Dossiers de rapports et partage des accès

Q: Où les rapports REDA sont-ils classés ?

Dans l’onglet Rapports, au sein de dossiers par activité : Property Reports, Leasing Promotions, Invoices Report, les dossiers « (Sample) » pour Leasing, Sales, Lending, Acquisition et PM, ainsi que les dossiers Executive Intelligence et Leasing Admin.

Q: J’ai créé un rapport, mais mon collègue ne le voit pas.

Il se trouve probablement dans Mes rapports personnels, un dossier privé. Enregistrez-le ou déplacez-le dans un dossier partagé, puis vérifiez que ce dossier est partagé avec votre collègue.

Q: Comment partager un dossier avec mon équipe ?

Ouvrez le dossier, cliquez sur Partager, puis ajoutez les utilisateurs, rôles ou groupes publics avec le niveau d’accès souhaité. Il s’agit d’une fonction standard de Salesforce ; consultez le lien vers l’Aide. Votre administrateur doit vous accorder les droits de gestion des dossiers.

Guide pas à pas 6 min de lecture Mis à jour en juillet 2026

Cette règle surprend souvent lors de la création d’un premier rapport : dans Salesforce, la visibilité d’un rapport dépend du dossier qui le contient, et non du rapport lui-même. Un rapport enregistré dans votre dossier privé reste invisible aux autres, même s’il leur serait utile. REDA fournit donc ses rapports déjà classés dans des dossiers par activité. Cet article présente ces dossiers sous leurs noms réels, explique où enregistrer vos propres rapports pour que votre équipe les retrouve et résume la procédure de partage. La fenêtre de partage des dossiers est une fonction standard de Salesforce ; nous renvoyons à la documentation officielle pour ses commandes exactes.

Accès. Ouvrez le Lanceur d’applications (l’icône en forme de grille en haut à gauche d’une page) → REDA → onglet Rapports. Le panneau de gauche présente les Dossiers. L’onglet Tableaux de bord dispose de ses propres dossiers, selon le même principe.
Autorisations nécessaires. Plusieurs ensembles REDA accordent déjà l’exécution des rapports. Si vous ne pouvez pas ouvrir l’onglet, faites vérifier vos droits cumulés, sa visibilité et le partage des dossiers. Pour créer ou partager un dossier, vous devez également disposer des droits de gestion des dossiers accordés par votre administrateur.

Vous utilisez l’édition REDA Sales Cloud ? Cet article présente l’édition Platform, dans laquelle les prospects correspondent à des enregistrements Demande de renseignements (l’objet standard Salesforce Piste dans Sales Cloud) et les promotions de location à des enregistrements Promotion (l’objet standard Campagne avec le type d’enregistrement « Promotion de location »). Sauf indication contraire, les champs, les étapes et le comportement sont identiques. Consultez Éditions REDA.

Les dossiers organisent les rapports et contrôlent leur accès

La visibilité d’un rapport dépend de son dossier, et non de l’enregistrement du rapport. Retenez donc ces deux conséquences pratiques :

Pour partager un rapport, partagez le dossier approprié ou enregistrez-y le rapport. Le rapport ne se partage pas individuellement.
Un rapport enregistré dans « Mes rapports personnels » reste privé. Enregistrez-le dans un dossier d’équipe partagé pour le rendre visible à toutes les personnes qui ont accès à ce dossier.

REDA fournit ses rapports déjà classés dans des dossiers par activité. Les rapports de référence sont donc organisés avant même que vous créiez les vôtres.

Les dossiers de rapports REDA

Voici les dossiers installés par REDA dans l’onglet Rapports. Les dossiers dont le nom se termine par « (Sample) » contiennent des rapports de départ pour une activité.

Dossier	Contenu
REDA - Leasing (Sample)	Opportunités de location ; tickets d’entrée, de départ, de renouvellement, d’expulsion et de résiliation ; nouvelles demandes de renseignements ; biens proposés à la location ; visites.
REDA - Leasing Admin	Rapports de travail du moteur de facturation : listes de postes récurrents à traiter, calculs de frais de retard, frais de reconduction mensuelle, prévisions de revenus et créneaux de réservation.
REDA - Executive Intelligence (Leasing)	Occupation et rendement, analyse des loyers linéarisés, soldes restant dus, expulsions en cours, entrées et départs planifiés, écarts de facturation.
REDA - Acquisition (Sample)	Opportunités et contrats d’acquisition, stratégie de sortie, nouvelles demandes de renseignements et biens ajoutés.
REDA - Sales (Sample)	Opportunités de vente immobilière, tickets de contrat de vente et nouvelles demandes concernant une vente.
REDA - Lending (Sample)	Opportunités de prêt, décaissements, remboursements intégraux, synthèse de la dette et frais de règlement.
REDA - PM (Sample)	Opportunités de gestion immobilière, tickets de contrat de gestion immobilière (PMA) et biens ajoutés.
Property Reports	Occupation des immeubles, par étage ou par étage et surface ; historique de configuration des loyers pour les nouveaux baux et les renouvellements.
Leasing Promotions	Utilisation des promotions, évolution de leurs performances et statistiques des demandes de renseignements associées.
Invoices Report	Opp Invoices by Opportunity : le rapport qui alimente les graphiques de solde de la page du bail.

Pour consulter le catalogue détaillé des rapports de ces dossiers, voir Rapports REDA prédéfinis.

Ne modifiez pas les rapports de traitement « roll » de Leasing Admin. Certains rapports du dossier REDA - Leasing Admin alimentent des processus opérationnels : des traitements planifiés les consultent pour identifier les éléments à traiter. Ne les supprimez pas et ne les renommez pas sans vérifier avec votre administrateur, sinon le processus qui en dépend risque de ne plus trouver son travail.

La vue Tous les dossiers de l’onglet Rapports, avec les dossiers de rapports REDA

L’onglet Rapports, vue Tous les dossiers : la liste contient les dossiers REDA fournis pour Acquisition, Executive Intelligence (Leasing), Leasing, Lending, PM et Sales, ainsi que le dossier Sample Reports (Record Pages).

Où enregistrer vos propres rapports

Lorsque vous créez un rapport, enregistrez-le dans un dossier d’équipe partagé, et non dans « Mes rapports personnels ». Un rapport de votre dossier personnel est invisible aux autres : c’est la raison la plus fréquente lorsqu’un collègue ne retrouve pas le rapport que vous venez de créer. Si votre équipe n’a pas encore de dossier, créez-en un, enregistrez-y vos rapports et partagez-le une seule fois (voir ci-dessous). Tous les rapports ajoutés ensuite héritent du partage de ce dossier. Conservez les dossiers fournis « (Sample) » comme référence et utilisez vos propres dossiers pour vos créations.

Pour permettre à votre équipe de consulter les rapports d’un dossier :

Ouvrez le dossier depuis le panneau Dossiers de l’onglet Rapports.

Cliquez sur Partager. La fenêtre de partage du dossier s’ouvre.

Ajoutez les personnes autorisées. Ajoutez les utilisateurs, rôles ou groupes publics auxquels vous souhaitez donner accès, puis choisissez le niveau d’accès, par exemple Afficher pour leur permettre d’exécuter les rapports sans les remplacer.

Le partage des dossiers est une fonction standard de Salesforce. La fenêtre de partage et les niveaux d’accès Afficher, Modifier et Gérer font partie de cette fonction. Pour connaître les commandes et les droits associés à chaque niveau, consultez la documentation officielle : Partager des dossiers de rapports et de tableaux de bord (Aide Salesforce). Votre administrateur doit vous accorder les droits de gestion des dossiers.

Exemple : partager un dossier de location Meridian

Le responsable des locations de Meridian crée un rapport Promotion with Inquiries (voir Créer vos propres rapports) et l’enregistre dans un nouveau dossier Équipe location Meridian, plutôt que dans « Mes rapports personnels ». Il ouvre ensuite ce dossier, clique sur Partager et ajoute le groupe public de l’équipe de location avec l’accès Afficher. Les agents peuvent ainsi exécuter le rapport sans le modifier. Le dossier fourni REDA - Leasing (Sample) reste intact comme référence. Tous les agents voient désormais le rapport, et les prochains rapports enregistrés dans ce dossier seront automatiquement partagés.

Pour aller plus loin

Créer vos propres rapports : créer le rapport à enregistrer dans un dossier.
Choisir un type de rapport REDA : partir de données déjà associées pour créer des rapports personnalisés.
Rapports REDA prédéfinis : découvrir le contenu des dossiers fournis.
S’abonner aux rapports et planifier leur envoi : recevoir un rapport du dossier selon un calendrier.

Questions fréquentes

Dans l’onglet Rapports, au sein de dossiers par activité : Property Reports, Leasing Promotions, Invoices Report, les dossiers « (Sample) » pour Leasing, Sales, Lending, Acquisition et PM, ainsi que les dossiers Executive Intelligence et Leasing Admin.

Il se trouve probablement dans Mes rapports personnels, un dossier privé. Enregistrez-le ou déplacez-le dans un dossier partagé, puis vérifiez que ce dossier est partagé avec votre collègue.

Ouvrez le dossier, cliquez sur Partager, puis ajoutez les utilisateurs, rôles ou groupes publics avec le niveau d’accès souhaité. Il s’agit d’une fonction standard de Salesforce ; consultez le lien vers l’Aide. Votre administrateur doit vous accorder les droits de gestion des dossiers.

Oui, mais il est plus prudent de conserver les dossiers fournis comme référence et de créer vos rapports dans de nouveaux dossiers. Certains rapports REDA - Leasing Admin alimentent des processus opérationnels : ne les supprimez pas.

Plusieurs ensembles REDA accordent déjà RunReports. Faites vérifier vos droits cumulés, la visibilité de l’onglet et le partage des dossiers, puis compléter les accès manquants.

Cet article vous a-t-il été utile ?