Clôturer une vente et vérifier le transfert
Le passage d’une vente de non gagnée à Clôturée gagnée peut transférer le bien à l’acquéreur, alimenter l’historique de propriété et déclencher les commissions. Le contrôle réel repose sur le changement de l’indicateur gagné, pas uniquement sur ce libellé : dans Platform, Financée est déjà une étape gagnée. Ce guide explique les conditions, la date de début de propriété, les vérifications après transfert et le traitement encadré d’une réouverture. Une mise à jour dans REDA ne remplace pas les formalités juridiques de transfert.
Accès nécessaire. REDA - Property Sales User couvre la modification de la vente. Les commissions se consultent dans Commissions, avec un accès de lecture approprié ; les ensembles de gestion et d’utilisation des commissions couvrent leur création et modification. Toute correction de propriété nécessite les droits effectifs sur le bien et son historique, à vérifier par l’administrateur selon les licences, ensembles et partages.
Effets du passage à une vente gagnée
Lorsqu’une vente passe de non gagnée à gagnée, par exemple à Clôturée gagnée si elle n’était pas déjà gagnée, les opérations suivantes s’appliquent selon leurs conditions :
Préparer la clôture
Vérifiez les informations de la vente et les validations applicables à l’étape visée. Les contrôles de prix et de date concernent déjà les étapes contractuelles du parcours : voir Référence des étapes de vente. Les messages ci-dessous sont ceux de Platform :
- Le Nom du compte identifie l’acquéreur. Sur une mise à jour d’opportunité gagnée sans compte : « Un compte est requis pour mettre à jour une opportunité. » Ce contrôle précis ne porte pas sur la création initiale.
- Le Prix de vente / d'achat doit être renseigné : « Vous devez renseigner le Prix de vente / d'achat avant de mettre à jour l'étape. »
- La Date sous contrat doit être renseignée : « Vous devez renseigner la Date sous contrat avant de mettre à jour l'étape. » Dans Sales Cloud, le champ se nomme Date de contrat.
Transférer la propriété dans REDA
Lors du passage de non gagnée à gagnée, tel que Clôturée gagnée si aucun passage gagné n’a déjà eu lieu, REDA affecte au Compte propriétaire du bien le Nom du compte de la vente et à sa Date de début de propriété la Date sous contrat. Le bien et le compte doivent être renseignés pour ce chemin du flux.
Historique de propriété
Le changement alimente l’historique de propriété du bien, qui indique les propriétaires successifs et leurs dates. Le traitement des entrées ouvertes :
- Ferme l’entrée d’un propriétaire précédent différent, en fixant sa Date de fin de propriété à la nouvelle date de début moins un jour.
- Crée une nouvelle entrée pour l’acquéreur, avec son Compte propriétaire et la Date de début de propriété reprise de la Date sous contrat ; une ancienne entrée déjà fermée n’est pas simplement rouverte.
Cette règle raccorde les deux entrées lorsque les dates sont cohérentes. Elle ne garantit pas la correction de tout historique antérieur. La validation Platform interdit une fin antérieure au début : « La date de fin de propriété ne peut pas être antérieure à la date de début de propriété. » Une date rétroactive incompatible peut donc faire échouer la mise à jour du bien.
Commissions
Au passage de non gagnée à gagnée, si Règle de commission et Base de commission calculée sont renseignées et que le calcul n’est pas déjà demandé, le flux active le calcul des commissions. Dans Sales Cloud, ces champs sont Règlement de la Commission et Montant de base de la commission calculé. Les règles, bénéficiaires, répartitions et formules sont décrits dans Commissions sur les ventes et la facturation ; vérifiez les enregistrements produits et les éventuelles erreurs.
Si une transition vers une étape non gagnée est effectivement enregistrée, le parcours supprime les commissions liées. Une transition refusée par la validation de réouverture n’atteint pas ce traitement après enregistrement.
Encadrer la réouverture
Après le transfert, le contrôle actif bloque une transition de gagnée à non gagnée lorsque le bien appartient encore au compte acquéreur et que le compte vendeur diffère du propriétaire. Le message Platform est :
Le message mentionne Clôturée gagnée, mais la condition vérifie l’indicateur gagné. Dans Platform, tenter de revenir de Financée à Prêt à clôturer peut donc déjà être bloqué après transfert. Faites examiner le compte vendeur, le propriétaire et l’historique par un administrateur autorisé avant une correction. L’absence de ce blocage ne dispense pas des autres validations.
Deux règles Platform imposent aussi la cohérence des informations sur le bien : un propriétaire exige une Date de début de propriété — « Veuillez renseigner la Date de début de propriété. » — et une date exige un propriétaire : « Le Compte propriétaire doit être renseigné si la Date de début de propriété est spécifiée. » Vérifiez la paire ainsi que toutes les entrées d’historique concernées.
Exemple : clôturer la vente de Harbour Villa 7
Meridian clôture la vente de Harbour Villa 7 à David Okafor le 15 août, avec une Date sous contrat au 1er juillet et un Prix de vente / d'achat de 1 000 000,00. Supposons que Clôturée gagnée soit son premier passage à une étape gagnée, que les liens soient présents et que l’historique accepte ces dates :
| Traitement | Résultat à vérifier |
|---|---|
| Transfert de propriété | Le Compte propriétaire du bien devient le compte de David Okafor. |
| Date de début | La Date de début de propriété = 1er juillet, d’après Date sous contrat, et non le 15 août. |
| Fermeture de l’entrée précédente | L’entrée ouverte de Continental Holdings est fermée à la Date de fin de propriété du 30 juin, soit le 1er juillet moins un jour. |
| Nouvelle entrée | Une nouvelle entrée ouverte pour David Okafor commence le 1er juillet. |
| Calcul des commissions | Avec une règle, une base calculée et un calcul pas déjà demandé, le parcours déclenche les commissions ; vérifier les résultats. |
| Contrôle de réouverture | Un retour à non gagnée est bloqué si l’acquéreur reste propriétaire et que le compte vendeur diffère de ce propriétaire. |
Closed Won, Property = Harbour Villa 7, Sale / Purchase Price = 1 000 000,00 et Primary Contact = David Okafor. Cette page affiche le champ d’étape dans l’en-tête, sans ruban de chemin.
Référence : effets du passage à gagnée
| N° | Effet et condition |
|---|---|
| 1 | Compte propriétaire du bien ← Nom du compte acquéreur, si le bien et le compte sont renseignés. |
| 2 | Date de début de propriété du bien ← Date sous contrat de la vente, et non la date de clôture. |
| 3 | L’entrée ouverte du propriétaire précédent différent est fermée : fin = nouveau début − 1 jour, sous réserve de la validation des dates. |
| 4 | Une nouvelle entrée ouverte est créée pour l’acquéreur lors du changement de propriétaire. |
| 5 | La vente est signalée pour calcul des commissions si règle et base sont présentes et que le calcul n’est pas déjà demandé ; vérifier le résultat produit. |
| 6 | Le contrôle de réouverture bloque le retour à non gagnée tant que l’acquéreur est propriétaire et que le compte vendeur diffère de ce propriétaire. |
Pour poursuivre
- Commissions sur les ventes — calculs et enregistrements issus de la vente.
- Frais de règlement et décomptes de clôture — pièces et montants de règlement.
- Vendre un bien immobilier — parcours de vente complet.
- Référence des étapes de vente — validations et contrôle de réouverture.
Questions fréquentes
Lors du passage de non gagnée à gagnée, avec un bien et un compte acquéreur renseignés, le Compte propriétaire devient celui de l’acquéreur et la Date de début de propriété reprend la Date sous contrat. Un changement de propriétaire alimente l’historique, sous réserve de dates cohérentes. Dans Platform, ce passage peut déjà se produire à Financée.
C’est la correspondance utilisée par le flux : Date sous contrat, ou Date de contrat dans Sales Cloud, alimente la date enregistrée sur le bien. Vérifiez sa cohérence avec vos pièces ; elle ne remplace pas la détermination juridique du transfert et ne correspond pas nécessairement au jour de clôture.
Lorsque la vente passe de gagnée à non gagnée, avec l’acquéreur encore propriétaire et un compte vendeur différent de ce propriétaire, Platform affiche : « La propriété du bien a été mise à jour lorsque cette opportunité a été marquée "Clôturée gagnée". Annulez les modifications de propriété sur le bien associé avant de mettre à jour l'étape de l'opportunité. » Faites préparer une correction cohérente du bien et de l’historique par un administrateur ; rétablir une ancienne date peut échouer si elle rend une fin antérieure au début.
Une transition vers non gagnée enregistrée avec succès supprime les commissions liées. Un calcul ultérieur les reconstruit selon les règles et données alors applicables ; contrôlez les effets sur les dossiers financiers. Voir Commissions sur les ventes.
Le traitement ferme l’entrée ouverte du propriétaire différent à la nouvelle date de début moins un jour. Vérifiez que cette fin n’est pas antérieure à son propre début ; la règle raccorde les entrées mais ne corrige pas automatiquement un historique incohérent.
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