Usar REDA AI com MCP
Um assistente conectado pode chamar os agentes do REDA AI para trabalhar com os dados e procedimentos configurados no Salesforce. Você precisa de um agente habilitado para MCP, da sua própria identidade Salesforce e de acesso aos registros.
Conecte sua conta
Caminho: abra Conectores no assistente. Acesso: o administrador deve habilitar a conexão e atribuir REDA AI User e REDA AI MCP User. Solicite a URL e o ID OAuth da organização; nunca use a senha ou o token de outra pessoa.
No Claude Team ou Enterprise, um proprietário adiciona primeiro o conector web da organização. Cada usuário então se conecta ao Salesforce individualmente. Contas individuais adicionam seu próprio conector. Use a Consumer Key como ID OAuth, deixe o segredo vazio e escolha o cliente manual se houver registro automático. Habilite o conector na conversa. Consulte as instruções atuais do Claude.
Peça o resultado de negócio
Indique o agente e a tarefa: “Peça ao assistente de atendimento para resumir meus casos abertos e sugerir quais precisam de acompanhamento”. Informe o link do registro quando necessário. Confira a resposta e seu contexto. As ações dependem do agente configurado; conectar não concede acesso geral a todas as operações Salesforce.
Revise as ações propostas
- Confira alterações, destinatários, datas e sequência.
- Corrija erros antes de aprovar e recuse o que não quiser executar.
- Peça a execução pelo conector REDA AI no Salesforce. Não peça que o conector de e-mail ou calendário repita a ação.
- Confira o resultado. Se houver timeout, verifique o registro Salesforce ou peça ao administrador para conferir antes de reenviar; ausência de resposta não comprova ausência de execução.
A aprovação segue a configuração do agente e da ferramenta. Algumas ferramentas executam sem cartão. O assistente controla a apresentação, e instruções não garantem que ele nunca use outro conector.
Continue e confira o trabalho
Conversas correspondentes podem ser retomadas na janela configurada: em branco usa inicialmente 30 minutos; o administrador pode alterar ou desativar. Mensagens Salesforce possuem o indicador Via MCP. Abra REDA AI → Conversas de IA para consultar o histórico disponível; o assistente mantém seu próprio chat. Não presuma um comprovante separado para cada ação externa.
Em ações agendadas, confira horário e registro. O processamento posterior usa quem registrou o job agendado Salesforce, sem personificar automaticamente o solicitante. Peça ao administrador para resolver a indisponibilidade do processador.
Peça ajuda
Reconecte se faltar um agente e peça a revisão de acesso. Solicite permissões pelos procedimentos normais para registros indisponíveis. Informe ao suporte horário, agente e erro, evitando dados sensíveis desnecessários. Os dados podem ser processados pelo assistente e pelos provedores configurados além do Salesforce; siga a política da organização.