Painel de Atividade de IA nas Páginas de Registro

Administrador Usuário Última atualização: abril de 2026

O Painel de Atividade de IA é um componente Lightning pronto para uso que exibe todas as conversas de IA vinculadas a um registro — diretamente na página de detalhes desse registro. Os usuários conseguem ver rapidamente qual atividade de IA ocorreu (seja um chat interativo ou uma ação automatizada em segundo plano) e expandir qualquer linha para ler a transcrição completa sem sair do registro.

Quando usar: se sua equipe depende de agentes de IA automatizados ou programados que atuam sobre registros (por exemplo: classificar um Caso, redigir um resumo de Oportunidade ou fazer um acompanhamento por e-mail), o painel torna esse trabalho visível para as pessoas responsáveis por esses registros. Caso contrário, o trabalho acontece silenciosamente em segundo plano e os usuários finais não têm como saber o que o agente fez nem por quê.

O que o painel exibe

Para cada conversa de IA vinculada ao registro atual, o painel exibe uma linha de resumo compacta com:

Nome e avatar do agente — qual agente conduziu a conversa
Badge de canal — Interno, Comunidade, Externo ou API (com código de cores para que a origem fique óbvia rapidamente)
Data e hora de início — localizadas no fuso horário do usuário que está visualizando
Contagem de mensagens — quantos turnos a conversa teve
Selos de status — Automatizada (quando acionada por um Fluxo, uma programação ou um processo em segundo plano) e Encerrada (quando a sessão foi formalmente fechada)
Prévia — a primeira mensagem do usuário (ou a primeira instrução do sistema, no caso de execuções automatizadas), truncada para caber em uma linha

Ao clicar em qualquer linha, ela se expande em linha para revelar a transcrição completa — mensagens do usuário e respostas do assistente em ordem cronológica, com carimbos de data/hora e quaisquer ferramentas usadas pelo assistente. As mensagens do assistente são renderizadas da mesma forma que no chat ao vivo: cards, tabelas, links, blocos de código e formatação rica exibem corretamente. Clique na linha novamente para recolhê-la.

Adicionando o painel a uma página de registro

O painel é um componente padrão do Lightning App Builder. Não há código para escrever nem configuração para preencher — ele detecta o registro automaticamente a partir da página em que é colocado.

Na página de registro onde você quer que o painel apareça, clique na engrenagem de Configuração › Editar Página.
No Lightning App Builder, role a paleta de Componentes à esquerda até a seção Personalizado — Gerenciado.
Arraste REDA AI Conversation History para a região da página em que você o deseja (uma barra lateral direita funciona bem; colunas principais em largura total também exibem corretamente).
Salve a página. Se for a primeira vez que você a está editando, será solicitado a Ativar — escolha o escopo de ativação (padrão da organização, app ou perfis específicos) que se adequa à sua implantação.

Dica: o painel é responsivo — funciona em regiões estreitas de barra lateral no desktop e se adapta automaticamente a larguras móveis. Você não precisa de páginas Lightning separadas para desktop e para dispositivos móveis.

Quem pode ver o quê

A visibilidade das conversas no painel segue o modelo padrão de compartilhamento do Salesforce aplicado aos registros de conversa. Um usuário só vê uma conversa no painel se tiver acesso de leitura ao registro de conversa subjacente, da mesma forma que veria Casos ou Tarefas relacionados em um registro.

O cenário comum — atividade de agente em segundo plano

Agentes de IA automatizados (por exemplo, um agente de API acionado por um Fluxo) normalmente são executados como um usuário de integração dedicado. Por padrão, as conversas criadas por esse usuário de integração pertencem a esse usuário e podem não ser visíveis para o proprietário do registro ou para a equipe de vendas.

Para tornar a atividade de IA automatizada visível às pessoas responsáveis pelos registros afetados, configure regras de compartilhamento no objeto REDA AI Conversation — por exemplo, compartilhe todas as conversas criadas pelo seu usuário de integração com a hierarquia de papéis ou com um grupo público específico. Uma vez que a regra de compartilhamento esteja em vigor, o painel exibirá essas conversas automaticamente. Não são necessárias alterações de código.

Privacidade: regras de compartilhamento ampliam a visibilidade — revise-as de acordo com sua política de privacidade de dados. As conversas de IA podem conter conteúdo sensível de clientes. Evite compartilhá-las de forma mais ampla do que o necessário.

Concedendo acesso a campos

Os usuários também precisam de acesso de leitura aos campos relevantes nos objetos de conversa e de mensagem. O conjunto de permissões padrão REDA AI User inclui tudo o que é necessário para que o painel seja renderizado corretamente. Conjuntos de permissões personalizados devem conceder leitura nos objetos REDA AI Conversation e REDA AI Message, além de seus campos principais, antes de colocar o painel no layout de página de um perfil.

Lendo uma transcrição

Cada mensagem na transcrição expandida mostra:

Função — se a mensagem veio do usuário ou do assistente
Carimbo de data/hora — na localidade do usuário que está visualizando
Ferramentas usadas — para turnos do assistente, um pequeno badge listando as ferramentas que o agente invocou (por exemplo, portal_data_query, create_record). Passe o mouse para ver a lista completa.

Para transcrições mais longas ou solução de problemas detalhada, o link Abrir conversa na parte inferior de cada transcrição expandida navega até o próprio registro de conversa, onde o histórico completo de mensagens fica visível junto com campos de metadados como total de créditos usados, período de crédito relacionado e status de arquivamento.

Paginação

O painel carrega as 20 conversas mais recentes do registro. Se houver mais, um botão Carregar mais aparece na parte inferior — clicar nele traz as próximas 20. Não há limite superior; o painel continua paginando até que todas as conversas sejam carregadas.

Estado vazio

Quando nenhuma conversa de IA está vinculada ao registro atual, o painel exibe um estado vazio amigável. Isso é intencional — confirma que o painel está configurado e pronto para atividade, mesmo antes que qualquer coisa tenha acontecido. Registros que nunca têm atividade de IA simplesmente continuarão exibindo o estado vazio.

Limitações

O painel é somente leitura. Para iniciar uma nova conversa, use o componente de chat ao vivo ou invoque um agente por meio de um Fluxo.
Apenas conversas explicitamente vinculadas a um registro (via contexto do agente) aparecem no painel. Conversas que ocorreram sem um contexto de registro não aparecerão aqui, mesmo que por acaso tenham discutido o registro.
A visibilidade é regida inteiramente pelas regras de compartilhamento do Salesforce no objeto de conversa — o painel não as contorna.
Atualmente, o painel está disponível nas páginas de registro Lightning internas. Exibir a mesma visão nas páginas de registro do Experience Cloud (comunidade) está no roteiro.