Commissions sur les ventes
D’où vient la commission d’une vente, quand est-elle calculée et que se passe-t-il lors d’un recalcul ? Suivez la règle par défaut du bien, sa reprise conditionnelle sur l’opportunité et le déclenchement lorsque la vente devient gagnée. Le recalcul remplace les enregistrements accessibles traités, au lieu de conserver leurs modifications manuelles. Les articles de facturation détaillent le moteur, les bénéficiaires, les répartitions et la formule ; ce guide explique leur rôle dans le parcours de vente et les résultats à vérifier.
Accès nécessaire. REDA - Commission User Read Only accorde la consultation ; REDA - Commission Manager et REDA - Commission User couvrent la création et la modification. REDA - Property Sales User couvre la vente. REDA - Master Data - Admin permet l’administration des règles ; REDA - Commission Manager couvre leur création et modification. Le recalcul lit, supprime et crée des commissions en mode utilisateur : l’administrateur doit vérifier les droits effectifs, le partage et les champs, notamment les droits de suppression nécessaires.
Du bien aux commissions
Le parcours documenté génère les commissions à partir d’une règle et de données préparées. Il ne faut pas confondre un montant calculé avec son paiement réel :
| Étape | Traitement |
|---|---|
| 1 | L’administrateur renseigne Règle commission défaut (Ventes) sur le bien ; choisir une règle active et adaptée, le filtre de recherche étant facultatif. |
| 2 | La vente reprend la règle dans Règle de commission si ce champ est vide et que la comptabilité du dossier n’est pas active. |
| 3 | La vente passe de non gagnée à gagnée, par exemple à Clôturée gagnée si elle ne l’était pas déjà, avec règle et base calculée présentes et calcul pas déjà demandé. |
| 4 | Le parcours active le calcul, puis le moteur prépare les commissions : bénéficiaires, rôles et montants, sous réserve d’une exécution réussie. |
| 5 | Un recalcul supprime puis reconstruit les enregistrements traités ; une transition réussie vers non gagnée supprime les commissions liées selon le parcours fourni. |
Règle par défaut du bien
Le champ Règle commission défaut (Ventes) du bien propose un filtre vers les règles actives, mais ce filtre est facultatif : vérifiez le choix. La vente reprend cette règle dans Règle de commission seulement si son champ est vide et que son indicateur comptable actif est faux ; elle n’écrase pas continuellement une règle existante. Dans Sales Cloud, les libellés fournis sont Règle de commission par défaut (Ventes i, tronqué dans le catalogue, et Règlement de la Commission. Voir Rendre un bien disponible à la vente.
Déclenchement du calcul
Lors du passage de non gagnée à gagnée, notamment à Clôturée gagnée, le flux déclenche le calcul si Règle de commission et Base de commission calculée sont renseignées et que le calcul n’est pas déjà demandé. Dans Platform, Financée est déjà gagnée : le calcul peut donc intervenir avant la clôture finale. Dans Sales Cloud, les champs sont Règlement de la Commission et Montant de base de la commission calculé ; le statut gagné dépend du processus standard configuré.
Une commission en pourcentage utilise la Base de commission calculée, champ distinct du Prix de vente / d'achat. Les deux montants peuvent être égaux, mais le moteur lit la base enregistrée : vérifiez-la au lieu de présumer sa synchronisation automatique avec le prix. Le détail du calcul figure dans la facturation.
Le recalcul remplace les enregistrements
L’action Calculer / Recalculer commissions demande le traitement si son indicateur n’est pas déjà actif ; dans Sales Cloud : Calculer / Recalculer les commissions. Une transition de gagnée vers non gagnée effectivement enregistrée supprime les commissions liées. Leur reconstruction nécessite ensuite un nouveau calcul admissible, manuel ou déclenché par le parcours ; elle n’exige pas exclusivement un nouveau passage à Clôturée gagnée.
Contenu d’une commission
Chaque ligne générée désigne un bénéficiaire et les paramètres de sa rémunération. Les libellés suivants sont ceux de Platform :
| Champ ou information | Contenu |
|---|---|
| Compte | Compte bénéficiaire à rémunérer |
| Rôle | Équipe marketing, Équipe de direction, propriétaire d'opportunité ou Partenaire ; les lignes réparties reprennent le rôle de la répartition. |
| Type de commission | Fixé ou Pourcentage, avec le montant fixe ou le taux correspondant |
| % de partage commission | Part du bénéficiaire ; Sales Cloud : % de partage de commission |
| Date d'échéance | Date sous contrat + nombre de jours de la ligne de règle, seulement si les deux valeurs sont renseignées |
| Statut | Brouillon par défaut, Approuvé, Annulé ou Payé |
| Montant net commission | Montant calculé ; Sales Cloud : Montant net de la commission |
Les bénéficiaires fixes ou issus d’un champ de l’opportunité, les répartitions et la formule complète sont décrits dans Calcul des commissions et Règles de commission.
Montant fixe, pourcentage et répartition
Le moteur prépare les montants à partir de la règle lors du calcul. Le résultat dépend du Type de commission et de la répartition configurée sur le compte bénéficiaire. Vérifiez les comptes et données accessibles avant de vous fier aux lignes produites.
- Fixé désigne un montant forfaitaire. Avant répartition, une rémunération marketing de 5 000,00 reste 5 000,00 que le prix de vente soit 800 000,00 ou 1 200 000,00.
- Pourcentage applique un taux à la Base de commission calculée enregistrée sur la vente. Un taux de 1,5 % sur une base de 1 000 000,00 donne 15 000,00 avant répartition ; le moteur ne remplace pas cette base par le prix de vente au moment du calcul.
Une répartition divise la rémunération d’un bénéficiaire, par exemple une agence, entre plusieurs comptes. Lorsque le moteur trouve des répartitions accessibles sur ce compte, il crée une commission par répartition, avec son compte, son rôle et son % de partage commission. Sans répartition trouvée, un bénéficiaire accessible reçoit une ligne à 100 %. Vérifiez donc aussi la visibilité des répartitions ; leur absence dans le résultat ne prouve pas qu’aucune n’existe dans l’organisation.
Exemple : commission sur Harbour Villa 7
La vente de Harbour Villa 7 à David Okafor devient gagnée. La Règle commission défaut (Ventes) du bien contient la règle habituelle de l’agence ; supposons qu’elle ait été reprise dans la vente car son champ était vide et sa comptabilité non active.
Supposons que Clôturée gagnée soit le premier passage à gagnée, avec base renseignée et calcul pas déjà demandé. La règle comporte une ligne en Pourcentage pour l’agence et une ligne Fixé pour l’équipe marketing. La part de l’agence est répartie entre l’agence et Marcus Bell. Pour une base illustrative de 1 000 000,00, une exécution réussie donne :
| Bénéficiaire | Type | Part en % | Montant net |
|---|---|---|---|
| Agence | Pourcentage · 1,5 % | 40 % | 6 000,00 |
| Agent : Marcus Bell | Pourcentage · 1,5 % | 60 % | 9 000,00 |
| Équipe marketing | Fixé | 100 % | 5 000,00 |
Le taux, les parts 40/60 et le forfait de 5 000,00 sont des exemples. La Date d'échéance reprend la Date sous contrat, ici le 1er juillet, plus le nombre de jours de la ligne de règle si ces deux données sont présentes. Les nouvelles commissions ont le statut Brouillon par défaut.
Si le gestionnaire confirme Calculer / Recalculer commissions, que les trois lignes sont accessibles et que le traitement réussit, elles sont supprimées puis reconstruites ; leurs modifications manuelles ne sont pas conservées. Consultez le calcul des commissions dans la facturation pour vérifier toute la formule et les paramètres.
Référence des déclenchements
| Déclencheur | Effet |
|---|---|
| Passage de non gagnée à gagnée, par exemple Clôturée gagnée, avec règle, base et calcul pas déjà demandé | Déclenchement du calcul ; vérifier les commissions effectivement créées |
| Action Calculer / Recalculer commissions, après confirmation et si aucun calcul n’est déjà demandé | Suppression puis reconstruction des commissions traitées, sous réserve des droits et d’une exécution réussie |
| Transition enregistrée de gagnée vers non gagnée | Suppression des commissions liées par le parcours fourni ; une transition bloquée n’atteint pas ce traitement |
Pour poursuivre
- Calcul des commissions — moteur, bénéficiaires, répartitions et formule nette.
- Règles de commission — configuration des règles et de leurs lignes.
- Clôturer une vente et vérifier le transfert — passage à gagnée et conditions.
- Rendre un bien disponible à la vente — règle par défaut sur le bien.
Questions fréquentes
La Règle de commission de la vente détermine les lignes. La Règle commission défaut (Ventes) du bien est reprise lorsque le champ de la vente est vide et que sa comptabilité n’est pas active ; une règle déjà présente n’est pas automatiquement remplacée. Vérifiez également la base et les répartitions.
Le passage de non gagnée à gagnée, notamment à Clôturée gagnée si la vente ne l’était pas déjà, déclenche le calcul lorsque règle et base sont présentes et que le calcul n’est pas déjà demandé. Dans Platform, Financée est déjà gagnée. Vérifiez les lignes produites et les erreurs éventuelles.
Le recalcul supprime les commissions traitées puis les reconstruit à partir des données sources. Corrigez les règles, données de la vente ou répartitions concernées ; ne comptez pas sur la conservation d’une modification manuelle d’une ligne générée.
Une transition réussie vers non gagnée les supprime dans le parcours fourni. Un nouveau calcul admissible peut les reconstruire ; une validation de réouverture peut d’abord bloquer la transition. Voir Clôturer une vente et vérifier le transfert.
Dans Commissions et la liste associée de la vente, selon vos droits. La logique est détaillée dans Calcul des commissions.
Le compte bénéficiaire possède une répartition accessible au traitement. Le moteur génère une ligne par part, pondérée par son % de partage commission, et reprend le compte et le rôle correspondants. Sans répartition trouvée, un bénéficiaire accessible reçoit une ligne à 100 %. Vérifiez les données et leur visibilité si le résultat paraît incomplet.
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