Référence des statuts des tickets
Retrouvez les statuts proposés pour chaque type, leur valeur initiale et les principaux effets des changements. Cette page présente les onze valeurs, les sous-ensembles des dix-sept types et les conséquences à vérifier lors d’une clôture ou annulation. Pour comprendre le fonctionnement, consultez Comprendre les tickets REDA ; pour le rôle de chaque type, consultez Catalogue des tickets.
Accès nécessaire. Les droits opérationnels dépendent du domaine : REDA - Property Leasing User, REDA - Property Sales User, REDA - Property Acquisition User, REDA - Property Management User ou REDA - Property Lending User. Vérifiez aussi types d’enregistrement, champs et partages.
Lire cette référence
Chaque type utilise une partie de la liste générale et possède une valeur initiale dans les métadonnées fournies. Le chemin est une présentation de ces statuts ; il n’impose pas à lui seul toutes les transitions. Les tableaux distinguent les valeurs proposées, les traitements associés et les conditions propres aux annulations. Les libellés Platform sont utilisés, avec les variantes Sales Cloud indiquées.
Liste générale des statuts
Onze valeurs sont documentées. Leur disponibilité dépend du type ; les différences de libellés entre éditions figurent ci-dessous.
| Statut | Signification |
|---|---|
| Nouveau | Opération créée, généralement avant traitement ; valeur initiale des types documentés, sauf le colis qui commence à Reçu, dans les deux éditions. |
| En cours ; En cours de traitement dans Sales Cloud | Opération en cours de préparation ou d’exécution. |
| Contrat envoyé | Document envoyé pour signature, pour les types qui proposent cette valeur. |
| Contrat signé | Document signé, selon le processus. |
| Renouvellement - Accepté ; Renouvellement - Option choisie dans Sales Cloud | Réponse favorable au renouvellement du bail. |
| Renouvellement - Refusé | Réponse défavorable au renouvellement du bail. |
| Erreur de traitement | Échec signalé par certains traitements automatiques ; examiner les notes et Dépanner les tickets. Tous les échecs ne passent pas par ce statut. |
| Fermé | Clôture enregistrée. Vérifier les résultats et éventuelles erreurs ; ce seul statut ne prouve pas que tous les effets externes ont abouti. |
| Annulé | Opération annulée. Les effets dépendent du type : voir Comprendre les tickets REDA. |
| Reçu | Colis enregistré à l’accueil. |
| Remis | Remise du colis enregistrée. L’action fournie recueille une signature ; vérifier ensuite le fichier. |
Statuts proposés par type
L’astérisque indique la valeur initiale fournie dans les deux éditions. Les valeurs ci-dessous utilisent les libellés Platform ; appliquez les équivalents Sales Cloud de la liste générale, notamment En cours de traitement et Renouvellement - Option choisie.
| Type de ticket | Statuts ; valeur initiale marquée * |
|---|---|
| Acquis - Contrat d'achat ; Acq - Contrat d'achat dans Sales Cloud | Nouveau* · En cours · Contrat envoyé · Contrat signé · Fermé · Annulé |
| Ajouter des frais de location ; Ajouter les frais de location dans Sales Cloud | Nouveau* · Fermé |
| Expulsion | Nouveau* · En cours · Fermé · Annulé |
| Ajustement d'inflation ; Ajustement de l'inflation dans Sales Cloud | Nouveau* · Fermé · Erreur de traitement |
| Contrat de location | Nouveau* · En cours · Contrat envoyé · Contrat signé · Fermé · Annulé |
| Versement de prêt ; Décaissement du prêt dans Sales Cloud | Nouveau* · En cours · Fermé · Annulé |
| Remboursement de prêt | Nouveau* · En cours · Fermé · Annulé |
| Entrée ; Emménagement dans Sales Cloud | Nouveau* · En cours · Fermé · Annulé |
| Sortie ; Déménager dans Sales Cloud | Nouveau* · En cours · Contrat envoyé · Contrat signé · Fermé · Annulé |
| Nouveaux frais/avoir ; Nouvelle facturation/Note de service dans Sales Cloud | Nouveau* · En cours · Fermé · Annulé |
| Nouveau colis/paquet ; Nouveau colis dans Sales Cloud | Reçu* · Remis |
| PMA (Contrat de gestion immobilière) ; Contrat de gestion immobilière (PMA) dans Sales Cloud | Nouveau* · En cours · Contrat envoyé · Contrat signé · Fermé · Annulé |
| Supprimer des frais de location ; Suppression des frais de location dans Sales Cloud | Nouveau* · Fermé |
| Renouvellement | Nouveau* · Renouvellement - Accepté · Renouvellement - Refusé · Contrat envoyé · Contrat signé · Fermé · Annulé |
| Ventes - Contrat de vente et d'achat ; Ventes - Contrat d'achat et de vente dans Sales Cloud | Nouveau* · En cours · Contrat envoyé · Contrat signé · Fermé · Annulé |
| Recommandation de locataire | Nouveau* · En cours · Fermé |
| Résiliation ; Terminaison dans Sales Cloud | Nouveau* · En cours · Contrat envoyé · Contrat signé · Fermé · Annulé |
Création automatique de tickets
Les processus suivants peuvent créer des tickets. Vérifiez leurs conditions et le paramétrage avant de considérer une fiche manquante ou inattendue comme une anomalie.
| Type de ticket | Déclenchement documenté |
|---|---|
| Contrat de location | Passage du bail à l’approbation de la demande, selon le parcours de location. |
| Entrée ; Emménagement dans Sales Cloud | Passage du bail à la préparation de l’entrée dans les lieux. |
| Renouvellement | Passage à l’occupation sans préavis sous les conditions du parcours ; automatisation activée et délai de renouvellement renseigné. La clôture d’un renouvellement peut préparer le suivant avec ces conditions. |
| Sortie enfant ; Déménager dans Sales Cloud | Clôture d’une expulsion ou résiliation, ou refus d’un renouvellement, selon les conditions du processus. |
| Ajustement d'inflation ; Ajustement de l'inflation dans Sales Cloud | Traitement d’inflation en lot, avec tickets de résultat pouvant déjà être Fermé. |
Les autres parcours utilisent notamment des actions dédiées ou Nouveau billet, avec le bouton Créer un ticket. Les colis disposent de leur réception dédiée. Des automatisations propres à votre organisation peuvent compléter ces origines ; ne supposez pas que toute autre fiche est forcément créée à la main.
Effets des changements de statut
Ce tableau résume les effets à vérifier. Les guides liés précisent les conditions, dates, droits et contrôles propres à chaque opération.
| Type de ticket | Principaux effets | Guide détaillé |
|---|---|---|
| Contrat de location | En cours ou Contrat envoyé prépare le contrat du bail ; Contrat signé ou Fermé prépare l’entrée, renseigne la signature et la date d’entrée prévue et peut déclencher le ticket d’entrée. Annulé restaure l’étape mémorisée seulement depuis les étapes admises, et efface la date réelle d’entrée ; ce n’est pas la date prévue. | De la demande à l’entrée dans les lieux |
| Entrée ; Emménagement dans Sales Cloud | Création : inspection si modèle et calendrier sont configurés. Fermé : date d’entrée et occupation sans préavis. Annulé : restauration seulement depuis l’occupation sans préavis, avec annulation des inspections concernées ; les dates ne sont pas effacées par ce même mécanisme. | De la demande à l’entrée dans les lieux |
| Sortie ; Déménager dans Sales Cloud | Création : inspection si modèle de sortie et décalage sont configurés. En cours : préavis et date prévue selon le contexte parent. Fermé : sortie réelle et expiration du bail. Annulé : restauration d’étape seulement depuis Expirée dans Platform (valeur API Expired) ; effacement des dates et annulation des inspections concernées restent à vérifier. | Préavis et sortie des lieux |
| Expulsion | En cours : préavis d’expulsion. Fermé : création de la sortie enfant prévue. Annulé : restauration sous la condition d’étape propre au type et effacement de la date de sortie prévue. | Expulsion et résiliation |
| Résiliation ; Terminaison dans Sales Cloud | Parcours de préavis de résiliation avec sortie enfant. L’annulation applique sa condition de restauration et efface la date de sortie prévue ; vérifier l’ordre des tickets parents et enfants. | Expulsion et résiliation |
| Renouvellement | Fermé : dates et références du renouvellement, activation de facturation des frais concernés et éventuel prochain ticket si automatisation et délai sont renseignés. Refus : sortie enfant et ajustements de facturation prévus. Annulé : tentative de suppression de tous les frais liés au ticket, soumise aux contrôles de suppression, modification des références et restauration d’étape sans la même protection d’étape courante que le Contrat de location. | Renouveler un bail |
| Ajouter des frais de location ; Ajouter les frais de location dans Sales Cloud | Fermé : création des frais sur le bail. Le ticket ne renseigne pas lui-même toutes les conditions d’activation de facturation ; vérifier l’admissibilité des frais avant de supposer qu’une facture sera créée. | Ajuster les frais d’un bail |
| Supprimer des frais de location ; Suppression des frais de location dans Sales Cloud | Fermé : renseignement de la date de fin des frais, dernier jour de service inclus dans le calcul concerné. Ce traitement ne supprime pas simplement la fiche et n’annule pas automatiquement les factures historiques. | Ajuster les frais d’un bail |
| Nouveaux frais/avoir ; Nouvelle facturation/Note de service dans Sales Cloud | Fermé : création de la facture prévue, avec avoir pour le montant négatif applicable. Vérifier codes, dates et éventuel lot ; aucune restauration universelle d’étape ou annulation automatique de facture ne découle du statut Annulé. | Ajuster les frais d’un bail |
| Recommandation de locataire | Fermé : création du prospect si aucun prospect lié n’existe et si le parrainage n’est pas déjà traité. Les avantages dépendent ensuite du passage du bail référé à l’activité comptable, du ticket, de son indicateur et des montants et codes fournis ; ils ne sont pas systématiquement au nombre de deux. | Parrainages de locataires |
| Ajustement d'inflation ; Ajustement de l'inflation dans Sales Cloud | Le traitement d’inflation applique les conditions et contrôles d’approbation prévus, avec tickets de résultat. Les échecs couverts peuvent produire Erreur de traitement et une note ; vérifier le résultat avant toute reprise. | Ajustements liés à l’inflation |
| PMA : contrat de gestion immobilière | Contrat envoyé peut faire passer le dossier de Prospection à l’envoi du contrat ; Contrat signé ou Fermé vers le contrat conclu depuis les étapes admises. Les informations du bien sont mises à jour selon la branche. Annulé n’a pas de branche de restauration dans ce flux. | Contrats de gestion immobilière |
| Contrat de vente | Suit les étapes du contrat et le statut de vente du bien. Annulé ne restaure pas l’étape de l’opportunité dans le flux consulté ; il restaure le statut mémorisé du bien seulement lorsque son statut courant est Vendu (valeur API Sold) et que la valeur mémorisée appropriée est disponible. | Le cycle de vente |
| Contrat d’acquisition | Contrat signé ou Fermé : affecte Sous contrat sans contrôle de l’étape précédente de l’acquisition liée. Annulé : restaure l’étape mémorisée seulement si le dossier est encore Sous contrat (valeur API Under Contract). | Le cycle d’acquisition |
| Décaissement de prêt / remboursement de prêt | Les montants des tickets clôturés admissibles alimentent les agrégats correspondants ; vérifier indicateurs et liens du bien et des prêts. Ces tickets ne changent pas automatiquement l’étape du prêt. | Décaissements et remboursements de prêts |
| Nouveau colis/paquet ; Nouveau colis dans Sales Cloud | Reçu puis Remis. L’action de remise recueille la signature et lance son enregistrement après la mise à jour du ticket ; vérifier le fichier. Le parcours de réception lie le bail sans faire avancer son étape. | Réception et remise des colis |
Annulation selon le type
Seuls les types proposant Annulé utilisent ce statut dans leur parcours fourni. Ses effets diffèrent : restauration conditionnelle, restauration sans le même contrôle d’étape, modifications annexes ou absence de traitement d’étape. Consultez Comprendre les tickets REDA et le guide du type avant toute annulation.
| Type de ticket | Statut Annulé proposé ? | Effets à vérifier |
|---|---|---|
| Contrat de location | Oui | Restauration seulement depuis les étapes de contrat en cours ou d’entrée attendue ; effacement de la date réelle d’entrée. |
| Entrée ; Emménagement dans Sales Cloud | Oui | Restauration seulement depuis l’occupation sans préavis ; annulation des inspections concernées. |
| Sortie ; Déménager dans Sales Cloud | Oui | Restauration seulement depuis Expirée dans Platform (valeur API Expired) ; effacement des dates de sortie et annulation des inspections concernées. |
| Expulsion / Résiliation | Oui | Restauration selon la condition d’étape du type ; effacement de la date de sortie prévue. |
| Renouvellement | Oui | Tentative de suppression des frais liés au ticket, sous réserve des contrôles ; modification des références et restauration de l’étape mémorisée sans garde équivalente d’étape courante. |
| Nouveaux frais/avoir ; Nouvelle facturation/Note de service dans Sales Cloud | Oui | Aucune branche de restauration d’étape dans le flux de frais/avoir consulté ; vérifier séparément les factures déjà créées. |
| PMA : contrat de gestion immobilière | Oui | Aucune branche de mise à jour pour Annulé dans le flux consulté ; ne pas en déduire les effets d’une extension particulière. |
| Contrat de vente | Oui | Pas de restauration de l’étape dans le flux ; statut du bien restauré seulement depuis Vendu (valeur API Sold), avec la valeur mémorisée pertinente. |
| Contrat d’acquisition | Oui | Restauration de l’étape mémorisée seulement si l’opportunité est encore à Sous contrat (valeur API Under Contract). |
| Décaissement / remboursement de prêt | Oui | Un ticket non clôturé est exclu des agrégats correspondants. Vérifier la mise à jour des indicateurs et des totaux après le changement. |
| Ajouter / supprimer des frais de location | Non | Parcours fourni : Nouveau et Fermé. |
| Ajustement d'inflation ; Ajustement de l'inflation dans Sales Cloud | Non | Parcours fourni : Nouveau, Fermé et Erreur de traitement. |
| Recommandation de locataire | Non | Parcours fourni : Nouveau, En cours et Fermé ; En cours de traitement dans Sales Cloud. |
| Nouveau colis/paquet ; Nouveau colis dans Sales Cloud | Non | Parcours fourni : Reçu et Remis. |
Indicateur d’approbation
Le Statut d'approbation, État d'approbation dans Sales Cloud, est distinct du statut de traitement. Il intervient seulement dans les traitements qui le consultent, notamment certains ajustements d’inflation. Il ne bloque pas universellement toute automatisation. Valeurs :
| Approbation | Signification |
|---|---|
| Brouillon | Valeur initiale de neuf types fournis ; ne constitue pas un arrêt général des traitements. |
| En attente d'approbation | Demande d’approbation en attente de décision dans le parcours configuré. |
| Approuvé | Approbation enregistrée ; les autres conditions du traitement restent applicables. |
| Rejeté | Approbation refusée ; vérifier le processus concerné. |
Neuf types ont Brouillon par défaut : contrat d’acquisition, expulsion, décaissement de prêt, entrée, sortie, frais/avoir ponctuels, renouvellement, contrat de vente et résiliation.
Autres listes de valeurs
Les champs suivants utilisent des valeurs configurées. Leur présence sur la fiche dépend du type, de l’édition et de la page attribuée :
| Champ | Valeurs |
|---|---|
| Escalade et priorité | Faible · Moyen · Haut |
| Frais | Avoir ; Facturation | Mémo dans Sales Cloud | Frais · Avoir dans Platform ; Charge · Note de crédit dans Sales Cloud. |
| Type de frais | Administratif · Loyer dans Platform ; Administrateur · Louer dans Sales Cloud. |
| Type de versement ; Type de décaissement dans Sales Cloud | Acquisition · Rénovation · Construction · Tour de propriété. Cette dernière valeur correspond au contexte de remise en état du bien. |
| Type de document signé | Papier · Électronique |
| Document joint | Non · Oui |
| Type d'honoraires de gestion ; Type de frais de gestion dans Sales Cloud | Fixé · Pourcentage du loyer |
| Type de frais de placement / Type de frais de renouv. ; Type de frais de renouvellement dans Sales Cloud | Fixe - Une seule fois · Fixe - Par an · Pourcentage du loyer |
Le champ calculé Montant reflète le montant du décaissement ou du remboursement pour les tickets concernés. Les agrégats utilisent les valeurs et critères correspondants après clôture ; ne saisissez pas directement ce champ de synthèse.
Lire les tableaux ensemble
Exemple : un Renouvellement pour le bail d’Aisha Rahman à Meridian Court #101 :
- Statuts Platform : Nouveau (initial), Renouvellement - Accepté, Renouvellement - Refusé, Contrat envoyé, Contrat signé, Fermé et Annulé. Dans Sales Cloud, l’acceptation s’intitule Renouvellement - Option choisie.
- Origine : création possible lors du passage à l’occupation sans préavis, avec automatisation et délai de renouvellement configurés selon le parcours.
- Conséquences : la clôture met à jour le renouvellement et peut préparer le suivant ; le refus prépare la sortie ; l’annulation tente de supprimer les frais liés sous réserve des contrôles, revoit les références et peut restaurer l’étape mémorisée.
Vérifiez successivement le type, les valeurs proposées et les conséquences du changement avant d’enregistrer.
Pour poursuivre
- Comprendre les tickets REDA — fonctionnement et limites des restaurations à l’annulation.
- Catalogue des tickets — rôle de chaque type.
- Dépanner les tickets — contrôles et messages à examiner.
Questions fréquentes
Chaque type ne propose qu’un sous-ensemble des valeurs. Ajouter des frais de location utilise par exemple Nouveau et Fermé. Vérifiez le type, la page, les droits et le tableau avant de considérer cette absence comme une anomalie.
La configuration documentée ne fournit pas le même chemin pour ce type système. Vérifiez le traitement qui a produit la fiche et son résultat ; Nouveau est la valeur initiale dans les deux éditions, sans garantie d’exécution immédiate pour toute création.
Nouveau pour les types documentés, sauf le colis qui commence à Reçu, dans les deux éditions. Un traitement automatique peut créer une fiche avec un autre statut de résultat. Les valeurs initiales sont marquées par un astérisque.
Vérifiez la clôture du ticket, ses indicateurs, les liens aux prêts et au bien, puis les validations et éventuelles erreurs. Un ticket encore Nouveau ou En cours ne contribue pas aux agrégats de tickets clôturés concernés.
Non. Ajouter des frais, Supprimer des frais, Ajustement d’inflation, Recommandation de locataire et Nouveau colis ne proposent pas ce statut dans leurs parcours fournis.
Contrat de location, Sortie, Renouvellement, PMA, Contrat de vente, Contrat d’acquisition et Résiliation, selon les libellés de votre édition.
Cet article vous a-t-il été utile ?