Comprendre les demandes de renseignements
Une relation commerciale peut commencer dans REDA par une Demande de renseignements : futur locataire, acheteur, vendeur, interlocuteur d’un financement ou propriétaire recherchant un gestionnaire. C’est la fiche de prospect de REDA Platform, créée lorsqu’une personne manifeste son intérêt, puis suivie jusqu’à sa conversion en affaire ou sa clôture sans suite. Ce guide présente les cinq activités concernées, leurs statuts, la construction du nom de la fiche et ses deux issues principales. Aucune expérience préalable de REDA n’est nécessaire : il introduit les guides de création, de qualification et de conversion.
Accès nécessaire. Les ensembles correspondant à votre activité accordent les droits prévus sur les demandes : REDA - Property Leasing User, REDA - Property Sales User, REDA - Property Acquisition User, REDA - Property Management User ou REDA - Property Lending User. La création, la modification et la consultation dépendent aussi des types d’enregistrements attribués, de vos autres autorisations et du partage effectif.
Qu’est-ce qu’une demande de renseignements ?
Une demande de renseignements rassemble les informations sur un prospect : son identité, son besoin, son origine et l’avancement de la relation. Elle correspond à la notion de piste dans un CRM : une personne ou une organisation intéressée, dont l’affaire n’est pas encore formalisée.
Dans la configuration Platform fournie, les demandes sont privées par défaut. Vous voyez celles dont vous êtes propriétaire et celles auxquelles les règles de partage, la hiérarchie ou des autorisations plus larges vous donnent accès. Chaque fiche permet de suivre ses activités et son historique de modifications, notamment dans les onglets Détails et Piste d’audit. Les demandes alimentent aussi les rapports du processus commercial. Deux dimensions organisent ce suivi : le type d’enregistrement, qui désigne l’activité, et le statut, qui décrit l’avancement.
La demande applique la notion de prospect au contexte immobilier. Elle rassemble notamment l’intérêt immobilier : bien, région et préférences recherchées. Son activité détermine les informations utiles et le type d’affaire proposé à la conversion — bail, vente, prêt ou autre opération immobilière. Platform utilise pour cela l’objet Demande de renseignements ; Sales Cloud adapte l’objet Piste à ces besoins. Ces informations métier complètent les coordonnées du prospect.
Les cinq types d’enregistrements de demande
Cinq types d’enregistrements sont actifs dans la configuration Platform fournie, un par activité. Le choix à la création détermine la présentation, les statuts disponibles et le type d’affaire créé lors de la conversion. Ne confondez pas ce choix avec le champ Type de demande, qui décrit la nature de la partie, par exemple une personne ou une entreprise.
| Type d’enregistrement | Interlocuteur ou besoin | Affaire issue de la conversion |
|---|---|---|
| Location | Un candidat à la location d’un bien disponible | Un bail |
| Vente de bien | Un acheteur potentiel pour un bien à vendre | Une affaire de vente immobilière |
| Acquisition | Un bien que vous envisagez d’acheter, avec son vendeur et les informations de l’opération | Une affaire d’acquisition |
| Prêt | Un nouvel investisseur ou prêteur à intégrer au parcours de financement décrit ici | Une affaire de prêt |
| Gestion immobilière | Un propriétaire à intégrer pour des services de gestion | Une affaire de gestion immobilière |
Chaque type dispose de sa présentation et de son parcours de statuts, la barre de progression en haut de la fiche. Ce choix structure la suite du travail : choisissez la bonne activité dès la création. Consultez Créer des demandes de renseignements.
Le parcours du statut de la demande
Le champ Statut de la demande indique l’avancement du prospect, de son arrivée à sa qualification ou à sa clôture. Mettez à jour les étapes de suivi dans le parcours de la fiche et confirmez le statut choisi ; planifier ou effectuer une visite ne remplace pas ce suivi manuel. Le statut initial par défaut est Nouvelle. La conversion constitue une exception : elle définit automatiquement le statut Convertie.
Les valeurs de statut sont partagées, mais chaque type d’enregistrement en propose un sous-ensemble adapté. La location comprend les visites, tandis que les prêts et la gestion immobilière comprennent des sessions stratégiques. Voici les principales progressions de travail ; pour la location, En maturation est également disponible dans la configuration fournie lorsque le prospect nécessite un suivi plus long :
| Type | Progression de travail | Issue |
|---|---|---|
| Location | Nouvelle → Contactée → Visite planifiée → Visite effectuée → Qualifiée | Non qualifiée ou Convertie |
| Prêt | Nouvelle → Contactée → Session stratégique planifiée → Session stratégique effectuée → Qualifiée | Non qualifiée ou Convertie |
| Gestion immobilière | Nouvelle → Contactée → Session stratégique planifiée → Session stratégique effectuée → Qualifiée | Non qualifiée ou Convertie |
| Acquisition | Nouvelle → Contactée → En évaluation → Qualifiée | Non qualifiée ou Convertie |
| Vente de bien | Nouvelle → En évaluation → Qualifiée (sans étape Contactée dans ce type) | Non qualifiée ou Convertie |
Qualifiée signifie que le prospect est prêt à devenir une affaire. Non qualifiée clôt le suivi sans conversion : conservez la fiche et expliquez pourquoi la relation n’aboutit pas. Ces deux valeurs se définissent depuis le parcours, comme les autres statuts de travail : sélectionnez la valeur, puis confirmez. Consultez Qualifier et suivre les demandes pour les visites et les sessions stratégiques.
Le statut à ne pas définir manuellement
Convertie figure à la fin de chaque progression, mais la conversion doit l’attribuer. Si vous essayez de le sélectionner sur une demande qui n’a pas été convertie, REDA affiche ce message :
Utilisez Convertir la demande — voir Convertir une demande de renseignements — pour effectuer la conversion et définir ce statut.
Les informations d’une demande
Une demande peut contenir de nombreux champs ; renseignez ceux qui sont pertinents pour son activité. Voici les principaux groupes dans Platform :
| Groupe | Champs principaux | À retenir |
|---|---|---|
| Identité | Prénom, Deuxième prénom, Nom, E-mail, Téléphone, Mobile et adresse postale | Prénom, Nom et E-mail sont obligatoires dans les présentations fournies |
| Classification | Type de demande, Entreprise | Entreprise est formaté à l’enregistrement pour les parties autres qu’une entreprise ; conservez le véritable nom pour une entreprise |
| Intérêt immobilier | Bien immobilier, Bien parent, Région, Quartier, Type de bien | Les informations associées sont renseignées à partir du bien sélectionné |
| Préférences locatives | Date d’emménagement, Durée de location (mois), Loyer maximal, Chambres, Salles de bain | Ces critères alimentent aussi la recherche de biens correspondants |
| Évaluation (Acquisition) | Prix demandé, Valeur de marché après loc. (ARV), estimations de coûts, Offre maximale autorisée (MAO), Évaluation terminée et Date d’évaluation | L’offre maximale est calculée ; le libellé ARV livré est abrégé, mais son aide décrit la valeur estimée après travaux |
| Origine et marketing | Source de la demande, données d’attribution web, Promotion | Consultez Attribution web et marketing |
| Avancement | Statut de la demande, Motif de perte, Remarques, Description | Utilisez le parcours pour les statuts de suivi ; la conversion définit Convertie |
Le filtre du champ Bien immobilier tient compte de la région et du type de bien, puis de l’usage : disponible à la location pour une demande de location, disponible à la vente pour une vente, notamment. Ce filtre est facultatif dans la configuration fournie ; il ne constitue donc pas une garantie absolue d’éligibilité. La sélection d’un bien renseigne sa région, son quartier, son type et son parent. Pour une acquisition, l’Offre maximale autorisée (MAO) est un montant calculé : valeur estimée après travaux moins coûts de détention, profit souhaité et coût estimé de construction ou rénovation. Il s’agit d’une aide à l’analyse fondée sur vos estimations ; consultez Analyser une acquisition.
La construction du nom des demandes
REDA construit le nom à partir de Prénom Nom [ suffixe ]. Le suffixe indique le type ; les libellés français fournis sont Location, Vente, Acq, Prêt et PM. Un exemple généré en contexte français est Aisha Rahman [ Location ]. Recherchez le nom de la personne : le suffixe sert de repère. Une fiche créée dans un autre contexte linguistique peut conserver un suffixe anglais. Un champ de remplacement du nom permet aussi une valeur spécifique lorsqu’il est utilisé par un utilisateur autorisé.
La création et les issues d’une demande
Les demandes peuvent être saisies manuellement, reçues depuis un site web dont l’intégration a été configurée, ou créées lors de la clôture du ticket Recommandation de locataire pour la personne recommandée. Créer des demandes de renseignements décrit ces trois parcours.
Le suivi aboutit principalement à deux issues :
Les demandes converties restent également consultables selon vos droits. La vue All Converted les rassemble ; ce nom de vue fourni signifie « Toutes les demandes converties ». Les liens vers les enregistrements issus de la conversion conservent la traçabilité du premier contact à l’affaire.
Exemple : la demande d’Aisha
Aisha Rahman écrit au sujet de Meridian Court #101. L’agent crée une demande de type Location, au statut par défaut Nouvelle, nommée dans cet exemple français Aisha Rahman [ Location ]. Au fil des jours, il appelle Aisha et indique Contactée, planifie une visite et indique Visite planifiée, puis renseigne Visite effectuée après la rencontre. Lorsqu’Aisha confirme son intérêt, l’agent renseigne la Date d’emménagement au 1er août 2026 et la Durée de location à 12 mois, puis sélectionne Qualifiée. Il lance Convertir la demande et confirme les choix de conversion : le statut devient Convertie et il peut ouvrir le nouveau bail. Le suivi du premier e-mail à l’affaire reste ainsi relié.
Référence : statuts disponibles par activité
La matrice ci-dessous reprend les étapes principales. Nouvelle est la valeur par défaut et Convertie est définie par la conversion. La configuration Platform fournie propose aussi En maturation pour Location ; cette valeur de suivi complémentaire n’est pas utilisée par les quatre autres types actifs.
| Statut | Location | Prêt | Gestion immob. | Acquisition | Vente de bien |
|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelle (par défaut) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contactée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Visite planifiée | ✓ | — | — | — | — |
| Visite effectuée | ✓ | — | — | — | — |
| Session stratégique planifiée | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Session stratégique effectuée | — | ✓ | ✓ | — | — |
| En évaluation | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Qualifiée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Non qualifiée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Convertie (définie par le système) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Les vues de liste fournies servent de files de travail. Leurs noms anglais sont conservés ci-dessous pour les retrouver ; la colonne de droite en explique l’usage. Les noms peuvent être adaptés dans votre organisation :
| Vue de liste fournie | Utilisation |
|---|---|
| Today's Inquiries | Trier les nouvelles demandes du jour |
| All Open Inquiries | Suivre les demandes encore ouvertes, non converties et non disqualifiées |
| All Open - Leasing Inquiries | La file de l’équipe location |
| All Open - Lending Inquiries | La file de l’équipe financement |
| All Open - Acquisition Inquiries | La file de l’équipe acquisitions |
| All Open - Sales Inquires | La file de l’équipe ventes immobilières ; Inquires est l’orthographe du nom de vue fourni |
| All Converted | Suivre les conversions et leur attribution marketing ; une conversion ne signifie pas nécessairement une affaire gagnée |
| All Unqualified | Analyser les motifs de perte |
Pour poursuivre
- Créer des demandes de renseignements — les saisir ou les recevoir depuis un site web configuré.
- Qualifier et suivre les demandes — progresser jusqu’à la qualification.
- Convertir une demande de renseignements — créer l’affaire à partir du prospect.
- Les opportunités, au centre des affaires — poursuivre le travail après la conversion.
- Attribution web et marketing — suivre l’origine et les campagnes.
- Fusionner les demandes en double — traiter les fiches créées plusieurs fois pour une même personne.
Questions fréquentes
Ce statut doit être défini par la conversion. Avant celle-ci, REDA affiche « Veuillez convertir la demande avant de passer le statut à "Convertie". ». Utilisez Convertir la demande ; consultez Convertir une demande de renseignements.
Ce type d’enregistrement est inactif dans la configuration fournie, donc il n’est pas proposé à la création dans cette configuration. Utilisez les enregistrements Réservation et leurs créneaux pour les réservations de courte durée.
REDA construit le nom selon le modèle Prénom Nom [ suffixe ], avec un suffixe lié à l’activité : Location, Vente, Acq, Prêt ou PM dans les libellés français. Les fiches existantes peuvent porter les suffixes de leur contexte de création, par exemple Leasing. Recherchez surtout le nom de la personne.
En maturation correspond au statut Nurturing, pour un prospect qui nécessite un suivi plus long. Il est disponible pour le type Location dans la configuration Platform fournie, mais pas pour les quatre autres types actifs. Si vous ne le voyez pas, vérifiez le type de demande et demandez à l’administrateur de contrôler les valeurs et le parcours attribués dans votre organisation.
L’action de conversion n’est plus proposée une fois la demande convertie. Continuez le travail sur l’affaire produite. La demande reste consultable dans All Converted et conserve les liens vers les enregistrements issus de la conversion, selon vos droits.
Le partage par défaut est privé dans Platform. Les droits effectifs peuvent inclure les demandes dont vous êtes propriétaire, celles partagées avec vous, celles accessibles par la hiérarchie et celles couvertes par des autorisations plus larges. Votre administrateur peut vérifier ces accès.
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