Référence des étapes de vente

Q: Quel est l’ordre des étapes ?

La référence présente Sélection du bien → Acompte de réservation → Contrat envoyé → Sous contrat → Financée → Prêt à clôturer → Clôturée gagnée, ou Clôturée perdue. Cet ordre n’impose pas toutes les transitions : dans Platform, Financée est gagnée et Prêt à clôturer ne l’est pas, donc leur enchaînement peut être bloqué après transfert.

Q: Quand une vente est-elle considérée comme gagnée ?

Dans Platform, Financée active cet indicateur ; il est vrai exactement à Financée et Clôturée gagnée dans le flux fourni. Il n’est pas vrai à Prêt à clôturer. Le transfert et les commissions peuvent donc intervenir avant Clôturée gagnée, sous leurs conditions. Vérifiez le processus standard de Sales Cloud pour cette édition.

Q: Pourquoi le passage à Sous contrat échoue-t-il ?

Vérifiez le Prix de vente / d'achat et la Date sous contrat. Platform peut afficher « Vous devez renseigner le Prix de vente / d'achat avant de mettre à jour l'étape. » et « Vous devez renseigner la Date sous contrat avant de mettre à jour l'étape. ». Ces contrôles s’appliquent également à Financée, Prêt à clôturer et Clôturée gagnée.

Q: Pourquoi l’étape a-t-elle changé automatiquement ?

Un ticket de contrat peut affecter Contrat envoyé ou Sous contrat depuis les étapes source prévues, selon son statut. Il ne réécrit pas toutes les étapes avancées et ne rétablit pas automatiquement l’étape précédente à l’annulation. Voir Le ticket de contrat de vente.

Tous les utilisateurs 7 min de lecture Mis à jour en juillet 2026

Cette référence présente les huit étapes d’une vente immobilière, leur signification, les indicateurs internes actif et gagné, ainsi que les validations qui bloquent un enregistrement lorsque des informations manquent. Elle complète Vendre un bien immobilier : consultez ici une étape précise sans reprendre tout le parcours. Les indicateurs décrits sont ceux du flux Platform fourni ; Sales Cloud utilise les indicateurs standard de son processus d’opportunité, à vérifier dans l’organisation.

Accéder aux étapes. Ouvrez le Lanceur d’applications → REDA → Opportunités, puis la vente. Selon la page attribuée, l’étape figure dans un chemin ou dans l’en-tête et les détails.
Accès nécessaire. REDA - Property Sales User couvre la modification des ventes. REDA - Master Data - Read Only et certains ensembles de lecture des factures permettent de consulter l’opportunité, sans accorder à eux seuls sa modification. Dans les ensembles fournis examinés, REDA - Master Data - Admin et REDA - Property Leasing User accordent la suppression de l’objet opportunité ; ne l’utilisez pas comme méthode de clôture. L’accès effectif dépend aussi du profil, des autres ensembles, des licences et du partage.

Les huit étapes

Le parcours de référence présente les huit valeurs suivantes. Leur ordre d’affichage ne signifie pas que toute vente doit franchir chacune d’elles :

Sélection du bien → Acompte de réservation → Contrat envoyé → Sous contrat → Financée → Prêt à clôturer → Clôturée gagnée, ou Clôturée perdue pour une issue sans vente.

La conversion Platform d’une demande de vente prépare normalement Sélection du bien. Attention : Financée apparaît avant Prêt à clôturer dans cette présentation, mais leur enchaînement n’est pas garanti. Financée est gagnée dans le flux fourni et Prêt à clôturer ne l’est pas ; revenir de la première à la seconde peut donc rencontrer le contrôle de réouverture après transfert. Enregistrez la situation réelle et faites examiner un blocage, sans forcer la séquence.

Les valeurs disponibles dépendent du type d’enregistrement et du processus attribué. Location et Prêt disposent d’autres parcours dans Opportunités ; vérifiez que vous consultez une vente et la présentation prévue.

Indicateurs internes actif et gagné

Le flux Platform calcule ces indicateurs à partir de l’étape. Ils influencent les traitements suivants ; ne les interprétez pas comme une preuve de règlement bancaire ou de transfert juridique :

Actif : le passage de non actif à actif déclenche la préparation du calendrier de paiement si le bien porte un plan de vente. Les étapes actives sont Sous contrat, Financée, Prêt à clôturer et Clôturée gagnée. Le chemin fourni ne vérifie pas à lui seul l’absence d’un calendrier existant ; examinez les lignes avant une réactivation.
Gagné : l’indicateur est vrai à Financée et Clôturée gagnée. Le passage de non gagnée à gagnée pilote le transfert de propriétaire et le déclenchement conditionnel des commissions ; le passage inverse peut être bloqué par la validation de réouverture.

Gagné n’est pas un état permanent après Financée. Dans Platform, Financée est gagnée avant l’étape finale Clôturée gagnée, mais Prêt à clôturer ne l’est pas. Le transfert et les commissions peuvent donc déjà être déclenchés à Financée selon leurs conditions. Ne supposez ni que l’opération juridique est terminée, ni qu’un passage ultérieur à une étape non gagnée est libre de tout contrôle.

Validations des étapes

Une validation peut refuser l’enregistrement si des informations manquent. Voici les conditions et les messages Platform fournis ; les messages Sales Cloud peuvent différer :

Situation	Message
Prix vide à `Sous contrat`, Financée, Prêt à clôturer ou Clôturée gagnée	« Vous devez renseigner le Prix de vente / d'achat avant de mettre à jour l'étape. »
Date contractuelle vide à `Sous contrat`, Financée, Prêt à clôturer ou Clôturée gagnée	« Vous devez renseigner la Date sous contrat avant de mettre à jour l'étape. »
Acompte de réservation = Oui sans montant, date ou société de titre	« Fournissez les détails complets de l'acompte. Montant de l'acompte, Date de l'acompte et Société de titre de l'acompte. »
Mise à jour d’une opportunité gagnée sans compte acquéreur	« Un compte est requis pour mettre à jour une opportunité. »
Passage d’une vente gagnée, notamment `Clôturée gagnée`, à non gagnée, avec l’acquéreur encore propriétaire et le compte vendeur différent de ce propriétaire	« La propriété du bien a été mise à jour lorsque cette opportunité a été marquée "Clôturée gagnée". Annulez les modifications de propriété sur le bien associé avant de mettre à jour l'étape de l'opportunité. »

Origine des changements d’étape

L’équipe met à jour certaines étapes ; un ticket de contrat de vente peut en modifier d’autres selon l’état actuel du dossier :

Les étapes contractuelles Contrat envoyé et Sous contrat peuvent être pilotées par le ticket de contrat de vente. Contrat envoyé affecte Contrat envoyé uniquement depuis Sélection du bien ou Acompte de réservation. Contrat signé ou Fermé affecte Sous contrat depuis l’une de ces deux étapes ou Contrat envoyé, et reprend la date de signature du document. Un dossier déjà Sous contrat ou plus avancé n’est pas réécrit par ces chemins. Voir Le ticket de contrat de vente.
Acompte de réservation, Financée, Prêt à clôturer et Clôturée gagnée / Clôturée perdue se renseignent généralement sur la vente selon l’avancement réel et les validations applicables. Leurs équivalents Sales Cloud fournis sont notamment Liant, Financé, Autoriser à fermer, Fermé Gagné et Fermé Perdu ; le libellé Liant désigne ici l’acompte de réservation.

Tableau de référence complet

Le tableau décrit le flux Platform fourni : sens métier, indicateurs, traitements et validations. Les opérations conditionnelles ne sont pas répétées à chaque enregistrement d’une même étape.

Étape	Signification	Actif ?	Gagné ?	Traitement ou contrôle	Validation applicable
`Sélection du bien`	Préparation de la vente et identification de l’acquéreur et du bien	—	—	Étape initiale de conversion ; nom préparé. Compte vendeur repris du propriétaire seulement s’il est vide et que le dossier n’est pas clôturé ; règle de commission reprise seulement si vide et comptabilité non active.	—
`Acompte de réservation`	Suivi de l’acompte de réservation ; vérifier séparément le règlement réel	—	—	—	Si Acompte de réservation = Oui : montant, date et société de titre requis
`Contrat envoyé`	Contrat transmis à l’acquéreur	—	—	Peut être affectée par le ticket à Contrat envoyé, depuis les deux premières étapes seulement	—
`Sous contrat`	Contrat signé selon le processus et les pièces du dossier	Actif	—	Le ticket Contrat signé / Fermé peut reprendre la date de signature du document depuis les étapes initiales autorisées. Le passage à actif déclenche le calendrier si un plan existe ; vérifier les lignes déjà présentes.	Prix et date contractuelle requis
`Financée`	Financement déclaré reçu ; vérifier les preuves de réception	Actif	Gagné	Peut déjà déclencher le transfert au compte acquéreur et les commissions au passage de non gagnée à gagnée, selon leurs conditions	Prix et date requis ; compte requis lors d’une mise à jour gagnée
`Prêt à clôturer`	Préparation finale : titre et visite de contrôle selon votre procédure	Actif	—	Après Financée, peut être bloquée par la validation de retour à non gagnée si le transfert a eu lieu	Prix et date requis ; validation de réouverture si applicable
`Clôturée gagnée`	Vente conclue	Actif	Gagné	Transfert, historique et commissions conditionnels seulement s’il s’agit d’un nouveau passage de non gagnée à gagnée : voir Vendre un bien immobilier	Prix et date requis ; compte requis en mise à jour ; contrôle du retour à non gagnée
`Clôturée perdue`	Issue sans vente	—	—	Dossier non actif ; pas de retour automatique au propriétaire précédent. Si la vente était gagnée, une transition peut être bloquée ; si elle réussit, les commissions liées sont supprimées.	Validation de réouverture si les conditions sont réunies

Issues gagnée et perdue

Les deux issues ont des effets différents, à interpréter avec l’historique du dossier :

Clôturée gagnée représente une vente conclue. Si le dossier passe alors de non gagnée à gagnée, avec le bien et le compte renseignés, le flux transfère le propriétaire et alimente son historique ; les commissions suivent leurs propres conditions. Si le dossier était déjà gagné, ce même passage ne se reproduit pas. Voir Vendre un bien immobilier. Le retour à non gagnée peut être bloqué lorsque l’acquéreur reste propriétaire et que le vendeur diffère de ce propriétaire.
Clôturée perdue représente une issue sans vente et rend le dossier non actif. Elle ne remet pas automatiquement le bien au propriétaire précédent. Si le dossier a auparavant été gagné, la validation de réouverture peut bloquer cette transition ; faites examiner la propriété et son historique avant toute correction.

Clôturée gagnée est gagnée, tout comme Financée dans Platform. Un dossier actuellement à Clôturée perdue peut avoir été gagné auparavant ; son étape actuelle ne prouve donc pas qu’il n’a jamais transféré de propriété ou produit de commission. Consultez son historique et les enregistrements liés.

Vente immobilière affichant son étape actuelle dans l’interface anglaise.

Capture anglaise d’une vente dont l’en-tête affiche Stage = Property Selection, soit Sélection du bien dans Platform en français. La présentation peut utiliser cet en-tête plutôt qu’un ruban de chemin ; l’ordre des valeurs ne dispense pas des validations.

Exemple : Harbour Villa 7 par étape

Pour la vente de Harbour Villa 7 à David Okafor, voici des points de contrôle par étape. Ils ne constituent pas une séquence à forcer lorsque les validations s’y opposent :

Sélection du bien : la conversion prépare la vente.
Acompte de réservation : Acompte de réservation = Oui, montant 50 000,00 ; renseigner aussi la date et la société de titre.
Contrat envoyé : le ticket de contrat est à Contrat envoyé et la vente se trouve dans une étape source autorisée.
Sous contrat : le ticket signé peut reprendre la date de signature ; vérifier le Prix de vente / d'achat de 1 000 000,00 et la date contractuelle, sinon les validations bloquent.
Financée : vérifier les fonds reçus. Dans Platform, le dossier devient gagné et peut déjà transférer la propriété et déclencher les commissions.
Prêt à clôturer : préparation finale du titre et de la visite. Depuis Financée, ce retour à non gagnée peut être bloqué après transfert ; faire examiner le dossier.
Clôturée gagnée : vente conclue. Le transfert n’est déclenché ici que si le dossier passe de non gagnée à gagnée avec les liens requis ; un dossier déjà gagné n’est pas retraité de la même façon.

Le parcours détaillé est présenté dans Vendre un bien immobilier.

Pour poursuivre

Vendre un bien immobilier — déroulement du parcours.
Le ticket de contrat de vente — conditions d’affectation de Contrat envoyé et Sous contrat.
Les ventes immobilières dans REDA — vue d’ensemble du domaine.

Questions fréquentes

La référence présente Sélection du bien → Acompte de réservation → Contrat envoyé → Sous contrat → Financée → Prêt à clôturer → Clôturée gagnée, ou Clôturée perdue. Cet ordre n’impose pas toutes les transitions : dans Platform, Financée est gagnée et Prêt à clôturer ne l’est pas, donc leur enchaînement peut être bloqué après transfert.

Dans Platform, Financée active cet indicateur ; il est vrai exactement à Financée et Clôturée gagnée dans le flux fourni. Il n’est pas vrai à Prêt à clôturer. Le transfert et les commissions peuvent donc intervenir avant Clôturée gagnée, sous leurs conditions. Vérifiez le processus standard de Sales Cloud pour cette édition.

Vérifiez le Prix de vente / d'achat et la Date sous contrat. Platform peut afficher « Vous devez renseigner le Prix de vente / d'achat avant de mettre à jour l'étape. » et « Vous devez renseigner la Date sous contrat avant de mettre à jour l'étape. ». Ces contrôles s’appliquent également à Financée, Prêt à clôturer et Clôturée gagnée.

Un ticket de contrat peut affecter Contrat envoyé ou Sous contrat depuis les étapes source prévues, selon son statut. Il ne réécrit pas toutes les étapes avancées et ne rétablit pas automatiquement l’étape précédente à l’annulation. Voir Le ticket de contrat de vente.

Le contrôle s’applique si la vente passe de gagnée à non gagnée, que l’acquéreur reste propriétaire du bien et que le vendeur diffère de ce propriétaire : « La propriété du bien a été mise à jour lorsque cette opportunité a été marquée "Clôturée gagnée". Annulez les modifications de propriété sur le bien associé avant de mettre à jour l'étape de l'opportunité. » Une correction supervisée de la propriété et de l’historique peut être nécessaire ; remettre une ancienne date n’annule pas automatiquement le transfert. Voir Vendre un bien immobilier.

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