À propos de REDA

REDA est un logiciel de gestion des activités immobilières : il réunit la location, les ventes immobilières, les acquisitions, les prêts, la gestion immobilière et les réservations des immeubles et des logements que vous possédez ou gérez. Le principe qui relie l’ensemble est simple : chaque transaction, chaque locataire et chaque facture se rattachent à un bien immobilier. Cet article vous donne les premiers repères : ce qu’est REDA, ses six domaines d’activité, les deux applications que vous utiliserez et les prochaines étapes. Aucune expérience de REDA n’est nécessaire ; chaque terme est défini dès son apparition.

Qu’est-ce que REDA ?

REDA signifie Real Estate Design & Administration, la description affichée dans l’application. REDA est conçu dès l’origine pour l’immobilier : son utilisateur est un propriétaire, un exploitant ou un gestionnaire immobilier. Le logiciel emploie donc directement les notions de vos biens, vos locataires et vos baux. Il fonctionne sur ordinateur et sur mobile : un agent de location sur le terrain et un comptable au bureau travaillent sur les mêmes enregistrements.

Les concepts correspondent directement à votre activité : un bien immobilier reste un bien, un bail reste un bail et un locataire reste un locataire. Vous n’avez pas à convertir le vocabulaire commercial général en termes immobiliers à chaque étape.

Un bien au centre de six domaines d’activité

L’enregistrement Propriété constitue le point de référence de REDA. Il peut représenter une résidence entière, un immeuble ou un logement individuel. Les autres enregistrements s’y rattachent : baux, ventes, acquisitions, réservations, ordres de travail et factures indiquent tous le bien concerné. Prenez l’habitude de vous demander « À quel bien cet élément appartient-il ? » pour comprendre l’organisation de REDA.

Six domaines d’activité s’organisent autour de ce point central. Cinq utilisent actuellement un processus de transaction ; le sixième, les réservations de courte durée, utilise ses propres enregistrements et son calendrier, comme expliqué plus bas.

Les cinq domaines utilisant des transactions reposent sur un même enregistrement, appelé Opportunité. Ce choix est délibéré : REDA utilise un enregistrement commun qui représente un bail, une vente, une acquisition, un prêt ou une mission de gestion. Pour la location, l’opportunité est le bail. Des fonctions communes interviennent dans tous ces domaines : le moteur de processus Ticket fait avancer les transactions dans leur cycle de vie, la facturation transforme les frais en factures et les fonctions de vie de la résidence suivent les visiteurs, les colis et les réunions du conseil.

Les deux applications

REDA installe deux applications. Le Lanceur d’application permet de passer de l’une à l’autre :

À l’ouverture de l’application REDA, son onglet Accueil présente une synthèse de votre travail : un tableau de bord, les tâches du jour, les approbations en attente, les enregistrements récents et les événements du jour. Il vous aide à répondre à la question « Que dois-je traiter aujourd’hui ? ». L’article Se repérer dans les applications REDA et REDA Admin présente tous leurs onglets.

Comment le travail progresse dans REDA

Voici un parcours courant pour vous familiariser avec les enregistrements. Un prospect arrive, souvent via un formulaire web ou publicitaire, et devient une demande, l’enregistrement REDA d’une personne qui n’est pas encore cliente. Une fois la demande qualifiée, sa conversion crée en un clic un compte, un contact et une opportunité, qui représente la transaction. Celle-ci progresse ensuite dans ses étapes, principalement à l’aide de tickets : de courtes listes de tâches suivies que REDA crée aux différentes étapes du cycle de vie. Pour un bail, les frais sont ajoutés puis, lorsque le locataire devient facturable, les factures sont émises selon le calendrier défini par votre politique de location.

REDA crée des enregistrements pour vous au moment approprié : des tickets lorsqu’une transaction atteint un jalon, des inspections à l’entrée du locataire, des factures lorsqu’un bail devient facturable et un bien lors de l’activation d’une acquisition. Les articles sur les cycles de vie expliquent précisément l’origine de ces enregistrements.

Les autres produits REDA

D’autres éléments portant la marque REDA peuvent apparaître dans votre Lanceur d’application. Il s’agit de produits distincts qui se connectent à REDA. Cette rubrique documente le produit REDA principal et ses points de connexion avec ces produits, sans détailler leur fonctionnement interne.

Les éditions en bref

REDA propose deux éditions. Elles partagent les fonctionnalités et comportements documentés ; certains noms d’enregistrements diffèrent. L’édition Platform utilise l’enregistrement de prospect propre à REDA, la demande, tandis que l’édition Sales Cloud utilise la piste standard de Salesforce. Pour vous repérer : si votre application comporte un onglet Demandes de renseignements, vous utilisez Platform ; si elle utilise les Pistes standard, vous utilisez Sales Cloud. Les captures d’écran et la terminologie de ce centre d’aide présentent Platform. Les articles concernés signalent les différences et renvoient à la correspondance complète dans Éditions de REDA : Platform et Sales Cloud.

Rapports et tableaux de bord inclus

REDA fournit des rapports et tableaux de bord prêts à l’emploi, par exemple le tableau de bord « Leasing: Leads and Showings Current FQ » et le rapport « New Leasing Inquiries By Date-Current FQ ». Vous pouvez également créer les vôtres avec les types de rapports fournis. Leur visibilité dépend des droits accordés par votre administrateur ; les articles sur les rapports donnent les détails.

Le Lanceur d’application filtré sur REDA réunit la famille d’applications : REDA (l’application de location), REDA Admin, REDA Financials AI, REDA Financials AI - Admin et REDA Services.

L’onglet Accueil de l’application REDA. Un tableau de bord de location occupe la zone principale ; les enregistrements récents, les éléments à approuver, les tâches du jour et les événements du jour figurent sur le côté. La barre de navigation REDA se trouve en haut, avec Accueil sélectionné. La capture montre les libellés anglais.

L’enregistrement d’un bien, Meridian Court #101. Sa liste associée Opportunities (1) affiche le bail d’Aisha Rahman lié au bien. Les raccourcis des listes associées donnent accès aux visites, réservations, ordres de travail, inspections, configurations des frais de location et autres enregistrements. La capture en anglais illustre ainsi leur rattachement au bien.

Pour poursuivre

1. Concepts clés et glossaire : le vocabulaire et les trois principes qui structurent REDA.
2. Se repérer dans les applications REDA et REDA Admin : une visite guidée de chaque onglet.
3. Éditions de REDA : Platform et Sales Cloud : identifier votre édition et les correspondances de noms.
4. Feuille de route de configuration : l’ordre d’activation des fonctions dans une nouvelle organisation.
5. Comprendre les opportunités : l’enregistrement de transaction commun à tous les domaines d’activité.
6. Comprendre les biens immobiliers : le point de référence des autres enregistrements.

Questions fréquentes