Gérer les données des objets REDA

Q: Pourquoi ces factures ou lignes de régularisation ne peuvent-elles pas être supprimées ?

Elles sont protégées. Les messages peuvent être « Cette facture d'opportunité ne peut pas être supprimée. » ou « La ligne de rapprochement des dépenses ne peut pas être supprimée. Veuillez annuler la validation du lot avant d'apporter des modifications. ». Traitez l’état à l’origine du blocage par le parcours métier adapté. Pour une facture, la présence de montants reçus/appliqués peut bloquer la suppression même après retrait d’un lot.

Administration 9 min de lecture Mis à jour en juillet 2026

L’import, l’export, les mises à jour en masse et le nettoyage des données reposent sur les outils Salesforce : Data Loader, Assistant d’importation de données et export des données. Cet article résume leur usage et renvoie à la documentation Salesforce. Il détaille les particularités du modèle REDA : les champs gérés par le système à exclure des imports, les enregistrements protégés contre la suppression et les automatisations qui s’exécutent aussi lors des chargements Data Loader. Ces précautions vous aident à charger et exporter les données sans modifier l’état interne géré par REDA.

Accès. Utilisez les outils Salesforce : Data Loader (application de bureau ou ligne de commande), Configuration → Assistant d’importation de données, Configuration → Export de données, puis les vues de liste ou Data Loader pour les mises à jour en masse.
Autorisations nécessaires. Elles dépendent de l’outil et de l’action : exportation des données, suppression définitive via l’API en masse ou modification de toutes les données, selon le cas. Ajoutez les droits sur les objets REDA concernés : création/modification des opportunités via REDA - Property Leasing User ou REDA - Master Data - Admin, et droits correspondants pour les propriétés. Dans les ensembles fournis, la suppression des opportunités relève de ces deux ensembles ; celle des propriétés relève de Master Data Admin.

Vous utilisez REDA Sales Cloud ? Les exemples Platform utilisent les objets personnalisés Demande de renseignements (remplacé par la Piste standard sur Sales Cloud), Demande de service (remplacé par la Requête standard) et Promotion (remplacé par une Campagne standard de type d’enregistrement Leasing Promotion). Les noms API, libellés et droits peuvent varier : préparez les correspondances pour votre édition. Consultez les éditions REDA.

Quels objets REDA charger ?

Les imports en volume concernent généralement :

Propriété, Opportunité (affaire, bail ou vente) et Demande de renseignements (prospect).
Charge d'opportunité et Facture opportunité sur Platform, Facture Opp sur Sales Cloud : les enregistrements financiers rattachés à une affaire.
Données de référence : Région, Code de facturation, Code d'agrément (Code des commodités sur Sales Cloud), Code de règlement, Règle de location, Règle de commission (Règle de la Commission sur Sales Cloud), Règle d'inflation, Type de propriété et Liste des propriétés.

Sur Sales Cloud (ISV), les prospects, affaires, demandes de service et actions marketing utilisent les objets standard Lead / Opportunity / Case / Campaign, affichés Piste / Opportunité / Requête / Campagne. Sur Platform (OEM), leurs équivalents sont les objets REDA personnalisés Inquiry / Opportunity / Service Request / Promotion. Sélectionnez les objets et noms API de votre édition.

Précaution 1 : exclure les champs gérés par le système

De nombreux objets REDA comportent des champs techniques gérés par le système. Les renseigner à l’import peut rendre l’état interne incohérent. Appliquez la règle suivante :

Importez uniquement les champs métier que vous saisiriez sur la fiche, jamais les champs système. REDA les calcule ou les renseigne. Excluez de la correspondance les champs dont le libellé contient SYS, Sys ou l’indication DO NOT EDIT (« ne pas modifier »).

Voici les principales familles à exclure de l’import. Le tableau précise les variantes de libellés selon l’objet ou l’édition :

Champ (libellé)	Présent sur	Pourquoi il est géré par le système
SYS Currency : Devise SYS / SYS Devise / Monnaie SYS selon l’objet	Compte, Contact, Opportunité, Propriété et de nombreux objets REDA ; sur Charge d'opportunité Platform, le libellé est Devise (sys.)	Devise déterminée par la configuration et les relations de l’enregistrement ; les déclencheurs l’utilisent pour renseigner CurrencyIsoCode lorsque le multidevise est activé
Créé autom. (Sys) / Créé automatiquement (Système)	Facture opportunité / Facture Opp, notamment les factures générées automatiquement	Identifie les enregistrements créés par l’automatisation
Lot facture opp. SYS / Système de traitement par lots des factu	Facture opportunité / Facture Opp	Indicateur d’appartenance à un lot
SYS validé / SYS est publié	Ligne de régularisation des charges	Renseigné par la validation ou son annulation
Proch. date fact. réc. (sys.) / Prochaine date de facturation récurrente	Charge d'opportunité	Clé utilisée par le traitement des factures récurrentes
Mois SYS / Période SYS	Entrée de règle d’indexation	Clés de période calculées
Définition de clé (indication « DO NOT EDIT »)	Contenu CMS REDA	Clé de correspondance interne : ne pas renseigner

Précaution 2 : les imports déclenchent les automatisations

Un chargement en masse dans un objet REDA déclenche des traitements. Les automatisations applicables s’exécutent lors des modifications de données, y compris via Data Loader et les API. Le parcours d’import documenté ne prévoit aucun mécanisme de contournement permettant de désactiver globalement REDA pour le chargement. Conséquences :

En multidevise, les déclencheurs renseignent la devise Salesforce à partir du champ système SYS Currency de REDA.
Les flux de réservation et de dépenses peuvent créer automatiquement des factures d’opportunité à la suite du chargement.
La clôture d’une vente écrit l’historique de propriété.

Les règles de validation s’appliquent aussi : une opportunité qui passe à une étape sans les champs obligatoires peut être rejetée avec le message REDA. Préparez des lots de taille réduite, respectez les dépendances et consultez les erreurs. Selon l’erreur et le mode de traitement, un échec peut concerner une ligne ou sa transaction.

Précaution 3 : certaines suppressions sont protégées

Des automatisations empêchent la suppression de certains enregistrements REDA. Elles renvoient notamment les messages français exacts suivants :

« Cette facture d'opportunité ne peut pas être supprimée. » — facture avec des montants reçus/appliqués ou rattachée à un lot
« Ce lot de factures Opp ne peut pas être supprimé. »
« La ligne de rapprochement des dépenses ne peut pas être supprimée. Veuillez annuler la validation du lot avant d'apporter des modifications. » — lorsque le lot est validé
« Vous ne pouvez pas supprimer cet enregistrement. L'enregistrement est verrouillé et ne peut pas être modifié. » — protection générale d’un enregistrement verrouillé

Les comptes de portefeuille actifs et les charges d’opportunité comportent aussi des protections. Même lorsqu’une suppression est autorisée, les droits des ensembles fournis sont limités : Master Data Admin ou Property Leasing User pour les opportunités, Master Data Admin pour les propriétés ; les tickets ne disposent pas d’un parcours de suppression utilisateur fourni. Analysez la cause du blocage et utilisez le parcours métier approprié : annulation de validation, retrait d’un lot ou traitement des montants reçus/appliqués selon le cas. Ne supposez pas que détacher une facture suffit si elle porte déjà des montants réglés.

Ordre d’import selon les dépendances

Respectez les dépendances afin que chaque référence pointe vers un enregistrement déjà existant :

Commencez par les données de référence. Régions, codes de facturation, d’agrément et de règlement, puis règles de location, de commission et d’indexation, types de propriété et listes de propriétés.

Chargez les propriétés. Elles font référence aux données de référence créées précédemment.

Chargez les comptes et contacts. Il s’agit des personnes et organisations auxquelles les affaires seront rattachées.

Chargez les affaires, puis leurs enregistrements enfants. Opportunités, puis charges et factures associées.

Cet ordre suit la feuille de route de configuration.

Export et stockage

Pour exporter, utilisez Data Loader ou l’export Salesforce planifié. REDA ne fournit pas d’outil d’export général distinct. Les données consomment les limites de stockage de votre organisation Salesforce. Les fichiers de contenu CMS chargés dans l’onglet Marketing d’une propriété sont des fichiers Salesforce et consomment le stockage de fichiers ; consultez Gérer le contenu CMS.

Vérifiez les fichiers exportés avant de les réimporter. Un export peut inclure les champs système décrits plus haut, selon les champs sélectionnés. Avant de réutiliser le CSV pour une mise à jour, supprimez les colonnes système de la correspondance d’import : devise système, création automatique, indicateurs de lot et de validation, etc. Leur présence dans un export ne les transforme pas en champs modifiables ; REDA doit continuer à les gérer.

Exemple : charger 200 propriétés et leurs baux

Meridian Properties doit importer 200 propriétés (unités de Meridian Court et Harbour Tower), puis leurs baux :

Vérifiez les données de référence. Chargez d’abord les régions et codes de facturation pour que les références des propriétés et baux puissent être résolues.

Insérez les propriétés. Faites correspondre uniquement les champs métier ; excluez SYS Devise de l’import. Si le multidevise est activé, les déclencheurs renseignent la devise Salesforce à partir de cette valeur système.

Insérez les opportunités par petits lots. Une ligne qui ne contient pas un champ exigé à l’étape choisie peut être rejetée avec le message exact de REDA. Corrigez-la avant de la recharger.

Tenez compte des protections de suppression. La suppression d’une facture de test protégée renvoie « Cette facture d'opportunité ne peut pas être supprimée. » . Vérifiez son lot et ses montants reçus/appliqués, puis suivez le parcours métier approprié avant de réessayer.

Pour aller plus loin

Personnaliser les objets REDA : champs personnalisés et présentations de page.
Créer des utilisateurs et attribuer l’accès REDA : droits sur les objets nécessaires aux imports.
Gérer le contenu CMS : fichiers et consommation du stockage.
La feuille de route de configuration : ordre d’import des données.
Travailler avec plusieurs devises : fonctionnement de la devise système.

Questions fréquentes

Oui. Les automatisations REDA applicables s’exécutent aussi à l’import, sans contournement global documenté pour ce parcours. Les validations peuvent rejeter les données incorrectes. Chargez de petits lots dans l’ordre des dépendances et examinez les messages d’erreur.

Non. Excluez tous les champs gérés par le système de la correspondance. REDA les calcule ou les renseigne ; les réimporter peut rendre l’état interne incohérent.

Elles sont protégées. Les messages peuvent être « Cette facture d'opportunité ne peut pas être supprimée. » ou « La ligne de rapprochement des dépenses ne peut pas être supprimée. Veuillez annuler la validation du lot avant d'apporter des modifications. ». Traitez l’état à l’origine du blocage par le parcours métier adapté. Pour une facture, la présence de montants reçus/appliqués peut bloquer la suppression même après retrait d’un lot.

REDA ne fournit pas d’outil d’export général distinct. Utilisez l’export des données Salesforce ou Data Loader selon vos besoins.

Oui. Ce sont des fichiers Salesforce qui consomment le stockage de fichiers de l’organisation ; REDA ne fournit pas de stockage séparé pour ces fichiers.

Consultez la documentation officielle Salesforce. Pour l’utilisation de Data Loader, de l’assistant d’importation, des mises à jour en masse, de l’export et du stockage, consultez Data Loader, Importer des données avec l’assistant d’importation, Exporter les données de sauvegarde et Stockage des données et des fichiers. Cet article détaille les particularités de REDA.

Cet article vous a-t-il été utile ?