Les acquisitions dans REDA
Découvrez le parcours d’achat immobilier dans REDA. L’opportunité d’acquisition réunit l’analyse économique, l’avancement de l’achat et les liens vers les pièces contractuelles. Cette vue d’ensemble présente la demande initiale, l’opportunité, le contrat d’achat et les créations conditionnelles d’un bien et d’un prêt provisoire. Chaque tâche dispose d’un guide détaillé lié ci-dessous ; les termes sont expliqués au fil de la lecture.
Accès nécessaire. REDA - Property Acquisition User couvre la création et la modification des opportunités, demandes, biens et tickets concernés. REDA - Master Data - Read Only permet leur consultation ; REDA - Master Data - Admin accorde notamment la suppression des biens dans les ensembles fournis examinés. Vérifiez les accès effectifs aux comptes et contacts, les champs, licences et partages ; certains droits sont déjà inclus dans des ensembles REDA.
Définir une acquisition
REDA représente les opérations de location, prêt, achat et autres domaines par une opportunité, que nous appelons aussi dossier. Le type d’enregistrement Acquisition identifie ici un achat immobilier. Il détermine les champs, étapes et traitements adaptés au parcours d’achat.
La page et le chemin affichés dépendent du type et de la configuration attribués. L’acquisition possède ses propres étapes, décrites ci-dessous ; certaines pages présentent simplement le champ d’étape dans l’en-tête.
Le dossier est à la fois le suivi de l’achat et une fiche d’analyse économique : valeur après travaux, coûts estimés et offre maximale calculée. Voir Champs d’analyse d’une acquisition pour les définitions et les formules.
Une acquisition peut exister avant la fiche du bien. L’adresse et les caractéristiques sont alors renseignées sur la demande et l’opportunité. Le flux crée le bien lorsqu’une acquisition est active et qu’aucun bien ne lui est lié, sous réserve des données et validations nécessaires. Il ne se limite pas au tout premier passage Sous contrat.
Vue d’ensemble du parcours d’achat
Chaque étape renvoie à son guide :
Les sept étapes d’acquisition
Le type Acquisition fourni propose sept étapes ; une nouvelle acquisition issue de conversion commence à Qualification. Le tableau indique leur ordre de référence, sans imposer à tout dossier de toutes les franchir :
| Étape Platform | Signification | Indicateurs Platform |
|---|---|---|
Qualification, valeur initiale | Préparation et analyse du nouvel achat | — |
Inspection | Inspection du bien selon votre procédure | — |
Offre | Offre à examiner par rapport à l’offre maximale calculée et aux autorisations internes | — |
Sous contrat | Contrat d’achat signé selon les pièces du dossier | Actif : création conditionnelle du bien, puis du prêt provisoire |
Prêt à clôturer | Préparation finale du titre et du financement | Actif |
Clôturée gagnée | Achat conclu | Actif · Gagné · Clôturé |
Clôturée perdue | Issue sans achat | Clôturé |
L’indicateur actif est vrai à Sous contrat, Prêt à clôturer et Clôturée gagnée dans Platform. La création du bien vérifie cet état actuel et l’absence de bien lié, pas uniquement un changement d’étape. Dans Sales Cloud, les libellés fournis incluent Autoriser à fermer, Fermé Gagné et Fermé Perdu ; vérifiez aussi le processus standard attribué.
Les deux créations conditionnelles
Lorsque l’acquisition est active, par exemple à Sous contrat, le parcours peut créer les éléments suivants si leurs conditions sont réunies :
Examinez le prêt provisoire avant d’en créer un autre. Pour un achat au comptant, faites définir son traitement selon votre procédure, sans inventer un financement ni supprimer automatiquement des données liées. Un bien existant déjà lié à l’acquisition ne suit pas le même chemin de création. Voir Création du bien et financement d’une acquisition.
Notions et vocabulaire
Les articles utilisent les termes suivants :
| Terme | Définition |
|---|---|
| Opportunité | Dossier commercial partagé dans REDA ; le type Acquisition représente ici l’achat. |
| Étape | État d’avancement affiché dans le champ ou le chemin du dossier. |
| Ticket | Suivi d’une opération, par exemple le contrat d’achat. Voir Comprendre les tickets. |
| Compte acheteur | Entité qui achète le bien et que le flux reprend comme propriétaire du nouveau bien ; Sales Cloud : Compte d'achat. |
| Règle de profit et détention | Modèle de certaines estimations d’analyse ; Sales Cloud : Règle de profit et de détention. Voir Règles de profit et de détention. |
| Offre maximale autorisée (MAO) | Plafond indicatif calculé à partir des estimations ; ne remplace pas votre autorisation d’achat. Voir Champs d’analyse d’une acquisition. |
Répartition des accès
REDA - Property Acquisition User couvre la création et la modification des dossiers, demandes, biens et tickets concernés, ainsi que des codes de règlement. REDA - Master Data - Read Only couvre la consultation. Dans les ensembles fournis examinés, REDA - Master Data - Admin accorde la suppression d’un bien ; l’accès effectif dépend aussi des autres droits et du partage.
La conversion peut créer ou réutiliser le compte vendeur et son contact. Des droits sur ces objets sont déjà inclus dans certains ensembles REDA ; l’administrateur doit contrôler le parcours complet et les accès effectifs. La conversion Platform comprend aussi des opérations en contexte système, contrairement à une simple création standard d’utilisateur.
Tous les éléments du parcours
Où trouver chaque partie du dossier :
| Élément | Fonction | Emplacement |
|---|---|---|
| Demande d’acquisition | Prospect et analyse initiale avant conversion | Demandes de renseignements dans Platform ; Pistes dans Sales Cloud |
| Opportunité d’acquisition | Suivi de l’achat et de son analyse | Opportunités |
| Ticket Acquis - Contrat d'achat | Parcours contractuel pouvant affecter Sous contrat | Tickets ou liste associée de l’opportunité |
| Bien créé par le parcours | Création si l’acquisition est active et sans bien lié, sous réserve des validations | Propriétés |
| Prêt provisoire créé par le parcours | Dossier de financement préparé depuis le nouveau bien lié à l’acquisition | Opportunités, et dossiers associés au bien |
Exemple d’acquisition complet
Meridian Properties prépare l’achat de Meridian Court, détenu par Continental Holdings. L’entité acheteuse de cet exemple est Meridian Capital ; les guides associés détaillent les actions.
| Étape | Traitement ou vérification |
|---|---|
| Saisir et analyser la demande | Enregistrer Meridian Court, une valeur après travaux de 400 000, les coûts estimés et une MAO calculée de 300 000 ; valider les hypothèses. |
| Convertir | Préparer ou réutiliser compte et contact, créer Meridian Court [ Acq ] à Qualification et le rôle principal Vendeur ; contrôler les parties. |
| Inspecter et présenter l’offre | Proposer 280 000, inférieur à la MAO illustrative, selon les autorisations et pièces ; renseigner l’acompte prévu. |
| Signer le contrat d’achat | Le ticket Acquis - Contrat d'achat signé affecte Sous contrat, sous réserve des validations ; vérifier les effets même si l’acquisition avait déjà avancé. |
| Contrôler les créations | Un bien Meridian Court peut être créé avec Meridian Capital comme propriétaire et la date de clôture comme début ; le nouveau bien lié à l’acquisition produit le prêt provisoire. |
| Financer et clôturer | L’exemple prévoit un prêt de rénovation de 750 000, à justifier et compléter séparément, puis une acquisition à Clôturée gagnée. Ce montant illustratif ne découle pas de la MAO de 300 000 et ne constitue pas une recommandation de financement. |
Qualification, date de clôture et Record Type Acquisition. Les détails contiennent l’analyse.
Qualification. Account et Buying Account sont des champs distincts ; vérifiez le rôle de chaque partie.Pour poursuivre
- Saisir et convertir une demande d’acquisition — prospect, qualification, analyse et conversion.
- Gérer l’acquisition : acompte et contrat — progression du dossier.
- Le ticket de contrat d’achat — affectation de
Sous contratet annulation. - Création du bien et financement d’une acquisition — conditions des créations et financement.
- Champs d’analyse d’une acquisition — données et formule de MAO.
- Règles de profit et de détention — valeurs d’estimation initiales.
Questions fréquentes
Une opportunité de type Acquisition suit un achat immobilier et regroupe ses données d’analyse. Elle sert à suivre l’avancement, les parties, les estimations et les liens contractuels.
La référence Platform présente Qualification → Inspection → Offre → Sous contrat → Prêt à clôturer → Clôturée gagnée, ou Clôturée perdue. La conversion prépare Qualification. Il ne s’agit pas d’une obligation de franchir toutes les étapes ; utilisez l’état correspondant au dossier et vérifiez les validations.
Le flux peut créer un bien si l’acquisition est active, notamment à Sous contrat, et sans bien lié. Le parcours du nouveau bien lié à l’acquisition crée ensuite un prêt provisoire à Prospection. Vérifiez les liens et dates avant de créer des doublons : voir Création du bien et financement d’une acquisition.
Le ticket de contrat d’achat fournit le parcours prévu pour affecter cette étape lors de la signature ou clôture. Modifier seulement l’étape ne remplace pas le suivi des pièces et du contrat. Voir Le ticket de contrat d’achat.
Dans Platform, saisissez une demande d’acquisition puis convertissez-la selon le parcours décrit dans Saisir et convertir une demande d’acquisition. Sales Cloud utilise sa piste standard et ses propres correspondances.
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