Créer des utilisateurs et leur accorder l’accès à REDA

Q: Quel ensemble donne accès à la console REDA ?

Parmi les ensembles fournis, REDA - Master Data - Admin accorde l’autorisation personnalisée nécessaire. Sans cette autorisation, le message est : « Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action dans la console d'administration REDA. »

Q: Existe-t-il un ensemble qui accorde tous les accès ?

Non. REDA - Master Data - Admin accorde de nombreux droits de référence, la console et RunReports, mais ne remplace pas tous les ensembles fonctionnels ni les autorisations de l’organisation. Composez les accès selon le rôle et vérifiez-les avec la licence et le partage.

Administration 8 min de lecture Mis à jour en juillet 2026

L’arrivée d’un collaborateur dans REDA comporte deux étapes : créer son utilisateur Salesforce, puis lui attribuer les ensembles d’autorisations REDA nécessaires à ses responsabilités. La création du compte de connexion relève de Salesforce ; cet article renvoie à sa documentation pour la procédure détaillée. Il présente surtout la partie REDA : la licence adaptée à chaque édition, les ensembles correspondant aux fonctions de l’équipe et les accès que les ensembles attribués ne couvrent pas nécessairement. Vérifiez les droits cumulés avant de compléter les autorisations. Aucune expérience préalable de REDA n’est nécessaire.

Accès. Ouvrez Configuration → Utilisateurs → Nouvel utilisateur. Après création, revenez dans Configuration → Utilisateurs, ouvrez la fiche, puis Attributions d'ensembles d'autorisations → Modifier les attributions.
Autorisations nécessaires. Les droits administratifs Salesforce appropriés, notamment Gérer les utilisateurs pour la création. Sales Cloud fournit aussi cette autorisation dans REDA - Multi Factor Authentication Admin ; cet ensemble étendu est destiné aux administrateurs concernés, pas aux utilisateurs courants.

Vous utilisez REDA Sales Cloud ? Les exemples Platform utilisent les objets personnalisés Demande de renseignements (équivalent de la Piste standard), Demande de service (équivalent de la Requête standard) et Promotion (équivalent d’une Campagne de type Leasing Promotion). Les ensembles, leurs libellés et leurs droits diffèrent selon l’édition. Consultez les éditions REDA.

Le modèle : un utilisateur Salesforce et des ensembles REDA

Un utilisateur REDA est un utilisateur Salesforce auquel vous attribuez un ou plusieurs ensembles REDA. Un ensemble d’autorisations regroupe des droits sur les objets, onglets, champs et actions, en complément du profil. REDA fournit ses accès fonctionnels au moyen de ces ensembles : les packages récupérés en contiennent 31 pour Platform et 27 pour Sales Cloud. Attribuez les ensembles utiles à la location, facturation, réservation, inspection et aux autres responsabilités, dans les limites de la licence.

Deux conséquences sont à prendre en compte :

REDA ne fournit aucun groupe d’ensembles d’autorisations. Il n’existe donc pas de groupe « rôle de location » prêt à attribuer. Affectez les ensembles individuels nécessaires ou créez vos propres groupes dans l’organisation.
Les noms suivent souvent le modèle REDA - [Domaine] - Admin / User / Read Only. Les ensembles Admin et User accordent généralement la création et la modification ; la variante Read Only sert à la consultation. Vérifiez néanmoins les droits réels de chaque ensemble : le suffixe seul ne décrit pas toute sa portée.
Les droits se cumulent. Les ensembles ajoutent leurs autorisations à celles du profil : les droits d’objet correspondent à leur cumul, tandis que la licence et le partage continuent de limiter l’accès effectif. Certaines responsabilités combinent plusieurs ensembles ciblés : accueil et réservations avec location pour gérer aussi les colis et visiteurs. Attribuez seulement les ensembles nécessaires à la fonction.

Étape 1 : créer l’utilisateur Salesforce

Dans Configuration → Utilisateurs → Nouvel utilisateur, renseignez prénom, nom, e-mail, nom d’utilisateur et alias. Certains champs méritent une attention particulière pour REDA :

Licence utilisateur. Elle dépend de l’édition et des droits souscrits (étape 2). Elle limite les objets et fonctionnalités que l’utilisateur peut utiliser, même lorsqu’un ensemble accorde une autorisation.

Profil. Il porte les réglages de base de l’utilisateur. Les ensembles REDA peuvent déjà ajouter des objets standard, rapports et flux ; vérifiez les droits cumulés et complétez ce qui manque (voir Quels accès compléter ).

Paramètres régionaux, fuseau horaire et devise. Ils influencent l’affichage des dates et montants. En multidevise, vérifiez la configuration régionale et les relations de l’enregistrement : les déclencheurs REDA peuvent définir la devise à partir de leur champ système, sans reprendre nécessairement la devise personnelle de l’utilisateur (voir Travailler avec plusieurs devises ).

Les autres champs relèvent de la création standard Salesforce. Consultez la documentation liée en fin d’article pour la procédure complète.

Étape 2 : choisir la licence adaptée

Les deux éditions REDA utilisent des familles de licences Salesforce différentes :

L’édition Platform (OEM) utilise les objets personnalisés REDA Demande de renseignements, Opportunité, Demande de service et Promotion. Elle peut fonctionner avec les licences de la famille Platform prévues par votre contrat.
L’édition Sales Cloud (ISV) utilise les objets standard Piste, Opportunité, Requête et Campagne. La licence de l’utilisateur doit inclure les objets nécessaires à son travail.

Retenez le principe suivant : OEM correspond à la famille Platform ; ISV à la famille Sales Cloud. Choisissez selon l’édition et vos droits souscrits. Le nom exact de la licence à sélectionner dépend de votre contrat et de ses fonctionnalités ; vérifiez vos droits plutôt que de le déduire du seul écran.

Vous hésitez sur l’édition ? Des prospects dans l’objet personnalisé Demande de renseignements indiquent Platform ; l’objet standard Piste correspond au parcours Sales Cloud. Les libellés pouvant être personnalisés, confirmez aussi le package installé. Consultez Éditions : OEM et ISV.

Étape 3 : attribuer les ensembles REDA

Ouvrez l’utilisateur dans Configuration → Utilisateurs, puis Attributions d'ensembles d'autorisations → Modifier les attributions. Ajoutez les ensembles correspondant à sa fonction parmi les ensembles activés. Le tableau suivant aide à les choisir.

La Console d'administration REDA possède un contrôle distinct. Parmi les ensembles fournis, l’autorisation personnalisée nécessaire est accordée uniquement par REDA - Master Data - Admin. Sans cette autorisation, l’utilisateur voit :

« Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action dans la console d'administration REDA. »

Pour d’autres fonctionnalités, le message générique d’accès insuffisant peut apparaître :

« Accès insuffisant »

Fonctions de l’équipe et ensembles d’autorisations

Choisissez la ligne correspondant aux responsabilités de la personne. Certains métiers nécessitent plusieurs ensembles. Les variantes de libellés Sales Cloud et les ensembles propres à Platform sont précisés.

Fonction	Ensembles REDA à attribuer
Agent ou équipe de location	REDA - Property Leasing User
Agent de vente de biens ou d’unités	REDA - Property Sales User
Analyste acquisitions	REDA - Property Acquisition User
Gestionnaire de prêts	REDA - Property Lending User
Gestionnaire immobilier	REDA - Property Management User
Comptable ou gestionnaire de facturation	REDA - Invoice Management Admin (ou REDA - Invoice Management Read Only) + REDA - Expense Reconciliation Admin + REDA - Property Analytics, selon les besoins. Sur Sales Cloud, les deux ensembles de facturation s’appellent REDA Invoice Management Admin et REDA Invoice Management Read Only.
Inspecteur ou responsable des inspections	REDA - Inspection User / REDA - Inspection Manager ; sur Sales Cloud : REDA Inspection User / REDA Inspection Manager
Technicien de maintenance ou coordinateur d’interventions	Platform : REDA - Work Order User + REDA - Service Request Admin. Ces ensembles ne sont pas fournis sur Sales Cloud ; faites vérifier les droits nécessaires sur les requêtes et interventions.
Accueil ou coordination des réservations	REDA - Booking Admin ou REDA - Booking Read Only ; ajoutez REDA - Property Leasing User pour les colis et visiteurs
Gestionnaire de commissions ou courtier	REDA - Commission Manager / REDA - Commission User / REDA - Commission User Read Only
Gestionnaire d’association de propriétaires ou de conseil	REDA - Council Management Admin ou REDA - Council Management Read Only
Gestionnaire de portefeuille ou d’investissements	REDA - Portfolio Management Admin ou REDA - Portfolio Management Read Only
Administrateur REDA	REDA - Master Data - Admin (seul ensemble fourni accordant l’autorisation d’accès à la console)
Auditeur ou analyste en consultation	REDA - Master Data - Read Only
Complément : gérer les fichiers CMS	REDA - Content Plus - User
Complément : fusionner les doublons	REDA - Duplicate Management User — Platform uniquement
Complément : exécuter les indexations	REDA - Inflation Adjustment User

Vérifiez aussi les onglets. L’onglet Property Search - Leasing, destiné à la recherche de biens à louer, est fourni à REDA - Property Management User, REDA - Property Sales User et REDA - Property Leasing User dans les deux éditions. Son absence ne prouve donc pas un manque dans l’ensemble Location : vérifiez l’attribution effective, la licence et la navigation de l’application. Consultez Le modèle d’accès REDA.

Quels accès compléter dans l’organisation ?

Les ensembles REDA ne couvrent pas tous les besoins de chaque utilisateur. Ils accordent déjà certains droits standard ; vérifiez leur cumul avec le profil avant de compléter les trois domaines suivants :

Vérifiez ces accès et complétez ce qui manque.

Objets standard. Plusieurs ensembles REDA accordent les Comptes et Contacts, dont Property Leasing User. Vérifiez les droits précis de lecture, création et modification, ainsi que ceux sur les Tâches et Événements, puis complétez ce qui manque via le profil ou un ensemble de l’organisation.
Rapports, flux et tâches. Property Leasing User et Property Management User accordent déjà RunReports, RunFlow et EditTask dans les deux éditions. D’autres ensembles ont une portée différente. Si une action comme Nouveau bail ou Calculer les commissions échoue, contrôlez les droits d’exécution du flux, ses autorisations spécifiques et les objets concernés avant d’ajouter des droits.
Visibilité des applications. Les applications REDA et REDA Admin sont fournies. Vérifiez leur visibilité dans le Lanceur d’application à partir du profil et des ensembles attribués.

Départ d’un collaborateur

Pour couper l’accès, vous pouvez geler l’utilisateur, puis le désactiver afin de libérer sa licence, selon la procédure Salesforce. Préparez la réattribution des enregistrements actifs qui lui appartiennent avant la désactivation, selon votre politique de conservation. Ne modifiez pas les champs historiques qui identifient le créateur d’une facture, d’une commission ou d’un historique de propriété. Utilisez les outils Salesforce de transfert pour les objets concernés ; tous les enregistrements REDA n’ont pas un propriétaire indépendant.

Exemple : accueillir Amara, agente de location

Amara rejoint Meridian Properties sur l’édition Platform. Voici son parcours de création et d’attribution des accès :

Créez l’utilisateur. Configuration → Utilisateurs → Nouvel utilisateur : prénom, nom, e-mail, nom d’utilisateur et alias. Choisissez la licence Platform correspondant au contrat OEM et renseignez les paramètres régionaux, le fuseau horaire et la devise.

Attribuez l’ensemble REDA. Sur sa fiche : Attributions d'ensembles d'autorisations → Modifier les attributions → ajoutez REDA - Property Leasing User .

Vérifiez les accès de base. Contrôlez les droits cumulés sur les Comptes et Contacts ainsi que les rapports et flux. L’ensemble Location accorde déjà des droits dans ces domaines ; complétez uniquement les accès manquants et testez le parcours.

Vérifiez l’application. Amara ouvre le Lanceur d’application et vérifie que REDA apparaît. Faites-lui ensuite tester les actions de location utiles à son travail avec ses propres droits.

Si son responsable consulte les affaires sans les modifier, attribuez les variantes en lecture seule appropriées lorsqu’elles existent et vérifiez son accès effectif aux objets concernés.

Pour aller plus loin

Comprendre les ensembles d’autorisations REDA : les 31 ensembles Platform et 27 ensembles Sales Cloud, par domaine.
Le modèle d’accès REDA : identifier l’ensemble nécessaire à une tâche.
Profils, rôles et partage : accès de base et visibilité des enregistrements.
Sécuriser votre organisation REDA : authentification et sessions avant la mise en service.
La console d’administration REDA : accès fourni par Master Data Admin.

Questions fréquentes

Choisissez une licence de la famille Platform pour OEM ou de la famille Sales Cloud pour ISV, en fonction des fonctionnalités nécessaires et de vos droits souscrits. Le nom exact dépend de votre contrat ; vérifiez vos droits avant de choisir dans Nouvel utilisateur.

Vérifiez les droits de l’ensemble attribué : plusieurs ensembles fournissent déjà les Comptes et Contacts. Contrôlez aussi la licence, le partage et la navigation. Complétez seulement les droits qui manquent via le profil ou un ensemble de l’organisation.

Certains ensembles, dont Property Leasing User, accordent déjà RunFlow. Vérifiez les droits cumulés, l’accès au flux concerné et aux objets qu’il utilise, ainsi que le message d’erreur. L’absence de résultat ne prouve pas à elle seule un manque de RunFlow.

Parmi les ensembles fournis, REDA - Master Data - Admin accorde l’autorisation personnalisée nécessaire. Sans cette autorisation, le message est : « Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action dans la console d'administration REDA. »

Non. REDA - Master Data - Admin accorde de nombreux droits de référence, la console et RunReports, mais ne remplace pas tous les ensembles fonctionnels ni les autorisations de l’organisation. Composez les accès selon le rôle et vérifiez-les avec la licence et le partage.

Consultez la documentation officielle Salesforce. Pour créer les utilisateurs, choisir leurs licences et attribuer les ensembles, consultez Ajouter un utilisateur, Licences utilisateur et Ensembles d’autorisations. Cet article détaille les particularités REDA.

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