Comprendre les tickets REDA

Un ticket suit une opération : contrat, entrée dans les lieux, renouvellement, sortie, décaissement de prêt ou réception d’un colis. Certains tickets font évoluer l’opportunité liée ou créent d’autres fiches ; d’autres enregistrent des mouvements sans changer son étape. Ce guide explique ce qu’est un ticket, les 17 types documentés, leurs origines et les limites des mécanismes d’approbation et d’annulation. Consultez ensuite le guide du processus concerné pour les conditions précises.

Définir un ticket

Un ticket représente une opération liée à une opportunité, un bien ou les deux. Il porte son statut, ses informations, ses documents et ses dates. Sa numérotation est automatique, par exemple T-0000000001. La fiche Ticket peut présenter un chemin correspondant au Statut et au type sélectionné.

Un contrat de location exige davantage qu’un changement d’étape : dates, documents et conséquences sur le bail doivent être contrôlés ensemble. Le ticket rassemble ces éléments et déclenche les automatisations prévues pour son type. Ce suivi ne signifie pas que tout changement d’opportunité provient d’un ticket, ni que tous les tickets modifient une étape.

Champs fréquents, avec libellés Platform puis Sales Cloud lorsqu’ils diffèrent :

Les 17 types de tickets

Les 17 types documentés déterminent les statuts proposés et les traitements associés. Les libellés du tableau sont ceux de Platform ; les variantes Sales Cloud sont précisées lorsque nécessaire.

Effets sur l’opportunité

Selon le type, modifier le Statut peut changer l’étape du dossier ou créer d’autres fiches. Le changement de statut déclenche les traitements propres à ce processus ; il n’existe pas une correspondance universelle pour tous les tickets. Exemples de location :

• Un ticket Contrat de location en préparation de signature peut placer le bail dans l’étape de contrat en cours. La signature ou la clôture le fait passer à la préparation de l’entrée, dont le processus peut créer le ticket Entrée. Les conditions et libellés d’étape exacts sont décrits dans le guide de location.
• La clôture du ticket Entrée fait passer le bail à l’occupation sans préavis ; la création du Renouvellement dépend des conditions et de l’automatisation configurée.
• La clôture d’une Sortie fait passer le bail à l’étape expirée prévue par le processus.
• Les contrats de gestion, de vente et d’acquisition ont chacun leurs propres effets. Les tickets de prêt enregistrent des montants sans changer automatiquement l’étape du prêt ; le colis suit aussi un parcours distinct.

Vérifier le dossier lié

Le type de ticket détermine les conditions du dossier concerné. Les filtres du sélecteur Opportunité parente et les validations d’enregistrement ne sont pas toujours équivalents. Les messages Platform ci-dessous sont conservés comme repères ; leur formule et leur contexte précisent leur portée :

Retenez que le processus et son contexte déterminent les contrôles. Si un dossier manque ou est refusé, vérifiez type, étape, liens, droits et filtres, puis le message exact. Un refus ne prouve pas à lui seul une anomalie ni une mauvaise étape. Consultez Dépanner les tickets.

Origine des tickets

Trois modes de création expliquent les fiches qui apparaissent dans un dossier :

Statut d’approbation

Le Statut d'approbation — État d'approbation dans Sales Cloud — propose Brouillon, En attente d'approbation, Approuvé et Rejeté. Son effet dépend du traitement concerné : certains contrôlent l’approbation, notamment les ajustements d’inflation, tandis que d’autres réagissent au statut sans cette condition. Ne considérez pas Brouillon comme un arrêt universel. Neuf types fournis ont Brouillon par défaut : contrat d’acquisition, expulsion, décaissement de prêt, entrée, sortie, frais/avoir ponctuels, renouvellement, contrat de vente et résiliation.

Le parcours du Contrat de location peut renseigner lui-même l’approbation lors des étapes prévues. Vérifiez son guide et les autres conditions du dossier plutôt que de déduire qu’une personne a nécessairement approuvé manuellement le ticket.

Annuler un ticket et contrôler les conséquences

L’annulation doit être examinée type par type : il n’existe pas de restauration universelle du dossier.

Certains parcours mémorisent l’étape précédente de l’opportunité. Le passage du ticket à Annulé peut réutiliser cette valeur, mais la capture, la condition de restauration et les effets annexes diffèrent selon le type :

Par exemple, le Contrat de location restaure l’étape mémorisée seulement depuis les étapes de contrat en cours ou d’entrée attendue prévues par sa règle. Le Renouvellement peut restaurer son étape mémorisée sans ce même contrôle d’étape courante. Le Contrat de vente n’a pas de restauration équivalente de l’étape dans le flux consulté. Vérifiez donc le processus réel avant d’annuler.

Les effets annexes varient : le Contrat de location peut effacer la date réelle d’entrée ; la Sortie efface ses dates et annule les inspections concernées ; le Renouvellement tente de supprimer les frais liés à ce ticket, sous réserve des contrôles de suppression, et revoit le renouvellement lié. Le Contrat de vente ne restaure le statut du bien que sous sa condition propre. PMA et colis n’ont pas le même mécanisme, et Ajouter/Supprimer des frais ne proposent pas le statut Annulé dans leur parcours fourni. Consultez chaque guide avant de poursuivre.

Tickets parents et enfants

Le champ Ticket parent relie les opérations lorsque le processus le renseigne. Un ticket Sortie peut être créé par une Expulsion, une Résiliation ou un Renouvellement refusé. Pour les sorties enfants concernées, passer à En cours ne reprend pas la même mise à jour du préavis qu’une sortie autonome. L’ordre de création et les valeurs mémorisées comptent aussi lors d’une annulation.

Réagir aux erreurs

Certains traitements automatiques utilisent Erreur de traitement et une note d’erreur, notamment les ajustements d’inflation. D’autres erreurs apparaissent dans l’écran, le journal d’exécution ou une notification ; ne supposez pas que tout échec crée forcément ce statut. Vérifiez les résultats et demandez l’aide de l’administrateur avant une relance. Consultez Dépanner les tickets pour les mécanismes de reprise appropriés.

Distinguer les autres fiches

Plusieurs objets de suivi restent distincts des tickets :

À l’accueil, le ticket de type Nouveau colis/paquet suit bien le colis. La visite d’un invité utilise en revanche une fiche de registre des visiteurs distincte.

Vocabulaire

Les termes suivants sont utilisés dans les guides :

Exemple : tickets d’un bail

Suivez un bail de Meridian Court #101 :

Si T-…01 avait été annulé alors que le bail était encore dans une étape autorisant la restauration du Contrat de location, il aurait pu retrouver l’étape mémorisée. Depuis une autre étape, cette restauration précise peut ne pas s’appliquer ; les effets sur les dates restent à vérifier. Cet exemple ne doit pas être généralisé à tous les types de tickets.

Capture anglaise de Tickets : Record Type distingue Contrat de location, colis, remboursement de prêt, PMA et autres opérations.

Capture anglaise d’un Lease Agreement avec le chemin de statut et Parent Opportunity vers le bail.

Capture anglaise des tickets d’un bail : Lease Agreement et New Package/Parcel apparaissent ensemble, chacun avec son statut. Le colis créé par le parcours global est bien relié au bail.

Guides détaillés

Poursuivez avec le processus concerné :

1. Location — De la demande à l’entrée dans les lieux, Renouveler un bail, Préavis et sortie des lieux, Expulsion et résiliation, Ajuster les frais d’un bail, Parrainages de locataires.
2. Facturation — Ajustements liés à l’inflation et tickets de résultat.
3. Gestion immobilière — Contrats de gestion immobilière.
4. Ventes et acquisitions — Le cycle de vente, Le cycle d’acquisition.
5. Prêts — Décaissements et remboursements de prêts.
6. Communauté — Réception et remise des colis.
7. Références des tickets — Catalogue des tickets, Référence des statuts des tickets et Dépanner les tickets.

Questions fréquentes