Promotions et remises locatives
Un premier mois offert, une réduction pendant six mois ou une offre d’emménagement liée à une campagne marketing sont des promotions dans REDA. Vous préparez une remise réutilisable, puis l’ajoutez aux frais des baux concernés sous forme de poste négatif. Cet article explique sa création, les règles de montant et de récurrence, les critères de proposition sur les baux, l’attribution des demandes web par campagne et la facturation du crédit. Aucune expérience préalable de REDA n’est nécessaire.
Droits nécessaires. La création et la modification utilisent REDA - Master Data - Admin ; REDA - Master Data - Read Only permet la consultation. L’application au bail utilise REDA - Property Leasing User. Vérifiez les droits effectifs, notamment sur les campagnes standard dans Sales Cloud.
Qu’est-ce qu’une promotion ?
Une promotion enregistre une remise. Lorsqu’elle est sélectionnée sur un bail, REDA crée un poste de facturation au montant négatif pour créditer le locataire après traitement comptable. Deux critères déterminent d’abord son éligibilité dans l’éditeur :
- Dans Platform, Type doit être Promotion de location. Le type Standard sert au suivi marketing et n’est pas proposé comme remise locative dans cet éditeur. Dans Sales Cloud, cette distinction utilise le type d’enregistrement de la campagne.
- Actif doit être coché. Cet indicateur intervient dans la sélection des offres et dans l’attribution automatique par campagne ; vérifiez aussi les autres critères de chaque contexte.
Créer une promotion
Dans l’onglet Promotions, cliquez sur Nouveau et renseignez les cinq groupes d’informations :
| Groupe | Champs | Valeurs à renseigner |
|---|---|---|
| Classification | Nom de la promotion · Type · Statut · Actif · Description | Choisir Type = Promotion de location et cocher Actif. Le statut sert au suivi. |
| Montants et facturation | Montant · Code de facturation · Libellé de facturation · Description de facturation · Notes de promotion | Le Montant doit être négatif. Le Libellé de facturation sert de nom au poste ; la Description de facturation alimente le commentaire de facture. |
| Récurrence | Récurrente · Calcul récurrent · Instances récurrentes · Période de facturation · Calculer au prorata · Basé sur l’instance | Laisser la récurrence désactivée pour un crédit unique. Pour plusieurs périodes, voir ci-dessous. |
| Périmètre | Région · Type de bien · Bien immobilier · Règle de location · Promotion de location parente | Critères de proposition sur les baux ; voir À qui l’offre est-elle proposée ? |
| Attribution | Campagne UTM · Date de début · Date de fin · Applicable au renouvellement | La campagne UTM sert à l’attribution des demandes web ; l’indicateur de renouvellement sépare les deux contextes d’offres. |
Promotions récurrentes
Une promotion ponctuelle crédite une fois ; une promotion récurrente répartit le crédit sur plusieurs périodes. Activez Récurrente, puis choisissez Calcul récurrent :
- Instances fixes — un nombre déterminé de périodes. Renseignez les Instances récurrentes et la Période de facturation, par mois par défaut, ou par semaine ou par jour. Cette configuration du modèle ne dispense pas le poste de frais généré de ses propres validations : tout poste marqué récurrent doit aussi avoir des dates de début et de fin dans les packages examinés.
- Période couverte — une plage de dates de début et de fin renseignée sur le poste du bail.
Une promotion récurrente nécessite un mode de calcul. Une promotion non récurrente doit laisser le calcul et les instances récurrentes vides. Les messages exacts figurent dans les questions fréquentes.
À qui l’offre est-elle proposée ?
La sélection utilise des branches alternatives : il suffit qu’une branche soit satisfaite. Les champs ne forment donc pas tous un filtre cumulatif. Après les critères d’activité, de type et de renouvellement, l’offre peut être retenue selon les cas suivants :
- Le bail a une Région, celle-ci correspond à la promotion ou la région de la promotion est vide, et la promotion n’a ni type de bien ni règle de location. Cette branche ne contrôle pas son champ Bien immobilier.
- Le bail a un Type de bien, celui-ci correspond à la promotion ou le type de la promotion est vide, les régions correspondent et la promotion n’a pas de règle de location. Une promotion avec un type de bien doit avoir une région.
- La Règle de location du bail correspond à celle de la promotion ; le contrôle de saisie exige aussi la cohérence de la région de la règle et de la promotion.
- Le Bien immobilier correspond exactement, ou le bien du bail et celui de la promotion partagent le même bien parent non vide. Cette seconde branche concerne des biens frères ; elle ne signifie pas que sélectionner un immeuble étend automatiquement l’offre à tous ses enfants. Comme les autres branches sont alternatives, choisir un bien ne suffit pas toujours à limiter l’offre à ce seul bien. Vérifiez la liste proposée sur des baux représentatifs.
La Promotion de location parente sert au regroupement des promotions dans les rapports ; elle n’intervient pas dans les branches de sélection décrites ici.
Attribution web par campagne
Dans Platform, lorsqu’une demande est créée avec une Campagne UTM non vide ou passe d’une valeur vide à une valeur renseignée, un traitement asynchrone vérifie l’absence de promotion déjà liée. Il recherche alors une promotion active dont la campagne UTM correspond et la rattache à la demande. Une demande issue de « fall-2026-free-month » peut ainsi recevoir automatiquement l’offre correspondante, sans saisie manuelle du lien.
À retenir sur cette attribution :
- Le traitement est déclenché à l’entrée dans le critère UTM renseigné, après l’enregistrement. Il ne réexamine pas automatiquement toutes les anciennes demandes quand une promotion est activée ; une modification ordinaire d’une demande dont l’UTM était déjà renseigné ne suffit pas à le relancer.
- Un lien de promotion déjà présent est conservé par ce traitement.
- Si plusieurs promotions actives portent la même campagne UTM, la plus récemment créée est sélectionnée ; l’ordre entre dates de création identiques n’est pas précisé. Utilisez des valeurs UTM distinctes pour éviter une attribution ambiguë.
- Dans Platform, une promotion référencée par une demande ne peut pas être supprimée. Décochez Actif pour la retirer des nouvelles sélections.
Appliquer une promotion au bail
La promotion est rattachée à un poste de facturation du bail, sans champ direct de promotion sur le bail dans ce parcours. Pour l’appliquer :
L’éditeur examine aussi les baux enfants, selon leurs propres critères. Lors d’une restructuration pour inflation applicable aux postes concernés, le mécanisme conserve la référence de promotion sur les postes successeurs ; vérifiez les montants, périodes et conditions d’éligibilité après traitement, sans supposer que toute promotion est automatiquement révisée.
Exemple : premier mois offert
Vous préparez une offre d’automne pour Meridian Court, nommée « First Month Free – Fall 2026 » : Type Promotion de location, Montant −1 200,00 pour un mois de loyer à 1 200,00, non récurrente, Code de facturation « Rent Discount » (remise sur loyer), Libellé de facturation « First Month Free » (premier mois offert), Région Harbour District, Campagne UTM « fall-2026-free-month » et Actif coché.
Une nouvelle demande web porte cette valeur UTM et aucune promotion : le traitement peut y rattacher l’offre active correspondante. Sur le bail d’Aisha Rahman, ouvrez Conditions et frais, sélectionnez « First Month Free », puis enregistrez. Un poste facultatif de −1 200,00 est ajouté ; il crédite le locataire lors du traitement de facturation éligible. Vérifiez le résultat comptable de la première période.
Pour une remise répétée, créez « 5% Off Rent for 6 Months » (5 % de remise pendant 6 mois) avec Montant −60,00, Récurrente activé, Calcul récurrent Instances fixes, Instances récurrentes 6 et période mensuelle. L’objectif est de produire six crédits de 60,00. Faites vérifier le poste généré, ses dates et le compteur : les validations exigent les deux dates pour un poste récurrent, tandis que la branche d’arrêt au nombre d’occurrences du moteur concerne les postes sans date de début. Ne supposez donc pas que ce seul paramétrage garantit six factures puis un arrêt automatique. Le montant est fixe : il correspond à 5 % d’un loyer de 1 200,00, sans se recalculer automatiquement si le loyer change.
Référence : validations de création
Les messages suivants sont fournis dans Platform lors de la préparation de la promotion :
| Condition | Message dans REDA |
|---|---|
| Le montant n’est pas négatif | « Le montant de la promotion doit être négatif. » |
| Promotion récurrente sans mode de calcul | « Indiquez le type de calcul des promotions récurrentes. » |
| Promotion non récurrente avec un mode de calcul | « Le calcul récurrent doit être vide pour les promotions non récurrentes. » |
| Promotion non récurrente avec des instances | « Les instances récurrentes doivent être vides pour les promotions non récurrentes. » |
| Prorata activé sur une promotion non récurrente | « Calculer au prorata ne peut être coché que pour les promotions récurrentes. » |
| Instances fixes sans nombre d’instances et période | « Vous devez indiquer les Instances récurrentes et la Période de facturation pour les promotions récurrentes basées sur des instances fixes. » |
| Type de bien sans région | « La région doit être indiquée pour pouvoir indiquer le type de bien. » |
| Règle de location d’une autre région | « Règle de location non valide. La région indiquée dans la règle de location sélectionnée ne correspond pas à la région indiquée dans la campagne. » |
Libellés selon l’édition
Les instructions utilisent les libellés Platform et son objet Promotion. Dans Sales Cloud, les mêmes champs REDA sont portés par une Campagne du type d’enregistrement Promotion de location ; les différences de libellés figurent ci-dessous. Les modes de Calcul récurrent utilisent les valeurs fournies : Instances fixes et Période couverte. Les explications de l’attribution UTM détaillent le flux des demandes personnalisées Platform ; vérifiez le parcours des prospects et campagnes de votre édition. Les noms d’offres et codes d’exemple sont conservés pour les identifier dans les captures.
| Platform | Sales Cloud |
|---|---|
| Libellé de facturation | Étiquette de facturation promotionnelle |
| Description de facturation | Description de la facturation de la prom |
| Notes de promotion | Notes promotionnelles |
| Récurrente | Est récurrent |
| Calculer au prorata | Proportionner |
| Basé sur l'instance | Basé sur les instances |
| Type de bien | Type de propriété |
| Bien immobilier | Propriété |
| Applicable au renouvellement | Applicable lors du renouvellement |
| Le calcul récurrent doit être vide pour les promotions non récurrentes. | Le champ « Calcul récurrent » doit être laissé vide pour les promotions non récurrentes. |
| Les instances récurrentes doivent être vides pour les promotions non récurrentes. | Le champ « Instances récurrentes » doit être vide pour les promotions non récurrentes. |
| Calculer au prorata ne peut être coché que pour les promotions récurrentes. | L'option « Proratiser » ne peut être cochée que pour les promotions récurrentes. |
| Vous devez indiquer les Instances récurrentes et la Période de facturation pour les promotions récurrentes basées sur des instances fixes. | Vous devez fournir les instances récurrentes et la période de facturation pour les promotions récurrentes basées sur des instances fixes. |
| La région doit être indiquée pour pouvoir indiquer le type de bien. | La région doit être indiquée afin de pouvoir préciser le type de bien. |
| Règle de location non valide. La région indiquée dans la règle de location sélectionnée ne correspond pas à la région indiquée dans la campagne. | Règle de location non valide. La région spécifiée dans la règle de location sélectionnée ne correspond pas à la région spécifiée dans la campagne. |
| Conditions et frais | Conditions générales et frais |
Pour aller plus loin
- Configurer les frais du bail — l’éditeur des postes de promotion.
- Renouveler un bail — les offres applicables au renouvellement.
- Attribution web — les valeurs UTM des demandes.
- Fonctionnement de la facturation — la comptabilisation d’un poste négatif.
- Éditions de REDA — promotion personnalisée et campagne standard.
Questions fréquentes
La remise doit être enregistrée en négatif : « Le montant de la promotion doit être négatif. » Saisissez un montant inférieur à zéro.
Les champs doivent être cohérents : « Indiquez le type de calcul des promotions récurrentes. » À l’inverse, une promotion ponctuelle doit respecter : « Le calcul récurrent doit être vide pour les promotions non récurrentes. » et « Les instances récurrentes doivent être vides pour les promotions non récurrentes. »
Le prorata concerne seulement les promotions récurrentes : « Calculer au prorata ne peut être coché que pour les promotions récurrentes. » Activez Récurrente si l’offre doit se répéter ; sinon laissez le prorata désactivé.
Le mode Instances fixes nécessite un nombre de périodes et leur durée : « Vous devez indiquer les Instances récurrentes et la Période de facturation pour les promotions récurrentes basées sur des instances fixes. » Il s’agit des exigences du modèle de promotion. Le poste de frais généré reste soumis à la validation des dates des postes récurrents, sans exception explicite pour ce mode ; vérifiez son enregistrement et son comportement avant de promettre le nombre de factures.
Le contrôle exige les deux : « La région doit être indiquée pour pouvoir indiquer le type de bien. » Renseignez d’abord la région. Les autres branches de sélection restent alternatives ; contrôlez le périmètre réellement proposé.
L’éditeur vérifié ici ne filtre pas les dates de début et de fin. Une promotion active peut rester proposée si les autres critères correspondent. Décochez Actif pour la retirer des nouvelles sélections ; cela n’annule pas automatiquement les postes déjà ajoutés aux baux.
Dans Platform, le rapprochement se déclenche à la création d’une demande avec UTM renseigné ou lors du passage d’une UTM vide à une UTM renseignée, puis vérifie que la promotion est encore vide. Il n’existe pas de reprise automatique des anciennes demandes à l’activation d’une offre. Une modification ordinaire avec une UTM déjà renseignée ne relance pas cette sélection.
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