique.

Ce message peut signaler une configuration de composant ou un privilège insuffisant. Réessayez une fois ; s’il persiste, transmettez le texte exact et le contexte à l’administrateur.

Exemple : les accès de terrain de Priya

Priya gère la maintenance chez Meridian Properties : elle planifie et termine les interventions et réalise les inspections d’entrée. Deux ensembles servent de point de départ :

Son responsable souhaite uniquement consulter le travail. Les ensembles Work Order et Inspection n’ont pas d’équivalent Read Only dédié dans le catalogue présenté. L’administrateur doit donc construire un accès de lecture approprié sur les objets et champs et partager les enregistrements nécessaires. Le partage seul ne donne pas les droits d’objet, et un ensemble de lecture ne retire pas des droits de modification existants. D’autres domaines proposent des ensembles Read Only : données de référence, factures, réservations, demandes de service, portefeuilles, conseils, rapprochements et commissions.

Pour poursuivre

1. Ensembles d’autorisations et rôles — le catalogue et les combinaisons adaptées aux rôles.
2. Se repérer dans les applications REDA et REDA Admin — retrouver les écrans.
3. La console d’administration REDA — les paramètres et traitements de l’administrateur.
4. Notions clés et glossaire — comprendre le vocabulaire des tableaux.

Questions fréquentes