Criando um Agente
Financiamento e uso de IA
IA incluída usa créditos REDA. Traga sua própria IA usa a conta de provedor da sua organização, cobrada diretamente pelo provedor. A licença define um modelo para toda a organização. Nos dois, o REDA AI governa ferramentas e ações configuradas no Salesforce. Configure a licença e as contas de IA.
Com IA incluída, selecione o Processing Tier do agente. Com Traga sua própria IA, escolha AI Connection e Model em AI Account ou herde o padrão da organização. Agentes podem usar diferentes provedores e modelos compatíveis. Prompts, ferramentas, contexto e permissões do canal continuam definindo seu trabalho. Configure a conta do agente.
O fluxo de trabalho para criar um agente
Criar um novo agente na REDA AI é simples. Você começará com o essencial (nome, canal, persona) e depois construirá a configuração adicionando prompts, ferramentas e campos de contexto. O assistente guia você durante todo o processo, e você sempre pode voltar para refinar as configurações do seu agente.
Passo a passo: criando um novo agente
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Acesse o app REDA AI
Abra o app REDA AI a partir do Iniciador de aplicativos do Salesforce.
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Acesse a guia Gestão de agentes
Clique na guia Gestão de agentes para ver todos os agentes da sua organização.
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Clique no botão Novo Agente
Na barra de ferramentas, clique no botão "Novo Agente" para iniciar o assistente de criação.
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Preencha o Nome de Exibição
Informe o nome que os usuários verão na interface de chat (por exemplo, "Assistente de Vendas", "Bot de Suporte ao Cliente"). Este campo é obrigatório.
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Informe o ID do Agente
Escolha um identificador curto e único para o agente (até 80 caracteres — em minúsculas e fácil de lembrar, por exemplo, "sales_bot"). Ele é usado em integrações de Fluxo e chamadas de API, e é obrigatório.
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Selecione o Canal
Escolha onde o agente será implantado: Interno (usuários do Salesforce), Widget Externo (visitantes do site), Comunidade (usuários do portal) ou API (sem interface). Este campo é obrigatório.
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Informe a Persona
Escreva o prompt de sistema inicial que define o papel, o tom e o propósito do seu agente (até 5.000 caracteres). Exemplo: "Você é um assistente de vendas prestativo focado em fechar negócios..."
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Salve o Agente
Clique em Salvar para criar o registro de Definição de Agente com o Nome de Exibição, o ID do Agente e o Canal que você informou.
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Configure configurações adicionais
Após a criação, adicione prompts, campos de contexto, ferramentas e outras configurações conforme necessário.
Campos obrigatórios e opcionais
| Campo | Obrigatório? | Observações |
|---|---|---|
| Nome de Exibição | Sim | Nome exibido aos usuários. Pode conter espaços e caracteres especiais. |
| Canal | Não | Determina onde o agente pode ser implantado e como quem o chama se autentica. O Salesforce não bloqueia um Canal em branco, e em branco se comporta como Internal em tempo de execução — então defina-o de forma deliberada, em vez de confiar no padrão. |
| Persona | Não | Recomendado. Define a identidade e o propósito do agente. Pode ser adicionado posteriormente. |
| ID do Agente | Sim | Obrigatório e único (até 80 caracteres). Usado em integrações de Fluxo e chamadas de API. Mantenha-o curto, em minúsculas e fácil de lembrar. |
| Está Ativo | Não | O padrão é ativo — desmarque a caixa antes de salvar se ainda não quiser colocá-lo em produção. Se o limite de agentes ativos do seu plano já tiver sido atingido, não será possível salvar um agente ativo até desativar outro. |
Personalizando o ID do agente
Todo agente precisa de um ID do Agente: um identificador único que você escolhe ao criá-lo. Esse ID é usado em integrações de Fluxo e chamadas de API. Por exemplo, se o seu agente se chama "Assistente de Vendas", você pode definir o ID do Agente como "sales_bot" ou "sa_001".
Mantenha o ID do Agente curto, alfanumérico e em letras minúsculas para facilitar o uso em integrações. Uma vez definido, o ID do Agente não deve ser alterado com frequência, pois isso pode interromper integrações de Fluxo ou referências de API existentes.
Clonando um agente existente
Em vez de começar do zero, você pode clonar um agente existente para usá-lo como modelo. A clonagem é útil quando você deseja criar um agente semelhante para uma equipe ou caso de uso diferente. Por exemplo, você pode clonar seu agente de Vendas para criar um agente separado para uma região diferente e, em seguida, personalizar a persona e as ferramentas para essa região.
- Abra o registro de Definição de Agente que deseja clonar.
- Clique no botão padrão do Salesforce "Clonar" (ou selecione Clonar no menu suspenso).
- Atualize o Nome de Exibição e o ID do Agente do novo agente.
- Clique em Salvar para criar o agente clonado.
- Recrie a configuração relacionada. O botão padrão Clonar copia apenas o registro de Definição de Agente — os Prompts Personalizados, os Campos de Contexto, as atribuições de ferramentas e os Chips de Sugestão não são copiados. Adicione-os ao novo agente (o "Criar Agente com IA" pode reconstruir os prompts e campos de contexto rapidamente, ou use o Data Loader para copiar os registros relacionados).
O que acontece após a criação?
Depois de criar um agente, ele fica ativo por padrão — desmarque Está Ativo ao criá-lo se preferir configurá-lo primeiro. Agora você pode:
- Usar o "Criar Agente com IA" para obter sugestões baseadas em IA para prompts e campos de contexto
- Adicionar Prompts Personalizados para refinar o comportamento e o tom do agente
- Adicionar Campos de Contexto para carregar dados de registros do Salesforce no contexto do agente
- Atribuir Ferramentas para permitir que o agente consulte e modifique dados do Salesforce
- Adicionar Chips de Sugestão para botões de ação rápida na interface de chat
- Testar o agente em um ambiente sandbox
- Ativar o agente e implantá-lo em produção
Boas práticas para novos agentes
Sempre teste seu agente primeiro em um ambiente sandbox. Use o widget de chat para verificar as respostas do agente, as chamadas de ferramentas e o comportamento geral. Faça ajustes nos prompts e nas configurações com base nos testes e, em seguida, implante em produção via Data Loader ou Salesforce CLI.
Use o "Criar Agente com IA" imediatamente após a criação. Esse recurso analisa a configuração do seu agente e sugere melhorias para a persona, os prompts e os campos de contexto. Ele pode economizar horas de trabalho de configuração manual.
Comece com o essencial. Você não precisa atribuir todas as ferramentas ou campos de contexto no primeiro dia. Comece com as ferramentas e os campos principais que seu agente precisa, teste-o e depois expanda com base no feedback dos usuários e nos padrões de uso.
Dê nomes claros aos seus agentes. Use nomes de exibição descritivos que deixem óbvio o que o agente faz. Evite nomes genéricos como "Bot" ou "Assistente" — em vez disso, use "Assistente de Pipeline de Vendas" ou "Bot de Suporte ao Cliente".
Usando o Criar Agente com IA
Depois de criar um agente, você verá um botão "Criar Agente com IA" no registro de Definição de Agente. Esse recurso usa IA para analisar o esquema do Salesforce da sua organização e o propósito do seu agente, e então recomenda:
- Melhorias na persona para definir melhor o papel e o tom do agente
- Prompts Personalizados para adicionar instruções de comportamento
- Campos de Contexto para carregar automaticamente dados relevantes do Salesforce
- Chips de Sugestão para botões de ação rápida
Você revisa as sugestões e decide quais aplicar. Essa abordagem baseada em IA oferece um agente pronto para produção em minutos, em vez de horas de configuração manual.
Implantando em produção
Depois que seu agente for testado e estiver pronto, implante-o do sandbox para a produção usando as ferramentas padrão do Salesforce:
- Data Loader — Exporte a Definição de Agente e os registros relacionados do sandbox e, em seguida, importe-os para a produção.
- Salesforce CLI — Use a CLI para extrair as alterações do sandbox e implantá-las na produção.
- Change Sets — Se sua organização tiver a implantação por change sets habilitada, agrupe os registros do seu agente em um change set e implante-os na produção.
Perguntas frequentes
Sim, você pode editar o ID do Agente após a criação. No entanto, se o ID já estiver referenciado em integrações de Fluxo ou chamadas de API, alterá-lo interromperá essas integrações. Atualize todas as referências em Fluxos e no código antes de alterar o ID.
Canal é uma propriedade da Definição de Agente que determina onde o agente pode ser implantado (Interno, Widget Externo, Comunidade ou API). Depois de criar um agente com um canal, você o implanta em páginas ou aplicativos específicos usando o Lightning App Builder ou outros mecanismos de implantação.
Sim, o campo Persona é opcional durante a criação. No entanto, recomendamos sempre fornecer uma persona clara. Se você a omitir, o agente usará um prompt de sistema padrão, que pode não ser ideal para o seu caso de uso. Você sempre pode adicionar ou atualizar a persona posteriormente.
Criar um agente com configuração básica (nome, canal, persona) leva menos de 5 minutos. Com a configuração completa (prompts, ferramentas, campos de contexto, testes), espere de 30 a 60 minutos, dependendo da complexidade. Usar o "Criar Agente com IA" acelera significativamente o processo.
Próximos passos
Depois de criar um agente, explore as opções de configuração do agente para ajustar seu comportamento, ou saiba mais sobre o Criar Agente com IA para obter sugestões automaticamente.