Criar agente com IA
Financiamento e uso de IA
IA incluída usa créditos REDA. Traga sua própria IA usa a conta de provedor da sua organização, cobrada diretamente pelo provedor. A licença define um modelo para toda a organização. Nos dois, o REDA AI governa ferramentas e ações configuradas no Salesforce. Configure a licença e as contas de IA.
Com conta própria, o modelo escolhido define os níveis de raciocínio profundo e recursos disponíveis. Confira os níveis e avisos no seletor AI Account; não presuma que todos os provedores aceitam a mesma combinação. Ferramentas administrativas e processamento de documentos usam a conexão padrão da organização. Configure o padrão e teste o fluxo.
O que faz
O recurso é um analisador, não um gerador. Ele trabalha sobre uma definição de agente existente (com pelo menos um nome de exibição e uma persona) e propõe edições específicas em cinco categorias:
| Categoria | O que é recomendado |
|---|---|
| Persona | Uma persona reescrita, mais específica quanto a escopo, tom, usuário-alvo e o que o agente não deve fazer. |
| Orçamento de tokens | Um orçamento sugerido que se ajusta ao uso real de prompts e ferramentas do agente — para cima se o agente estiver esbarrando nos limites, para baixo se houver folga sobrando. |
| Ferramentas | Ferramentas nativas ou personalizadas que o agente deveria adicionar ou remover com base no seu propósito. |
| Campos de contexto | Configurações de objeto × campo que dariam ao agente um contexto de registro melhor, apresentadas como adições, remoções ou melhorias de rótulo. |
| Chips de sugestão | Chips de ação rápida para o estado vazio do chat, dimensionados e redigidos de acordo com o propósito do agente. |
As sugestões de Persona e Prompt Complexity Budget substituem seus campos de destino quando aplicadas. As sugestões de Prompts personalizados, Campos de contexto e Chips de sugestão criam novos registros vinculados ao agente — os registros existentes não são modificados.
Em que difere de recursos relacionados
- O Otimizador de campo de contexto é um otimizador focado, por registro, que trabalha em um único registro de Campo de contexto por vez. Criar agente com IA é mais amplo — ele revela oportunidades de campos de contexto em todo o agente, junto com tudo o mais.
- A Pré-visualização de Execução do Agente é somente leitura e gratuita; mostra o que o agente vai carregar. Criar agente com IA é um analisador guiado por modelo que propõe mudanças; ele consome créditos.
Os três recursos se complementam bem: use a prévia para ver o estado atual, execute Criar agente com IA para uma revisão ampla e depois execute o Otimizador de campo de contexto por registro para um ajuste mais fino.
Como funciona uma execução
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Abra o agente
O agente deve ter pelo menos um Nome de exibição e uma Persona. Quanto mais específica a persona, mais úteis as sugestões.
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(Opcional) Adicione orientações e um arquivo de amostra
Digite instruções em texto livre (até 15.000 caracteres) descrevendo o que o agente deve fazer — por exemplo, “lê faturas de fornecedores e atualiza a Ordem de compra correspondente”. Esta é a diretriz principal à qual as sugestões se alinham. Você também pode anexar um arquivo de amostra representativo (PDF, imagem, CSV, TXT ou JSON) que o agente vai processar em tempo de execução; a IA o lê para produzir orientações concretas de extração e de campos de contexto adaptadas a esse documento, sem copiar o conteúdo dele para o prompt.
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Clique em Criar com IA
O analisador lê o estado completo do agente — persona, canal, prompts, ferramentas, campos de contexto e chips de sugestão — junto com o esquema de objeto relevante na sua organização.
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Revise as propostas
As sugestões são agrupadas por categoria. Cada item mostra a justificativa e a mudança exata que será aplicada.
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Aplique, edite ou ignore
Para cada sugestão, você pode aplicá-la como está, editá-la antes de aplicar ou ignorá-la. Nada muda até você salvar.
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Salve
As sugestões aplicadas são confirmadas no agente: persona e orçamento de tokens são substituídos; prompts, campos de contexto e chips são adicionados como novos registros.
Custo em créditos e tempo
Uma execução faz duas chamadas de IA sob um único orçamento de tokens — a primeira cobre a análise central (persona, configurações, sugestões de prompts) e a segunda o passe de campos de contexto e chips de sugestão. O custo em créditos escala com o tamanho da entrada (principalmente a configuração atual do agente mais o esquema relevante) e o tamanho da saída. A plataforma mostra os créditos realmente consumidos após a execução.
Se uma chamada exceder o tempo limite, a plataforma aplica uma penalidade fixa de 20 créditos por tempo limite e retorna um erro que você pode tentar novamente.
Consulte Otimização do uso de créditos para conhecer o modelo de custo mais amplo.
Quando executar
- Depois de criar um agente. A forma mais rápida de transformar um nome + persona em uma configuração funcional com prompts, contexto e chips.
- Depois de mudanças significativas. Uma nova persona, um novo canal ou ferramentas bastante diferentes mudam o que o agente deveria saber — execute novamente para identificar as lacunas.
- Depois de mudanças de esquema. Novos objetos ou campos na sua organização criam oportunidades de campos de contexto que o analisador pode revelar.
- Ao reduzir custos. As sugestões sobre ferramentas não utilizadas e orçamentos de tokens superdimensionados são pontos concretos para reduzir o consumo de créditos.
O que não faz
- Não cria a definição de agente em si — você cria o agente primeiro, define uma persona e só então executa o analisador.
- Não aplica as mudanças automaticamente. As recomendações são consultivas; nada muda sem que você salve.
- Não aplica a segurança em nível de campo em tempo de design. A segurança em nível de campo é aplicada em tempo de execução, quando o agente de fato lê o contexto.
- Não substitui seu julgamento sobre tom, voz de marca ou diretrizes específicas do domínio.
Boas práticas
Torne a persona específica antes de executar. “Ajudar os usuários com o trabalho deles” produz sugestões genéricas. “Triar o feedback de produto recebido e encaminhá-lo ao gerente de produto certo” produz sugestões precisas.
Leia a justificativa, não só a mudança. A justificativa frequentemente revela algo que você gostaria de mudar no próprio agente, não apenas na sugestão em questão.
Aplique de forma seletiva. Aceitar todas as sugestões costuma ser pior do que aceitar metade delas com cuidado. O analisador otimiza para amplitude; você otimiza para adequação.
Verifique na Prévia de Execução. Depois de aplicar, abra a Pré-visualização de Execução do Agente para confirmar que os novos prompts, ferramentas e chips estão carregando da forma pretendida.
Perguntas frequentes
Sim — ele sugere ferramentas para adicionar ou remover com base no propósito do agente, além de persona, orçamento de tokens, campos de contexto e chips de sugestão.
Não. As sugestões de Prompt personalizado são adições — novos registros vinculados ao agente. As sugestões de Persona e Prompt Complexity Budget substituem esses campos quando aplicadas, mas você sempre pode reverter manualmente.
Sim. Execuções subsequentes normalmente geram menos sugestões à medida que você acumula melhorias aceitas. Não há limite de frequência além do seu orçamento de créditos.
Use Editar para ajustar a sugestão antes de aplicá-la, ou Ignorar para descartá-la por completo. Os itens aplicados permanecem editáveis na definição de agente depois disso.
Criar agente com IA é executado em todo o agente de uma só vez e propõe adições a campos de contexto, entre muitas outras categorias. O Otimizador de campo de contexto foca em um único registro de Campo de contexto por vez, ajustando seus quatro valores de configuração. Use Criar agente com IA para amplitude; use o Otimizador para profundidade em um registro específico.
Normalmente segundos. Definições de agente maiores e organizações com muitos campos em objetos relacionados levam um pouco mais de tempo porque mais esquema é enviado ao modelo.
Próximos passos
Abra a Pré-visualização de Execução do Agente para verificar o estado após a aplicação, ou leia o Otimizador de campo de contexto para o ajuste de campos de contexto por registro.