Rapports REDA prédéfinis
REDA est livré avec 68 rapports prêts à l’emploi couvrant toutes les activités : location, moteur de facturation, analyses de direction, acquisitions, ventes, prêts et gestion immobilière. Vous n’avez pas à les créer : ils figurent déjà dans votre onglet Rapports, classés par dossier. Ce catalogue précise la question à laquelle chaque rapport répond, pour savoir lequel ouvrir ou cloner afin d’en créer votre propre variante.
Accès. Ouvrez le Lanceur d’applications (l’icône en forme de grille en haut à gauche d’une page) → REDA → onglet Rapports, puis la vue Tous les dossiers pour retrouver les dossiers REDA ci-dessous.
Autorisations nécessaires. Plusieurs ensembles REDA accordent déjà l’exécution des rapports. Si l’onglet manque, faites vérifier vos droits cumulés, sa visibilité et l’accès aux dossiers. Ce que chaque rapport affiche reste limité aux enregistrements que vous êtes autorisé à consulter.
Autorisations nécessaires. Plusieurs ensembles REDA accordent déjà l’exécution des rapports. Si l’onglet manque, faites vérifier vos droits cumulés, sa visibilité et l’accès aux dossiers. Ce que chaque rapport affiche reste limité aux enregistrements que vous êtes autorisé à consulter.
Vous utilisez l’édition REDA Sales Cloud ? Cet article présente l’édition Platform, dans laquelle les prospects correspondent à des enregistrements Demande de renseignements (l’objet standard Salesforce Piste dans Sales Cloud) et les promotions de location à des enregistrements Promotion (l’objet standard Campagne avec le type d’enregistrement « Promotion de location »). Sauf indication contraire, les champs, les étapes et le comportement sont identiques. Consultez Éditions REDA.
Les rapports fournis et leurs emplacements
Les rapports sont regroupés dans des dossiers par activité. Quelques conventions facilitent la lecture du catalogue :
- « Current FQ » signifie que le rapport est préfiltré sur le trimestre fiscal en cours. Après avoir cloné le rapport, modifiez ou supprimez ce filtre pour analyser une autre période.
- Les dossiers se terminant par « (Sample) » contiennent les rapports de départ d’une activité. Les dossiers Leasing Admin et Executive Intelligence regroupent les rapports de facturation opérationnelle et d’analyse du portefeuille.
- Certains rapports alimentent des graphiques intégrés aux pages d’enregistrement, comme les soldes de factures d’un bail. Ne les supprimez pas et ne les renommez pas.
- Pour créer votre propre version, clonez le rapport au lieu de modifier celui qui est fourni, afin que les mises à niveau ne remplacent pas vos modifications.
Vous cherchez les rapports comptables, comme la balance âgée clients, les dettes fournisseurs, le grand livre ou les taxes ? Ils sont fournis avec REDA Financials dans ses propres dossiers et documentés dans son centre d’aide. Ils ne figurent pas ici.
Location (15)
Pipeline quotidien des locations, tickets et demandes de renseignements. La plupart des rapports sont filtrés sur le trimestre fiscal en cours (FQ). Dossier : REDA - Leasing (Sample).
| Rapport | Contenu |
|---|---|
| All Leasable Properties | Tous les biens pouvant être loués, à l’exception de ceux dont le statut de location est « Poste vacant - Administrateur » ou n’est pas renseigné. |
| Approved Leasing Opps Current FQ | Toutes les opportunités de location au statut d’approbation « Approuvée » pour le trimestre en cours. |
| Eviction Tickets - Current FQ | Tous les tickets « Expulsion » pour le trimestre fiscal en cours. |
| Lease Agreements Signed - Current FQ | Tous les tickets « Contrat de location » pour le trimestre fiscal en cours. |
| Leasing Opportunities By Rep Current FQ | Toutes les opportunités de location créées pendant le trimestre en cours, regroupées par propriétaire de l’enregistrement. |
| Leasing Opportunities Current FQ | Toutes les opportunités de location créées pendant le trimestre en cours. |
| Move In Tickets - Current FQ | Tous les tickets « Entrée » pour le trimestre fiscal en cours. |
| Move Out Tickets - Current FQ | Tous les tickets « Sortie » pour le trimestre fiscal en cours. |
| New Leasing Inquiries - Current FQ | Les nouvelles demandes de renseignements concernant une location, créées pendant le trimestre fiscal en cours. |
| New Leasing Inquiries By Date-Current FQ | Les nouvelles demandes de renseignements concernant une location, créées pendant le trimestre fiscal en cours. |
| Properties Available for Leasing | Tous les biens disponibles à la location. |
| Properties with Completed Showings - FQ | Tous les événements de visite effectués pour les biens pendant le trimestre fiscal en cours. |
| Properties with Showings - Current FQ | Tous les événements de visite planifiés ou effectués pour les biens pendant le trimestre fiscal en cours. |
| Renewal Tickets - Current FQ | Tous les tickets « Renouvellement » pour le trimestre fiscal en cours. |
| Termination Tickets - Current FQ | Tous les tickets « Résiliation » pour le trimestre fiscal en cours. |
Location : facturation et administration (10)
Rapports de travail du moteur de facturation : listes de postes récurrents à traiter, calculs de frais de retard, frais de reconduction mensuelle, prévisions de revenus et départs retardés. Dossier : REDA - Leasing Admin.
| Rapport | Contenu |
|---|---|
| Daily Roll - Leasing Recurring | Tous les postes récurrents des opportunités de location, filtrés sur la date planifiée de prochaine exécution. L’interface d’administration utilise ce rapport pour traiter manuellement ces postes. NE MODIFIEZ PAS LES FILTRES DE CE RAPPORT. |
| Income Forecast By Periods | Prévisions de revenus à partir des échéanciers de loyers linéarisés des opportunités de location. L’analyse peut être ventilée par type de portefeuille, bien parent, région ou quartier. |
| Leasing Opportunities - Delayed Move Out | Opportunités de location encore actives après la date de départ. L’interface d’administration utilise ce rapport pour exécuter manuellement des tâches système. NE MODIFIEZ PAS LES FILTRES DE CE RAPPORT. |
| Monthly Late Fee Calculation | Toutes les factures d’opportunité pour lesquelles des frais de retard doivent être facturés à la date indiquée. L’interface d’administration utilise ce rapport pour exécuter manuellement des tâches système. NE MODIFIEZ PAS LES FILTRES DE CE RAPPORT. |
| Monthly Roll - Leasing Recurring Charges | Tous les postes récurrents des opportunités de location, filtrés sur la date planifiée de prochaine exécution. L’interface d’administration utilise ce rapport pour traiter manuellement ces postes. NE MODIFIEZ PAS LES FILTRES DE CE RAPPORT. |
| MTM Leasing Opps with Recurring Monthly | Opportunités de location sélectionnées pour générer des frais de reconduction de mois en mois (MTM) à la date indiquée. L’interface d’administration utilise ce rapport pour exécuter manuellement des tâches système. NE MODIFIEZ PAS LES FILTRES DU RAPPORT. |
| MTM Leasing Opps with Recurring Per Day | Opportunités de location sélectionnées pour générer des frais de reconduction de mois en mois (MTM) à la date indiquée. L’interface d’administration utilise ce rapport pour exécuter manuellement des tâches système. NE MODIFIEZ PAS LES FILTRES DU RAPPORT. |
| Per Day Late Fee Calculation | Toutes les factures d’opportunité pour lesquelles des frais de retard doivent être facturés à la date indiquée. L’interface d’administration utilise ce rapport pour exécuter manuellement des tâches système. NE MODIFIEZ PAS LES FILTRES DE CE RAPPORT. |
| Property Booking Slots | Créneaux de réservation des biens. La fonction de réservation consulte ce rapport pour connaître les disponibilités. Ne le supprimez pas et ne le renommez pas, sinon le calendrier de réservation cessera de fonctionner. |
| Weekly Roll - Leasing Recurring | Tous les postes récurrents des opportunités de location, filtrés sur la date planifiée de prochaine exécution. L’interface d’administration utilise ce rapport pour traiter manuellement ces postes. NE MODIFIEZ PAS LES FILTRES DE CE RAPPORT. |
Analyse pour la direction (7)
Analyse du portefeuille : occupation, rendement, loyers linéarisés selon les principes comptables GAAP, créances restant dues et contrôles des écarts de facturation. Dossier : REDA - Executive Intelligence (Leasing).
| Rapport | Contenu |
|---|---|
| Executive Occupancy & Yield Analysis | Vue d’ensemble du rendement du portefeuille et de l’efficacité opérationnelle. Elle présente les loyers linéarisés des baux actifs pour faire ressortir l’évolution de l’occupation économique et les écarts de facturation, notamment. |
| Leasing - Straight Line Analysis | Synthèse destinée à la direction des tendances d’occupation et des échéanciers de loyers conformes aux principes GAAP. Le rapport suit les performances des baux actifs par région et type de bien pour alimenter les prévisions financières et détecter les pertes de revenus. |
| Leasing Opportunities With Outstanding | Synthèse des créances restant dues du portefeuille locatif. Elle identifie les comptes présentant des soldes élevés et l’ancienneté des dettes, afin que la direction mesure l’impact des factures impayées sur la trésorerie des biens. |
| Ongoing Evictions | Tous les tickets « Expulsion » ouverts. |
| Scheduled Move In Tickets | Les tickets « Entrée » non clôturés et non annulés qui correspondent au filtre de date d’entrée du rapport. |
| Scheduled Move Out Tickets | Tous les tickets « Sortie » planifiés à une date future. |
| Unreconciled Billing Variances | Rapport de contrôle des écarts financiers qui n’ont pas encore été vérifiés par la gestion immobilière. Il constitue la principale liste d’exceptions pour contrôler l’intégrité et l’exactitude des revenus du portefeuille. |
Acquisitions (9)
Pipeline côté acheteur : opportunités d’acquisition, tickets de contrat d’achat et biens ajoutés. Dossier : REDA - Acquisition (Sample).
| Rapport | Contenu |
|---|---|
| Acq Agreements In Process - Current FQ | Tous les tickets « Acquis - Contrat d'achat » au statut « En cours » pour le trimestre fiscal en cours. |
| Acq Agreements Signed - Current FQ | Tous les tickets « Acquis - Contrat d'achat » pour le trimestre fiscal en cours. |
| Acquisition Opportunities Current FQ | Toutes les opportunités d’acquisition créées pendant le trimestre en cours. |
| Acquisition Opps By Exit Strategy | Toutes les opportunités d’acquisition créées pendant le trimestre en cours, regroupées par stratégie de sortie. |
| Acquisition Opps By Rep Current FQ | Toutes les opportunités d’acquisition créées pendant le trimestre en cours, regroupées par propriétaire de l’enregistrement. |
| Approved Acquisition Opps Current FQ | Toutes les opportunités d’acquisition au statut d’approbation « Approuvée » pour le trimestre en cours. |
| Debt Summary for Acquisition | — |
| New Acquisition Inquiries | Les nouvelles demandes de renseignements concernant une acquisition, créées pendant le trimestre fiscal en cours. |
| Properties Added - Current FQ | Tous les biens acquis pendant le trimestre en cours. |
Ventes immobilières (6)
Pipeline côté vendeur : opportunités de vente, tickets de contrat de vente et demandes concernant une vente. Dossier : REDA - Sales (Sample).
| Rapport | Contenu |
|---|---|
| Approved Sales Opps Current FQ | Toutes les opportunités de vente immobilière au statut d’approbation « Approuvée » pour le trimestre en cours. |
| New Sales Inquiries - Current FQ | Les nouvelles demandes de renseignements concernant une vente immobilière, créées pendant le trimestre fiscal en cours. |
| Sales Agreement Tickets - Current FQ | Tous les tickets « Ventes - Contrat de vente et d'achat » pour le trimestre fiscal en cours. |
| Sales Agreements Signed - Current FQ | Tous les tickets « Ventes - Contrat de vente et d'achat » signés pendant le trimestre fiscal en cours. |
| Sales Opportunities Current FQ | Toutes les opportunités de vente immobilière créées pendant le trimestre en cours. |
| Sales Opps By Rep Current FQ | Toutes les opportunités de vente immobilière créées pendant le trimestre en cours, regroupées par propriétaire de l’enregistrement. |
Prêts (7)
Opportunités de prêt, tickets de décaissement et de remboursement intégral, frais de règlement et synthèses de la dette restante. Dossier : REDA - Lending (Sample).
| Rapport | Contenu |
|---|---|
| Lending Opportunities By Rep Current FQ | Toutes les opportunités de prêt créées pendant le trimestre en cours, regroupées par propriétaire de l’enregistrement. |
| Loan Disbursements - Current FQ | Tous les tickets « Versement de prêt » pour le trimestre fiscal en cours. |
| Loan Payoff - Current FQ | Tous les tickets « Remboursement de prêt » pour le trimestre fiscal en cours. |
| New Lending Inquiries - Current FQ | Les nouvelles demandes de renseignements concernant un prêt, créées pendant le trimestre fiscal en cours. |
| Opportunities with Settlement Charges | Toutes les opportunités de prêt et leurs frais de règlement. |
| Outstanding Debt Summary | Toutes les opportunités de prêt ouvertes pour lesquelles des paiements restent dus. |
| Outstanding Debt Summary - Current FQ | Toutes les opportunités de prêt ouvertes pour lesquelles des paiements restent dus au trimestre en cours. |
Gestion immobilière (6)
Gestion pour compte de tiers : opportunités de gestion immobilière, tickets de contrat de gestion immobilière et biens pris en gestion. Dossier : REDA - PM (Sample).
| Rapport | Contenu |
|---|---|
| Approved PM Opps Current FQ | Toutes les opportunités de gestion immobilière au statut d’approbation « Approuvée » pour le trimestre en cours. |
| New PM Inquiries - Current FQ | Les nouvelles demandes de renseignements concernant la gestion immobilière, créées pendant le trimestre fiscal en cours. |
| PMA Tickets - Current FQ | Tous les tickets « PMA (Contrat de gestion immobilière) » pour le trimestre fiscal en cours. |
| PMA Tickets Signed - Current FQ | Tous les tickets « PMA (Contrat de gestion immobilière) » signés pendant le trimestre fiscal en cours. |
| Properties Added - Current FQ | Tous les biens associés à un contrat de gestion immobilière pour le trimestre en cours. |
| Total Properties Added | Tous les biens associés à un contrat de gestion immobilière. |
Biens immobiliers (4)
Occupation des immeubles par étage et surface, et évolution des grilles de loyers (configuration des loyers). Dossier : Property Reports.
| Rapport | Contenu |
|---|---|
| Building Occupancy by Floor | Statut d’occupation des unités rattachées à des biens parents, par étage et type d’unité. |
| Building Occupancy by Floor & Area | Statut d’occupation des unités rattachées à des biens parents, par étage et surface. |
| Rent Charge Setup History ( New ) | Évolution à la hausse ou à la baisse du loyer de base des nouveaux baux, par configuration des conditions de loyer. |
| Rent Charge Setup History (Renewal) | Évolution à la hausse ou à la baisse du loyer de base des renouvellements de baux, par configuration des conditions de loyer. |
Promotions (3)
Utilisation des promotions, évolution de leurs performances et statistiques des demandes de renseignements générées. Dossier : Leasing Promotions.
| Rapport | Contenu |
|---|---|
| Leasing Promotion - Usage Summary | Application des campagnes de promotion de location, par date d’application. |
| Promotion Performance Trend | Évolution des promotions à partir des demandes de renseignements associées. |
| Promotion Stats with Inquiries | Statistiques des promotions selon le statut des demandes de renseignements associées. |
Factures (1)
Le rapport de factures qui alimente les graphiques de solde de la page du bail. Dossier : Invoices Report.
| Rapport | Contenu |
|---|---|
| Opp Invoices By Opportunity | Factures regroupées par opportunité. Ce rapport alimente les graphiques de solde des factures de la page du bail (opportunité de location). Ne le supprimez pas et ne le renommez pas. |
Pour aller plus loin
- Créer vos propres rapports : partir d’un type REDA lorsqu’aucun rapport prédéfini ne convient.
- Choisir un type de rapport REDA : les objets associés pour les rapports personnalisés.
- Tableaux de bord REDA : les tableaux fournis alimentés par ces rapports.
- S’abonner aux rapports et planifier leur envoi : recevoir ces rapports dans votre boîte de réception selon un calendrier.
Questions fréquentes
Clonez-le d’abord, puis modifiez la copie. Modifier le rapport fourni risque d’entraîner le remplacement de vos changements lors d’une mise à niveau REDA. Certains rapports alimentent aussi des graphiques intégrés aux pages : les modifier peut perturber ces graphiques.
Deux causes fréquentes : le rapport est filtré sur le trimestre fiscal en cours et aucune donnée ne correspond encore, ou vos droits ne donnent pas accès aux enregistrements concernés. Les rapports respectent toujours vos droits de consultation.
La balance âgée clients, les dettes fournisseurs, le grand livre et les rapports de taxes sont fournis avec REDA Financials dans ses propres dossiers. Consultez son centre d’aide. Ce catalogue couvre uniquement les rapports sur les opérations immobilières.
Plusieurs ensembles REDA accordent déjà RunReports. Faites vérifier vos droits cumulés, la visibilité de l’onglet et le partage des dossiers, puis compléter les accès manquants.
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