Acheteurs et coacheteurs d’une vente
Acheteur unique, couple achetant ensemble ou garant : REDA relie les personnes à une vente par leurs Rôles de contact. Ce guide explique leur ajout, leur modification, la création du premier rôle lors de la conversion et le choix du contact principal. Conservez un seul rôle principal sur le dossier pour éviter un résultat ambigu. Aucune expérience préalable de REDA n’est nécessaire.
Autorisations nécessaires. REDA - Property Sales User fournit les droits de création et de modification sur les opportunités et leurs rôles. Vérifiez aussi l’accès aux Contacts, aux champs, à la licence et aux enregistrements partagés : il peut provenir du profil, d’ensembles REDA ou d’autres ensembles.
À quoi sert un rôle de contact ?
Un Rôle de contact relie une personne, le Contact, à une opportunité. Il indique son Rôle, par exemple Acheteur ou Garant, et possède la case Est principal. Il permet ainsi d’identifier les personnes qui interviennent dans la vente et à quel titre.
Dans Platform, la liste Rôle ne possède pas de valeur par défaut au niveau du champ. Elle comprend Locataire, Vendeur, Occupant, Garant, Client gestion immobilière, Acheteur, Prêteur, Ex - Locataire, Ex - Occupant et Ex - Garant. Pour une vente, utilisez Acheteur pour l’acheteur et les coacheteurs, et Garant pour une personne garantissant l’achat, selon le rôle réel convenu. Les autres valeurs servent surtout aux locations, à la gestion immobilière et aux prêts.
Le rôle créé lors de la conversion
Lorsque vous convertissez une demande d’acheteur dans Platform, REDA crée le premier rôle, marqué Est principal. La correspondance du type Vente de bien renseigne le Rôle Acheteur. Pour une vente avec un acheteur unique, cette relation prépare le contact principal du dossier.
La valeur Acheteur est renseignée par la correspondance active lorsque le rôle est vide à la création. Si une valeur a été fournie explicitement, ce mécanisme la conserve.
Ajouter des coacheteurs et d’autres intervenants
Pour associer un coacheteur ou un garant, utilisez Ajouter un contact sur la vente :
Comment le contact principal est déterminé
L’opportunité possède un champ Contact principal. Dans le déclencheur Platform fourni, l’ajout ou la restauration d’un rôle principal, sa suppression ou la modification de sa case de principal provoque le recalcul, sous réserve du droit de modifier ce champ. REDA retient le contact du premier rôle trouvé avec Est principal coché, sans ordre de priorité défini, puis transmet cette valeur aux opportunités enfants directes. Modifier uniquement le contact référencé par un rôle ne déclenche pas ce même contrôle de changement de case ; vérifiez le résultat après une correction.
Exemple : David et un coacheteur pour Harbour Villa 7
Meridian Properties vend Harbour Villa 7 à David Okafor. La conversion de sa demande a créé son rôle Acheteur avec Est principal coché. Le contact principal de l’opportunité est David.
David achète avec un partenaire. L’agent utilise Ajouter un contact, sélectionne le contact du partenaire, choisit Rôle = Acheteur et laisse Est principal décoché. David reste principal. Si les deux rôles étaient cochés, le mécanisme Platform ne garantirait pas lequel serait retenu ; l’agent laisse donc seulement David comme principal.
Référence : rôles et contact principal
Les rôles courants d’une vente dans Platform :
| Rôle | Usage |
|---|---|
| Acheteur | Acheteur et coacheteurs. |
| Garant | Personne garantissant l’achat. |
| Vendeur | Intervenant du côté vendeur ; le suivi de cette vente porte principalement sur l’acheteur. |
| Autres (Locataire, Occupant, Client gestion immobilière, Prêteur, Ex - …) | Habituellement utilisés pour les locations, la gestion immobilière ou les prêts. |
Fonctionnement de la conversion et du contact principal dans Platform :
| Comportement | Traitement REDA |
|---|---|
| Premier rôle lors de la conversion | Créé avec Est principal coché et le rôle Acheteur selon la correspondance active de la vente. |
| Valeur de rôle proposée | Appliquée par la correspondance si le champ est vide à la création. |
| Contact principal de l’opportunité | Contact du premier rôle trouvé avec Est principal coché, sans tri de priorité garanti ; propagation aux enfants directs lors du recalcul autorisé. |
| Plusieurs rôles principaux | Pas de blocage par ce mécanisme Platform : conservez un seul rôle principal. |
Pour poursuivre
- Vendre un bien — faire progresser la vente à laquelle ces personnes participent.
- Gérer les prospects acheteurs — préparer le premier acheteur avant conversion.
- Clôturer une vente — vérifier les effets du passage à gagnée sur le compte propriétaire du bien.
Questions fréquentes
Utilisez Ajouter un contact, sélectionnez la bonne personne et choisissez Rôle = Acheteur dans Platform. Laissez Est principal décoché si elle ne doit pas remplacer le contact principal.
Lors du recalcul, le contact principal provient du premier rôle trouvé avec Est principal coché, sans ordre garanti si plusieurs existent. La conversion Platform marque le premier acheteur comme principal ; vérifiez cette valeur après toute modification des rôles.
Oui, le résultat peut être ambigu. Le mécanisme Platform fourni ne décoche pas l’autre rôle et ne garantit pas de priorité entre eux. Conservez un seul rôle marqué Est principal et vérifiez le champ Contact principal de l’opportunité.
La conversion Platform crée le premier rôle avec Acheteur selon la correspondance active, et Est principal coché. La valeur de rôle est proposée lorsqu’elle est vide à la création ; une valeur explicite est conservée.
Platform utilise l’objet personnalisé Rôle de contact. Sales Cloud utilise le rôle de contact standard de l’opportunité ; ses listes de valeurs et règles de principal peuvent différer. Vérifiez les choix configurés dans votre organisation avant d’appliquer les libellés Platform de ce guide.
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