La pestaña REDA Pay Admin
La pestaña REDA Pay Admin es el punto de partida del administrador en la app REDA Pay: los dos interruptores que se configuran una sola vez para que el paquete funcione y un tablero que muestra si algo necesita atención. La ven los usuarios con el conjunto de permisos REDA Pay - Admin User.
La pestaña Admin: dos interruptores y el tablero de estado.
Encryption Key Setup
La tarjeta dice "REDA Pay "Encryption Key" is must for REDA Pay App to function. If the "Encryption Key" is not generated, generate the key using following button." (la clave de cifrado es imprescindible para que la app funcione; si no se generó, genérala con el botón). El botón dice Generate Key hasta que existe la clave y Generated después. Es el primer paso de toda configuración y se hace una sola vez; consulta Generar la clave de cifrado.
Sync Failed Pay Order Transactions
La tarjeta dice "System job to sync failed transactions againts a pay order in case of any runtime exceptions." El interruptor Job Scheduled inicia ("Batch job scheduled successfully.") o detiene ("Batch job revoked successfully.") el trabajo que se ejecuta cada 15 minutos y recupera los pagos cuyo resultado nunca llegó a Salesforce; consulta Activar la recuperación de pagos fallidos. Mantenlo activado en producción.
El tablero REDA Pay - Admin
Debajo de las dos tarjetas está el tablero REDA Pay - Admin ("Dashboard for REDA Pay Admin users to show system health and exceptions"). Sus cuatro mosaicos son la revisión diaria del estado:
| Mosaico | Qué cuenta | Cuándo debería estar en cero |
|---|---|---|
| Pending Disputed Transactions | Las Pay Transactions con la marca Pending Dispute Resolution: pagos devueltos que esperan tu seguimiento | Cuando cada caso se cierra con una Dispute Resolution Date; consulta Disputas y pagos devueltos |
| Pay Logs - Attention Needed | Los REDA Pay Logs con fallos que nadie resolvió | Cuando cada registro se revisa y recibe una Resolved Date Time; consulta Cuando un pago falla |
| Unreconciled Deposits | El importe de las Statement Activities de depósito que todavía no están listas para conciliar | Cuando finanzas concilia; consulta Conciliar depósitos y pagos salientes |
| Unreconciled Payouts | Lo mismo para los pagos salientes | Igual |
Los tableros se actualizan según una programación o cuando los actualizas a mano con el botón para actualizar; la línea "As of" muestra la antigüedad de los datos. Cada mosaico lleva a su informe. El tablero también está disponible en la pestaña Dashboards de la app, junto al tablero REDA Pay - User Banking Transactions - Overview para los usuarios de todos los días; consulta Informes y tableros.
Leer los mosaicos: un ejemplo práctico
Un administrador abre la pestaña un lunes y ve Pending Disputed Transactions 0, Pay Logs - Attention Needed 36, Unreconciled Deposits $18K, Unreconciled Payouts $0.
- Treinta y seis registros que necesitan atención son demasiados para una semana. El administrador hace clic en el mosaico, que abre el informe Pay Logs - Attention Needed agrupado por proceso: la mayoría son del trabajo de órdenes programadas en una sola semana del trimestre pasado, cuando se había desactivado una cuenta de procesamiento. La causa se corrigió hace tiempo, así que el administrador abre cada registro y completa Resolved Date Time; el mosaico vuelve a cero y los problemas futuros se notarán.
- $18K de depósitos sin conciliar significa que finanzas se atrasó, o que los depósitos contienen pagos que Salesforce no conoce. El administrador abre Reconciliation Errors en la pestaña Statement Activities: tres depósitos tienen líneas sin vincular de pagos cobrados en el panel de Payload. El administrador los reprocesa con Create Missing Transactions activado, y finanzas concilia el resto desde Pending Reconciliation.
- Las disputas y los pagos salientes no necesitan nada hoy.
Diez minutos, y el tablero vuelve a ser una señal confiable.
Mantener el tablero al día
Los tableros muestran los datos de su última actualización (la línea "As of"). Actualízalo al abrir la pestaña, o suscríbete a una actualización diaria del tablero: ábrelo desde la pestaña Dashboards, usa la opción para suscribirte, elige una hora antes de tu jornada y guarda. La misma suscripción puede enviar el tablero por correo a las personas responsables de esas cifras.
Quién debe ver esta pestaña
La pestaña la concede el conjunto de permisos REDA Pay - Admin User. El personal que cobra pagos, el equipo de reembolsos y finanzas no la necesitan y no la ven con sus propios conjuntos de permisos.
Debajo del tablero, tres mosaicos informativos llevan a recursos de REDA One, incluida la publicación de REDA Pay en Salesforce AppExchange.
El resto de la app
| Pestaña | Quién la usa | Artículo |
|---|---|---|
| Pay Profiles | Administradores | Crear un Pay Profile |
| Processing Accounts | Administradores | Configurar una cuenta de procesamiento |
| Pay Customers, Pay Methods | Personal | Clientes y métodos de pago |
| Pay Orders | Personal | Cobrar un pago |
| Pay Transactions | Personal, equipo de reembolsos | Anular o reembolsar un pago |
| Statement Activities | Finanzas | Conciliar depósitos y pagos salientes |
| REDA Pay Logs | Administradores | Cuando un pago falla |
| Reports, Dashboards | Todos | Informes y tableros |
Qué pestañas ve cada persona depende de su conjunto de permisos; consulta Quién puede hacer qué.
La rutina semanal de un administrador
- Pestaña Admin: los cuatro mosaicos en cero, o cada elemento distinto de cero con un responsable.
- Configuración → Trabajos programados: el trabajo diario de pagos recurrentes y Sync Failed Pay Order Transactions aparecen con una fecha en Siguiente ejecución programada.
- Pay Profiles → Webhook Setup: diez filas en cada perfil activo.
- Pay Orders → Not Processed: nada de más de un día que debería haberse pagado.
- Statement Activities → Reconciliation Errors: vacía.
Preguntas frecuentes
Están desactualizados, no mal. Actualízalo a mano, o programa una actualización diaria del tablero (en los ajustes de tableros de Salesforce).
Duplícalo y edita la copia; el del paquete se reemplaza en las actualizaciones.
No: dice Generated porque la clave existe.