Gestion immobilière pour compte de tiers dans REDA

Lorsque vous gérez un immeuble pour un tiers, vous exploitez le bien de son propriétaire dans le cadre d’un contrat : perception des loyers, maintenance, répartition des coûts communs et reporting. Cet article présente les principes de toute la rubrique Gestion immobilière. Il explique ce que cette relation représente dans REDA, quel enregistrement matérialise la mission de gestion, quelles informations sont inscrites sur l’immeuble lorsque le contrat est clôturé et quels articles consulter pour les opérations quotidiennes. Aucune connaissance préalable de REDA n’est nécessaire : chaque terme est défini à mesure qu’il apparaît. Vous saurez distinguer une affaire de gestion d’une vente ou d’un bail, retrouver les conditions tarifaires et choisir l’article à consulter ensuite.

Le sens de la gestion immobilière pour compte de tiers dans REDA

Dans la gestion pour compte de tiers, vous, le gestionnaire, exploitez un immeuble qui appartient à quelqu’un d’autre, en vertu d’un contrat écrit définissant vos frais et vos responsabilités. REDA représente cette relation entre deux parties distinctes, et non par une simple case à cocher sur un bien. Le propriétaire reste propriétaire ; vous êtes chargé de gérer l’immeuble et de facturer pour son compte. Toute cette rubrique découle de ce principe : le propriétaire et le gestionnaire sont distincts, et leur contrat est un enregistrement identifiable.

Trois enregistrements constituent le modèle. L’affaire de gestion sert à négocier et à conclure la mission. Le contrat de référence est le ticket qui contient les conditions tarifaires. Enfin, le bien, dans l’objet Propriété, est relié aux deux : toute personne consultant l’immeuble peut voir qui le gère et selon quel contrat. Nous allons les examiner dans cet ordre.

L’opportunité Gestion de biens : l’affaire de gestion

REDA appelle une affaire une Opportunité, son enregistrement commun à toutes les affaires. Le même objet représente une vente, un bail, une acquisition, un prêt ou une mission de gestion ; le type d’enregistrement permet de les distinguer. Une mission de gestion est une opportunité de type Gestion de biens, l’un des types livrés avec REDA. À titre de comparaison, un bail est une opportunité de type Location : le même objet, mais un autre type.

Comme toute affaire, une affaire de gestion progresse selon un ensemble défini d’Étapes, affichées dans un Parcours, la barre de progression située en haut de l’enregistrement. Le parcours de gestion immobilière comporte exactement cinq étapes, dans cet ordre :

Prospection ; Contrat envoyé ; Sous contrat ; Clôturée gagnée ; Clôturée perdue

Vous modifiez rarement ce parcours à la main. Le ticket PMA présenté ci-dessous fait avancer l’étape pour vous : l’envoi du contrat passe l’affaire à Contrat envoyé, et sa signature à Sous contrat. Le fonctionnement complet est décrit dans Contrats de gestion immobilière.

Le ticket PMA : le contrat de référence

Un ticket REDA est une courte liste de contrôle suivie pour une étape de la vie d’un enregistrement. Il possède son propre parcours de statuts et fait avancer l’affaire parente lorsque vous le traitez. Le contrat de gestion est enregistré comme ticket PMA (Contrat de gestion immobilière). Il passe par les statuts Nouveau, En cours, Contrat envoyé, Contrat signé, Fermé et Annulé.

Le point le plus important concernant le ticket PMA est l’emplacement des montants :

Toutes les affaires ne peuvent pas porter un ticket PMA. REDA le réserve aux affaires de gestion ou aux ventes conclues, par exemple lorsqu’un acheteur vous confie ensuite la gestion de son acquisition. Si vous l’associez à une autre affaire, REDA bloque l’enregistrement avec ce message :

L’article Contrats de gestion immobilière détaille la création et la clôture d’un ticket PMA : renseignement des frais, envoi, signature et clôture. Le présent article expose uniquement le rôle du ticket.

Informations inscrites sur le bien lors de la clôture

Lorsque le ticket PMA atteint le statut Fermé, REDA inscrit la relation de gestion sur l’enregistrement Propriété de l’immeuble, afin qu’elle soit immédiatement visible dans l’onglet Détails :

Le Compte propriétaire, c’est-à-dire le compte auquel appartient l’immeuble, figure à côté de ces informations. C’est la distinction qui matérialise la gestion pour compte de tiers : Compte propriétaire et Société/Entité de gestion sont deux champs distincts contenant deux comptes distincts. Gérer pour le compte de quelqu’un suppose précisément de distinguer le propriétaire du gestionnaire.

REDA contrôle la relation de propriété. Si vous définissez une date de début de propriété sans indiquer le propriétaire, ou l’inverse, les messages suivants apparaissent :

Les intervenants : propriétaire, client de gestion, gestionnaire, locataire et fournisseur

Quelques rôles reviennent dans toute la rubrique Gestion immobilière. Les définir ici facilite la lecture des articles suivants :

Un immeuble géré suit toujours le cycle de location ordinaire pour chaque unité. Les locataires, les baux et leurs frais se comportent comme pour tout autre bien ; voir De la demande à l’emménagement. La gestion ajoute la dimension du propriétaire à ce fonctionnement.

Ce qui change lorsqu’un bien est sous gestion

Au quotidien, un bien géré utilise les mêmes mécanismes que tout autre bien : les baux génèrent leurs factures, les demandes de service deviennent des ordres de travail et les réparations sont facturées. La gestion ajoute une dimension de comptabilité pour le propriétaire : frais de gestion sur les loyers encaissés, régularisation des charges pour répartir les coûts communs de l’immeuble entre les locataires, le propriétaire supportant la vacance, et reporting mensuel. Les tâches sont détaillées dans Gérer un bien sous contrat de gestion ; les mécanismes financiers sont présentés dans les articles de comptabilité pour le propriétaire liés ci-dessous. Cet article sert de repère et ne détaille pas ces opérations.

Exemple détaillé : Meridian Properties et Continental Holdings

Voici l’exemple repris dans toute la rubrique. Meridian Properties, la société pour laquelle vous travaillez, est chargée de gérer un immeuble appartenant à Continental Holdings. La mission se déroule ainsi :

L’article Contrats de gestion immobilière détaille chaque champ du ticket PMA ; Gérer un bien sous contrat de gestion présente les opérations quotidiennes.

Un enregistrement d’affaire Gestion de biens dont le propriétaire est Continental Holdings. Le panneau de présentation affiche le nom du compte, l’étape, ici Prospection, la première des cinq, et le type d’enregistrement Gestion de biens. L’onglet Détails contient ensuite le compte de gestion et les informations du bien.

Le bien géré Continental Plaza - 88 Harbour Road après la conclusion de son contrat. La section Informations de gestion (PM) contient Opportunité de gestion (PM) (« Continental Plaza - 88 Harbour Road [ PM ] »), Étape de gestion (PM) (Sous contrat) et Contrat de gestion (PM) (ticket T-0000000219). Société/Entité de gestion est vide ici : ce champ n’est renseigné qu’une fois la société ou l’entité de gestion définie sur l’affaire.

La fenêtre Nouveau ticket avec le type d’enregistrement PMA (Contrat de gestion immobilière) : le formulaire ouvert après ce choix contient la société ou l’entité de gestion, les dates du contrat et les frais de mise en location.

Les concepts essentiels

Libellés selon l’édition

Pour aller plus loin

1. Contrats de gestion immobilière — créer et fermer le ticket PMA, avec le détail des frais.
2. Gérer un bien sous contrat de gestion — les opérations quotidiennes d’un immeuble géré.
3. Régularisation des charges : principes — récupérer auprès des locataires les coûts communs de l’immeuble.
4. Instantanés mensuels et analyse de l’occupation — auditer la facturation et lire les chiffres d’occupation.
5. Concepts clés — l’opportunité comme affaire, les types d’enregistrement et le parcours.
6. Comprendre les tickets — le moteur du PMA et de chaque étape du cycle de vie.

Questions fréquentes