Générer des factures
Les postes du bail sont prêts : comment obtenir les factures ? Ce guide pratique complète Fonctionnement de la facturation récurrente. Il présente trois parcours : activation d’un poste avec génération à la demande, exécution récurrente programmée et lancement d’un traitement par l’administrateur. Il distingue leurs conditions, explique les indicateurs à vérifier et propose une liste de diagnostic lorsqu’aucune facture n’apparaît. Aucune expérience préalable de REDA n’est nécessaire.
Autorisations nécessaires. Dans Platform, REDA - Invoice Management Admin et REDA - Property Leasing User fournissent la gestion des factures, et REDA - Invoice Management Read Only leur lecture. REDA - Master Data - Admin donne accès aux outils administratifs concernés ; vérifiez également les droits effectifs, le partage et les exigences de la console.
Vérifier d’abord les indicateurs de facturation
Pour le traitement récurrent programmé, vérifiez les deux indicateurs présentés dans Comprendre la facturation dans REDA. Les parcours ponctuels et à la demande ne partagent pas tous exactement les mêmes filtres :
Créer facture d'opport. est une activation normalement persistante : la génération ne la décoche pas après chaque facture. Certains traitements du cycle de vie, comme le refus ou l’annulation d’un renouvellement, peuvent néanmoins la désactiver. Si votre organisation affiche encore une ancienne aide annonçant une remise à zéro systématique, faites-la comparer à la version installée.
Générer une facture à la demande
Le parcours prévu peut lancer la génération lorsque vous cochez Créer facture d'opport. à la création du poste ou lors d’un passage de décoché à coché, si les autres conditions du flux sont remplies. Avant cette activation, contrôlez la source et les factures déjà créées :
Le traitement récurrent programmé
Le traitement recherche les opportunités de location avec bien renseigné et facturation active, puis les postes admissibles dont Créer facture d'opport. est coché et dont la prochaine date correspond à la date du traitement. La facturation mensuelle et hebdomadaire est normalement anticipée, pour la période suivante ; le mode quotidien facture le jour du traitement lui-même. Une fenêtre mensuelle personnalisée peut aussi modifier les dates. Voir Fonctionnement de la facturation récurrente.
Traitements administratifs des frais de location
L’action Frais de location - Emplois administratifs permet de lancer des traitements avec une date de référence. L’ensemble REDA - Master Data - Admin fournit l’accès administratif prévu. Le message « Requête invalide ou autorisations insuffisantes. Veuillez contacter votre administrateur système pour obtenir de l'aide. » peut aussi signaler une classe ou une date invalide : il ne prouve pas à lui seul l’absence d’un ensemble d’autorisations. L’outil vérifie également qu’un traitement de la même classe n’est pas déjà en attente ou en cours. Une demande de lancement acceptée ne prouve pas que toutes les factures ont été produites ; consultez les résultats et journaux.
Lorsqu’aucune facture n’apparaît
Pour une exécution récurrente programmée, suivez cette liste. Pour une facture ponctuelle ou à la demande, commencez aussi par identifier le déclencheur utilisé et ses conditions propres :
| N° | Contrôle | Emplacement |
|---|---|---|
| 1 | Créer facture d'opport. est-il coché ? | Poste de facturation |
| 2 | La facturation du bail est-elle active pour le traitement programmé ? | Bail |
| 3 | Un bien est-il renseigné sur le bail ? | Bail |
| 4 | Le poste est-il admissible à la récurrence selon ses dates, sa désactivation et ses occurrences ? | Poste de facturation |
| 5 | La prochaine date correspond-elle à la date du traitement ? Une exécution du lendemain ne rattrape pas automatiquement une date manquée. | Poste de facturation |
| 6 | Le traitement correspondant à la périodicité est-il réellement programmé et exécuté ? | Console Admin → Tâches planifiées |
| 7 | Des erreurs ou omissions sont-elles consignées ? | Journaux asynchrones REDA |
Lire la facture générée
Les factures générées présentent les informations suivantes ; voir Comprendre les factures pour le détail :
- Montant de base — montant net du poste, tenant compte des occurrences et de la remise, puis du prorata lorsqu’il s’applique. Voir Prorata.
- Date de facturation — déterminée par le parcours et la période ; aujourd’hui pour la création ponctuelle décrite ici. Date d'échéance — date de facturation augmentée du délai défini sur le code, lorsqu’il est renseigné. Voir Codes de facturation.
- Regroupement — les factures récurrentes positives admissibles peuvent être réunies dans un lot lorsque le code autorise le regroupement, hors répercussion, et que leurs clés concordent. Dans ce traitement récurrent, au moins deux factures admissibles doivent partager la même clé pour créer un lot. Voir Factures consolidées : les lots.
Les trois parcours de génération
| Parcours | Déclencheur | Résultat prévu | Intervenant |
|---|---|---|---|
| À la demande | Activation du poste par Créer facture d'opport., sous les conditions du flux | Facture ponctuelle immédiate ou facture récurrente si sa prochaine date est atteinte et le poste admissible | Utilisateur disposant des droits de facturation ou de location requis |
| Traitement récurrent programmé | Exécution du traitement pour sa date de référence | Mois ou semaine suivante ; jour du traitement pour le mode quotidien, sous réserve des fenêtres et limites applicables | Traitement automatique après configuration par l’administrateur |
| Traitements administratifs des frais | Action Frais de location - Emplois administratifs | Lancement du traitement sélectionné avec une date de référence, puis contrôle des résultats | Administrateur autorisé |
Exemple : la première facture d’Aisha
Aisha Rahman va occuper Meridian Court #101 pour 1 200,00 par mois. Son bail atteint Occupé - Emménagement en attente : sa facturation est active.
À la demande : l’agent prépare le poste de loyer et active Créer facture d'opport. dans le parcours prévu. Si la prochaine date de traitement est atteinte et les conditions remplies, la période initiale est facturée. Le seuil de première facturation peut aussi déclencher la période suivante ; voir les deux factures possibles du premier cycle dans Fonctionnement de la facturation récurrente.
Traitement programmé : les cycles mensuels suivants produisent le loyer de 1 200,00 de la période à venir si le traitement est programmé, la date correspond et le poste reste admissible.
À comparer : pour ce traitement programmé, un bail non actif pour la facturation ou une case Créer facture d'opport. décochée empêchent la prise en charge du poste, sans nécessairement générer d’erreur. Le parcours à la demande ne teste pas systématiquement l’activité comptable du bail ; ne confondez pas ces deux chemins lors du diagnostic.
Libellés selon l’édition
Les instructions suivent les libellés Platform ; les différences Sales Cloud figurent ci-dessous. L’action Frais de location - Emplois administratifs désigne les traitements administratifs, pas des emplois ou recrutements. Post Payment est conservé comme identifiant de l’action de l’extension comptable, accompagné de son sens : enregistrer un paiement. L’étape Occupé - Emménagement en attente porte le même libellé dans les deux éditions examinées. Les noms des ensembles d’autorisations restent littéraux.
| Platform | Sales Cloud |
|---|---|
| Créer facture d'opport. | Créer une facture d'opportunité |
| Conditions et frais | Conditions générales et frais |
Pour aller plus loin
- Fonctionnement de la facturation récurrente — périodes et première double facturation.
- Comprendre la facturation dans REDA — conditions des différents parcours.
- Comprendre les factures — lire le résultat généré.
- Factures consolidées : les lots — regrouper les factures admissibles.
- Prorata — calculer une première période partielle.
Questions fréquentes
Dans le parcours autorisé du poste, activez Créer facture d'opport. et enregistrez. Le flux peut générer une facture ponctuelle immédiatement, ou traiter une récurrence dont la prochaine date est atteinte. Vérifiez les conditions et les factures existantes avant l’activation ; le traitement à la demande ne possède pas exactement les mêmes filtres que le traitement programmé.
Le package n’offre pas ce bouton dédié sur le bail. La génération passe par les déclencheurs des postes ou les traitements programmés ; Frais de location - Emplois administratifs est un outil de lancement administratif. Les actions propres à votre organisation peuvent varier.
Vérifiez Créer facture d'opport., la facturation active du bail, son bien, les conditions de récurrence, la programmation et l’égalité entre prochaine date et date du traitement. Consultez ensuite les journaux. Une date manquée n’est pas automatiquement reprise lors d’une exécution datée du lendemain.
Pour le mode mensuel ordinaire, le traitement calcule la période du mois suivant. Le mode hebdomadaire cible la semaine suivante ; le mode quotidien utilise le jour du traitement. Les fenêtres personnalisées et limites du poste peuvent modifier les dates finales.
Vérifiez les tâches effectivement programmées dans la console REDA Admin. Leur code et les fréquences proposées ne suffisent pas à prouver une exécution active. Le flux des échéances de vente possède une programmation distincte dans le package ; il ne remplace pas la configuration des traitements de location.
La génération ne la décoche pas systématiquement : elle reste normalement activée pour la récurrence. Des traitements de renouvellement ou d’autres opérations du cycle de vie peuvent toutefois la désactiver. Faites vérifier une aide qui annonce une remise à zéro après chaque facture.
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