Notions clés et glossaire REDA

Ce glossaire sert de référence lorsque les articles du centre d’aide introduisent un terme REDA. Il définit le vocabulaire essentiel et explique trois principes qui structurent le produit : la hiérarchie des biens, le fait que l’opportunité est le dossier d’affaire, et le rôle des tickets dans les cycles de vie, qui évite souvent de modifier une étape manuellement. Aucune connaissance de REDA ou de Salesforce n’est nécessaire. Lisez l’article dans l’ordre pour découvrir ces principes ou consultez directement le glossaire pour retrouver un terme.

La hiérarchie des biens

La fiche Propriété représente le bien immobilier auquel se rattachent les opérations : location, vente, acquisition, réservation, intervention et facturation. Le champ Bien parent permet de relier un logement à un immeuble ou à une résidence. Un bien dont le type est marqué comme immeuble ou résidence reste au sommet : il ne peut pas lui-même avoir de parent.

Résidence ou immeuble → logement (ou autre bien enfant non marqué comme conteneur)

Le Type de bien classe la propriété ; son champ « Est Bâtiment/Résidence » indique s’il s’agit d’un conteneur. L’objet Propriété ne possède pas de types d’enregistrement distincts : sa classification est portée par le type de bien. Les immeubles et résidences ne peuvent pas avoir de parent et sont exclus des traitements d’augmentation de loyer au niveau du bien. Dans Platform, ils nécessitent aussi un Code du bien ; sinon, REDA affiche « Le Code du bien est obligatoire pour les immeubles/communautés. ». La validation du parent affiche « Un bien parent ne peut pas être renseigné pour les immeubles ou les communautés. ». Cette dernière règle existe aussi dans Sales Cloud ; l’obligation du code citée ici est propre à Platform.

Les régions

Une Région représente une zone d’exploitation, par exemple un marché géographique. Elle fournit la devise des enregistrements associés, la règle de location par défaut, des paramètres de partage, la configuration du portail résident et le calendrier des visites. REDA recopie automatiquement un Code de région sur de nombreux enregistrements. Ces codes renseignés par le système servent de repères ; vous n’avez pas à les saisir sur chaque fiche.

L’opportunité est le dossier d’affaire

L’Opportunité est le dossier d’affaire commun aux activités de REDA. Son type détermine s’il s’agit d’un bail, d’une vente, d’une acquisition, d’un prêt ou d’un mandat de gestion. Ces cinq types sont actifs dans la configuration de référence. Pour la location, l’opportunité est le bail : elle porte les dates, la durée, les paramètres de location au mois et de frais de retard, le locataire et les liens entre baux parents et enfants.

Les valeurs du champ Étape décrivent donc l’avancement du bail, et non celui d’une vente. Par exemple, Occupé - Sans préavis indique un bail occupé sans préavis de départ enregistré. De nombreuses transitions se produisent automatiquement lorsque vous terminez un ticket. Pour ces étapes, traitez le ticket prévu au lieu de forcer une modification de l’étape du bail.

Les tickets pilotent les actions

Un Ticket encadre une étape du cycle de vie d’un dossier ou d’un bien : entrée dans les lieux, sortie, renouvellement, contrat de location, etc. Il possède son propre parcours de statuts, distinct des étapes de l’opportunité. Son traitement peut faire avancer le dossier parent selon le processus concerné. Trois principes sont utiles dès le départ :

Charges et factures : deux rôles distincts

Une Charge d'opportunité représente une ligne contractuelle du dossier : soit un modèle récurrent, comme le loyer mensuel, soit un élément ponctuel, comme un dépôt. Une Facture opportunité représente une somme effectivement facturée au locataire. La charge définit ce qui doit être facturé ; la facture matérialise une échéance due.

La facturation exige deux activations : la charge doit être marquée pour la facturation et la comptabilité du bail doit être active. Le Code de facturation détermine notamment l’orientation comptable, le regroupement, la refacturation éventuelle et les jours de grâce. REDA calcule les charges et génère les factures ; REDA Financials AI prend en charge la fiscalité, les encaissements et le grand livre.

Le logement Meridian Court #101 : son champ Bien parent le relie à Meridian Court, et la liste associée Opportunités présente le bail du logement. Ce lien parent-enfant matérialise la hiérarchie des biens. La capture utilise l’interface anglaise.

Une opportunité de location avec son parcours. L’étape sélectionnée dans la capture est Occupied - No Notice (Occupé - Sans préavis), avec le résumé du grand livre juste en dessous.

Un ticket et son parcours de statuts (Received → Handed Over, soit Reçu → Remis). Le traitement de ce statut pilote la partie correspondante du cycle de vie.

L’onglet Accounting (Comptabilité) du bail affiche la liste Opp Invoices : code de facturation, dates de facturation et d’échéance et montant. Les charges d’opportunité qui servent de source récurrente sont accessibles dans les liens rapides vers les listes associées. La capture illustre ainsi la différence entre charge et facture.

Glossaire des notions

Les termes ci-dessous reprennent les principaux libellés de l’édition Platform ou précisent la notion correspondante. Certains libellés diffèrent dans Sales Cloud ; chaque article lié détaille le contexte et les différences utiles.

Pour poursuivre

1. Comprendre les biens — la fiche immobilière à laquelle se rattachent les opérations.
2. Comprendre les opportunités — le dossier d’affaire commun, en détail.
3. Comprendre les tickets — les processus qui pilotent les cycles de vie.
4. Règles de location — les paramètres repris sur les baux.
5. Comprendre la facturation — charges, factures et conditions de génération.
6. Se repérer dans les applications REDA et REDA Admin — trouver les onglets de ces enregistrements.

Questions fréquentes