Régions
La Région est le cadre géographique principal de REDA : elle détermine la devise, les valeurs par défaut et la visibilité des enregistrements qui en dépendent. Cet article s’adresse aux administrateurs qui la configurent. Vous apprendrez à créer une région avec le bon code et la bonne devise, à lui associer une règle de location par défaut, à comprendre pourquoi son code apparaît sur de nombreux enregistrements, pourquoi la devise doit être choisie une fois pour toutes, et quels messages d’erreur proviennent de REDA ou de l’extension de publication d’annonces. Aucune expérience préalable de REDA n’est nécessaire.
Droits nécessaires. La configuration des régions nécessite l’ensemble d’autorisations REDA - Master Data - Admin. REDA - Master Data - Read Only permet de les consulter, sans les modifier.
Le rôle d’une région
Une région est un enregistrement simple, mais déterminant. Elle définit la devise des enregistrements qui en dépendent, contribue à leur visibilité, peut fournir une règle de location par défaut à ses biens et contient les paramètres du portail résident et du calendrier de visites. Au sommet de l’arborescence des données de référence, elle est référencée par les quartiers, types de biens, codes d’équipements, règles d’indexation, listes de biens et règles de profit et de détention. Une région bien configurée donne une base solide aux autres données de référence.
Définissez la région en premier sur un bien. Elle fournit ses valeurs par défaut et permet de filtrer le choix du quartier. Choisissez ensuite une règle de location cohérente avec cette région. Le contrôle de correspondance des régions de la règle et du bien dépend du paramètre multidevise de REDA, comme expliqué dans les questions fréquentes ; il ne faut pas supposer que tous les sélecteurs bloquent systématiquement les choix d’une autre région.
Créer une région
L’enregistrement d’une région comporte quelques champs :
| Champ | Utilité |
|---|---|
| Code unique de région (Platform) / Code unique de la région (Sales Cloud) | Un code court et unique. REDA le recopie sur les enregistrements de la région comme code régional. |
| Devise de la région (Platform) / Monnaie régionale (Sales Cloud) | La devise des transactions de la région. Choisissez-la avec soin, comme expliqué ci-dessous. |
| Règle de location par défaut | La règle utilisée pour les biens de cette région qui n’en possèdent pas une propre. |
| Description marketing | Texte descriptif destiné au site web et aux annonces. |
| Portail résident actif + Id profil utilisateur portail rés. (Platform) / Identifiant du profil utilisateur du por (Sales Cloud) | Active le portail résident de la région et définit le profil attribué aux nouveaux utilisateurs du portail. |
| Id du calendrier de visites (Platform) / Affichage de l'identifiant du calendrier (Sales Cloud) | Le calendrier utilisé pour les visites réservées depuis la recherche de biens. |
Le code régional se retrouve partout
Deux « codes » doivent être distingués. Le Code unique de région, Code unique de la région dans Sales Cloud, est le code court que vous saisissez sur la région. Le Code de région, Code régional dans Sales Cloud, est la copie que REDA inscrit sur les enregistrements dépendants. Cette copie est renseignée automatiquement et en lecture seule.
À l’enregistrement d’un bien, comme de nombreux autres enregistrements, REDA recopie automatiquement le code de la région et le maintient à jour. Ce Code de région apparaît sur une douzaine de types d’enregistrements de l’application : biens, quartiers, règles de location, appartenances aux portefeuilles, etc. Ces copies sont gérées pour vous et ne doivent pas être modifiées manuellement. Le champ est prérempli et signalé comme non modifiable. Si le code semble incorrect, ne le retouchez pas : corrigez la référence Région de l’enregistrement, et REDA réinscrira le code correspondant.
La devise : un choix définitif à faire avec soin
La devise de la région alimente les champs de devise système de ses enregistrements. Pour que REDA la reporte dans la devise Salesforce d’un bien, son paramètre multidevise doit être activé et le champ de devise Salesforce doit être disponible sur cet objet. Ce paramètre REDA ne remplace pas l’activation multidevise de Salesforce. Sans ces conditions, la devise de région reste une donnée de configuration ; son attribution ne convertit pas à elle seule les montants.
Règle de location par défaut
Une Règle de location définit la politique locative et de facturation appliquée à un bien. La région peut désigner une Règle de location par défaut, utilisée par ses biens lorsqu’ils n’en précisent pas une propre. La règle sélectionnée doit appartenir à cette région. Sinon, REDA bloque l’opération : « Règle de location non valide. La règle de location sélectionnée ne peut être attribuée qu'à la région indiquée sur la règle de location. » Dans Sales Cloud, la fin du message est « à la région indiquée dans la règle de location. »
Portail résident et calendrier de visites
Deux paramètres opérationnels sont définis sur la région. Portail résident actif active la création d’accès au portail résident pour cette région. Vous devez aussi renseigner Id profil utilisateur portail rés., Identifiant du profil utilisateur du por dans Sales Cloud, sinon REDA bloque l’enregistrement : « L'Id de profil utilisateur du portail résident doit être fourni si la région possède un portail résident actif. » Dans Sales Cloud : « L'identifiant du profil utilisateur du portail résident doit être fourni si la région dispose d'un portail résident actif. » Le champ Id du calendrier de visites, Affichage de l'identifiant du calendrier dans Sales Cloud, désigne le calendrier utilisé lorsqu’une visite est réservée depuis la recherche de biens. La section Administration détaille la création des accès au portail.
Messages liés à la publication web de la région
Exemple : la région Harbour District
Meridian Properties configure sa région principale. Elle crée Harbour District, lui attribue le code unique HRBD et la devise USD. Elle associe la Règle de location par défaut « Harbour District Standard ». Cette règle appartient à la région, elle est donc acceptée.
Lors de la création de l’unité Meridian Court #101 dans cette région, REDA lui attribue automatiquement le code régional HRBD. Plus tard, une tentative de modification de la devise de la région est refusée : des biens en dépendent déjà, la devise est donc verrouillée.
Référence : les champs d’une région
| Champ | Effet |
|---|---|
| Code unique de région / Code unique de la région | Code régional recopié sur les enregistrements de la région |
| Devise de la région / Monnaie régionale | Devise de la région, verrouillée une fois les enregistrements dépendants créés |
| Règle de location par défaut | Règle de repli des biens qui n’en possèdent pas une propre |
| Portail résident actif + identifiant du profil | Création des accès au portail résident de la région |
| Identifiant du calendrier de visites | Calendrier des visites réservées depuis la recherche |
| Description marketing | Contenu du site web et des annonces |
Pour aller plus loin
- Types de biens — les catégories d’actifs rattachées à vos régions.
- Créer et modifier des biens — créer des biens dans votre nouvelle région.
- Rendre un bien disponible à la location — le rôle de la région et de sa règle par défaut.
Questions fréquentes
La règle appartient à une autre région. REDA affiche : « Règle de location non valide. La règle de location sélectionnée ne peut être attribuée qu'à la région indiquée sur la règle de location. » Dans Sales Cloud, le message dit « dans la règle de location ». Choisissez une règle rattachée à cette région.
Lorsque le paramètre multidevise de REDA est activé, la région doit avoir une devise : « La devise est obligatoire lorsque le multidevise est activé. » Dans Sales Cloud : « La devise est requise lorsque l'option multidevises est activée. » Renseignez Devise de la région, ou Monnaie régionale dans Sales Cloud, pour enregistrer.
Dès que la région possède des biens, quartiers, règles de location ou règles de profit et de détention associés, REDA bloque la modification de devise. Faites ce choix avant de créer les éléments dépendants de la région.
Elle provient de l’extension de publication d’annonces, pas de REDA de base. Renseignez les champs web de l’extension ou consultez sa documentation. Les organisations sans cette extension ne voient pas ce message.
L’activation exige aussi un profil pour les nouveaux utilisateurs du portail : « L'Id de profil utilisateur du portail résident doit être fourni si la région possède un portail résident actif. » Dans Sales Cloud : « L'identifiant du profil utilisateur du portail résident doit être fourni si la région dispose d'un portail résident actif. » Renseignez l’identifiant du profil utilisateur du portail résident, puis enregistrez.
Lorsque le paramètre multidevise de REDA est activé et que la règle possède une région, celle-ci doit correspondre à la région du bien : « La Région du bien doit correspondre à la Région de la Règle de location lorsque le multidevise est activé. » Dans Sales Cloud : « La région du bien doit correspondre à la région des règles de location lorsque l'option multidevises est activée. » Définissez d’abord la Région du bien, puis associez une règle de cette région. Ce contrôle ne s’applique pas si ce paramètre REDA est désactivé ou si la région de la règle est vide.
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