Référence des étapes du bail
Le bail REDA suit un ensemble d’étapes, présenté dans le parcours en haut de sa fiche. L’étape aide à distinguer une demande en préparation, une demande approuvée, un bail dont la facturation est active et un bail terminé. Cette référence complète les guides pratiques : elle définit les étapes, les indicateurs d’activité, de gain, de facturation et de clôture, ainsi que les transitions manuelles et celles écrites par les tickets. Les étapes ne forment pas toutes une séquence obligatoire : certaines sont des issues alternatives. Consultez les articles du cycle de vie pour les manipulations détaillées. Aucune expérience préalable de REDA n’est nécessaire.
Autorisations nécessaires. Dans Platform, REDA - Property Leasing User ou REDA - Master Data - Read Only fournissent la lecture des baux ; REDA - Property Leasing User et REDA - Master Data - Admin fournissent la modification de l’objet. Le partage et les autres droits déterminent l’accès effectif. De nombreuses étapes sont écrites par les tickets, plutôt que modifiées directement dans le parcours.
Les étapes disponibles
Un bail est une opportunité de location dans l’onglet Opportunités. Le type Location fourni dans Platform comporte douze étapes, présentées ici selon le cycle de vie :
Demande - Nouvelle → Demande - Terminée → Demande - Approuvée → Demande - Refusée → Demande - Annulée → Contrat - En cours → Occupé - Emménagement en attente → Occupé - Sans préavis → Occupé - Préavis (départ) → Occupé - Préavis (résiliation) → Occupé - Préavis (expulsion) → Expirée
Cette liste n’est pas un itinéraire obligatoire. Le parcours habituel passe par Nouvelle → Terminée → Approuvée → Contrat → Emménagement en attente → Sans préavis, puis par l’un des préavis vers Expirée. Les étapes Demande - Refusée et Demande - Annulée sont des issues de demande qui ne se poursuivent pas vers la signature.
Signification de chaque étape
Les étapes et leur signification dans le parcours prévu :
| Étape | Signification |
|---|---|
Demande - Nouvelle | Nouvelle demande de bail : étape initiale prévue lors d’une création manuelle ou de la conversion d’une demande. |
Demande - Terminée | La demande comporte un bien, une date de début, une durée et des postes de facturation. Les frais applicables à la demande deviennent admissibles à la facturation selon leurs dates et paramètres. |
Demande - Approuvée | La demande est approuvée. L’approbation verrouille certains champs du bail et des postes, pas nécessairement toute la fiche. Le parcours prévu crée le ticket de contrat de bail sur le bail parent. |
Demande - Refusée | La demande est refusée ; un motif peut être enregistré. Le bail est clôturé et n’est pas considéré comme gagné. |
Demande - Annulée | La demande est retirée ou abandonnée. Le bail est clôturé et n’est pas considéré comme gagné. |
Contrat - En cours | Le contrat est en préparation : le ticket de contrat de bail est passé à En cours ou Contrat envoyé. |
Occupé - Emménagement en attente | Le contrat est signé et la facturation du bail devient active. Le parcours peut créer le ticket d’emménagement et les premières factures selon les conditions des automatismes et des postes. |
Occupé - Sans préavis | Étape habituelle après la clôture du ticket d’emménagement : le bail est actif, sans préavis de départ, de résiliation ou d’expulsion dans ce parcours. La création du premier ticket de renouvellement dépend de l’automatisation activée et du délai renseigné. |
Occupé - Préavis (départ) | Le locataire a donné un préavis de départ ; le parcours prévu renseigne une date de départ programmée. |
Occupé - Préavis (résiliation) | Une résiliation anticipée est en cours. |
Occupé - Préavis (expulsion) | Une expulsion est en cours. |
Expirée | Dans le parcours normal, le ticket de départ a été clôturé et le bail est terminé. L’indicateur de facturation se désactive ; seuls les renouvellements futurs répondant aux critères d’annulation sont concernés. |
Indicateurs système : actif, gagné, facturable et clôturé
L’étape détermine les indicateurs utilisés par REDA. Dans Platform, le flux du bail recalcule les quatre indicateurs ci-dessous à la sauvegarde ; dans Sales Cloud, les indicateurs actif et facturation sont gérés par REDA, tandis que gagné et clôturé sont des états Salesforce liés à la configuration des étapes. Ne les modifiez pas manuellement. Le tableau décrit la matrice Platform fournie, à comparer à la configuration de votre édition.
| État | Étapes concernées | Champ du bail | Utilité |
|---|---|---|---|
| Actif | Demande - Approuvée, l’étape Contrat - En cours et les cinq étapes Occupé | Est active (Sys) | Indicateur général d’activité utilisé notamment dans les rapports, listes et traitements. |
| Facturable — activation de la facturation du bail | Uniquement les cinq étapes Occupé : Emménagement en attente, Sans préavis et les trois préavis | Compta active (Sys) | Condition importante pour la facturation récurrente, les pénalités, les frais MTM, le plan linéaire, certaines fonctions du portail résident et les avoirs de parrainage. Chaque traitement conserve ses propres conditions de dates, de configuration et d’accès ; cet indicateur ne garantit pas à lui seul toutes ces opérations. |
| Gagné | Les cinq étapes Occupé et Expirée | Gagnée | Indicateur de réussite du processus, utilisé par les rapports et traitements de commissions configurés. Il peut être vrai dès l’emménagement en attente : il ne constitue pas une preuve d’occupation physique. |
| Clôturé | Demande - Refusée, Demande - Annulée, les cinq étapes Occupé et Expirée | Clôturée | L’opportunité n’est plus un dossier commercial ouvert : elle a été refusée, retirée ou a atteint les étapes d’occupation du parcours. Clôturé ne signifie donc pas nécessairement que le locataire est parti. |
Occupé - Emménagement en attente et se désactive à Expirée. Des frais de demande ou d’approbation peuvent déjà être facturés avant cette activation. Les dates, l’éligibilité des postes et les traitements programmés déterminent ensuite les factures réellement produites.« Gagné » et « facturable » sont deux états différents. Dans la matrice Platform, un bail à Expirée reste gagné, mais n’est plus facturable par le moteur récurrent. À Demande - Approuvée, il est actif, mais pas encore gagné ni facturable au sens de cet indicateur ; les frais des premières étapes peuvent néanmoins être dus.
Qui change les étapes ?
L’équipe gère les premières étapes de demande ; les tickets pilotent ensuite les principales transitions du contrat et de l’occupation.
Demande - Nouvelle → Completed → Approved , avec les issues alternatives Denied / Demande - Annulée . Ces étapes sont pilotées par l’équipe, sous réserve des contrôles ci-dessous. Contrat - En cours , les étapes Occupé, les trois préavis et Expirée sont écrits par les tickets du cycle de vie. Travaillez le ticket concerné ; le renouvellement intervient aussi dans certaines mises à jour et restaurations d’étape. La demande de bail
Les trois premières étapes constituent le parcours conseillé de préparation et d’approbation. Les contrôles ci-dessous vérifient les données et le statut d’approbation requis ; ils ne prouvent pas à eux seuls que toutes les transitions doivent suivre un ordre strict sans saut possible.
Demande - Refusée — refusée, avec un motif éventuel — ou à Demande - Annulée — retirée ou abandonnée. Les deux clôturent l’opportunité sans la considérer comme gagnée. Le parcours détaillé, y compris le ticket de contrat créé lors de l’approbation, figure dans De la demande de bail à l’emménagement.
Le contrat et l’occupation
Après l’approbation, travaillez les tickets du cycle de vie. Pour enregistrer Occupé - Emménagement en attente ou l’un des trois préavis, une Date de début de bail doit être présente. Sinon, ce contrôle affiche : « Vous devez renseigner la Date de début de bail avant de mettre à jour l'étape. » Ce contrôle particulier ne liste pas l’étape Sans préavis ; les autres exigences du parcours restent applicables.
Occupé - Préavis (départ) est écrit par le ticket de départ ; Occupé - Préavis (résiliation) et Occupé - Préavis (expulsion) par leurs tickets respectifs. L’indicateur de facturation reste actif pendant ces étapes ; cela ne garantit pas une facture jusqu’au dernier jour sans vérifier les dates et conditions de chaque poste. Exemple : le bail d’Aisha, étape par étape
Suivons le bail de Aisha Rahman pour Meridian Court #101 : 12 mois à 1 200,00 par mois, dans un immeuble appartenant à Continental Holdings. L’exemple suppose les postes et automatismes correspondants configurés :
| Étape | Déroulement |
|---|---|
Demande - Nouvelle | La conversion de la demande d’Aisha crée le bail à cette étape. |
Demande - Terminée | Le bien, la date de début, la durée et les postes sont renseignés ; les frais de demande configurés sont facturés. |
Demande - Approuvée | L’approbation est obtenue ; les champs protégés sont verrouillés et le ticket de contrat de bail est créé selon le parcours du bail parent. |
Contrat - En cours | Le contrat est envoyé au moyen du ticket de contrat de bail. |
Occupé - Emménagement en attente | Le contrat est signé ; la facturation du bail s’active. Dans cet exemple, le premier loyer de 1 200,00 et le dépôt de garantie configuré deviennent facturables selon leurs dates. |
Occupé - Sans préavis | Aisha emménage et le ticket d’emménagement est fermé ; le ticket de renouvellement est créé si l’automatisation et le délai sont renseignés. |
Occupé - Préavis (départ) | À la fin du bail, Aisha donne son préavis ; une date de départ est programmée. |
Expirée | Le départ est terminé et l’indicateur de facturation se désactive. |
Les manipulations détaillées figurent dans De la demande de bail à l’emménagement et Préavis, départ et fin de bail.
Application aux étapes Occupied, jusqu’à Expired. La capture montre le bail à Occupied - No Notice, avec l’étape actuelle mise en évidence. Les étapes affichées comme antérieures ne prouvent pas que chaque branche alternative a été parcourue.
Occupied, l’indicateur de facturation est actif. La rubrique Accounting de la capture — comptabilité — montre la référence du poste de loyer et les soldes en cours : Total Outstanding et Net Invoice(s) Balance valent ici tous deux 350,00. Ce sont des indicateurs de la fiche ; les factures restent soumises à leurs propres conditions.Tableau complet des étapes
Chaque ligne indique la signification de l’étape, les quatre états de la matrice Platform, le déclencheur habituel et les effets conditionnels de REDA.
| Étape | Actif | Gagné | Facturable | Clôturé | Déclencheur habituel | Traitement de REDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Demande - Nouvelle | — | — | — | — | Valeur initiale, conversion ou réinitialisation du bail | Valeurs par défaut et autres traitements de création selon la configuration |
Demande - Terminée | — | — | — | — | Utilisateur, sous réserve des contrôles | Activation des postes de demande ; factures selon leur éligibilité |
Demande - Approuvée | Oui | — | — | — | Utilisateur, une fois le statut d’approbation Approuvée obtenu | Création du ticket de contrat de bail sur le bail parent selon les conditions du flux ; activation des postes d’approbation ; champs protégés verrouillés |
Demande - Refusée | — | — | — | Oui | Utilisateur | Motif de refus éventuel ; opportunité clôturée, non gagnée |
Demande - Annulée | — | — | — | Oui | Utilisateur | Opportunité clôturée, non gagnée |
Contrat - En cours | Oui | — | — | — | Ticket de contrat de bail : En cours ou Contrat envoyé | Étape du contrat mise à jour |
Occupé - Emménagement en attente | Oui | Oui | Oui | Oui | Ticket de contrat de bail : Contrat signé ou Fermé | Facturation active ; ticket d’emménagement selon les conditions du flux ; autres postes activés ; premières factures, avoirs de parrainage et accès au portail selon leur configuration |
Occupé - Sans préavis | Oui | Oui | Oui | Oui | Ticket d’emménagement : Fermé | Date réelle d’emménagement renseignée ; ticket de renouvellement si l’automatisation est activée et le délai renseigné |
Occupé - Préavis (départ) | Oui | Oui | Oui | Oui | Ticket de départ : En cours, hors parcours enfant d’expulsion ou résiliation | Date de départ programmée ; prochaine disponibilité du bien calculée selon la règle de remise en état |
Occupé - Préavis (résiliation) | Oui | Oui | Oui | Oui | Ticket de résiliation : Fermé | Date de départ programmée et étape de préavis renseignées ; ticket de départ enfant créé à la clôture |
Occupé - Préavis (expulsion) | Oui | Oui | Oui | Oui | Ticket d’expulsion : En cours ou Fermé | Date de départ programmée et étape de préavis renseignées ; ticket de départ enfant créé à la clôture |
Expirée | — | Oui | — | Oui | Ticket de départ : Fermé | Date réelle de départ renseignée ; facturation désactivée ; renouvellements futurs admissibles annulés ; désactivation du portail prévue selon la date de désactivation et le délai de grâce configurés |
Libellés selon l’édition
Les étapes et libellés principaux suivent Platform. Sales Cloud utilise le champ d’étape standard Salesforce ; ses traductions fournies figurent ci-dessous. Les indicateurs Gagnée et Clôturée du tableau sont ceux de Platform ; dans Sales Cloud, vérifiez les états gagné et clôturé configurés pour les étapes standard. Le message Sales Cloud relatif aux frais utilise le mot paiement : la validation vérifiée porte sur la présence de postes de facturation, pas sur un encaissement. Les noms d’ensembles d’autorisations et les libellés anglais cités pour identifier les captures sont conservés.
| Platform | Sales Cloud |
|---|---|
| Contrat - En cours | Accord en cours de traitement |
| Demande - Approuvée | Demande - Approuvée |
| Demande - Annulée | Demande annulée |
| Demande - Terminée | Demande - Terminée |
| Demande - Refusée | Demande refusée |
| Demande - Nouvelle | Application - Nouvelle |
| Expirée | Expiré |
| Occupé - Sans préavis | Occupé - Aucun préavis |
| Occupé - Préavis (expulsion) | Logement occupé - Avis (Expulsion) |
| Occupé - Préavis (départ) | Logement occupé - Avis de départ |
| Occupé - Préavis (résiliation) | Occupé - Avis (Résiliation) |
| Occupé - Emménagement en attente | Occupé - Emménagement en attente |
| Compta active (Sys) | Comptabilité active (Système) |
| Est active (Sys) | Est actif (Système) |
| Date de début de bail | Date de début du bail |
| Statut d'approbation | État d'approbation |
| Vous devez renseigner la Date de début de bail avant de mettre à jour l'étape. | Vous devez indiquer la valeur de la date de début du bail avant de mettre à jour l'étape. |
| La demande de location ne peut être marquée terminée que si le bien et les frais sont fournis. | La demande de location ne peut être considérée comme complète que si les informations relatives au bien et aux frais sont fournies. |
| Soumettez la demande de location pour approbation avant de passer l'étape à "Demande - Approuvée". | Soumettez la demande de location pour approbation avant de passer à l'étape « Demande - Approuvée ». |
| L'opportunité de location ne peut être approuvée si les Frais d'opportunité ne sont pas fournis. Si l'opportunité de location a des baux enfants, les Frais d'opportunité sur les baux enfants doivent aussi être fournis. | L’approbation d’une offre de location est impossible sans le paiement des frais d’opportunité. Si l’offre de location comprend des sous-locations, les frais d’opportunité relatifs à ces dernières doivent également être fournis. |
Pour aller plus loin
- De la demande de bail à l’emménagement — le parcours des premières étapes.
- Gérer un bail actif — les opérations pendant l’occupation.
- Renouveler un bail — poursuivre un bail à
Occupé - Sans préavis. - Préavis, départ et fin de bail — du préavis à
Expirée. - La fiche du bail — les indicateurs et les rubriques de l’enregistrement.
- Comprendre les tickets — les processus qui modifient les étapes.
Questions fréquentes
Dans le parcours Platform fourni : Demande - Nouvelle → Demande - Terminée → Demande - Approuvée, avec Refusée ou Annulée comme issues alternatives ; puis Contrat - En cours → Occupé - Emménagement en attente → Occupé - Sans préavis → l’un des trois préavis — départ, résiliation ou expulsion — → Expirée. Les douze valeurs ne constituent pas une séquence que chaque bail doit parcourir intégralement. Les libellés de Sales Cloud figurent dans la correspondance d’édition.
L’indicateur de facturation s’active à Occupé - Emménagement en attente, reste actif pendant les cinq étapes Occupé et se désactive à Expirée. Des frais de demande ou d’approbation peuvent être facturés auparavant ; la production des factures dépend également des dates et de l’éligibilité des postes.
Les tickets de contrat, d’emménagement, de départ, de résiliation et d’expulsion écrivent les étapes du bail lors de leurs transitions. Le renouvellement peut aussi modifier les références du bail ou restaurer une étape à l’annulation. Suivez le ticket concerné plutôt que de forcer l’étape ; les annulations n’ont pas toutes le même effet.
La date de début est obligatoire pour Emménagement en attente et les trois préavis : « Vous devez renseigner la Date de début de bail avant de mettre à jour l'étape. » Renseignez les données requises, puis laissez le ticket effectuer la transition. Cette règle précise ne liste pas Sans préavis ; d’autres contrôles peuvent aussi intervenir.
Dans la matrice Platform, il devient gagné aux étapes Occupé et le reste à Expirée. À Demande - Approuvée, il est actif, mais pas encore gagné. « Gagné » exprime l’état du processus : il ne prouve pas à lui seul l’emménagement physique.
Occupé - Préavis (départ) correspond au départ ordinaire du locataire, Occupé - Préavis (résiliation) à la résiliation anticipée et Occupé - Préavis (expulsion) à l’expulsion. Ces trois étapes gardent la facturation active, sous réserve des conditions de facturation de chaque poste, et sont pilotées par leurs tickets respectifs.
Cet article vous a-t-il été utile ?