Utiliser REDA sur mobile

REDA fonctionne dans l’application mobile Salesforce, disponible sur iOS et Android. Vos biens, baux, demandes de renseignements, tickets et inspections y sont accessibles : vous retrouvez sur votre téléphone les enregistrements, onglets et vues de liste utilisés sur ordinateur, selon votre configuration et vos droits. Cet article présente l’utilisation mobile, les tâches auxquelles elle convient et la documentation de configuration de Salesforce.

Fonctions disponibles sur mobile

L’application Salesforce permet de travailler sur vos données REDA. Depuis votre téléphone, vous pouvez :

• Rechercher et ouvrir des enregistrements : bien, bail, demande de renseignements, contact ou ticket, comme depuis une vue de liste sur ordinateur.
• Consulter et modifier des champs : lire les détails, modifier les champs auxquels vous avez accès et ajouter des notes ou des fichiers, comme une photo prise avec votre téléphone.
• Traiter vos dossiers : prendre en charge les tickets d’entrée, de renouvellement, de sortie et les autres tickets, ainsi que les ordres de travail et inspections qui vous sont attribués.
• Enregistrer l’activité sur le terrain : consigner un appel, un événement ou une tâche sur un enregistrement.

Les règles métier continuent de s’appliquer : validations empêchant l’avancement d’un bail incomplet, tickets pilotant les étapes et droits d’accès aux enregistrements. L’utilisation d’un téléphone ne contourne pas ces règles.

Les usages sur le terrain

Le mobile est particulièrement utile loin du bureau :

• Location sur le terrain : ouvrez la demande d’un prospect pendant une visite, vérifiez la disponibilité et le loyer d’un logement ou faites avancer un bail en présence du candidat.
• Maintenance : enregistrez une demande de service dès qu’un locataire signale un problème, ou mettez à jour un ordre de travail sur place.
• Consultations rapides : vérifiez le solde d’un locataire, les dates d’un bail ou le propriétaire d’un bien entre deux rendez-vous.

Les enregistrements sur petit écran

Les pages d’enregistrement REDA s’adaptent au téléphone : les informations principales apparaissent en haut et les onglets de l’ordinateur, comme les détails, les listes associées et les tickets, sont accessibles dans des sections adaptées au petit écran. Les formulaires longs conservent leurs groupes de champs. Si l’organisation d’un écran ne correspond pas à vos attentes, votre administrateur peut vérifier les présentations et les composants utilisés : leur disposition dépend de la configuration de votre organisation.

À propos des éditions

Les éditions Platform et Sales Cloud de REDA fonctionnent toutes deux dans l’application mobile Salesforce. La licence Salesforce sous-jacente, attribuée par votre administrateur, diffère. Si un utilisateur devrait disposer d’un accès mobile mais ne l’a pas, vérifiez cette licence et les paramètres de l’organisation. Consultez Éditions de REDA : Platform et Sales Cloud.

Pour poursuivre

1. Les bases de la navigation dans REDA : les fonctions correspondantes sur ordinateur.
2. Comprendre une page d’enregistrement REDA : la disposition des données sur les différents appareils.
3. Réaliser des inspections : un usage essentiel du mobile sur le terrain.

Questions fréquentes