Scénario : vendre un bien de bout en bout

Suivez une vente depuis la mise sur le marché jusqu’à la clôture du dossier, au changement de propriétaire dans REDA et à la création des commissions. Le scénario ordonne les opérations : publication, demande acheteur, contrat, échéancier, clôture, propriété et commissions, avec un lien vers chaque guide détaillé. Meridian vend Harbour Villa 7 à David Okafor pour 1 000 000,00, avec un acompte de 50 000,00. Chaque étape est expliquée ; aucune expérience préalable de REDA n’est nécessaire.

Vue d’ensemble

Meridian vend Harbour Villa 7, dont le propriétaire enregistré est Continental Holdings, à David Okafor. Le prix convenu est de 1 000 000,00, avec un acompte de 50 000,00. Le contrat est signé le 1er juillet et la clôture du dossier est prévue le 15 août. La date de début du nouveau propriétaire provient de la date de mise sous contrat, et non de cette date de clôture. Le changement est déclenché par le passage de l’indicateur gagné de faux à vrai ; il peut donc intervenir avant l’étape finale.

La vente est une fiche d’Opportunités. Les étapes ci-dessous utilisent les libellés Platform. Dans Sales Cloud, on trouve notamment Sélection de propriétés, Liant, Sous-traitance, Autoriser à fermer, Financé, Fermé Gagné et Fermé Perdu. Ces libellés peu naturels désignent respectivement les choix correspondants du parcours ; les guides de vente expliquent leur contexte.

Parcours prudent du scénario : Sélection du bien → Acompte de réservation → Contrat envoyé → Sous contrat → Prêt à clôturer → Financée → Clôturée gagnée, ou Clôturée perdue en cas d’abandon. Le passage de Financée à Prêt à clôturer peut être bloqué après le changement de propriétaire ; ne les traitez pas comme une suite obligatoire dans cet ordre.

L’équipe gère les premières étapes ; le contrat utilise ensuite un ticket pour les passages prévus à Contrat envoyé et Sous contrat. Une modification directe de l’étape ne remplace pas le suivi du document. Les branches du ticket n’acceptent pas toutes les étapes initiales : suivez le parcours du guide.

Chronologie

Voici les interventions, les effets et les guides associés.

Étape 1 — Mettre la villa en vente

Préparez Harbour Villa 7 avec le statut de vente et le prix de 1 000 000,00. La disponibilité est calculée selon les données et les blocages applicables ; vérifiez son résultat et le sélecteur de bien. Si vous utilisez une règle de commission ou un plan de paiement, renseignez les références prévues sur le bien et contrôlez celles reprises par l’opportunité. Ces défauts ne constituent pas une synchronisation permanente de tout le dossier. Consultez Mettre un bien en vente.

Étape 2 — De la demande acheteur au dossier

Saisissez l’intérêt de David Okafor dans une demande de type Vente de bien dans Platform. Après qualification métier, Convertir la demande crée ou réutilise le compte et le contact, crée la vente et un rôle principal Acheteur, à Sélection du bien. Le statut Qualifiée n’est pas un prérequis technique universel à la conversion. Pour l’acompte et l’étape Acompte de réservation, renseignez Oui, le montant de 50 000,00, la date et la société de titre. Sinon, le contrôle peut afficher :

Consultez Demandes acheteur, Convertir les demandes et Cycle de vente pour les rôles, la conversion et les conditions d’étape.

Étape 3 — Le ticket de contrat de vente

Depuis Acompte de réservation, utilisez le ticket Ventes - Contrat de vente et d’achat dans Platform, ou Ventes - Contrat d’achat et de vente dans Sales Cloud, accessible dans Billets. Contrat envoyé place la vente à Contrat envoyé depuis Sélection du bien ou Acompte de réservation. Contrat signé ou Fermé place le dossier à Sous contrat depuis ces étapes ou Contrat envoyé et renseigne la date de mise sous contrat à partir de la date/heure de signature.

Avant un passage à Sous contrat, les validations exigent notamment le prix et la date correspondante. Les messages sont :

Renseignez le prix de 1 000 000,00 et les informations de signature. Enregistrez le ticket avant de joindre le contrat ; pour le papier, déposez le fichier avant de renseigner Document joint = Oui. Le contrôle de présence ne valide pas le contenu juridique de la signature. Consultez Le ticket de contrat de vente et Étapes de vente.

Étape 4 — Plan de paiement

Lors du passage de non actif à actif, notamment à Sous contrat, le traitement utilise le Plan de paiement de vente associé pour créer les calendriers de paiement. Aucun contrôle général de calendriers déjà existants n’est présent dans cette branche : une réactivation exige de vérifier les doublons. Le montant d’une ligne vaut son pourcentage du prix : 10 % de 1 000 000,00 donne 100 000,00. Une ligne temporelle utilise la date de mise sous contrat plus le délai prévu. Une ligne de jalon commence sans échéance ; le changement de statut du jalon à Terminé affecte les dates des calendriers liés. Un jalon déjà terminé avant leur création n’entraîne pas ce même rattrapage automatique. Consultez Plans de paiement des ventes.

Étape 5 — Financement et clôture

Le passage à Financée rend les indicateurs gagné et fermé vrais dans Platform ; Clôturée gagnée les rend aussi vrais. Prêt à clôturer ne rend pas gagné. Il ne faut donc pas considérer toutes les étapes comme un parcours linéaire libre après financement. Vérifiez le compte acheteur ; la validation de compte s’applique à la mise à jour d’un dossier gagné.

Le changement de propriétaire intervient au passage gagné de faux à vrai, souvent dès Financée, et pas seulement à Clôturée gagnée. Avec les liens requis, le compte propriétaire devient David Okafor. La date de début de propriété provient de la date de mise sous contrat, le 1er juillet, et non du 15 août. L’historique ouvert de Continental Holdings se termine la veille, le 30 juin, et une nouvelle ligne commence le 1er juillet. Les commissions sont préparées si la règle, la base et l’indicateur de calcul le permettent ; leurs échéances dépendent notamment du contrat et du délai configuré.

Après le transfert, revenir d’une vente gagnée à une étape non gagnée peut être bloqué, notamment de Financée à Prêt à clôturer. Une correction historique exige l’aide de l’administrateur : restaurer simplement une ancienne date peut violer l’ordre des périodes de propriété. N’effacez pas l’historique et ne désactivez pas la validation pour contourner le contrôle. Consultez Clôturer une vente, Propriétaires et historique et Commissions de vente.

Rapprocher les montants et dates

Retrouvez chaque valeur à son point de saisie et dans ses effets :

La base de commission calculée du dossier est distincte du prix. Le traitement de création des commissions utilise la valeur fournie ; ne supposez pas qu’il calcule automatiquement cette base depuis le prix. Consultez Calcul des commissions.

Pour poursuivre

1. Cycle de vente — comprendre les huit étapes et leurs conditions.
2. Le ticket de contrat de vente — passages à Contrat envoyé et Sous contrat.
3. Plans de paiement des ventes — création des calendriers et dates de jalon.
4. Clôturer une vente — transfert de propriété au passage gagné et conditions de commission.
5. Propriétaires et historique — suivre les périodes de détention.
6. Commissions de vente — bénéficiaires, bases et création des lignes.

Questions fréquentes