Choisir un type de rapport REDA
Lorsque vous créez un rapport, votre premier choix est le type de rapport : le modèle de départ qui définit les enregistrements et les champs disponibles. REDA installe huit types qui associent déjà ses enregistrements. Un rapport peut ainsi couvrir une promotion et ses factures, un immeuble et ses unités, ou une opération et son prêt, sans que vous ayez à relier vous-même les objets. Cette page de référence présente les huit types, la question à laquelle chacun répond et leur emplacement dans le générateur de rapports. Elle complète Créer vos propres rapports, qui détaille la création d’un rapport, et Rapports et tableaux de bord fournis, consacré aux analyses déjà préparées par REDA.
Autorisations nécessaires. Votre administrateur Salesforce accorde le droit de créer des rapports séparément de vos ensembles d’autorisations REDA. Si vous ne pouvez pas en créer, demandez-lui cet accès. Ce que chaque rapport affiche reste limité aux enregistrements REDA que vous pouvez consulter grâce à vos ensembles d’autorisations. Par exemple, un utilisateur disposant de REDA - Property Leasing User peut créer des rapports sur les baux et les demandes de renseignements qu’il est autorisé à lire.
Qu’est-ce qu’un type de rapport ?
Un rapport est une vue enregistrée de vos données, avec des lignes filtrées et regroupées selon vos besoins. Avant d’afficher une ligne, il doit toutefois savoir quels enregistrements consulter et quels champs ils contiennent. C’est le rôle du type de rapport. Si vous choisissez le mauvais point de départ, le champ ou l’enregistrement associé recherché ne sera pas disponible ; avec le bon type, il l’est déjà.
La plupart des types de rapports portent sur un seul objet, par exemple « Propriétés », « Demandes de renseignements » ou « Tickets ». Ils répondent aux questions concernant un seul type d’enregistrement. REDA fournit des types portant sur plusieurs objets : chacun associe au moins deux types d’enregistrements liés pour répondre, par exemple, à la question « quelles demandes cette promotion a-t-elle générées ? ». Vous configurez toujours les filtres, les regroupements et les graphiques ; le type garantit simplement la disponibilité initiale des données associées.
Les huit types de rapports REDA
Voici les types de rapports installés par REDA, sous leurs noms exacts dans le package. Chacun répond à une question courante nécessitant des données provenant de plusieurs sources liées.
| Type de rapport | Données associées | À utiliser pour savoir… |
|---|---|---|
| Acq Opportunities with Lending Opportunities | Opérations d’acquisition et prêts qui les financent | quels prêts financent chaque acquisition : l’opération est associée à son opportunité de prêt. |
| Inquiries with Property Fields | Demandes de renseignements avec les critères immobiliers sur chaque ligne | d’où viennent vos demandes, par type de bien, région ou quartier : une analyse du pipeline avec les attributs immobiliers associés. |
| Leasing Promotion with Opp Charge with Opp Invoice | Promotions → postes de facturation → factures | combien une promotion a réellement coûté en remises facturées, sur l’ensemble de la chaîne allant de la promotion à la facture. |
| Promotion with Inquiries | Promotions et demandes de renseignements générées | quelles promotions génèrent des demandes : retour sur investissement et statistiques des promotions. |
| Properties with Child Properties | Biens et biens enfants | comment s’organise un immeuble ou une résidence comprenant plusieurs unités : rapports sur la hiérarchie immeuble-unités. |
| Properties with Showing Events | Biens et événements de visite associés | combien de visites chaque bien a reçues : suivi de l’activité de visite par bien. |
| Straight Line Schedule with Periods (Custom) | Échéanciers de loyers linéarisés, périodes et bien | quel est le loyer linéarisé par bien, période par période. |
| REDA Email Messages (Sent/Received) | E-mails enregistrés, associés à l’enregistrement auquel chacun a été rattaché | quel volume d’e-mails clients votre équipe traite : envois et réceptions, pièces jointes, statut et date, par enregistrement associé. C’est le volet analytique des services de messagerie. |
Certains types utilisent des termes REDA qu’il est utile de définir, car le générateur les affiche sous leurs noms d’enregistrement :
- Une Opportunité est l’enregistrement d’une opération dans REDA. Une opportunité d’acquisition concerne un achat ; une opportunité de prêt représente un financement. Le type « Acq Opportunities with Lending Opportunities » associe donc chaque achat au prêt qui le finance.
- Une Demande de renseignements est l’enregistrement d’un prospect : une personne qui s’est renseignée sur un bien.
- Une Promotion est une offre marketing ; l’onglet porte le nom Promotions. Les deux types consacrés aux promotions relient une offre soit aux demandes qu’elle a générées, pour analyser le retour sur investissement, soit aux postes et aux factures portant sa remise, pour en mesurer le coût.
Les retrouver dans le sélecteur
Lorsque vous cliquez sur Nouveau rapport, les types sont regroupés par catégorie. Sept des huit types REDA figurent dans Autres rapports. Seul Straight Line Schedule with Periods (Custom) se trouve dans Rapports administratifs. Pour éviter de parcourir les catégories, saisissez une partie du nom du type dans la recherche du sélecteur : la liste affiche immédiatement les correspondances. La sélection d’un type ouvre le générateur avec les enregistrements liés déjà disponibles ; vous pouvez ensuite filtrer et regrouper les données comme d’habitude.
Les types de rapports standard restent utilisables
Vous n’avez pas besoin d’un type REDA pour chaque rapport. Pour une liste portant sur un seul type d’enregistrement, par exemple tous vos biens, tous les Tickets ouverts ou toutes les Réservations, un type standard à objet unique suffit. Les types REDA sont utiles pour les questions portant sur plusieurs objets du tableau précédent : une promotion et ses factures, un bien et ses unités enfants, une opération et son prêt. Pour connaître les enregistrements REDA sur lesquels vous pouvez créer des rapports objet par objet, consultez Naviguer dans REDA.
Pour aller plus loin
- Créer vos propres rapports : créer un rapport à partir de l’un de ces types, étape par étape.
- Rapports et tableaux de bord fournis : les analyses déjà préparées par REDA.
- S’abonner aux rapports et planifier leur envoi : recevoir un rapport dans votre boîte de réception selon un calendrier.
- Rapports REDA prédéfinis : le catalogue complet des rapports prêts à l’emploi.
Questions fréquentes
Huit. Sept figurent dans la catégorie Autres rapports du sélecteur Nouveau rapport. Le huitième, Straight Line Schedule with Periods (Custom), se trouve dans Rapports administratifs.
Dans la liste des types de Nouveau rapport. Sept se trouvent dans la catégorie Autres rapports et un, consacré aux loyers linéarisés, dans Rapports administratifs. Si la liste est longue, saisissez une partie du nom dans la recherche du sélecteur.
Utilisez un rapport standard portant uniquement sur l’objet Propriétés. Les types REDA répondent aux questions portant sur plusieurs objets, par exemple les biens avec leurs unités enfants.
Votre administrateur accorde l’accès au générateur de rapports séparément de vos ensembles d’autorisations REDA. Si vous ne pouvez pas créer de rapports, demandez-lui de vous accorder cet accès.
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