Dépanner les tickets

Tous les utilisateurs 11 min de lecture Mis à jour en juillet 2026

Retrouvez les contrôles à examiner lorsqu’un ticket refuse un enregistrement, une clôture ou une annulation. Cette page suit les symptômes : dossier ou étape incompatible, dates et documents manquants, erreur d’inflation, montants et honoraires, ou absence de restauration d’étape. Les messages Platform sont cités avec leur libellé fourni ; certains résument imparfaitement leur condition réelle. Comparez donc le message aux explications et au processus concerné avant de corriger la fiche.

Accéder au ticket. Ouvrez le Lanceur d’applications → REDA → Tickets, puis la fiche concernée.
Accès nécessaire. Utilisez les droits du domaine : REDA - Property Leasing User, REDA - Property Sales User, REDA - Property Acquisition User, REDA - Property Management User ou REDA - Property Lending User. Le retraitement d’inflation nécessite les droits correspondants, notamment REDA - Inflation Adjustment User ou REDA - Master Data - Admin, ainsi que l’accès aux fiches et champs utilisés.

Repérer le symptôme

Choisissez la situation rencontrée pour accéder aux contrôles correspondants.

Symptôme	Section	Cause à examiner
Message limitant la sélection d’une opportunité	Dossier ou étape incompatible	Contrôle de rattachement
Date demandée pour la clôture ou la signature	Clôture impossible	Date ou document manquant
Message indiquant l’absence de document associé	Contrôle du document	Indicateur renseigné avant le dépôt du fichier
Statut Erreur de traitement	Erreur d’inflation	Échec consigné par le traitement concerné
Message relatif au signe ou au plafond d’un montant	Montants et honoraires refusés	Signe, champ requis ou plafond
Étape inchangée après annulation	Étape non restaurée	Condition ou absence de restauration propre au type
Message demandant le nom du colis ou son destinataire	Erreurs à l’accueil des colis	Information requise à la réception ou à la remise

Deux situations différentes. Un message de validation peut bloquer l’enregistrement en indiquant un champ ou une condition à corriger. Le statut Erreur de traitement peut, lui, être enregistré par l’automatisation avec un message d’erreur. Consultez ce détail et les éléments liés avec l’administrateur avant une reprise.

Dossier ou étape incompatible

Chaque type applique ses contrôles de rattachement. Plusieurs dépendent du type de dossier et d’un état précis ; les messages ci-dessous orientent le diagnostic.

Message	Explication
« Seule une opportunité d'acquisition peut être sélectionnée. »	Le contrat d’acquisition exige un dossier d’acquisition.
« Seule une opportunité de location peut être sélectionnée »	L’ajout ou la suppression de frais exige un dossier de location. Le message fourni n’a pas de point final.
« Seule une opportunité de location occupée peut être sélectionnée. »	L’expulsion et la résiliation exigent le contexte d’occupation prévu par leur contrôle.
« Seule une opportunité de location « Occupée » peut être sélectionnée. »	La sortie exige un bail dans le contexte d’occupation admis.
« Seule une opportunité de location « Occupée - Entrée en attente » peut être sélectionnée. »	L’entrée exige l’étape d’occupation en attente d’entrée prévue par ce contrôle.
« Seule une opportunité de location à l'étape de demande peut être sélectionnée. »	Le contrat de location exige une étape de demande admise.
« Une demande de renouvellement peut être créée pour une opportunité de location à l'étape « Occupée - Sans préavis ». »	Le renouvellement exige le bail occupé sans préavis dans ce contrôle.
« Seule une opportunité de vente de bien peut être sélectionnée. »	Le contrat de vente exige un dossier de vente immobilière.
« L'opportunité sur le type de ticket « PMA » doit être de type « Vente de bien » ou « Gestion immobilière » Gagnée fermée. »	Le PMA admet une vente dont l’indicateur gagné est vrai, ou un dossier de gestion immobilière. Le contrôle ne vérifie pas un libellé d’étape unique ni un indicateur fermé supplémentaire. Dans Platform, une vente à Financée ou Clôturée gagnée satisfait l’indicateur gagné ; aucun indicateur gagné n’est exigé ici pour la gestion immobilière.
« Seule une opportunité de prêt Gagnée fermée peut être sélectionnée. »	Décaissement et remboursement exigent un dossier de prêt répondant aux indicateurs de clôture et de gain. Cela ne correspond pas à une seule valeur littérale d’étape ; vérifiez les indicateurs du dossier.
« Seuls les locataires actifs peuvent effectuer un parrainage. »	Le parrainage exige un bail répondant au contrôle de locataire actif ; vérifiez le dossier lié et ses indicateurs.

Bien incompatible. Le Bien immobilier du ticket — Propriété dans Sales Cloud — doit correspondre au dossier selon le contrôle : « Le bien sur le ticket doit correspondre au bien sur l'opportunité ou sur l'opportunité d'acquisition dans le cas d'un ticket de versement de prêt. » Pour tout ticket de décaissement de prêt, la comparaison porte sur le bien de l’acquisition liée, pas uniquement sur le sous-type Acquisition. Corrigez le rattachement réel avant de réessayer.

Clôture impossible

Plusieurs types exigent une date ou une information de signature. Un message peut aussi masquer une autre condition, comme l’absence de bien sur le PMA :

Message	Correction
« La Date d'entrée doit être renseignée pour un contrat de location fermé. »	Renseignez la date d’entrée avant de clôturer le contrat de location.
« La Date de sortie doit être renseignée pour une expulsion fermée. »	Renseignez la date de sortie avant de clôturer l’expulsion.
« Veuillez renseigner la Date de sortie si le renouvellement est refusé. »	Le refus du renouvellement exige la date de sortie utilisée par son parcours.
« La date de début de bail du renouvellement n'est pas valide. »	Tant que le renouvellement n’est pas Fermé, son début doit être strictement postérieur à la dernière date renouvelée si elle existe, sinon à la fin actuelle du bail. Une date égale est refusée par ce contrôle. Vérifiez la période réelle du renouvellement.
« La Date et heure de signature du document doit être renseignée avant de passer l'étape à « Contrat signé » ou « Fermé ». »	Sur le PMA, renseignez la date et l’heure de signature avant Contrat signé ou Fermé.
« Vous ne pouvez pas mettre le statut du ticket PMA directement à Fermé. Le contrat doit être signé avant que le ticket PMA puisse être fermé. »	Le texte décrit une séquence, mais cette règle vérifie en réalité que le PMA Fermé possède un bien lié. Vérifiez ce lien, puis la date de signature et les autres contrôles. Cette règle ne démontre pas à elle seule l’obligation de passer successivement par Contrat envoyé puis Contrat signé.

Contrôle du document

Pour un ticket signé sur papier, la clôture exige l’indicateur de document joint. Déposez le document signé avant de renseigner cet indicateur ; le contrôle de présence recherche un fichier lié sans prouver à lui seul son contenu ou sa signature.

Deux contrôles complémentaires. « Veuillez joindre le document avant de fermer le ticket. » signale un ticket Fermé signé sur papier dont Document joint est vide ou Non. À la création, Oui est bloqué avec : « Aucun document associé à ce ticket n'a été trouvé. Veuillez téléverser le document avant de définir Document joint sur « Oui ». » À la mise à jour, le contrôle de fichier utilise le message Platform : « Aucun document n'a été trouvé pour ce ticket. Veuillez télécharger un document avant de répondre « Oui » à l'option « Document joint ». » Déposez et vérifiez le bon fichier avant de modifier l’indicateur.

Ordre conseillé :

Créer le ticket. Document joint ne peut pas être Oui dès la création. Enregistrez d’abord la fiche.

Signer sur papier et déposer le fichier. Avec Type de document signé = Papier, déposez le document signé numérisé dans les fichiers du ticket et vérifiez-le.

Renseigner Document joint = Oui. Le contrôle de mise à jour vérifie la présence d’un fichier lié ; il ne valide pas son contenu ou sa signature à votre place.

Clôturer. Vérifiez les autres champs et conditions, puis enregistrez la clôture et contrôlez ses résultats.

Signature électronique. Avec Type de document signé = Électronique, cette règle de clôture pour le papier ne s’applique pas. Cela ne prouve pas qu’une signature électronique valide a été obtenue : vérifiez le parcours et les éléments de preuve configurés.

Erreur de traitement d’inflation

Les tickets Ajustement d'inflation peuvent porter le résultat d’un traitement en lot. Un échec couvert peut donner Erreur de traitement et un message d’erreur. Ce statut ne suffit pas à garantir qu’aucun élément n’a changé. Examinez les frais, paramètres et factures liés avant de décider d’un retraitement.

Un contrôle courant. Vérifiez l’entrée d’indice du mois concerné, ainsi que la règle, la date de traitement, les droits et les autres conditions. Le guide Ajustements liés à l’inflation détaille ces vérifications ; ne supposez pas que tout échec vient d’un mois manquant.

Après diagnostic, utilisez Retraiter l'inflation — Retraitement de l'inflation dans Sales Cloud — pour le ticket d’inflation concerné :

Lire le message d’erreur du ticket. Relevez la raison enregistrée et identifiez les éléments liés à contrôler.

Corriger la cause. Si l’indice mensuel manquant est confirmé, ajoutez l’entrée ; consultez Ajustements liés à l’inflation .

Utiliser Retraiter l'inflation. Dans Sales Cloud : Retraitement de l'inflation. Si le ticket est déjà Fermé, l’action affiche l’écran de traitement déjà effectué ; vérifiez le résultat existant.

Confirmer après vérification. L’action tente d’effacer le message et de passer le ticket à Fermé, ce qui sollicite le traitement associé. Vérifiez le statut, les éventuels messages et les éléments produits.

Examiner tout nouvel échec. En cas d’écran d’erreur, de message renseigné à nouveau ou de statut Erreur de traitement, faites vérifier la cause par l’administrateur avant une nouvelle tentative.

Action propre à l’inflation. Ce parcours de reprise concerne l’inflation. Pour un autre type, consultez son processus et corrigez la cause du blocage ; une simple modification n’est pas nécessairement une reprise de l’automatisation.

Montants et honoraires refusés

Les contrôles portent sur le signe, les champs requis et les plafonds. Leur application peut dépendre du type, du statut et des indicateurs du ticket.

Frais et prorata :

Message	Explication
« Veuillez renseigner un montant positif pour des « Frais » et un montant négatif pour un « Avoir ». »	Pour les frais/avoirs ponctuels, utilisez un montant positif pour les frais et négatif pour l’avoir. Les valeurs sont Frais / Avoir dans Platform, Charge / Note de crédit dans Sales Cloud.
« Seuls les frais récurrents peuvent être calculés au prorata. »	Le prorata exige des frais récurrents. Désactivez l’option de prorata pour des frais ponctuels.
« Pour le type de ticket « Ajouter des frais de location », les Frais administratifs doivent être renseignés si le Type de frais est Administratif. »	Lorsque le type de frais est Administratif — Administrateur dans Sales Cloud —, sélectionnez les frais administratifs requis.

Honoraires du PMA :

Message	Explication
« Si le Type d'honoraires de gestion est Fixe, les Honoraires de gestion fixes doivent être renseignés ; ou si le Type d'honoraires de gestion est Pourcentage du loyer, le % d'honoraires de gestion doit être renseigné. »	Renseignez le montant fixe pour Fixé, ou le pourcentage pour Pourcentage du loyer, dans les champs d’honoraires de gestion correspondants.
« Si le Type de frais de placement est Fixe, les Frais de placement fixes doivent être renseignés ; ou si le Type de frais de placement est Pourcentage du loyer, le % de frais de placement doit être renseigné. »	Pour les frais de placement, renseignez le montant fixe ou le pourcentage correspondant au type choisi.
« Si le Type de frais de renouvellement est Fixe, les Frais de renouvellement fixes doivent être renseignés ; ou si le Type de frais de renouvellement est Pourcentage du loyer, le % de frais de renouvellement doit être renseigné. »	Pour les frais de renouvellement, renseignez le montant fixe ou le pourcentage correspondant au type choisi.
« Le minimum et le maximum des honoraires de gestion ne peuvent être définis que si les honoraires de gestion sont calculés sur la base d'un pourcentage du loyer. »	Les minimum et maximum ne sont admis que pour les honoraires calculés en pourcentage du loyer. Effacez-les si vous utilisez un montant fixe.

Plafonds des prêts :

Message	Explication
« Le montant de remboursement ne doit pas être supérieur à la réserve disponible sur l'opportunité. »	Lorsque ce contrôle s’applique, le remboursement ne peut dépasser les fonds disponibles du dossier payeur. Vérifiez le solde et les indicateurs du ticket ; ce contrôle n’est pas une garantie universelle à chaque clôture.
« Le montant de remboursement ne doit pas être supérieur au solde du capital du prêt sur l'opportunité de prêt indiquée. »	Lorsque ce contrôle s’applique, le montant ne peut dépasser le capital restant dû du prêt remboursé. Vérifiez le prêt cible et les conditions du contrôle.
« Seules les opportunités de prêt existantes avec le même « Compte emprunteur » que sur l'« Opportunité » indiquée peuvent être sélectionnées. »	Le prêt remboursé doit correspondre au compte emprunteur du dossier payeur selon le contrôle de sélection.
« Sélection non valide. Vous ne pouvez pas rembourser un prêt avec le même prêt. »	Un prêt ne peut pas se rembourser lui-même ; sélectionnez le prêt distinct concerné.
« Vous devez renseigner l'opportunité d'acquisition sur le versement de prêt si le versement est effectué pour une acquisition. »	Un décaissement de sous-type Acquisition exige le dossier d’acquisition sur le ticket.

Parrainage : informations requises. Renseignez l’identité et l’adresse électronique de la personne recommandée indiquées par les messages.

Message	Explication
« Le prénom du parrainé doit être renseigné. »	Renseignez le prénom de la personne recommandée.
« Le nom du parrainé doit être renseigné. »	Renseignez son nom de famille.
« L'e-mail du parrainé doit être renseigné. »	Renseignez son adresse électronique et vérifiez son exactitude ; sa présence ne garantit pas l’envoi d’un message.

Avantages de parrainage. Le ticket peut définir un avantage pour le locataire parrain et pour la personne parrainée. Lorsqu’un montant est fourni, utilisez le signe négatif prévu pour un avoir et renseignez son code de facturation. La création effective dépend ensuite des conditions du parcours de parrainage.

Message	Explication
« Le montant de la prime du parrainé doit être négatif, afin que le système crée une facture d'avoir lorsque la prime devient exigible. »	L’avantage du parrainé est saisi en négatif pour l’avoir éventuel, sous les conditions du parcours.
« Le montant de la prime du parrain doit être négatif, afin que le système crée une facture d'avoir lorsque la prime devient exigible. »	Appliquez le même signe négatif à l’avantage du parrain.
« Si le montant de la prime du parrainé est renseigné, le code de facturation de la prime du parrainé doit être renseigné. »	Un montant d’avantage pour le parrainé exige son code de facturation.
« Si le montant de la prime du parrain est renseigné, le code de facturation de la prime du parrain doit être renseigné. »	Un montant d’avantage pour le parrain exige son code de facturation.

Paramétrage d’inflation :

Message	Explication
« La Règle d'inflation doit être renseignée pour le ticket d'ajustement d'inflation. »	Renseignez la règle d’inflation du ticket. Le libellé fourni peut conserver ses particularités d’espacement.
« Si le ticket d'inflation est lié à une opportunité, la règle d'inflation sélectionnée doit être applicable aux opportunités. De même, si le ticket est lié à un bien, la règle d'inflation doit être applicable aux biens. »	La règle doit s’appliquer au dossier ou au bien auquel le ticket est rattaché.

Étape non restaurée après annulation

La restauration dépend du type. Certains parcours conservent une étape antérieure puis ne la restaurent que depuis des étapes précises ; d’autres, comme le renouvellement, n’appliquent pas la même protection d’étape courante. Les modifications annexes peuvent être distinctes de la restauration.

Vérifiez la règle propre au type : certaines restaurations exigent une étape courante précise ; d’autres n’ont pas cette condition, et certains types ne restaurent pas l’étape.

Vérifiez donc le type, l’étape actuelle, la valeur mémorisée et les tickets liés. La valeur mémorisée dépend du mécanisme de création ; ne supposez pas qu’elle est recalculée à chaque modification. Le flux PMA consulté ne possède pas de branche de restauration pour Annulé. Une extension peut avoir d’autres effets. Consultez Comprendre les tickets REDA avant de modifier à nouveau les statuts.

Modifier un ticket déjà clôturé

De nombreux traitements réagissent à la création ou au changement de statut, et ne rejouent pas nécessairement leurs effets lors d’une simple modification ultérieure. D’autres contrôles ou mises à jour restent possibles. Vérifiez les éléments déjà créés avant de corriger une fiche clôturée ; utilisez le processus adapté ou l’aide de l’administrateur pour maintenir leur cohérence.

Erreurs à l’accueil des colis

La réception et la remise exigent leurs propres informations. Consultez Réception et remise des colis ; les messages ci-dessous couvrent les champs concernés, sans remplacer les autres exigences de l’action, dont les notes à la remise.

Message	Correction
« Le nom du colis doit être renseigné. »	Renseignez le nom du colis à la réception.
« Le nom du destinataire prévu doit être renseigné. »	Renseignez le destinataire prévu.
« Veuillez indiquer le nom de la personne à qui le colis est remis. »	À la remise, renseignez la personne qui reçoit le colis.
« Indiquez la date et l'heure de la remise du colis. »	Renseignez la date et l’heure de remise.

Exemples pratiques

Clôturer un contrat de gestion. Un gestionnaire reçoit le message demandant la date et l’heure de signature. Il les renseigne, puis rencontre le message affirmant qu’un PMA ne peut pas être directement clôturé. La règle correspondante vérifie en réalité le bien manquant sur un PMA Fermé. Il vérifie ce lien, le document et les autres conditions, puis contrôle les informations du contrat et de l’entité de gestion sur le bien après enregistrement. Le message ne prouve pas une obligation technique de parcourir toutes les étapes intermédiaires.

Reprendre un lot d’inflation. Sur 40 tickets, un administrateur en trouve 3 en Erreur de traitement. Dans cet exemple, leur note et les paramètres confirment un indice mensuel manquant. Il ajoute l’entrée correcte dans Ajustements liés à l’inflation, vérifie les éléments déjà présents, puis utilise Retraiter l'inflation pour chacun. Il contrôle ensuite le statut, la note, les frais et les montants ; le succès ne se déduit pas du seul clic sur l’action.

Pour poursuivre

Comprendre les tickets REDA — approbation, résultats de traitement et restaurations propres aux annulations.
Référence des statuts des tickets — valeurs proposées par type et conséquences à vérifier.
Ajustements liés à l’inflation — paramétrage, diagnostic et reprise.

Questions fréquentes

Vérifiez le type et l’état réel du bail admis par le contrôle. L’expulsion, la résiliation et la sortie exigent leur contexte d’occupation ; un bail expiré ou encore au stade de demande peut être incompatible. Ne modifiez pas l’étape uniquement pour contourner ce contrôle.

Déposez le document signé sur le ticket, vérifiez le fichier, renseignez Document joint = Oui, puis contrôlez les autres conditions de clôture. La règle papier ne s’applique pas à Électronique, mais la preuve de signature reste à vérifier dans le parcours configuré.

Ce statut seul ne le garantit pas. Lisez le message, vérifiez la règle, l’indice et les éléments liés, puis corrigez la cause avec l’administrateur avant de retraiter. Contrôlez le résultat et les montants après la reprise.

Les effets dépendent du type : restauration depuis certaines étapes seulement, restauration sans la même protection ou absence de branche de restauration. Vérifiez aussi la valeur mémorisée et les tickets liés ; l’annulation n’est pas un retour universel de toutes les données à leur état antérieur.

Le montant négatif permet l’avoir prévu pour le parrain ou le parrainé, sous les conditions de génération du parcours. Renseignez également le code de facturation lorsque vous fournissez un montant.

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