Ensembles d’autorisations et rôles
Ce guide aide l’administrateur à organiser les accès REDA, lors du déploiement ou pour résoudre une demande telle que « Pourquoi Priya ne peut-elle pas modifier les factures ? ». Il présente les 31 ensembles du catalogue Platform de référence, leurs noms, les combinaisons proposées par rôle et les accès complémentaires à vérifier. Les droits effectifs ne proviennent pas uniquement de REDA : ils dépendent aussi des licences, profils, autres ensembles et règles de partage. Ce guide complète De quels accès ai-je besoin ? : l’un part des ensembles, l’autre de la tâche à réaliser. Vérifiez toujours l’édition et la version installées.
Accès nécessaire. L’attribution nécessite les droits d’administration Salesforce appropriés ; l’attribution d’un ensemble REDA métier ne suffit pas à autoriser cette opération.
Comprendre les accès REDA
REDA fournit des ensembles d’autorisations, c’est-à-dire des groupes de droits nommés que l’administrateur attribue aux utilisateurs. Le catalogue fournit les ensembles individuels ; les combinaisons de rôles présentées ici sont des propositions à configurer. Précisez donc l’attribution, par exemple « attribuer REDA - Property Leasing User », au lieu de supposer qu’un intitulé de poste donne automatiquement les droits.
Les ensembles Platform consultés n’accordent pas de droits généraux View All ou Modify All sur les objets REDA. Un droit de lecture ou de modification d’objet ne garantit donc pas l’accès à tous ses enregistrements. Les rôles proposés plus loin sont des recommandations à adapter à votre équipe, et non des rôles préconfigurés du package.
Les droits s’additionnent. Les droits effectifs comprennent la combinaison du profil et des ensembles attribués ; un ensemble de lecture ne retire pas un droit d’écriture obtenu ailleurs. Une personne disposant de REDA - Booking Admin et de REDA - Property Leasing User cumule les droits de réservation et de location concernés, sous réserve des licences, champs et règles de partage. Attribuez uniquement les ensembles nécessaires au travail de chacun.
Comprendre les noms
Les noms suivent généralement le modèle REDA - [Domaine] - [Niveau], avec des variantes d’espacement et de suffixe : utilisez toujours le libellé exact du catalogue.
Certains domaines n’ont pas de paire. Les ensembles de terrain REDA - Work Order User et REDA - Inspection User permettent les opérations sans équivalent Read Only dédié. REDA - Inspection Manager couvre la configuration et l’exécution des inspections ; ce n’est pas une version de consultation du rôle User.
Les 31 ensembles Platform
Le catalogue ci-dessous résume le périmètre de chaque ensemble et indique son équivalent de consultation lorsqu’il existe. Les libellés sont conservés tels qu’ils apparaissent dans le package consulté. Ces résumés ne remplacent pas le détail des droits d’objet et de champ.
| Ensemble d’autorisations | Périmètre | Équivalent de consultation |
|---|---|---|
| REDA - Master Data - Admin | Administration des données de référence et de plusieurs opérations ; accès à la console d’administration REDA. Ne couvre pas tous les objets métier. | REDA - Master Data - Read Only |
| REDA - Master Data - Read Only | Lecture d’un large ensemble de données de référence, selon le partage des enregistrements. | — (ensemble de consultation) |
| REDA - Property Leasing User | Cycle des baux, charges, factures et lots, visiteurs et ordres de travail ; inclut aussi certains droits sur les comptes, contacts et activités. | — |
| REDA - Property Sales User | Processus de vente, plans de paiement, jalons et échéanciers. | — |
| REDA - Property Acquisition User | Processus d’acquisition ; permet également de créer et modifier les codes de règlement. | — |
| REDA - Property Management User | Opérations de gestion immobilière ; inclut l’onglet Recherche immobilière - Location. | — |
| REDA - Property Lending User | Gestion des prêts et de leurs paiements. | — |
| REDA - Invoice Management Admin | Création, modification et suppression des factures, lots et charges, sous réserve des validations métier. | REDA - Invoice Management Read Only |
| REDA - Invoice Management Read Only | Consultation des données de facturation concernées. | — (ensemble de consultation) |
| REDA - Booking Admin | Gestion des réservations, sous réserve des accès liés et validations. | REDA - Booking Read Only |
| REDA - Booking Read Only | Consultation des réservations. | — (ensemble de consultation) |
| REDA - Service Request Admin | Création et modification des demandes de service ; aucun droit de suppression sur cet objet dans cet ensemble. | REDA - Service Request Read Only |
| REDA - Service Request Read Only | Consultation des demandes de service. | — (ensemble de consultation) |
| REDA - Work Order User | Maintenance sur le terrain : ordres de travail. | — |
| REDA - Inspection Manager | Configuration et réalisation des inspections : modèles, articles de référence, lieux et inspections. | — |
| REDA - Inspection User | Réalisation des inspections ; lecture du catalogue de configuration. | — |
| REDA - Commission Manager | Gestion des commissions et de leurs règles. | REDA - Commission User Read Only |
| REDA - Commission User | Création et modification des commissions accessibles ; lecture des règles. La visibilité des enregistrements dépend du partage. | — |
| REDA - Commission User Read Only | Lecture des données de commission accessibles selon le partage. | — (ensemble de consultation) |
| REDA - Portfolio Management Admin | Gestion des portefeuilles d’investissement. | REDA - Portfolio Management Read Only |
| REDA - Portfolio Management Read Only | Consultation des portefeuilles. | — (ensemble de consultation) |
| REDA - Council Management Admin | Gestion des conseils, membres, événements et participants. | REDA - Council Management Read Only |
| REDA - Council Management Read Only | Consultation des données du conseil. | — (ensemble de consultation) |
| REDA - Expense Reconciliation Admin | Exécution des rapprochements de charges et de dépenses. | REDA - Expense Reconciliation Read Only |
| REDA - Expense Reconciliation Read Only | Consultation des rapprochements. | — (ensemble de consultation) |
| REDA - Inflation Adjustment User | Exécution des ajustements d’inflation et mise à jour des grilles de loyers ; lecture des règles, sans droit de les modifier. | — |
| REDA - Property Analytics | Échéanciers linéaires et instantanés de rapprochement. | — |
| REDA - Content Plus - User | Accès utilisateur à Content Plus : ajout et gestion de fichiers et identification comme contenu Content Plus. | — |
| REDA - Duplicate Management User | Examen et gestion des doublons dans les fonctionnalités concernées. | — |
| REDA - Ads Integration | Connecteur publicitaire Google et Meta : objet Ad Account et champs associés, classes Apex de connexion, déconnexion et cibles de conversion, onglet des comptes publicitaires et lecture des champs d’attribution publicitaire des demandes. À attribuer aux personnes chargées du connecteur, avec les prérequis de l’intégration. | — |
| REDA - Email Integration | Routage des e-mails entrants : classes Apex du service e-mail, champs Omni Inbox des contacts, objet et onglet E-mail sans correspondance. À envisager pour l’utilisateur d’exécution du service et les administrateurs e-mail, avec les autres accès requis. | — |
Les deux ensembles de données de référence
Deux ensembles couvrent un périmètre transversal. REDA - Master Data - Admin est l’ensemble d’administration des données de référence : propriétés, opportunités, régions, codes de facturation, d’agrément et de règlement, règles de location, de commission et d’inflation, plans de paiement, factures, promotions, types et listes de propriétés, grilles de loyers, instantanés et échéanciers linéaires. Il ne couvre pas toutes les opérations de chaque domaine. C’est le seul ensemble du catalogue Platform consulté qui accorde l’accès prévu à la console d’administration REDA. Un contrôle d’accès refusé peut afficher :
REDA - Master Data - Read Only donne un large accès de lecture aux données de référence concernées. Il convient comme point de départ pour un auditeur ou un analyste, mais n’accorde pas la visibilité de tous les enregistrements et ne retire pas les droits d’écriture obtenus par un profil ou un autre ensemble.
Rôles : quelles attributions prévoir ?
Ces combinaisons sont des points de départ à adapter. Attribuez les ensembles nécessaires aux tâches réelles, puis vérifiez les licences, les accès aux champs, aux enregistrements et aux actions.
| Rôle | Ensembles proposés |
|---|---|
| Agent ou équipe de location | REDA - Property Leasing User |
| Agent de vente de lots ou de biens | REDA - Property Sales User |
| Analyste acquisition | REDA - Property Acquisition User |
| Chargé de prêts | REDA - Property Lending User |
| Gestionnaire immobilier | REDA - Property Management User ; ajouter REDA - Service Request Admin pour qualifier et traiter les demandes de service. |
| Comptable ou chargé de facturation | REDA - Invoice Management Admin (ou Read Only), avec REDA - Expense Reconciliation Admin et REDA - Property Analytics selon les tâches. |
| Inspecteur ou responsable des inspections | REDA - Inspection User ou REDA - Inspection Manager |
| Technicien ou coordinateur de maintenance | REDA - Work Order User + REDA - Service Request Admin |
| Accueil ou coordination des réservations | REDA - Booking Admin (ou Read Only) ; ajouter REDA - Property Leasing User pour les colis et visiteurs, après examen de l’étendue de ses droits. |
| Responsable des commissions ou courtier | REDA - Commission Manager, Commission User ou Commission User Read Only, selon le besoin. |
| Responsable du conseil de la résidence | REDA - Council Management Admin (ou Read Only) |
| Gestionnaire de portefeuilles ou d’investissements | REDA - Portfolio Management Admin (ou Read Only) |
| Administrateur REDA | REDA - Master Data - Admin |
| Auditeur ou analyste en consultation | REDA - Master Data - Read Only |
| Fonctionnalités complémentaires | REDA - Content Plus - User, REDA - Duplicate Management User, REDA - Inflation Adjustment User |
Les autres accès à vérifier
Certains accès sont déjà inclus dans des ensembles REDA ; d’autres nécessitent une attribution complémentaire. Examinez les droits effectifs au lieu de supposer une séparation systématique entre le package et l’organisation :
Un ensemble REDA constitue une partie des accès effectifs. Prévoyez les droits sur les comptes, contacts, rapports et actions avec les licences et le partage. Si une personne disposant de REDA - Property Leasing User voit le bail mais pas le contact lié, examinez notamment le partage, les champs et l’attribution réelle : ce blocage ne prouve pas l’absence de droits Account ou Contact dans REDA.
Créer, modifier et supprimer : aperçu
Résumé des droits d’objet du catalogue Platform consulté. L = lecture ; M = lecture, création et modification ; C = ces droits avec suppression. Le partage, les champs et les validations métier restent applicables. Les tirets signifient l’absence de droits dans les ensembles de la colonne, et non une interdiction globale pour l’utilisateur.
| Enregistrement | Master Data Admin | Leasing User | Sales / Acquisition / PM / Lending | Invoice Management Admin | Ensembles Read Only |
|---|---|---|---|---|---|
| Opportunité : affaire ou bail | C | C | M | L | L |
| Propriété | C | L | M | — | L |
| Demande de renseignements / Ticket | — | M | M | — | — |
| Charge d’opportunité | C | C | M (Acquisition / PM / Lending) ; aucun droit pour Sales | C | L |
| Facture opportunité et lot de factures Opp | C | C | Lots : C pour les quatre ensembles. Factures : L pour PM ; aucun droit pour les trois autres. | C | L |
| Réservation | — | — | — | — | L (Booking Read Only) |
| Demande de service | — | — | — | — | L (Service Request Read Only ; aussi Master Data Read Only) |
| Ordre de travail | — | C | — | — | — |
| Inspection et éléments | — | — | — | — | — |
| Commission | — | — | — | — | L (Commission User Read Only) |
| Portefeuille | — | — | — | — | L (Portfolio Management Read Only ; aussi Master Data Read Only) |
| Données de référence : régions, codes et règles | C sur les objets de référence couverts ; pas sur chaque objet de configuration du package. | L sur certaines références, notamment règles de location et de créneaux ; vérifier chaque objet. | M sur les codes de règlement pour Acquisition ; autres lectures selon l’objet et l’ensemble. | Vérifier les références requises pour la facturation ; aucun accès général à tous les objets de référence. | L sur les objets couverts par Master Data Read Only. |
Quelques distinctions : dans les ensembles du package consultés, la suppression d’opportunités est accordée par REDA - Master Data - Admin et REDA - Property Leasing User ; celle des propriétés par Master Data Admin. Les factures ont des validations de suppression, notamment lorsqu’elles sont liées à un lot ou que leur solde diffère du total ; le message peut être « Cette facture d'opportunité ne peut pas être supprimée. ». Un lot est également bloqué lorsque son solde diffère du total. Aucun ensemble du catalogue n’accorde la suppression de tickets. Acquisition peut modifier les codes de règlement ; Leasing peut lire les règles de location, dont la modification relève de Master Data Admin. Ces constats ne remplacent pas les règles de votre version installée.
Exemple : les rôles d’une société de démonstration
Meridian Properties prépare les accès de six personnes. Voici une proposition d’attribution, à compléter par la vérification des droits déjà présents sur les comptes, contacts, activités et rapports, du partage et des éventuels compléments.
| Personne | Rôle | Ensembles attribués |
|---|---|---|
| A | Agent de location | REDA - Property Leasing User |
| B | Gestionnaire immobilier | REDA - Property Management User ; ajouter REDA - Service Request Admin pour traiter les demandes de service. |
| C | Technicien de maintenance | REDA - Work Order User + REDA - Inspection User |
| D | Comptable | REDA - Invoice Management Admin + REDA - Expense Reconciliation Admin |
| E | Accueil | REDA - Booking Admin ; ajouter REDA - Property Leasing User pour les colis et visiteurs selon le périmètre validé. |
| F | Administrateur REDA | REDA - Master Data - Admin |
Pour poursuivre
- De quels accès ai-je besoin ? — retrouver les accès à vérifier pour une tâche.
- Se repérer dans les applications REDA et REDA Admin — retrouver les onglets.
- La console d’administration REDA — comprendre ses fonctions et contrôles d’accès.
- Éditions REDA : Platform et Sales Cloud — comparer les catalogues et les différences.
Questions fréquentes
Le message « Accès insuffisant » indique un accès à examiner, sans identifier à lui seul l’ensemble manquant. Relevez l’opération et consultez De quels accès ai-je besoin ?. Vérifiez ensuite les licences, profils, ensembles, champs, classes ou flux et le partage avant toute nouvelle attribution.
Property Leasing User accorde déjà la lecture, la création et la modification de Account et Contact dans le package Platform consulté. Vérifiez l’attribution effective, le partage des enregistrements, les champs et la licence au lieu de supposer que ces droits sont toujours absents des ensembles REDA.
Le message « Cette facture d'opportunité ne peut pas être supprimée. » peut être déclenché lorsque la facture est liée à un lot ou lorsque son solde diffère du montant total dans le flux du package consulté. Un droit de suppression ne contourne pas ces validations. La suppression n’est toutefois pas interdite de manière universelle dès la création : faites vérifier l’état de la facture, sa version et les règles métier applicables.
Non. REDA - Master Data - Admin couvre de nombreuses données de référence et opérations ainsi que la console, mais pas tous les objets métier. Les domaines spécialisés et les fonctions Salesforce nécessitent l’examen de leurs droits propres ; certains droits standard sont déjà inclus dans des ensembles REDA.
Dans le catalogue Platform consulté, REDA - Master Data - Admin accorde l’accès prévu à la console. Un refus peut afficher « Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action dans la console d'administration REDA. ». Vérifiez aussi la licence, l’autorisation personnalisée d’accès à la console, l’accès à sa classe Apex et les autres droits effectifs de l’utilisateur.
Oui. De nombreux libellés sont communs, mais certains ensembles sont propres à une édition et les droits peuvent différer, notamment avec les objets standard de Sales Cloud. Consultez Éditions REDA : Platform et Sales Cloud et le catalogue de la version installée.
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