Règles et répartitions de commission

Une règle de commission définit une fois pour toutes qui reçoit quel montant pour une affaire. REDA lit la règle associée et crée les commissions lorsque le calcul est déclenché : automatiquement pour une vente lors du passage à l’état gagné si les conditions de calcul sont réunies, ou sur demande pour un bail. Cet article présente les trois niveaux — la règle, ses lignes et les répartitions facultatives d’un compte — ainsi que deux contrôles que REDA n’effectue pas et dont l’absence peut entraîner des commissions trop faibles ou trop élevées. Chaque terme est expliqué ; aucune expérience préalable du paramétrage REDA n’est nécessaire.

Le modèle à trois niveaux

Les commissions reposent sur trois types d’enregistrement, reliés les uns aux autres :

Lors du calcul, REDA lit le champ Règle de commission de l’affaire, parcourt les lignes, détermine les bénéficiaires et applique les répartitions de leurs comptes. Il crée un enregistrement Commission par part calculée. Le fonctionnement du calcul est détaillé dans Calcul des commissions ; cet article explique comment construire la règle utilisée par ce traitement.

L’en-tête de la règle

L’en-tête comporte peu de champs : les modalités de rémunération se trouvent dans les lignes.

La Région peut servir aux règles de partage configurées. REDA recopie son code : ne le saisissez pas manuellement. La visibilité dépend toutefois des autorisations et du partage effectifs ; le modèle de partage fourni pour les règles est en lecture publique et ne garantit pas, à lui seul, une visibilité limitée à sa région.

Les lignes : bénéficiaire et rémunération

Chaque ligne définit une commission. Quatre décisions sont nécessaires : qui en bénéficie, dans quel rôle, pour quel montant et à quelle échéance.

Bénéficiaire fixe ou déterminé par un champ

Renseignez au moins un des deux champs de bénéficiaire. La validation refuse les deux champs vides, mais ne refuse pas qu’ils soient tous deux renseignés : dans ce cas, le compte explicite est prioritaire. Pour éviter une ambiguïté, choisissez une seule méthode.

• Un compte précis : sélectionnez directement le compte bénéficiaire, par exemple une agence ou un partenaire nommé. Ce compte bénéficie de chaque affaire utilisant cette ligne.
• Un champ de l’affaire : indiquez le nom d’API exact d’un champ contenant un identifiant de compte. REDA lit sa valeur au moment du calcul, ce qui permet un bénéficiaire différent par affaire, comme le compte de l’agent inscrit sur une vente. Un champ contenant un utilisateur ne devient pas automatiquement un compte ; vérifiez le type, la valeur et les droits avec l’administrateur.

Si les deux champs sont vides, REDA refuse l’enregistrement :

Rôle, type et montant

La ligne comporte un Rôle — Équipe marketing, Équipe de direction, propriétaire d’opportunité ou Partenaire — pour les rapports, ainsi qu’un Type de commission déterminant le calcul :

• Fixé : montant forfaitaire saisi dans Montant fixe de commission.
• Pourcentage : taux saisi dans % de commission, appliqué à la base de commission de l’affaire, par exemple le prix de vente ou le loyer annuel, au moment du calcul.

Le type choisi détermine le champ obligatoire. S’il manque, l’un de ces messages apparaît :

Délai d’échéance et code de facturation

Deux autres champs complètent la ligne :

• Dû après jours : nombre de jours après la date clé de l’affaire. Il s’agit du début du bail pour une location ou de la date de mise sous contrat pour une vente. Si cette date ou le délai manque, l’échéance peut rester vide. Voir Calcul des commissions.
• Code de facturation : catégorie utilisée lorsque la commission est traitée comme une dette à payer. Voir Codes de facturation.

Répartir une commission entre plusieurs comptes

Les quatre champs d’un enregistrement : Meridian Properties est le compte bénéficiaire initial ; 60 % de sa commission reviennent à Harbour Realty Agent. Le rôle est recopié pour les rapports. Aucun contrôle n’impose un total de 100 % : vous devez le vérifier.

Un compte bénéficiaire peut représenter plusieurs parties, par exemple une agence qui conserve une part et transmet le reste à un agent. Les répartitions répondent à ce besoin. Elles se trouvent dans la liste associée Répartitions de commission du compte bénéficiaire et comportent quatre champs :

Si le compte bénéficiaire accessible au traitement possède des répartitions accessibles, REDA crée une commission par répartition, avec sa part et son compte parent, au lieu d’une seule commission pour le compte initial. Sans répartition, un compte bénéficiaire accessible reçoit une commission à 100 %. Vérifiez les droits avant de conclure qu’une configuration manquante ou invisible sera appliquée.

Le modèle de partage fourni pour les répartitions est privé. Un collègue peut donc ne pas voir les répartitions d’un compte alors qu’il voit la règle : vérifiez le partage et les droits lorsqu’une répartition semble absente.

Construire une règle, étape par étape

Exemple : une règle de vente résidentielle

Les taux, montants et répartitions suivants illustrent le modèle. Utilisez vos propres paramètres pour une règle réelle.

Créez et activez la règle Ventes résidentielles — Standard dans la région Harbour District. Elle comporte deux lignes :

• Ligne A : Pourcentage de 1,5 %, compte bénéficiaire Meridian Properties, rôle Partenaire, Dû après jours = 30. Le compte Meridian Properties possède deux répartitions : Agence 40 % et Agent 60 %.
• Ligne B : Fixé, 5 000,00, bénéficiaire déterminé par le champ de l’affaire contenant le compte à l’origine de l’action marketing, rôle Équipe marketing.

Lors du calcul pour une vente à David Okafor, avec une base de 1 000 000,00, cette règle produit trois commissions : les parts agence et agent de la ligne A, puis le forfait de la ligne B. Les montants et échéances sont détaillés dans Calcul des commissions, qui reprend cet exemple.

Le même modèle s’applique aux commissions de location. Une règle simple comporte une ligne Pourcentage au bénéfice du compte de l’agent Nadia Khan, rôle propriétaire d’opportunité, sans répartition, pour le bail signé avec Aisha Rahman. La date clé est le début du bail, et le calcul doit être demandé manuellement : la signature seule ne crée pas ces commissions. Voir Calcul des commissions.

Règle de commission associée à une région et activée. L’onglet des lignes contient un bénéficiaire fixe et un bénéficiaire déterminé par un champ de l’affaire.

Ligne de règle : compte bénéficiaire fixe, rôle, type Pourcentage et délai servant à déterminer l’échéance.

Une des deux répartitions du compte Meridian Properties : 40 % pour l’agence. L’autre attribue 60 % à l’agent, ce qui répartit chaque commission calculée pour ce compte.

Référence des champs

Champs des lignes de règle :

Champs des répartitions, sur le compte :

Libellés selon l’édition

Pour aller plus loin

1. Calcul des commissions : déclenchement du calcul et conséquences d’un recalcul sur les commissions existantes.
2. Codes de facturation : catégorie à sélectionner sur les lignes de règle.
3. Fonctionnement de la facturation REDA : charges, factures et commissions.
4. Codes de règlement : catégories utilisées pour les frais de clôture d’une affaire.

Questions fréquentes