Gérer l’acquisition : acompte et contrat
Après la création de l’acquisition, suivez Qualification, Inspection et Offre selon l’avancement réel. Ce guide explique la saisie de l’acompte de réservation, les validations et le rôle du ticket de contrat. Le parcours prévu utilise ce ticket pour affecter Sous contrat ; modifier seulement l’étape ne remplace pas le suivi contractuel. Voir ensuite Le ticket de contrat d’achat pour la signature et les pièces.
Accès nécessaire. REDA - Property Acquisition User couvre les modifications ; REDA - Master Data - Read Only couvre la consultation. Vérifiez aussi licences, champs, autres permissions et partage. Les libellés ci-dessous sont ceux de Platform sauf précision.
Origine du dossier
Une acquisition peut venir de la conversion d’une demande : voir Saisir et convertir une demande d’acquisition. Le parcours Platform prépare Qualification, un rôle principal Vendeur et les données d’analyse mappées ; la MAO est recalculée par la formule de l’opportunité. Le nom suit « adresse [ Acq ] », sauf texte de remplacement explicite. Vérifiez les parties et les données après conversion ; Sales Cloud possède son propre parcours standard.
Les étapes du parcours
Voici les sept étapes de référence et les actions correspondantes. Cet ordre ne force pas tout dossier à passer par chaque étape :
| Étape Platform | Action ou vérification | Origine habituelle |
|---|---|---|
Qualification, valeur initiale | Analyser l’achat et confirmer la suite à donner | Conversion ou mise à jour par l’équipe |
Inspection | Inspecter le bien et ajuster les estimations ; la MAO suit les données de sa formule | Équipe |
Offre | Examiner l’offre par rapport à la MAO et aux autorisations internes ; renseigner l’acompte prévu | Équipe |
Sous contrat | Suivre le contrat d’achat signé dans le ticket | Ticket à Contrat signé ou Fermé, selon les conditions du flux |
Prêt à clôturer | Vérifier la préparation finale du titre et du financement | Équipe |
Clôturée gagnée | Enregistrer l’achat conclu selon les pièces et procédures | Équipe |
Clôturée perdue | Enregistrer une issue sans achat et examiner les données déjà créées | Équipe |
Dans Platform, le dossier est actif à Sous contrat, Prêt à clôturer et Clôturée gagnée. S’il est actif et sans bien lié, le flux peut créer un bien ; le nouveau bien lié à l’acquisition peut ensuite produire un prêt provisoire. Voir Création du bien et financement d’une acquisition. Dans Sales Cloud, les derniers libellés comprennent Autoriser à fermer, Fermé Gagné et Fermé Perdu.
Qualification → Inspection → Offre
Ces étapes suivent le travail de qualification, d’inspection et d’offre. Le flux fourni ne leur impose pas les mêmes validations de prix/date que la vente immobilière ; d’autres champs requis, règles d’acompte, accès ou personnalisations peuvent néanmoins bloquer un enregistrement. Mettez à jour l’étape selon le travail réalisé et examinez tout message exact.
L’Offre maximale autorisée (MAO) est un plafond calculé à examiner avant une offre ; ne la confondez pas avec une approbation automatique ou une validation universelle bloquant tout dépassement. Après inspection, modifiez les estimations justifiées : la formule de MAO les prend en compte. Le préremplissage par règle conserve les valeurs non vides dans son périmètre. Voir Champs d’analyse d’une acquisition.
Enregistrer l’acompte
Lorsque votre procédure prévoit un acompte de réservation, renseignez Acompte de réservation, Oui ou Non, puis Montant de l'acompte, Date de l'acompte, Société de titre acompte et, si utile, Notes d'acompte. Vérifiez séparément la réception ou remise effective des fonds.
| Champ Platform | Condition |
|---|---|
| Acompte de réservation : Oui / Non | Renseigner selon la procédure et la présentation attribuées |
| Montant de l'acompte | Requis si Acompte de réservation = Oui |
| Date de l'acompte | Requise si Acompte de réservation = Oui |
| Société de titre acompte | Requise si Acompte de réservation = Oui |
| Notes d'acompte | Facultatif |
La validation exige les trois informations ensemble lorsque Acompte de réservation = Oui. Si montant, date ou société manque, Platform affiche :
Société de titre acompte désigne le compte du professionnel chargé du titre ou du séquestre. Son filtre de recherche exclut les comptes Client, mais il est facultatif : vérifiez le compte et son rôle réel, sans supposer que le filtre impose toutes les règles de votre procédure.
Passer Sous contrat
Sous contrat à l’opportunité liée. Le flux ne filtre pas son étape actuelle : contrôlez le dossier avant de traiter un ancien ticket. Une modification directe d’étape n’exécute pas toutes les tâches contractuelles.L’acquisition ne possède pas d’étape d’opportunité Contrat envoyé dans le parcours fourni. Le statut Contrat envoyé du ticket laisse l’étape inchangée ; la signature ou clôture affecte Sous contrat. Voir Le ticket de contrat d’achat pour les conditions et les limites de l’annulation.
Guide pas à pas
Qualification, le compte vendeur, le rôle Vendeur et l’entité acheteuse.Inspection selon votre procédure et ajustez les estimations à partir du rapport ; vérifiez la MAO recalculée.Offre et vérifiez son montant par rapport à la MAO et à vos autorisations. Si un acompte existe, saisissez Acompte de réservation = Oui, le montant, la date et la société de titre dans le même enregistrement.Exemple : faire progresser Meridian Court
Meridian Court [ Acquisition ] commence à Qualification, avec une MAO de 300 000. Après inspection, Meridian passe à Inspection et augmente l’estimation de travaux, ce qui réduit la MAO. Avant l’offre de 280 000 à Offre, l’équipe doit vérifier que la nouvelle MAO reste compatible : l’ancienne valeur de 300 000 ne suffit plus. Continental Holdings accepte un acompte de 50 000. Meridian renseigne Acompte de réservation = Oui, montant, date et société de titre. Puis le ticket Acquis - Contrat d'achat suit la signature, qui peut affecter Sous contrat selon les conditions décrites.
Pour poursuivre
- Le ticket de contrat d’achat — affectation de
Sous contratet suivi des pièces. - Création du bien et financement d’une acquisition — créations conditionnelles.
- Champs d’analyse d’une acquisition — estimations et MAO.
- Saisir et convertir une demande d’acquisition — origine du dossier.
Questions fréquentes
La référence Platform présente Qualification → Inspection → Offre → Sous contrat → Prêt à clôturer → Clôturée gagnée, ou Clôturée perdue pour une issue sans achat. L’ordre ne dispense pas des vérifications et validations de votre organisation.
Les trois données sont requises : « Fournissez les détails complets de l'acompte. Montant de l'acompte, Date de l'acompte et Société de titre de l'acompte. » Renseignez montant, date et société de titre, puis enregistrez.
Examinez le message exact et les données requises, notamment celles du bien que le passage à actif peut créer. Le parcours prévu utilise le ticket de contrat ; cela ne signifie pas qu’une règle interdit universellement toute saisie directe d’étape. Voir Le ticket de contrat d’achat.
Le parcours Acquisition fourni n’a pas cette étape. Le ticket conserve son statut d’envoi puis la signature ou clôture affecte directement Sous contrat.
La formule utilise les estimations du dossier. Le préremplissage conserve les valeurs non vides lorsqu’il s’exécute ; une modification justifiée de coût ou de bénéfice visé change donc la MAO. Vérifiez toutes les hypothèses avant de présenter une offre.
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