Créer un bail

Q: Pourquoi la demande ne se convertit-elle pas en bail ?

Dans Platform, la demande doit porter une Date d’emménagement et une Durée de location (mois) avant conversion. REDA affiche : « La date d'emménagement et les conditions de location doivent être renseignées avant de convertir la demande de location. » Renseignez ces deux champs sur la demande, puis convertissez-la.

Guide pas à pas 8 min de lecture Mis à jour en juillet 2026

La plupart des baux dans REDA naissent automatiquement : la conversion d’une demande de location crée le bail et crée ou réutilise le compte locataire et le contact. Vous pouvez toutefois avoir besoin de commencer un bail directement, pour une personne qui se présente sur place, un bail sans demande enregistrée ou un deuxième bail pour un locataire déjà connu. Cet article explique ce parcours : l’action Nouvelle location, les choix essentiels à la création et les informations que REDA renseigne dès l’enregistrement. Aucune expérience préalable de REDA n’est nécessaire ; chaque terme est expliqué au fil du guide.

Accès. Ouvrez le Lanceur d’applications (icône en grille en haut à gauche) → REDA → onglet Opportunités, puis cliquez sur Nouvelle location (« Nouveau bail » dans Sales Cloud). L’action est aussi disponible sur un bail existant. Le bouton Nouveau des opportunités ouvre également le dialogue guidé : vous n’avez pas à remplir manuellement un formulaire vierge.
Autorisations nécessaires. La création d’un bail nécessite REDA - Property Leasing User ; les administrateurs peuvent utiliser REDA - Master Data - Admin. Vous devez aussi disposer des droits nécessaires sur les Comptes et Contacts du locataire. L’administrateur vérifie les droits effectifs issus du profil, des ensembles attribués, de la licence et du partage ; certains ensembles REDA accordent déjà des droits sur ces objets.

L’opportunité est le bail. Dans REDA, un bail se trouve dans l’onglet Opportunités, le point central des opérations commerciales. Dans ce parcours locatif, « Opportunité » désigne donc le bail. Qu’il provienne d’une conversion ou de Nouvelle location, c’est le même type d’enregistrement, avec le même fonctionnement locatif.

Vous utilisez REDA Sales Cloud ? Ce guide présente le parcours Platform, où les prospects sont des enregistrements personnalisés Demande. Sales Cloud utilise les Lead standard de Salesforce. Les libellés et contrôles cités sont ceux de Platform ; les différences vérifiées figurent dans la note d’édition. Consultez les éditions REDA pour le contexte des deux versions.

Deux parcours pour créer un bail

Deux parcours principaux permettent de créer un bail. Choisir le bon évite de recommencer :

Parcours	À utiliser lorsque…	Résultat
Convertir une demande — le parcours habituel	Le locataire est déjà enregistré dans une demande de location qui n’a pas encore été convertie	Crée le bail et le rôle de contact principal, en créant ou en réutilisant le compte locataire et le contact selon vos choix de conversion
Nouvelle location — ce guide	Le bail ne dépend pas d’une demande non convertie : arrivée sur place ou deuxième bail d’un locataire existant	Ouvre un nouveau bail à compléter ; vous renseignez le compte locataire

Les deux aboutissent au même résultat : un bail à l’étape Demande - Nouvelle, prêt pour la configuration des frais et l’approbation. Si le locataire existe déjà sous forme de demande, privilégiez sa conversion : elle crée ou associe les enregistrements nécessaires. La suite traite de la création directe.

Conversion d’une demande : renseignez d’abord deux champs. Dans Platform, le parcours habituel de conversion d’une demande locative nécessite une Date d’emménagement et une Durée de location (mois) sur la demande elle-même. Si l’une manque, REDA affiche « La date d'emménagement et les conditions de location doivent être renseignées avant de convertir la demande de location. » Une fois les deux renseignées, la conversion crée ou réutilise le compte et le contact, crée le bail et ajoute le locataire avec le rôle principal Locataire. Le nouveau compte, lorsqu’il est créé, reprend le nom du locataire et le type de compte locatif. Consultez Convertir une demande.

Avant de commencer

Trois éléments doivent être prêts pour que le bail fonctionne de bout en bout. Vous en sélectionnez deux à la création ; le troisième est renseigné par défaut, mais doit avoir été configuré en amont.

Le compte locataire. Le Compte est la partie facturée ; les factures et le solde du locataire s’y rattachent, sous réserve des règles de refacturation applicables. Il devient le Nom du compte du bail. Préparez ou créez ce compte avant d’enregistrer.

Un bien disponible à la location. Le Bien immobilier est l’unité louée. Il doit déjà être disponible à la location, avec son type, sa région et ses paramètres de loyer configurés (voir Rendre un bien disponible à la location ).

Une règle de location pour le bien. La Règle de location définit la périodicité, le prorata, les pénalités et les renouvellements. REDA la reprend par défaut du bien, sans sélection manuelle nécessaire. Elle doit déjà être associée au bien, ou définie comme règle par défaut de sa région, pour permettre ensuite la facturation (voir Règles de location ).

Parcours : l’action Nouvelle location

Dans l’onglet Opportunités, cliquez sur Nouvelle location (« Nouveau bail » dans Sales Cloud), puis suivez le dialogue guidé :

Sélectionnez le compte locataire. Choisissez le Compte à facturer. Ce compte est rattaché au bail et sert de référence à son grand livre.

Sélectionnez le bien. Choisissez l’unité louée. REDA reprend directement son type, sa région, son quartier et son bien parent.

Renseignez les dates et la durée. Saisissez la Date de début de bail , la Date de fin de bail et la Durée du bail (mois) . La date de début est contrôlée aux étapes ultérieures : renseignez-la correctement dès maintenant.

Enregistrez. REDA ouvre le nouveau bail à Demande - Nouvelle et renseigne les autres informations pour vous, comme expliqué ci-dessous.

Ce que REDA renseigne dès l’enregistrement

Un nouveau bail n’est pas un enregistrement vide. Dès que vous enregistrez, REDA renseigne plusieurs champs pour vous éviter de les rechercher :

Votre saisie	Valeurs renseignées par REDA
Nom du compte — locataire	Étape = `Demande - Nouvelle`
Bien immobilier	Nom du bail, composé à partir du locataire et de l’unité
Contact principal	Règle de location : celle du bien, sinon la règle par défaut de la région
Dates de début et de fin de bail, durée en mois	Règle de commission, issue de la valeur par défaut du bien
—	Bien parent, Type de bien, Région et Quartier, copiés depuis le bien

Pourquoi les champs de pénalités de retard sont vides. Un bail tout juste créé et encore au stade de brouillon ne présente pas encore les valeurs de retard ou de maintien au mois. Elles sont copiées depuis la règle de location lorsque la facturation du bail devient active, et non pendant la candidature initiale. Une section vide à la création est donc normale.

Le locataire, le bien et la règle

Trois choix à la création déterminent la suite :

Le compte locataire sert de destinataire de facturation et de référence au grand livre du locataire (voir Le grand livre du locataire), sous réserve des règles de refacturation applicables. Choisissez le bon compte, pas seulement un nom identique.
Le bien est verrouillé dès que des postes de facturation existent. REDA bloque alors son changement avec « Le bien ne peut pas être modifié sur une opportunité de location si des frais d'opportunité sont définis. » Choisissez la bonne unité avant de configurer les frais.
La règle, renseignée par défaut depuis le bien, régit la périodicité de facturation, le prorata, les pénalités, le maintien au mois et les renouvellements. Configurez correctement la règle du bien en amont pour que le bail en hérite.

Après la création

Dès l’enregistrement, le bail est à Demande - Nouvelle, sans postes de facturation. Deux étapes suivent :

Configurez les postes de facturation. Ouvrez Conditions et frais et ajoutez le loyer, le dépôt de garantie et les autres frais à payer par le locataire (voir Configurer les frais du bail ).

Faites avancer le cycle. Finalisez la candidature, soumettez-la pour approbation, puis laissez les tickets conduire le bail jusqu’à l’emménagement. Le parcours complet figure dans De la candidature à l’emménagement .

Ne déplacez pas manuellement l’étape vers le contrat ou l’occupation. Les tickets du bail pilotent ces phases. Une modification directe de l’étape peut désynchroniser le bail et ses tickets. Créez le bail, ajoutez les frais, soumettez-le et obtenez l’approbation, puis laissez les tickets le faire avancer.

Exemple : le bail d’Aisha

Vous créez un bail pour Aisha Rahman sur Meridian Court #101, une unité détenue par Continental Holdings. Ouvrez Nouvelle location, choisissez Aisha Rahman comme compte locataire et Meridian Court #101 comme bien. Définissez le début du bail au 1er août 2026 et une durée de 12 mois, soit une fin au 31 juillet 2027, puis enregistrez.

REDA ouvre le bail à Demande - Nouvelle, le nomme à partir d’Aisha et de l’unité, reprend la règle de location du bien (la règle résidentielle de Meridian) et copie son type et sa région. Aucun frais n’existe encore : cliquez sur Conditions et frais. Le poste de loyer reprend 1 200,00 par mois depuis la grille de loyer du bien. Le bail est alors prêt pour la finalisation de la candidature et la soumission pour approbation.

Dialogue New Lease de type Leasing, dans l’interface anglaise, avec le compte locataire, le bien et les dates du bail ; étape initiale Application - New.

Dialogue New Lease, dans la capture en anglais : New Opportunity avec le type Leasing. Vous sélectionnez Account Name, le compte locataire, puis Property et Leasing Rule. Le bloc Lease Dates présente Agreement Signed On, Actual Move In Date et Lease Start Date. L’étape initiale est Application - New. Les champs système visibles ne doivent pas être renseignés à la place des tickets qui les maintiennent.

Référence : contrôles pouvant bloquer l’enregistrement

Voici les contrôles rencontrés lors de la création ou de l’avancement d’un bail, avec leurs messages Platform exacts. Les variantes Sales Cloud vérifiées figurent dans la note d’édition :

Situation	Message de REDA
Mise à jour d’un bail existant gagné sans compte locataire	« Un compte est requis pour mettre à jour une opportunité. »
Passage à l’emménagement en attente ou à l’un des trois préavis visés par ce contrôle, sans date de début	« Vous devez renseigner la Date de début de bail avant de mettre à jour l'étape. »
Changement du bien après création de postes de facturation	« Le bien ne peut pas être modifié sur une opportunité de location si des frais d'opportunité sont définis. »

Libellés selon l’édition

Les étapes utilisent les libellés Platform. Les différences Sales Cloud ci-dessous sont celles des champs et actions correspondants. Le contrôle de conversion cité appartient à la demande personnalisée Platform ; les contrôles du Lead standard Sales Cloud doivent être lus dans leur propre contexte. Les conditions de validation du compte citées ici proviennent également de Platform.

Platform	Sales Cloud
Nouvelle location	Nouveau bail
Conditions et frais	Conditions générales et frais
Date de début de bail	Date de début du bail
Bien immobilier	Propriété
Type de bien	Type de propriété
Bien parent	Propriété mère
Vous devez renseigner la Date de début de bail avant de mettre à jour l'étape.	Vous devez indiquer la valeur de la date de début du bail avant de mettre à jour l'étape.
Le bien ne peut pas être modifié sur une opportunité de location si des frais d'opportunité sont définis.	Le bien ne peut être modifié lors d'une opportunité de location si des frais d'opportunité sont définis.
Demande - Nouvelle	Application - Nouvelle
Durée de location (mois) sur la demande	Durée du bail (mois) sur le Lead

Pour aller plus loin

Configurer les frais du bail — créer les postes nécessaires au nouveau bail.
De la candidature à l’emménagement — faire progresser le bail dans tout son cycle.
L’enregistrement du bail — comprendre chaque champ et onglet.
Convertir une demande — le parcours habituel qui crée le bail pour vous.
Règles de location — la règle renseignée par défaut sur le bail.
Baux enfants — ajouter des unités sous un bail principal.

Questions fréquentes

Convertissez la demande lorsque le locataire est déjà enregistré dans une demande locative non convertie. La conversion crée aussi le rôle de contact principal et crée ou réutilise le compte et le contact. Utilisez Nouvelle location pour un bail sans demande non convertie, par exemple une arrivée sur place ou un deuxième bail pour un locataire existant. Les deux parcours produisent le même bail à Demande - Nouvelle.

Dans Platform, la demande doit porter une Date d’emménagement et une Durée de location (mois) avant conversion. REDA affiche : « La date d'emménagement et les conditions de location doivent être renseignées avant de convertir la demande de location. » Renseignez ces deux champs sur la demande, puis convertissez-la.

Lors de la mise à jour d’un bail existant gagné, le compte est obligatoire dans Platform : « Un compte est requis pour mettre à jour une opportunité. » Renseignez le compte locataire dès la création pour qu’il soit déjà présent.

Le bien est verrouillé dès que des postes de facturation existent : « Le bien ne peut pas être modifié sur une opportunité de location si des frais d'opportunité sont définis. » Choisissez la bonne unité avant d’ajouter des frais.

REDA reprend par défaut la règle du bien, ou celle de sa région si le bien n’en possède pas. Vous n’avez donc pas besoin de la rechercher manuellement lors de la création.

REDA compose le nom à partir du contact principal et de l’unité pour maintenir des enregistrements cohérents et faciles à rechercher. Vous ne le saisissez pas, sauf si votre administrateur a prévu une dérogation de nommage.

Non. Les valeurs de retard et de maintien au mois sont copiées depuis la règle de location lorsque la facturation du bail devient active, pas sur une nouvelle candidature encore au stade de brouillon. Une section de retard vide à la création est normale.

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