Parrainage de locataires
REDA intègre un programme de parrainage. Un locataire existant recommande un prospect au moyen d’un ticket Recommandation de locataire ; la clôture du ticket crée automatiquement la demande du prospect ; lorsque la facturation du bail du parrainé s’active, REDA peut créditer les deux locataires des primes configurées, sous forme de factures d’avoir. Cet article présente tout le parcours : champs du ticket, montants négatifs, moment de création des avoirs et indicateur qui évite leur répétition en fonctionnement normal. Dans REDA, un ticket est une courte liste de contrôle suivie pour une étape de la vie d’un enregistrement. Aucune expérience préalable de REDA n’est nécessaire.
Accès nécessaire. Dans Platform, l’ensemble d’autorisations REDA - Property Leasing User donne accès au travail sur ces tickets ; faites vérifier vos autorisations effectives par l’administrateur.
Fonctionnement du programme
Le programme comporte trois grandes étapes. L’équipe saisit le parrainage, puis qualifie et convertit le prospect ; les créations automatiques interviennent aux étapes indiquées :
Créer le ticket de parrainage
Le bail du parrain doit avoir sa facturation active. Ce critère est l’indicateur de facturation du bail : il peut être rempli dès l’étape Occupé - Emménagement en attente, avant l’emménagement physique. Sinon, REDA bloque le ticket :
Renseignez l’identité de la personne parrainée. Le prénom, le nom et l’adresse e-mail sont obligatoires, chacun avec son propre contrôle :
« Le nom du parrainé doit être renseigné. »
« L'e-mail du parrainé doit être renseigné. »
Le téléphone est facultatif. Vous pouvez également préciser les centres d’intérêt du prospect dans Demande parrainé - Région, Demande parrainé - Bien et Demande parrainé - Type bien. Ces valeurs alimentent la demande créée ensuite.
Viennent ensuite les deux primes : la Prime du parrainé, accordée au nouveau locataire, et la Prime du parrain, accordée au locataire existant. Chacune possède son code de facturation. À la création, si les quatre champs sont vides et si le bien possède une Règle de location, REDA reprend les valeurs de cette règle. Vous pouvez adapter les valeurs du ticket ; renseigner seulement une partie des quatre champs empêche ce remplissage global par défaut.
Chaque prime renseignée doit aussi avoir son code de facturation, qui participe à l’affectation de l’avoir. Sans ce code, le message correspondant s’affiche :
« Si le montant de la prime du parrain est renseigné, le code de facturation de la prime du parrain doit être renseigné. »
Clôture du ticket : création de la demande du parrainé
Ce type de ticket propose trois statuts : Nouveau, En cours et Fermé. Il ne propose pas Annulé. Le statut En cours permet à l’équipe de suivre la qualification du contact recommandé. La création automatique du prospect attend la clôture.
Le passage à Fermé crée une demande de location individuelle si le ticket n’a pas déjà de demande liée et n’est pas marqué comme traité. REDA reprend le prénom, le nom, l’e-mail, le téléphone, la région, le bien et le type de bien. La demande référence le ticket, et le ticket reçoit la référence de la demande créée. Lors de la conversion, cette origine de parrainage est transmise au bail ; elle permet de retrouver les bénéficiaires des avoirs. Conservez ces liens : ce mécanisme de traçabilité n’est pas une garantie d’immutabilité des données.
Quand les primes sont créditées
Les avoirs ne sont pas créés à la clôture du ticket. Celle-ci crée le prospect. Les avoirs interviennent lorsque la facturation de son propre bail devient active, normalement à l’étape Occupé - Emménagement en attente. REDA peut alors créer jusqu’à deux factures négatives, selon les montants et codes renseignés :
L’affectation du bien et du compte destinataire de chaque avoir est déterminée par les paramètres du code de facturation et les valeurs de repli du bien ou du bail. Vérifiez donc ces paramètres en amont. Chaque branche exige une prime et son code renseignés, ainsi qu’un ticket non traité. Le flux marque ensuite le ticket comme traité dès lors qu’il est lié au bail, même si aucun des deux avoirs n’était configuré. Il ne faut donc pas attendre cette étape pour définir les primes.
Exemple : Aisha parraine une amie
La règle prévoit une prime du parrainé de −300,00 et une prime du parrain de −200,00. Aisha Rahman, locataire avec facturation active à Meridian Court #101, parraine son amie Fatima Noor :
| Étape | Votre action | Action de REDA |
|---|---|---|
| 1. Parrainage | Créez sur le bail d’Aisha un ticket Recommandation de locataire avec le nom et l’e-mail de Fatima, ainsi que la région et le bien qui l’intéressent | Si les quatre champs de prime sont vides, reprend la règle : −300,00 pour le parrainé, −200,00 pour le parrain, et leurs codes |
| 2. Qualification | Passez de Nouveau à En cours pendant les échanges de l’équipe avec Fatima | Aucune demande ni aucun avoir créé à ce stade |
| 3. Acceptation | Passez le ticket à Fermé | Crée la demande de location de Fatima, avec des liens réciproques vers le ticket |
| 4. Parcours de Fatima | L’équipe qualifie et convertit la demande de Fatima ; son bail pour Meridian Court #102, avec un loyer de 1 200,00, est signé | Le bail reprend la référence de parrainage de la demande |
| 5. Attribution des primes | Le bail de Fatima atteint Occupé - Emménagement en attente | Crée deux avoirs — −300,00 sur le bail de Fatima et −200,00 sur celui d’Aisha — et marque le ticket de parrainage comme traité |
Référence : champs du ticket et chronologie
Champs du ticket Recommandation de locataire :
| Champ | Obligatoire ? | Remarques |
|---|---|---|
| Opportunité parente | Oui | Bail du locataire parrain : sa facturation doit être active |
| Prénom du parrainé / Nom du parrainé / E-mail du parrainé | Oui | Identité de la personne parrainée |
| Téléphone du parrainé | Facultatif | — |
| Demande parrainé - Région / Demande parrainé - Bien / Demande parrainé - Type bien | Facultatif | Alimentent les centres d’intérêt de la demande créée automatiquement |
| Prime du parrainé / Prime du parrain | Facultatif ; montant négatif | Reprises de la règle de location à la création lorsque les quatre champs de prime sont vides |
| Code frais prime parrainé / Code frais prime parrain | Obligatoire si la prime correspondante est renseignée | Participent à l’affectation de l’avoir |
| Demande parrainée | Renseigné par le système | Référence inscrite lors de la création de la demande à la clôture |
| Parrainage locataire traité | Renseigné par le système | Protection contre la répétition des avoirs : ne pas modifier manuellement |
Chronologie du programme : qui intervient, et quand ?
| Étape | Intervenant | Résultat |
|---|---|---|
| Un locataire parraine une connaissance | L’agent crée le ticket sur le bail du parrain | Ticket Nouveau ; primes reprises de la règle si les conditions de remplissage par défaut sont remplies |
| L’équipe qualifie la mise en relation | Agent : Nouveau → En cours | — |
| Parrainage accepté | Agent : → Fermé | Demande de location créée automatiquement et liée au ticket dans les deux sens |
| Parcours du parrainé | Parcours habituel : qualification → conversion → demande de bail → signature | Le bail conserve la référence du parrainage |
| La facturation du bail du parrainé s’active | Automatisation lors du passage de la facturation inactive à active | Jusqu’à deux factures d’avoir selon les primes et codes renseignés ; ticket marqué comme traité |
Le ticket de parrainage ne change pas lui-même l’étape d’un bail. Il crée le prospect à la clôture ; plus tard, l’automatisation du bail crée les avoirs éventuels et met à jour l’indicateur de traitement du ticket.
Libellés selon l’édition
Les instructions emploient les libellés Platform, où la personne recommandée est appelée parrainé. Sales Cloud emploie souvent filleul et crée un prospect Salesforce standard. Le type de ticket reste Recommandation de locataire. Les correspondances ci-dessous reproduisent les libellés fournis, même lorsque leur formulation est inhabituelle : Opportunité pour les parents désigne ici le bail du parrain, et Demande de locataire traitée désigne le même indicateur de traitement du ticket. Les noms d’ensembles d’autorisations sont des identifiants ; vérifiez les droits effectifs de votre édition avec l’administrateur.
| Platform | Sales Cloud |
|---|---|
| Opportunité parente | Opportunité pour les parents |
| Prénom du parrainé | Prénom du filleul |
| Nom du parrainé | Nom du filleul |
| E-mail du parrainé | E-mail du filleul |
| Téléphone du parrainé | Téléphone du filleul |
| Demande parrainé - Région | Piste du filleul - Région |
| Demande parrainé - Bien | Piste du filleul - Propriété |
| Demande parrainé - Type bien | Piste du filleul - Type de propriété |
| Prime du parrainé | Prime du filleul |
| Prime du parrain | Bonus de parrainage |
| Code frais prime parrainé | Code de frais - prime du filleul |
| Code frais prime parrain | Code de facturation de la prime de parra |
| Demande parrainée | Lead référé |
| Parrainage locataire traité | Demande de locataire traitée |
| Seuls les locataires actifs peuvent effectuer un parrainage. | Seuls les locataires actifs peuvent faire une recommandation. |
| Le prénom du parrainé doit être renseigné. | Le prénom de l'arbitre doit être indiqué. |
| Le nom du parrainé doit être renseigné. | Le nom de famille de l'arbitre doit être fourni. |
| L'e-mail du parrainé doit être renseigné. | L'adresse électronique de l'arbitre doit être fournie. |
| Le montant de la prime du parrainé doit être négatif, afin que le système crée une facture d'avoir lorsque la prime devient exigible. | Le montant de la prime d'arbitrage doit être négatif afin que le système puisse créer une note de crédit lorsque la prime sera due. |
| Le montant de la prime du parrain doit être négatif, afin que le système crée une facture d'avoir lorsque la prime devient exigible. | Le montant de la prime de parrainage doit être négatif afin que le système puisse créer une note de crédit lorsque la prime sera due. |
| Si le montant de la prime du parrainé est renseigné, le code de facturation de la prime du parrainé doit être renseigné. | Si le montant de la prime d'arbitre est indiqué, le code de facturation de cette prime doit également être fourni. |
| Si le montant de la prime du parrain est renseigné, le code de facturation de la prime du parrain doit être renseigné. | Si le montant de la prime de parrainage est indiqué, le code de facturation de la prime de parrainage doit également être fourni. |
| Réinitialiser location | Réinitialiser le bail |
Pour aller plus loin
- Convertir des demandes — le parcours du prospect parrainé jusqu’au bail.
- De la demande de bail à l’emménagement — le moment où les primes peuvent être créditées.
- Règles de location : les politiques de gestion — les valeurs de prime par défaut.
- Comprendre les factures — l’effet des avoirs sur le solde du locataire.
- Comprendre les tickets — le suivi des processus par ticket.
- La fiche du bail — la référence du parrainage conservée sur le bail.
Questions fréquentes
La facturation du bail du parrain doit être active : « Seuls les locataires actifs peuvent effectuer un parrainage. » Ce contrôle porte sur l’indicateur de facturation ; il ne signifie pas qu’un emménagement physique a forcément déjà eu lieu.
La prime est un crédit : « Le montant de la prime du parrainé doit être négatif, afin que le système crée une facture d'avoir lorsque la prime devient exigible. » Le même contrôle s’applique à la prime du parrain.
Chaque prime renseignée doit posséder son code pour affecter l’avoir : « Si le montant de la prime du parrainé est renseigné, le code de facturation de la prime du parrainé doit être renseigné. » Une règle équivalente s’applique au parrain.
Le prénom, le nom et l’e-mail sont obligatoires : « Le prénom du parrainé doit être renseigné. », « Le nom du parrainé doit être renseigné. » et « L'e-mail du parrainé doit être renseigné. »
La clôture crée seulement le prospect. Les avoirs éventuels sont créés lors de l’activation de la facturation de son propre bail, si les primes et codes sont renseignés et si le ticket n’est pas déjà traité. Il s’agit de crédits sur les comptes des locataires, pas d’un versement en espèces.
Une modification ordinaire ne remet pas à zéro l’indicateur de traitement du ticket. Une réinitialisation réussie du bail du parrainé peut toutefois le décocher et permettre de nouveaux avoirs lors d’une activation ultérieure. Avant cette opération, l’administrateur doit vérifier les conséquences sur les factures des deux locataires. Ne modifiez pas manuellement cet indicateur.
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