Candidatures locatives en ligne

Q: Pourquoi les autres candidats ou animaux n’ont-ils pas été repris ?

Vérifiez d’abord si Lease Application Status valait Application Completed et si la date de fin du formulaire était présente avant conversion. Contrôlez ensuite le type de demande, l’opportunité liée et les erreurs du traitement. Une conversion trop précoce est une cause possible, pas la seule. Ne relancez pas le transfert sans examiner les contacts et liens déjà créés.

Guide pas à pas 9 min de lecture Mis à jour en juillet 2026

Depuis une demande, vous pouvez envoyer au candidat un lien vers un formulaire guidé : candidats, occupants, animaux, véhicules et documents. Le parcours de candidature configuré crée des données structurées à examiner avant la conversion en bail. Ce guide décrit ce cycle et sa règle essentielle : terminez et vérifiez la candidature avant de convertir la demande. Le statut de candidature terminée est nécessaire au transfert documenté, avec les horodatages, liens et automatisations attendus. Une conversion prématurée ne déclenche pas automatiquement la reprise ultérieure de toutes les données ; faites examiner le résultat avant toute correction.

Accès. Ouvrez la demande depuis Lanceur d’application → REDA → Demandes, puis utilisez l’action Send Lease App Form (« Envoyer le formulaire de candidature ») lorsqu’elle est installée et ajoutée à la page.
Droits nécessaires. L’ensemble REDA - Property Leasing User, ou des droits équivalents, couvre le travail de location concerné. Les données et actions de candidature nécessitent aussi les autorisations de l’extension. Le parcours décrit est accessible au candidat comme invité, sans connexion, mais le site, ses contrôles et les accès aux fichiers doivent être configurés.

Vous utilisez l’édition REDA Sales Cloud ? Les exemples utilisent la Demande Platform ; Sales Cloud utilise l’objet standard Lead. Les extensions, champs et déclencheurs de conversion doivent correspondre à votre édition et à votre version installée. Ce guide conserve les libellés anglais du parcours d’extension de référence avec leur sens en français ; vérifiez les libellés affichés dans votre environnement. Consultez les éditions REDA.

Fonctionnement de la candidature

Une demande représente l’intérêt d’un prospect pour un bien, reçu par exemple depuis un site, une visite ou un appel. Le formulaire de candidature poursuit ce parcours : au lieu de remettre un dossier papier, l’équipe transmet un formulaire qui rattache les réponses à cette demande.

Le formulaire est une page du site public configuré par votre organisation. Le candidat utilise le lien reçu sans créer de compte dans ce parcours. Le lien contient une référence permettant de retrouver la demande ; il doit être transmis à la bonne personne et traité comme confidentiel. Cette référence ne constitue pas, à elle seule, une garantie d’authentification, d’unicité d’usage ou d’isolation des dossiers. Testez le parcours et ses contrôles avant de l’utiliser.

Le candidat suit les étapes prévues dans le formulaire :

Consentement. Le candidat lit et accepte les conditions présentées avant de poursuivre le parcours.

Informations sur les candidats. Identité, coordonnées et autres informations demandées.

Occupants. Autres personnes qui occuperont le logement.

Animaux et véhicules. Informations sur chaque animal et véhicule déclaré.

Dépôt des documents. Justificatifs de revenus, pièce d’identité et autres pièces demandées selon votre procédure.

Confirmation. Le candidat finalise le formulaire ; vérifiez le message de réussite et l’enregistrement de sa fin.

Envoyer le formulaire

Depuis la demande, lancez Send Lease App Form (« Envoyer le formulaire de candidature »). Vérifiez l’adresse e-mail et le lien transmis. Le parcours enregistre des horodatages de consentement, d’ouverture et de fin de formulaire sur la demande lorsque les étapes correspondantes aboutissent. Ces informations aident au suivi ; elles ne prouvent pas à elles seules la livraison de l’e-mail ou l’exhaustivité des pièces.

Après l’envoi, le candidat poursuit le formulaire. Consultez les états et horodatages ci-dessous et contactez-le si nécessaire ; un nouvel envoi ou une reprise doit suivre le parcours prévu par votre organisation.

États et horodatages

La demande conserve des informations permettant de distinguer consentement, ouverture et finalisation. Vérifiez ensemble les dates, les erreurs éventuelles et le statut Application Completed (« Candidature terminée »). Les valeurs ci-dessous ne constituent pas nécessairement une suite d’étapes toutes renseignées automatiquement.

Le champ Lease Application Status (« Statut de la candidature locative ») est notamment utilisé par le transfert à la conversion. Les valeurs de référence sont :

Lease Application Status — statut de candidature	Signification et contrôle
Draft — Brouillon	Candidature non finalisée. Vérifiez séparément si le formulaire a été ouvert et si des données ont été enregistrées.
Application Submitted — Candidature soumise	Valeur indiquant une soumission selon le parcours utilisé ; elle ne remplace pas Application Completed pour le transfert décrit.
Application Approved — Candidature approuvée	Valeur d’approbation selon votre procédure. Elle ne suffit pas, à elle seule, à satisfaire le contrôle de candidature terminée du transfert.
Application Completed — Candidature terminée	Formulaire finalisé. Le transfert documenté vérifie cette valeur, ainsi que les autres conditions de conversion.
Cancelled — Annulée	Candidature annulée selon le parcours applicable.

Vérifiez aussi les trois horodatages et les informations d’erreur :

Information sur la demande	Événement correspondant
Horodatage Consent — Consentement	Enregistrement de l’acceptation de l’étape de consentement.
Horodatage Form Opened — Formulaire ouvert	Ouverture enregistrée par le parcours du formulaire.
Horodatage Form Completed — Formulaire terminé	Finalisation réussie des données du formulaire ; requis par le déclenchement de conversion de référence.
Indicateur et message d’erreur de candidature	Détails d’une erreur enregistrée par le parcours ; contrôler aussi le message présenté au candidat.

Données reçues

Le formulaire peut créer des fiches structurées liées à la demande, au-delà des documents téléversés. Vérifiez chaque groupe avant conversion :

Type de fiche	Contenu	Rattachement
Lease Applicant — Candidat locataire, une fiche par personne	Identité, coordonnées, adresse, emploi, revenus, rôle et indicateur de candidat principal, selon les champs du formulaire.	Demande d’origine.
Animal	Informations sur l’animal.	Lien vers la demande.
Véhicule	Informations sur le véhicule.	Lien vers la demande.
Fichiers	Documents déposés par le candidat.	Fichiers rattachés à la demande par le parcours de téléversement.

Le dossier contient des données personnelles sensibles. L’identité, l’emploi et les revenus doivent être accessibles uniquement aux personnes habilitées. Vérifiez aussi les accès invités, les liens du formulaire et les fichiers. Appliquez les règles de collecte, de conservation et de traitement définies par votre organisation.

La collecte ne constitue pas une vérification de solvabilité. Le parcours décrit recueille des informations et documents ; il ne certifie pas l’identité, le crédit ou les antécédents. Toute vérification complémentaire relève du processus et des prestataires retenus par votre organisation. L’approbation du dossier reste une décision distincte.

Ouvrez les fichiers de la demande pour vérifier les pièces effectivement reçues. L’indicateur de candidat principal distingue cette personne des autres candidats et occupants. Cette distinction intervient à la conversion : le traitement utilise le contact principal du bail pour le candidat principal et crée des contacts pour les autres fiches traitées.

Contrôler avant conversion

Ouvrez la demande et examinez les candidats, occupants, animaux, véhicules et documents. Vérifiez que Lease Application Status vaut Application Completed et que l’horodatage de fin du formulaire est renseigné. Contrôlez les éventuelles erreurs et le contact principal prévu. Un dossier visuellement presque complet ou simplement approuvé ne garantit pas que les conditions techniques du transfert sont remplies.

Conversion : données reprises

La conversion transforme la demande de location en opportunité de bail avec les relations prévues. Lorsque les conditions du parcours d’extension sont satisfaites, le traitement peut reprendre les informations de candidature comme indiqué ci-dessous. Vérifiez le résultat : la présence d’une opportunité ne garantit pas que chaque donnée ou fichier a été transféré.

Donnée de candidature	Résultat attendu	Précision
Candidat principal	Mise à jour du contact principal de l’opportunité de bail.	Les informations configurées d’identité, d’emploi et de revenus alimentent ce contact. Vérifier le contact cible avant conversion.
Autre candidat ou occupant	Création d’un contact et d’un rôle sur le bail.	Le rôle provient de la candidature, par exemple Co-Lessee (colocataire) ou Guarantor (garant). Contrôler les doublons ; le traitement ne garantit pas une fusion avec un contact existant.
Animaux	Ajout du lien vers l’opportunité de bail.	Le traitement de référence conserve aussi le lien vers la demande d’origine.
Véhicules	Ajout du lien vers l’opportunité de bail.	Le lien vers la demande n’est pas nécessairement supprimé.

Terminez le formulaire avant conversion. Le traitement vérifie Lease Application Status = Application Completed. Dans le parcours Platform de référence, il dépend aussi d’une nouvelle conversion de demande de type location, de l’horodatage de formulaire terminé et de l’opportunité liée. Une finalisation ultérieure ne rejoue pas automatiquement cet événement de conversion. Les fiches de candidature et les fichiers ne sont pas tous déplacés par le traitement décrit : contrôlez les liens obtenus et faites examiner toute reprise avant de relancer des actions.

Exemple : candidature d’Aisha

Demande Aisha Rahman pour Meridian Court #101 :

L’agent lance Send Lease App Form. Aisha reçoit le lien prévu. Le parcours renseigne les dates de consentement et d’ouverture lorsque les étapes correspondantes aboutissent.

Aisha termine le formulaire. Elle ajoute Raj comme Co-Lessee (colocataire), un occupant, un chat et une voiture, puis dépose ses justificatifs de revenus et d’identité. Le statut atteint Application Completed (« Candidature terminée »), avec l’horodatage de fin. L’agent vérifie les candidats, l’animal, le véhicule et les fichiers sur la demande.

L’agent contrôle et convertit. Si le parcours aboutit, l’opportunité de bail est créée, les données d’Aisha mettent à jour son contact principal, Raj possède un contact et un rôle Co-Lessee, et le chat et la voiture sont liés au bail. L’agent vérifie aussi l’occupant et les documents ; il ne suppose pas que chaque fichier a été déplacé.

Exemple à éviter. Si l’agent avait converti à la première étape, avant finalisation, la reprise des données de candidature n’aurait pas satisfait les conditions prévues. Il faudrait examiner les données restées sur la demande et préparer une correction contrôlée, sans présumer qu’une soumission tardive les transférera automatiquement.

Pour aller plus loin

Demandes web et demandes de visite — comprendre l’origine de la demande.
De la candidature à l’entrée dans les lieux — poursuivre le parcours du bail après conversion.
Le portail des résidents — préparer l’accès après l’entrée dans les lieux.
Publier les biens sur votre site web — présenter les annonces qui génèrent les demandes.

Questions fréquentes

Vérifiez d’abord si Lease Application Status valait Application Completed et si la date de fin du formulaire était présente avant conversion. Contrôlez ensuite le type de demande, l’opportunité liée et les erreurs du traitement. Une conversion trop précoce est une cause possible, pas la seule. Ne relancez pas le transfert sans examiner les contacts et liens déjà créés.

Consultez le message d’erreur de la demande et celui présenté au candidat. Ils permettent d’identifier l’étape et les données à corriger. Vérifiez les fiches et fichiers réellement reçus avant de faire reprendre le formulaire ; ne supposez pas qu’une erreur résume à elle seule tout le résultat.

Le parcours de candidature décrit collecte des données et documents ; il ne réalise pas à lui seul ces vérifications. Le contrôle et la décision suivent la procédure de votre organisation et les intégrations qu’elle a explicitement prévues.

Le parcours décrit utilise une page publique accessible en tant qu’invité. Le candidat ouvre le lien qui lui a été transmis, sans créer de compte. L’administrateur doit avoir configuré et testé le site, les accès et la protection de ce lien.

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