Ativação da sua licença
Financiamento e uso de IA
IA incluída usa créditos REDA. Traga sua própria IA usa a conta de provedor da sua organização, cobrada diretamente pelo provedor. A licença define um modelo para toda a organização. Nos dois, o REDA AI governa ferramentas e ações configuradas no Salesforce. Configure a licença e as contas de IA.
Consulte planos, preços, condições de avaliação e recargas atuais em Preços do REDA AI. Exemplos e números de uso neste guia explicam a operação; não são uma proposta comercial.
Colocar a REDA AI em funcionamento é rápido e simples. Este artigo apresenta o processo passo a passo de instalação do pacote, ativação da sua licença e preparação do seu primeiro agente. Siga estes passos para começar a usar a REDA AI na sua organização.
Pré-requisitos
Antes de começar, certifique-se de que você tem:
- Uma organização Salesforce (sandbox ou produção)
- Acesso de Administrador do Sistema para instalar pacotes e atribuir conjuntos de permissões
- Sua chave de licença da REDA AI (recebida por e-mail da equipe de vendas da REDA AI)
- Acesso à sua conta de e-mail do Salesforce para receber confirmações de ativação
Passo 1: Instale o pacote REDA AI
Opção A: Pelo AppExchange (recomendado)
- Faça login no Salesforce — Abra sua organização Salesforce e faça login como Administrador do Sistema.
- Acesse o AppExchange — Vá para https://appexchange.salesforce.com e pesquise por "REDA AI".
- Clique em "Get It Now" — No card do app REDA AI, clique no botão "Get It Now".
- Selecione sua organização — Escolha a organização Salesforce onde deseja instalar a REDA AI (sandbox ou produção).
- Aceite os termos e instale — Leia e aceite os termos de serviço da REDA AI e, em seguida, clique em "Install" para iniciar a instalação.
- Aguarde a conclusão da instalação — A REDA AI é um pacote gerenciado. A instalação geralmente leva de 5 a 15 minutos. Você receberá um e-mail de confirmação quando ela terminar.
Opção B: Link de instalação direto
A REDA AI pode fornecer a você uma URL de instalação direta. Basta abrir a URL na sua organização Salesforce e seguir as instruções para instalar.
Passo 2: Verifique a instalação
Após a conclusão da instalação:
- Abra o Iniciador de aplicativos — Clique no ícone do Iniciador de aplicativos (grade) no canto superior esquerdo do Salesforce.
- Pesquise por REDA AI — Digite "REDA AI" na caixa de pesquisa.
- Clique em REDA AI — O app REDA AI é aberto. Se ele abrir com sucesso, a instalação está completa. Se você vir um erro, faça a solução de problemas (veja a seção Problemas comuns abaixo).
Se REDA AI não aparecer, clique em View All no Iniciador de aplicativos em vez de confiar na lista curta — o iniciador mostra apenas alguns aplicativos antes da busca, e um recém-instalado frequentemente não está entre eles. Se ainda assim não aparecer depois do View All, o aplicativo não está visível para o seu perfil: atribua um conjunto de permissões da REDA AI (veja Acesso ao aplicativo e permissões).
Passo 3: Atribua os conjuntos de permissões
Antes que seus usuários possam acessar a REDA AI, você deve atribuir os conjuntos de permissões do Salesforce adequados. A REDA AI inclui dois conjuntos de permissões principais:
Conjunto de permissões REDA AI Admin
Para administradores que configuram agentes, gerenciam ferramentas e monitoram o uso:
- Abra a Configuração do Salesforce — Clique no ícone de engrenagem de Configurações e selecione Setup.
- Acesse Conjuntos de permissões — Na caixa Quick Find, digite "Permission Sets" e clique no resultado.
- Encontre o conjunto de permissões REDA AI Admin — Role ou pesquise por ele na lista de conjuntos de permissões.
- Clique em "Manage Assignments" — No conjunto de permissões REDA AI Admin, clique no botão "Manage Assignments".
- Adicione usuários administradores — Clique em "Add Assignments" e selecione os usuários que devem ser administradores da REDA AI (normalmente 1 a 2 administradores de confiança). Clique em "Assign".
Conjunto de permissões REDA AI User
Para usuários comuns que conversam com os agentes, mas não podem configurá-los:
- Na Configuração, acesse Conjuntos de permissões — Da mesma forma que acima.
- Encontre o conjunto de permissões REDA AI User — Pesquise por ele na lista de conjuntos de permissões.
- Clique em "Manage Assignments" — No conjunto de permissões REDA AI User, clique no botão "Manage Assignments".
- Adicione os usuários — Clique em "Add Assignments" e selecione todos os usuários que devem ter acesso à REDA AI. Clique em "Assign".
Passo 4: Ative sua chave de licença
Abra Iniciador de aplicativos → REDA AI → REDA AI Admin → License & Credits. Cole a chave REDA e selecione Activate Key; confira Plan Details e o financiamento ativo. Com sua própria IA, crie e teste antes uma conexão padrão ativa em AI Connections e verifique a conexão e o modelo dos agentes ativos. Siga o guia completo.
Activate Free Tier inicia a avaliação com IA incluída. Solicite à REDA uma chave de avaliação com sua própria IA; cobranças do provedor continuam valendo. Veja as condições atuais de avaliação.
Passo 5: Crie seu primeiro agente (opcional)
Com sua licença ativada, você já pode criar agentes. Veja um início rápido:
- Clique na guia "Agents" — No app REDA AI, clique na guia Agents.
- Clique em "New" — Crie uma nova Definição de Agente.
- Digite um nome e uma descrição — Dê ao seu agente um nome claro (por exemplo, "Bot de Suporte ao Cliente") e descreva sua finalidade.
- Digite um Prompt do sistema — Isso instrui a IA sobre como se comportar. Exemplo: "Você é um assistente de suporte ao cliente prestativo. Responda a perguntas sobre nossos produtos e serviços."
- Configure os canais — Escolha onde o agente estará disponível (por exemplo, Slack, Teams, Widget externo).
- Salve o agente — Clique em Save. O agente é criado, mas desativado por padrão.
- Ative o agente — Clique no botão "Activate" para habilitar o agente. Os usuários já podem interagir com ele.
Passo 6: Teste primeiro em sandbox (recomendado)
Antes de implantar a REDA AI para usuários de produção, teste-a minuciosamente em seu ambiente de sandbox:
- Crie agentes de teste: Crie agentes de teste simples com Prompts do sistema básicos para verificar a funcionalidade.
- Teste todos os canais: Se estiver usando vários canais (Slack, Teams, web), teste cada um deles.
- Monitore os registros de incidentes: Verifique os Registros de incidentes de IA para garantir que nenhum erro ocorra.
- Analise o consumo de créditos: Tenha uma noção de quantos créditos as conversas típicas consomem.
- Reúna feedback: Peça aos usuários do sandbox que testem os agentes e forneçam feedback sobre a qualidade das respostas.
Após ficar satisfeito, repita os mesmos passos na sua organização de produção usando sua chave de licença de produção.
Próximos passos após a ativação
- Configure ferramentas: Configure as ferramentas (consultas a objetos do Salesforce, APIs externas) que seus agentes usarão. Consulte Entendendo as Ferramentas para mais detalhes.
- Defina campos de contexto: Crie campos de contexto que forneçam aos agentes dados relevantes de usuário/conta. Consulte Entendendo os Campos de Contexto para mais detalhes.
- Configure canais: Configure os canais onde seus agentes serão implantados (Slack, Teams etc.). Consulte Canal Interno para mais detalhes.
- Configure ações agendadas: Configure ações que os agentes podem acionar, como criar registros do Salesforce ou enviar e-mails. Consulte Ações agendadas para mais detalhes.
- Monitore o uso: Verifique a guia Admin regularmente para monitorar o consumo de créditos e garantir que você está no caminho certo. Faça recarga se necessário.
Solução de problemas de ativação
Erro: "Invalid Licence Key"
Possíveis causas:
- A chave expirou (verifique o e-mail da REDA AI para saber a data de expiração)
- A chave é para um ambiente diferente (sandbox vs. produção) — certifique-se de estar usando a chave correta para o tipo da sua organização
- A chave tem espaços extras ou foi digitada incorretamente — copie e cole com cuidado
- A chave de licença já foi ativada em outra organização
Resolução: Verifique se a chave está correta para o seu ambiente. Se ainda tiver dúvidas, entre em contato com o Suporte da REDA AI informando o ID da sua organização e os detalhes da licença.
Erro: "Network Error" ou "Unable to Validate"
Possíveis causas:
- Sua organização Salesforce não consegue acessar os servidores de ativação da REDA AI (bloqueio de firewall/rede)
- O serviço de ativação da REDA AI está temporariamente indisponível
- Sua conexão com a internet está instável
Resolução: Verifique sua conectividade de rede e tente novamente. Se o problema persistir, aguarde alguns minutos e tente de novo. Se ainda assim falhar, entre em contato com o administrador do seu Salesforce ou com o Suporte da REDA AI.
Erro: "Permission Denied" ou "Admin Tab Not Visible"
Possível causa: Você não tem o conjunto de permissões REDA AI Admin atribuído. A guia Admin só é visível para usuários com esse conjunto de permissões.
Resolução: Peça a um Administrador do Sistema que atribua o conjunto de permissões REDA AI Admin à sua conta de usuário. Em seguida, saia e entre novamente para que a alteração tenha efeito.
Erro: "Package Installation Failed"
Possíveis causas:
- Sua organização não atende aos requisitos mínimos de versão do Salesforce
- Há um pacote ou customização conflitante instalado
- Você não tem permissões de Administrador do Sistema
Resolução: Entre em contato com o Suporte da REDA AI informando os detalhes da sua organização (edição, versão do Salesforce, pacotes instalados) para obter assistência.
Perguntas frequentes
A instalação do pacote REDA AI pelo AppExchange geralmente leva de 5 a 15 minutos. A ativação da chave de licença costuma ser instantânea (5 a 30 segundos) assim que você envia a chave, desde que ela seja válida e sua organização consiga acessar os servidores da REDA AI. Se a ativação estiver demorando mais do que alguns minutos, verifique sua conectividade de rede ou entre em contato com o Suporte da REDA AI.
Sim, e recomendamos que você faça isso. Instale e ative a REDA AI primeiro na sua organização de sandbox, usando sua chave de licença de sandbox. Teste agentes, canais e ferramentas para garantir que tudo funcione como esperado. Depois de satisfeito, instale e ative em produção usando sua chave de licença de produção.
Se você ativou a chave errada, entre em contato com o Suporte da REDA AI imediatamente. Informe o ID da sua organização e a chave que foi ativada. A REDA AI pode desativar a chave errada e ajudá-lo a ativar a correta. Não tente desativar ou remover manualmente a chave ativada — entre em contato com o suporte em vez disso.
Sim. A REDA AI exige conectividade com a internet para a sua organização Salesforce o tempo todo, já que o serviço de IA é hospedado na nuvem e se comunica com sua organização via HTTPS. Se sua organização estiver atrás de um firewall, garanta que o tráfego HTTPS de saída para os servidores da REDA AI (*.redaai.com) seja permitido. Especificamente durante a ativação, sua organização deve conseguir acessar nosso serviço de ativação para validar sua chave de licença.