Sugestões de contexto (chips de sugestão)
O que são os chips de sugestão?
Os chips de sugestão são armazenados como registros de configuração dentro da configuração da REDA AI e são botões de ação rápida exibidos na interface de chat da REDA AI. Em vez de digitar uma pergunta, os usuários podem clicar em um botão para enviar uma mensagem pré-escrita. Isso possibilita interações mais rápidas e naturais.
Quando um usuário clica em um chip, a mensagem pré-escrita é enviada ao agente. Opcionalmente, a mensagem pode ser enviada automaticamente, sem aguardar a confirmação do usuário.
Os chips de sugestão são sensíveis ao contexto — você pode configurar chips diferentes para páginas e implantações diferentes.
Dois escopos: Global e Registro
| Escopo | Exibido em | Caso de uso |
|---|---|---|
| Global | Toda página em que o agente aparece | Sugestões genéricas que se aplicam em toda parte. "Ajuda", "Mostre minhas tarefas", "Agendar uma reunião" |
| Registro | Somente em páginas de registro de um tipo de objeto específico | Sugestões específicas do registro. Em páginas de Oportunidade: "Resuma este negócio", "Redigir uma proposta" |
Como criar um chip de sugestão
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Abra a Definição de Agente
Acesse o agente ao qual você quer adicionar chips de sugestão.
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Localize a lista relacionada de Sugestões de Contexto
Role para baixo até a lista relacionada "Sugestões de Contexto".
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Clique em "Nova Sugestão de Contexto"
Clique no botão "Novo" para criar um novo chip de sugestão.
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Informe o Texto da sugestão
O chip carrega um único texto: o que o usuário vê no botão é o que é enviado ao agente quando ele clica. Escreva-o como a pergunta que o usuário faria — por exemplo, “Resuma este registro” ou “Quais são os riscos deste negócio?” — e mantenha-o curto o bastante para ser lido em um botão.
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Defina o Tipo de texto da sugestão
Deixe como Text para usar o que você digitou. Custom Label é reservado para texto de chip traduzido por meio de um Rótulo Personalizado do Salesforce; se o rótulo não puder ser resolvido, o texto bruto é usado.
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Selecione o Escopo
Escolha Global (exibido onde quer que o agente apareça) ou Registro (somente em páginas de registro).
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Se o escopo for Registro: defina os Objetos de Contexto
Informe os nomes de API dos objetos aos quais o chip se aplica (por exemplo,
Opportunity,Account). O chip aparecerá então somente nessas páginas de registro. -
Selecione os Canais
Escolha em quais canais o chip é exibido — Interno, Widget Externo, Comunidade, API. Um chip sem canal correspondente nunca aparece.
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Defina a Ordem de Classificação (opcional)
Controla a ordem em que os chips são exibidos. Números menores aparecem primeiro; o padrão do pacote é 100.
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Salvar
O chip de sugestão já está ativo no seu agente.
Campos de configuração dos chips de sugestão
O objeto tem oito campos. Repare que o texto do chip e a mensagem que ele envia são um campo, não dois.
| Campo | Obrigatório? | Descrição |
|---|---|---|
| Texto sugerido | Sim | O texto do chip e — quando Suggestion Text Type é Text — a mensagem enviada ao clicar nele. É um único campo, não um rótulo e uma mensagem separados. Mantenha-o curto: ele precisa se ler como um botão. |
| Tipo de texto de sugestão | Não | Text usa o valor como está. Custom_Label o trata como o nome de desenvolvedor de um rótulo personalizado e o resolve por usuário, que é como um chip é traduzido. |
| Escopo | Não | Global exibe o chip em todo lugar — início, aplicativo e páginas de registro. Record o exibe apenas em páginas de registro onde há um objeto de contexto. |
| Objetos de contexto | Não | Uma lista separada por vírgulas de nomes de API de objetos, p. ex. Opportunity,Account,reda__Property__c. Não é um único objeto. Deixe em branco e a sugestão não fica restrita por objeto. |
| Channel | Não | Uma seleção múltipla: Internal, External Widget, Community, API. Marque todos os canais em que o chip deve aparecer. |
| Definição de Agente | Não | O agente ao qual o chip pertence. Deixe em branco e o chip é universal, aparecendo para todos os agentes. |
| Ordem de classificação | Sim | Ordem de exibição, menores primeiro. Padrão 100. Repare que este campo é obrigatório no nível do campo, ao contrário da maioria dos outros. |
| Is Active | Não | Marcado por padrão. Desmarque para aposentar um chip sem excluí-lo. |
Exemplos de escopo Global vs. Registro
- “Meus negócios em aberto”
- “Tarefas em atraso”
- “Agendar reunião”
- “Enviar e-mail”
- “Próximos passos”
- “Redigir proposta”
- “Análise de concorrentes”
- “Resumo de preços”
Boas práticas para chips de sugestão
Os rótulos devem ter de 2 a 5 palavras. Os usuários leem os botões rapidamente. "Próximos passos" é melhor do que "O que devemos fazer a seguir com esta oportunidade?"
Limite a quantidade — de 3 a 6 chips é o ideal. Mais de 6 sobrecarrega a interface e confunde os usuários. Escolha as ações mais comumente necessárias.
Use o escopo Registro estrategicamente — chips com escopo de Registro fornecem ajuda específica ao contexto. Em uma página de Oportunidade, exiba "Próximos passos" e "Redigir proposta". Em uma página de Conta, exiba "Resumo do cliente" e "Atividade recente".
A mensagem deve ser autossuficiente — os usuários não podem editar a mensagem antes de ela ser enviada (se o envio automático estiver habilitado). Certifique-se de que a mensagem seja clara e inequívoca sem a intervenção do usuário.
Use a Ordem de Classificação para definir prioridade — coloque as ações mais comuns primeiro. Ordem de Classificação 1 para "Próximos passos", Ordem de Classificação 2 para "Resumo", Ordem de Classificação 3 para "Ajuda".
Traduzir o texto dos chips
Ao clicar em um chip, o texto dele é sempre enviado imediatamente ao agente: o texto do chip é a mensagem, então não há uma etapa de envio separada nem nada que o usuário possa editar antes. Escreva cada chip como uma pergunta completa e inequívoca.
Em uma org multilíngue, defina o Tipo de texto da sugestão como Custom Label e coloque o nome do Rótulo Personalizado no campo de texto. Cada usuário verá então o chip no seu próprio idioma do Salesforce, usando as traduções do rótulo. Se o rótulo não puder ser resolvido, o valor de texto bruto é exibido, então um nome de rótulo digitado errado degrada para texto visível em vez de um chip vazio.
Deixe o tipo como Text — o padrão — quando o chip só precisar existir em um idioma.
Usando "Criar agente com IA" para sugerir chips
O recurso "Criar agente com IA" pode recomendar chips de sugestão ajustados ao propósito do seu agente. Depois de executar "Criar agente com IA", revise os chips recomendados e aplique os que se encaixam no seu fluxo de trabalho. Essa abordagem baseada em IA garante que os chips estejam alinhados com o propósito do seu agente.
Perguntas frequentes
Sim. Você pode criar um chip Global de "Ajuda" e também chips com escopo de Registro como "Ajuda com este registro". Os dois podem coexistir.
Sim. As mensagens podem incluir variáveis de contexto. Exemplo: "Mostre minhas tarefas, {USER_FIRST_NAME}" se torna "Mostre minhas tarefas, João". Isso personaliza a mensagem.
Recomendado: de 3 a 6 no total. Mais de 6 sobrecarrega a interface. Concentre-se nas 3-4 ações mais comuns de que os usuários precisam. Você sempre pode adicionar mais depois, com base nos padrões de uso.
Atualmente, não existe um indicador de "ativo" nos chips. Para desativar um chip, exclua-o. Considere arquivar a configuração em um documento caso precise dela novamente.
Próximos passos
Explore os campos de contexto para obter mais contexto automático de dados, ou consulte os canais de implantação para entender onde seus agentes aparecem.