Les opportunités, au centre des affaires

Dans REDA, une Opportunité est la fiche opérationnelle d’une affaire : bail, acquisition, prêt, vente ou contrat de gestion immobilière. Son type d’enregistrement précise l’activité concernée. Ce guide explique ce modèle commun, le sens du champ Étape pour chaque activité, les transitions pilotées par les tickets et la différence entre les montants indicatifs et les soldes de facturation. Aucune expérience préalable de REDA n’est nécessaire.

Un objet pour cinq activités

L’idée centrale est que l’opportunité est la fiche de l’affaire. Pour une location, elle contient les dates, la durée, le compte du locataire et les paramètres de pénalités ou de prolongation mensuelle ; elle sert de référence à la facturation. Elle ne fait pas que suivre un bail stocké ailleurs : elle porte ses données opérationnelles. Le même objet représente l’analyse d’un achat, un prêt, le règlement d’une vente ou un accord de gestion. Les champs de synthèse commerciale complètent ces informations ; Montant reste indicatif pour la facturation REDA. Le partage Platform fourni est public en lecture et écriture pour les utilisateurs disposant des droits d’objet appropriés ; cela ne signifie pas que toute personne a automatiquement accès à toutes les affaires.

Les types d’affaires

Le type d’enregistrement désigne l’activité. Cinq types sont actifs dans la configuration fournie ; un sixième est inactif.

Comprendre le champ Étape

L’Étape décrit l’avancement de l’affaire et apparaît dans son parcours. Platform contient 32 valeurs partagées, mais chaque type n’en utilise qu’un sous-ensemble. Un bail et un prêt ont donc des progressions différentes. Interprétez chaque valeur dans le contexte de son activité :

La location suit un cycle de bail. Occupé - Sans préavis signifie que le locataire occupe le logement sans préavis de départ enregistré ; il s’agit d’un état normal d’exploitation. Pour un prêt, Remboursement en attente peut venir après Clôturée gagnée : la conclusion et le financement de l’affaire ne signifient pas que le capital a été remboursé. Une affaire financée peut donc continuer d’être suivie pendant sa période de remboursement.

Les étapes définies par les tickets

Plusieurs transitions sont pilotées par un ticket, le dossier de suivi d’une étape du processus REDA. Utilisez le parcours du ticket et ses validations plutôt que de modifier directement l’étape qu’il pilote. Voici les principales transitions de référence :

Les premières étapes sont généralement mises à jour par l’utilisateur, sous réserve des contrôles métier : Demande - Nouvelle, Demande - Terminée, décisions de refus ou d’annulation, ainsi que Prospection, Qualification, Sélection du bien, Acompte de réservation, Inspection, Offre et les étapes du prêt. Les approbations et tickets imposent leurs propres conditions. Modifier directement une étape pilotée par un ticket peut être bloqué ou remplacé par l’automatisation et désynchroniser le dossier.

Certaines étapes que vous pouvez sélectionner exigent aussi des informations précises. Pour Vente de bien, les étapes Sous contrat, Prêt à clôturer, Financée et Clôturée gagnée nécessitent un prix : « Vous devez renseigner le Prix de vente / d'achat avant de mettre à jour l'étape. ». Elles nécessitent également la date sous contrat : « Vous devez renseigner la Date sous contrat avant de mettre à jour l'étape. ». Ces contrôles relient l’avancement aux données de l’opération ; ils ne s’appliquent pas indistinctement à toutes les étapes.

Les indicateurs système issus de l’étape

Des indicateurs sont calculés par les parcours métier : Clôturée, Gagnée, Est active (Sys) et Compta active (Sys). Consultez-les sans les modifier manuellement. Pour Location, Gagnée inclut les étapes d’occupation et Expirée, tandis que Compta active correspond aux étapes d’occupation prévues par le calcul. Cet indicateur autorise le moteur de facturation ; la création effective des factures dépend aussi des charges, dates, traitements planifiés et autres paramètres.

Les zones d’une affaire

La page Location comporte les onglets Activité · Détails · Baux enfants · Billets · Demandes de service · Comptabilité, avec les sous-onglets Actif et Inactif, · Configuration de la charge · Réservations · Registres des visiteurs · Commissions · Notes et fichiers · Piste d’audit. Le parcours Étape est dans l’en-tête. Billets est ici le libellé d’onglet des tickets ; l’onglet d’objet principal s’appelle Tickets. Les autres activités présentent les composants adaptés à leur métier.

Pour les montants, distinguez la synthèse de la facturation réelle. Montant est indicatif. Montant total frais (non exact) résume les charges configurées et reste lui aussi une estimation, sans représenter les factures réellement émises. Pour connaître la position du locataire, examinez les soldes des factures et lots ainsi que Solde net des factures, qui tient compte des prépaiements et crédits non imputés ; une valeur négative indique une position créditrice. Consultez Comprendre la facturation.

Le nom de l’affaire est généralement calculé : pour une location, à partir du contact principal et du bien ; pour une vente, du bien ; pour un prêt, du compte. Les formules utilisent les libellés de suffixe traduits. Un champ de remplacement du nom permet une valeur spécifique lorsqu’il est renseigné par un utilisateur autorisé ; les noms existants peuvent refléter un autre contexte linguistique.

Les affaires parentes et enfants

Un bail enfant, par exemple une place de stationnement ou une composante d’habitat partagé, est associé à un bail parent. Les règles de location limitent cette hiérarchie : « Le bail parent ne doit pas être associé à une Opportunité parente. ». Le compte doit être celui du parent : « Compte invalide. Le compte doit être identique à celui de l'Opportunité parente. », et le bien doit être différent : « Le bien ne peut pas être identique à celui de l'Opportunité parente. ». Selon les options de synchronisation, le parent transmet étapes, approbation et renouvellement aux baux enfants ; voir Baux enfants. Les prêts peuvent aussi avoir une relation parent-enfant, mais ces règles de location ne leur sont pas transposables : les contraintes de prêt, notamment entre le compte enfant et le compte emprunteur du parent, sont décrites dans les guides de financement.

Approbation et champs verrouillés

Le Statut d’approbation du bail suit Brouillon, Soumise, puis Approuvée ou Rejetée. L’étape Demande - Approuvée exige le statut d’approbation Approuvée ; la soumission seule ne suffit pas, même si le message indique « Soumettez la demande de location pour approbation avant de passer l'étape à "Demande - Approuvée". ». L’approbation exige des charges : « L'opportunité de location ne peut être approuvée si les Frais d'opportunité ne sont pas fournis. Si l'opportunité de location a des baux enfants, les Frais d'opportunité sur les baux enfants doivent aussi être fournis. ». Vérifiez les charges du parent et des enfants concernés par l’approbation. Une fois le bail approuvé, le bien, les dates de début et de fin et la durée sont protégés ; une modification interdite affiche « L'enregistrement de location est approuvé et verrouillé en édition. ». Il ne s’agit pas d’un verrouillage universel de tous les champs.

Exemple : lire le parcours d’un bail

Le bail d’Aisha Rahman commence à Demande - Nouvelle après conversion. L’agent renseigne les charges, le bien et les dates requises, puis passe à Demande - Terminée. Il suit le processus d’approbation jusqu’à Demande - Approuvée. Dans ce parcours, REDA crée le ticket de contrat de location. Son envoi fait passer le bail à Contrat - En cours, puis sa signature à Occupé - Emménagement en attente, où le calcul active la comptabilité et le parcours prépare l’emménagement. Le jour prévu, la clôture du ticket d’emménagement conduit à Occupé - Sans préavis. Le loyer de l’exemple est de 1 200,00 par mois ; les sommes facturées et réglées sont suivies dans les soldes, sans être déduites du seul champ Montant. Les tickets ont piloté les transitions d’occupation.

La liste Opportunities dans l’interface anglaise : Record Type, Account, Property, Property Type, Stage et Close Date décrivent chaque affaire, avec des baux à différentes étapes de candidature et d’occupation.

Une page Location dans l’interface anglaise : le parcours Stage surplombe Ledger Summary, les liens rapides de listes associées, les rôles de contact et les onglets Activity, Details, Child Leases, Tickets, Service Requests, Accounting, etc.

L’onglet Tickets de l’affaire dans la capture anglaise, avec le ticket Lease Agreement généré par le parcours et les colonnes Record Type et Status. Dans l’interface française Platform, cet onglet porte le libellé Billets.

Référence : étapes initiales par type

Pour poursuivre

1. Convertir une demande de renseignements — créer l’affaire depuis un prospect.
2. De la candidature à l’emménagement — le parcours de location complet.
3. Comprendre les tickets — piloter les transitions métier.
4. Comprendre la facturation — distinguer Montant et les factures.
5. Baux enfants — gérer l’habitat partagé et les biens complémentaires.

Questions fréquentes