Intégration des e-mails et des calendriers

Administration 8 min de lecture Mis à jour en juillet 2026

REDA envoie des e-mails, notamment les envois en masse aux participants aux événements du conseil et les messages de fin de traitement. Il crée aussi des entrées de calendrier lorsque vous réservez une visite ou planifiez une inspection. Leur acheminement vers les messageries et calendriers repose sur Salesforce : intégrations Gmail et Outlook, délivrabilité, adresses e-mail à l’échelle de l’organisation et synchronisation des calendriers. Cet article résume cette configuration et renvoie à la documentation Salesforce. Il détaille les fonctionnalités REDA qui en dépendent et les différences entre éditions à vérifier avant d’activer la réception des e-mails. Vous saurez ainsi distinguer les points de configuration propres à REDA de ceux de Salesforce.

Accès. Ces intégrations se configurent dans Salesforce, sans onglet REDA dédié : Configuration → Intégration Gmail et synchronisation / Intégration Outlook et synchronisation / Einstein Activity Capture pour les e-mails et calendriers ; Configuration → E-mail → Délivrabilité et Adresses e-mail à l’échelle de l’organisation ; puis, dans le DNS, SPF / DKIM / DMARC.
Autorisations nécessaires. Des droits d’administration Salesforce, notamment Personnaliser l’application et Gérer l’administration des e-mails. L’envoi d’e-mails en masse nécessite également l’ensemble REDA de la fonctionnalité : REDA - Council Management Admin pour l’envoi fourni sur les événements du conseil. Vérifiez les droits effectifs d’exécution des flux et d’envoi d’e-mails, issus du profil et des ensembles attribués. Plusieurs ensembles REDA accordent déjà l’exécution des flux ; complétez seulement les droits manquants.

Vous utilisez l’édition REDA Sales Cloud ? Cet article présente l’édition Platform : les prospects y sont des enregistrements Demande de renseignements, correspondant à l’objet standard Salesforce Piste dans Sales Cloud ; les demandes d’entretien et d’intervention sont des enregistrements Demande de service, correspondant à l’objet standard Requête. Les libellés et comportements peuvent différer selon l’édition et la version ; vérifiez les fonctions utilisées dans votre organisation. Consultez les éditions REDA.

Les fonctionnalités REDA qui envoient des e-mails

Plusieurs fonctionnalités REDA génèrent des e-mails sortants et utilisent le service d’envoi de Salesforce :

E-mails en masse : l’action rapide E-mail en masse d’un enregistrement Événement du Conseil envoie des messages à ses participants au moyen d’un flux configurable. Consultez Configurer les e-mails en masse.
Notifications : REDA fournit des types de notification personnalisée, notamment Permit Visitor Access Notification et Expense Reconciliation Calculation Notification, pour les canaux de notification de Salesforce. Ces notifications ne constituent pas, à elles seules, un envoi d’e-mail ; un message par e-mail dépend d’une action d’envoi distincte dans le traitement concerné.
E-mails de fin de traitement : plusieurs traitements par lots REDA envoient un e-mail à la personne qui les a lancés. Par exemple, la soumission d’un ajustement d’inflation affiche : « La tâche de calcul de l'ajustement pour l'inflation a été soumise. Vous recevrez un courriel une fois le traitement terminé. »

Pour contrôler les envois REDA, utilisez le suivi Salesforce : l’historique des e-mails de chaque enregistrement et, si cette option est activée, le suivi des e-mails améliorés. Le type de rapport REDA Email Messages (Sent/Received) est fourni avec REDA dans la catégorie Autres rapports du sélecteur de nouveau rapport. Il repose sur EmailMessage et couvre les e-mails capturés par l’intégration e-mail REDA.

Délivrabilité des e-mails REDA

L’organisation Salesforce doit être configurée pour envoyer les e-mails REDA. Trois éléments sont à vérifier :

Délivrabilité des e-mails. Si le niveau d’accès de l’organisation n’autorise pas les e-mails sortants, les envois en masse et les autres messages par e-mail de REDA ne partent pas. Choisissez un niveau qui autorise les envois prévus.
Adresses e-mail à l’échelle de l’organisation. Une adresse vérifiée au nom de votre entreprise, par exemple notifications@yourfirm, est recommandée pour les envois en masse REDA. Attention : REDA ne fournit pas l’adresse propre à votre entreprise. Vérifiez les adresses déjà configurées dans votre organisation avant d’en ajouter une. Le sélecteur REDA peut afficher une adresse sans en garantir la vérification ni l’autorisation d’usage : contrôlez ces deux points dans Configuration avant l’envoi. À défaut, utilisez un autre expéditeur autorisé, l’utilisateur courant ou l’utilisateur de workflow par défaut.
SPF / DKIM / DMARC. Ces enregistrements DNS authentifient les e-mails sortants et contribuent à leur délivrabilité, sans garantir leur réception hors du dossier indésirable. Ils relèvent de l’authentification standard des e-mails et ne comportent aucune valeur propre à REDA.

Configurer l’expéditeur des e-mails en masse REDA

L’envoi en masse REDA permet de choisir l’expéditeur : l’utilisateur courant, l’utilisateur de workflow par défaut ou une adresse e-mail à l’échelle de l’organisation. Cette dernière convient lorsque les messages doivent provenir de votre entreprise plutôt que d’une personne. Sa présence dans le sélecteur ne prouve pas sa vérification ni les droits de l’utilisateur. Contrôlez son état et son usage autorisé dans Configuration, puis testez l’envoi lors de la mise en place. Consultez Configurer les e-mails en masse.

Intégration Google / Microsoft

La connexion à Gmail ou Microsoft 365 s’appuie sur les intégrations Salesforce : Gmail, Outlook et synchronisation des calendriers, via Einstein Activity Capture ou les intégrations classiques. REDA ne fournit pas de connecteur Gmail ou Outlook distinct pour cet usage. Il utilise cette connexion puisqu’il consigne des activités, tâches et événements, sur ses enregistrements. Ses fonctions de planification créent des événements que l’intégration peut afficher dans la messagerie et le calendrier de l’utilisateur.

Vérifiez les droits effectifs sur les activités. Le profil et les ensembles d’autorisations se complètent ; plusieurs ensembles REDA accordent déjà des droits sur les tâches ou événements. Contrôlez les attributions de l’utilisateur ainsi que son accès aux enregistrements liés, puis complétez seulement les droits manquants.

Les fonctionnalités REDA liées au calendrier

Les réservations, visites de biens et inspections REDA créent de véritables événements Salesforce dans le calendrier. Par exemple, le statut d’une réservation se synchronise avec le statut de visite de l’événement lié. L’intégration du calendrier consiste donc à transmettre les événements créés par REDA vers les calendriers Google ou Outlook des utilisateurs au moyen de la synchronisation Salesforce. Une fois celle-ci configurée, les réservations et visites incluses dans son périmètre apparaissent sur le calendrier externe de l’agent.

Réception des e-mails : disponible sur OEM

La réception des e-mails REDA est désormais fournie dans l’édition OEM. Les messages peuvent se synchroniser automatiquement avec des enregistrements et créer ou mettre à jour des Demandes de renseignements et des Demandes de service. Les messages sans correspondance sont placés dans la file E-mail sans correspondance pour être traités. L’ensemble d’autorisations REDA - Email Integration accorde l’accès. Cette fonctionnalité possède ses propres guides : commencez par Services e-mail REDA : présentation, puis Configuration et activation. La collecte de prospects à partir des publicités Google et Meta relève du connecteur publicitaire REDA.

Fonctionnalités REDA et configuration Salesforce

Fonctionnalité REDA	Configuration requise dans Salesforce
Action E-mail en masse d’un événement du conseil	Envois autorisés ; expéditeur configuré, de préférence une adresse à l’échelle de l’organisation ; droit d’exécuter les flux
Notifications d’autorisation d’accès des visiteurs et de rapprochement des charges	Canaux de notification activés ; délivrabilité également requise si le traitement envoie un e-mail distinct
E-mails de fin de traitement par lots, notamment pour l’inflation	Envois d’e-mails autorisés
Activités consignées sur les enregistrements REDA	Intégration Gmail / Outlook ; accès aux tâches et événements accordé dans l’organisation
Événements de réservation, visite et inspection	Synchronisation Google / Outlook pour afficher les événements dans les calendriers externes
Contrôle des e-mails REDA	Historique et journaux d’e-mails Salesforce ; type de rapport REDA Email Messages (Sent/Received) pour les messages capturés par l’intégration e-mail REDA
Réception des e-mails / e-mails sans correspondance	Disponible sur OEM : consultez les services e-mail REDA

Exemple : fiabiliser les e-mails REDA avant la mise en service

Meridian Properties prépare sa mise en service. Voici les vérifications de délivrabilité et de calendrier à effectuer :

Autorisez les e-mails sortants. Réglez la délivrabilité pour autoriser tous les e-mails.

Créez un expéditeur au nom de l’entreprise. Ajoutez et vérifiez une adresse e-mail à l’échelle de l’organisation, par exemple notifications@meridian .

Authentifiez le domaine. Ajoutez les enregistrements DNS SPF, DKIM et DMARC en suivant les recommandations Salesforce.

Sélectionnez cet expéditeur pour les envois en masse REDA. Dans la configuration des e-mails en masse, choisissez l’adresse à l’échelle de l’organisation pour les envois des événements du conseil.

Connectez les calendriers. Activez l’intégration Google ou Outlook et la synchronisation pour afficher les événements de réservation et de visite dans les calendriers des agents.

Pour activer également la réception des e-mails, avec synchronisation automatique et création de demandes de renseignements ou de service à partir des messages, suivez Services e-mail : configuration et activation.

Pour aller plus loin

Configurer les e-mails en masse : réglages de l’expéditeur et du flux d’envoi.
Traitements en arrière-plan et journaux : origine des e-mails de fin de traitement.
Personnaliser les objets REDA : étendre les objets en respectant leurs contraintes.
Éditions OEM et ISV : différences entre éditions concernant les e-mails.

Questions fréquentes

Vérifiez la configuration Salesforce : la délivrabilité doit autoriser les envois, l’expéditeur doit être vérifié, de préférence au moyen d’une adresse à l’échelle de l’organisation, et les enregistrements SPF, DKIM et DMARC doivent être en place. Les e-mails REDA utilisent le service d’envoi Salesforce. Une notification personnalisée dans l’application n’implique toutefois pas automatiquement l’envoi d’un e-mail.

Non. Utilisez les intégrations Gmail et Outlook ainsi que la synchronisation des calendriers Salesforce. REDA consigne les activités et crée les événements que ces intégrations affichent.

Elles créent des événements Salesforce. Activez et configurez la synchronisation des calendriers Salesforce pour afficher ces événements dans le calendrier externe de l’utilisateur.

Cette fonctionnalité est disponible dans l’édition OEM. Attribuez l’ensemble d’autorisations REDA - Email Integration, activez le service de réception et dirigez les e-mails vers son adresse. Le guide Services e-mail : configuration et activation détaille toutes les étapes.

Vous pouvez choisir l’utilisateur courant, l’utilisateur de workflow par défaut ou une adresse e-mail à l’échelle de l’organisation. Une adresse au nom de votre entreprise est recommandée. Vérifiez les adresses existantes, leur état de vérification et leur usage autorisé dans Configuration ; la présence d’une adresse dans le sélecteur REDA ne garantit pas ces conditions. Utilisez un autre expéditeur autorisé si nécessaire.

Consultez la documentation officielle Salesforce. Pour configurer Gmail, Outlook, Einstein Activity Capture, la synchronisation des calendriers, la délivrabilité, les adresses à l’échelle de l’organisation et SPF/DKIM/DMARC, consultez l’aide Salesforce : Intégration Gmail, Intégration Outlook, Einstein Activity Capture, Délivrabilité, Adresses e-mail à l’échelle de l’organisation et Authentification des e-mails. Cet article détaille les éléments propres à REDA.

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