Sobre a REDA AI

O agente abre em contexto. Ele já sabe em qual registro está — o cabeçalho o nomeia — e os chips de sugestão são os que um administrador configurou para este objeto, de modo que o usuário parte de uma ação relevante em vez de uma caixa em branco.

O que é a REDA AI?

A REDA AI é uma assistente com IA que vive diretamente dentro da sua org do Salesforce. Ela leva a IA conversacional para a sua equipe — permitindo que os usuários façam perguntas, recuperem informações e realizem ações no Salesforce usando linguagem natural, sem precisar navegar por menus complexos ou executar relatórios.

A REDA AI é instalada como um pacote gerenciado a partir do Salesforce AppExchange. Depois de instalado, seu administrador configura um ou mais Agentes de IA, cada um adaptado a uma função ou caso de uso específico do seu negócio. Os usuários interagem com o agente por meio de uma interface de chat familiar, que aparece nas páginas onde eles já trabalham.

A REDA AI é a camada de IA da plataforma REDA — a suíte de CRM imobiliário, gestão de propriedades e finanças construída de forma nativa no Salesforce. Como os agentes podem trabalhar com qualquer objeto padrão ou personalizado do Salesforce, o mesmo assistente que responde a uma pergunta rápida também pode trabalhar diretamente com as propriedades, os contratos de locação, as reservas e os registros financeiros que sua equipe gerencia no REDA One e no REDA Financials AI: uma só plataforma, um só modelo de dados, uma só IA.

O Que a REDA AI Pode Fazer?

Os agentes da REDA AI podem lidar com uma ampla variedade de tarefas, dependendo de como são configurados. Estas são as capacidades principais:

• Responder perguntas sobre seus dados do Salesforce — Pergunte ao agente sobre qualquer registro, e ele recupera as informações relevantes da sua org em tempo real.
• Resumir registros e conversas — Obtenha um resumo rápido de um caso, uma oportunidade, um contato ou qualquer registro personalizado, sem precisar rolar pelos campos.
• Realizar ações em seu nome — Com as ferramentas certas configuradas, os agentes podem criar ou atualizar registros, enviar e-mails ou executar processos — sempre com sua confirmação antes de qualquer alteração ser feita.
• Seguir as regras do seu negócio — Os agentes são guiados por instruções personalizadas e limites de segurança que você define, de modo a permanecerem focados nas tarefas que importam para sua equipe.
• Sugerir próximos passos — Chips de sugestão configuráveis aparecem no chat para propor aos usuários perguntas e ações comuns relevantes ao registro que estão visualizando.
• Automatizar tarefas em segundo plano — Os agentes podem ser disparados por Flows do Salesforce para executar tarefas de IA automatizadas em segundo plano, sem exigir nenhuma interação do usuário.
• Trabalhar no idioma dos seus usuários — Os agentes podem conversar em vários idiomas, para que equipes e clientes internacionais interajam no idioma que preferirem. Consulte Agentes multilíngues.
• Pensar mais a fundo quando for preciso — O Raciocínio profundo dá ao agente tempo de raciocínio estendido para análises complexas de várias etapas. Consulte Raciocínio profundo.
• Delegar entre agentes especializados — Um agente pode passar uma tarefa a outro agente especializado nela, para que cada um se concentre no que faz melhor. Consulte Delegação entre agentes.

Onde a REDA AI Aparece?

A REDA AI oferece suporte a quatro canais de implantação, para que você possa alcançar seus usuários onde quer que trabalhem:

Além desses quatro canais, também é possível falar com um agente por e-mail: a REDA AI inclui um serviço de e-mail que encaminha as mensagens recebidas — inclusive os anexos — ao agente mapeado para aquele endereço, e os agentes podem redigir e enviar e-mails através do sistema de mensagens padrão do Salesforce. Consulte Canal de e-mail — Entrada e Canal de e-mail — Saída.

A aba Admin da REDA AI — sua central para licença, créditos e configuração.

Como a REDA AI Funciona

Quando um usuário envia uma mensagem, a REDA AI segue um processo simples:

1. O usuário digita uma mensagem na janela de chat e pressiona Enviar (ou clica em um chip de sugestão).
2. A REDA AI reúne o contexto — se o usuário está em uma página de registro, ela lê automaticamente os campos relevantes desse registro para dar à IA as informações de contexto corretas.
3. A IA processa a solicitação — usando a personalidade do agente, suas instruções e as ferramentas relevantes, a IA formula uma resposta ou executa a ação solicitada.
4. Ações exigem confirmação — se o agente precisar criar ou atualizar um registro, ele apresenta os detalhes ao usuário e aguarda a confirmação antes de fazer qualquer alteração.
5. A resposta aparece no chat — o usuário lê a resposta, faz uma nova pergunta ou navega até o registro sugerido.

Conceitos-Chave para Conhecer

Antes de entrar na configuração, ajuda entender estes blocos fundamentais da REDA AI:

Privacidade e Segurança de Dados

Conversas, mensagens, registros de uso e logs ficam na sua organização Salesforce sob seus controles de acesso e retenção. As solicitações vão diretamente ao provedor; a REDA não mantém um armazenamento intermediário para elas. Retenção, uso para treinamento e residência do provedor dependem do contrato e da configuração aplicáveis. Com sua própria IA, valem seus termos diretos; não presuma que os acordos de IA incluída da REDA se estendem a essa conta.

Quem Gerencia a REDA AI?

A REDA AI tem duas funções distintas:

• REDA AI Admin — um usuário do Salesforce com o conjunto de permissões REDA AI Admin atribuído. Admins podem configurar agentes, prompts, ferramentas, créditos e todas as configurações da plataforma. Essa função costuma ser exercida por um Administrador do Salesforce ou por um usuário avançado com acesso a nível de sistema.
• REDA AI User — um usuário do Salesforce com o conjunto de permissões REDA AI User atribuído. Os usuários podem interagir com os agentes ativos por meio da interface de chat. Eles não podem modificar a configuração dos agentes nem acessar a aba Admin.

Para os canais Widget Externo e Comunidade, existem conjuntos de permissões adicionais para usuários convidados e de portal. Consulte Acesso ao App e Permissões para todos os detalhes.

Conectar agentes por MCP

MCP conecta um assistente aprovado aos agentes ativos selecionados do canal Interno. Cada pessoa entra com sua identidade Salesforce. O cliente recebe pontos de entrada de agentes; ferramentas e prompts individuais não são publicados como ferramentas MCP. Configure um Site, aplicativo cliente externo, as atribuições REDA AI User e REDA AI MCP User e a habilitação do agente. Consulte o guia administrativo e o guia de uso. Os dados podem chegar ao assistente e aos provedores configurados além do Salesforce. Revise dados e contratos: isso não garante que os dados nunca saiam do Salesforce.

Perguntas frequentes