A guia REDA Pay Admin
A guia REDA Pay Admin é a casa do administrador no aplicativo REDA Pay: as duas chaves de configuração única que fazem o pacote funcionar, e um painel que mostra se algo precisa de atenção. Ela fica visível para usuários com o conjunto de permissões REDA Pay - Admin User.
A guia Admin: duas chaves e o painel de saúde do sistema.
Encryption Key Setup
O cartão diz "REDA Pay "Encryption Key" is must for REDA Pay App to function. If the "Encryption Key" is not generated, generate the key using following button." O botão mostra Generate Key até a chave existir e Generated depois disso. É a primeira etapa de toda configuração e só pode ser feita uma vez; consulte Gerar a chave de criptografia.
Sync Failed Pay Order Transactions
O cartão diz "System job to sync failed transactions againts a pay order in case of any runtime exceptions." A chave Job Scheduled inicia ("Batch job scheduled successfully.") ou interrompe ("Batch job revoked successfully.") o trabalho a cada 15 minutos que recupera pagamentos cujo resultado nunca chegou ao Salesforce; consulte Ativar a recuperação de pagamentos com falha. Mantenha-a ativada em produção.
O painel REDA Pay - Admin
Abaixo dos dois cartões fica o painel REDA Pay - Admin ("Dashboard for REDA Pay Admin users to show system health and exceptions"). Os seus quatro blocos são a verificação diária de saúde:
| Bloco | O que conta | Quando deve estar zerado |
|---|---|---|
| Pending Disputed Transactions | Pay Transactions marcadas como Pending Dispute Resolution: pagamentos rejeitados esperando o seu acompanhamento | Depois que cada caso é encerrado com um Dispute Resolution Date; consulte Disputas e pagamentos rejeitados |
| Pay Logs - Attention Needed | REDA Pay Logs com falhas que ninguém resolveu | Depois que cada log é revisado e recebe um Resolved Date Time; consulte Quando um pagamento falha |
| Unreconciled Deposits | O valor das Statement Activities de depósito que ainda não estão prontas para conciliar | Depois que o financeiro concilia; consulte Conciliar depósitos e repasses |
| Unreconciled Payouts | O mesmo para os repasses | O mesmo |
Os painéis são atualizados conforme um agendamento ou quando você clica em Refresh (atualizar); a linha "As of" mostra a idade dos dados. Cada bloco leva ao seu relatório. O painel também fica disponível na guia Dashboards do aplicativo, ao lado do painel do REDA Pay - User, Banking Transactions - Overview, para os usuários do dia a dia; consulte Relatórios e painéis.
Ler os blocos: um exemplo prático
Um administrador abre a guia na segunda-feira e vê Pending Disputed Transactions 0, Pay Logs - Attention Needed 36, Unreconciled Deposits $18K, Unreconciled Payouts $0.
- Trinta e seis logs precisando de atenção é demais para uma semana. O administrador clica no bloco, que abre o relatório Pay Logs - Attention Needed agrupado por processo: a maioria vem do trabalho de ordens agendadas, em uma única semana do trimestre passado, quando uma conta de processamento tinha sido desativada. A causa foi corrigida há muito tempo, então o administrador abre cada log e preenche o Resolved Date Time; o bloco volta a zero e os problemas futuros vão se destacar.
- $18K de depósitos não conciliados significa que o financeiro ficou para trás, ou que os depósitos contêm pagamentos que o Salesforce não conhece. O administrador abre Reconciliation Errors na guia Statement Activities: três depósitos têm linhas sem vínculo, de pagamentos recebidos no painel da Payload. O administrador os reprocessa com Create Missing Transactions ativado, e o financeiro concilia o resto a partir de Pending Reconciliation.
- Disputas e repasses não precisam de nada hoje.
Dez minutos, e o painel volta a ser um sinal confiável.
Manter o painel atualizado
Os painéis mostram os dados da última atualização (a linha "As of"). Clique em Refresh quando abrir a guia, ou inscreva o painel em uma atualização diária: abra-o na guia Dashboards, clique em Subscribe (inscrever-se), escolha um horário antes do seu expediente e salve. A mesma inscrição pode enviar o painel por e-mail às pessoas responsáveis pelos números.
Quem deve ver esta guia
A guia é concedida pelo conjunto de permissões REDA Pay - Admin User. A equipe que recebe pagamentos, a equipe de reembolsos e o financeiro não precisam dela e não a veem com os seus próprios conjuntos de permissões.
Abaixo do painel, três blocos informativos levam aos recursos da REDA One, inclusive o anúncio do REDA Pay no AppExchange do Salesforce.
O resto do aplicativo
| Guia | Quem usa | Artigo |
|---|---|---|
| Pay Profiles | Administradores | Criar um Pay Profile |
| Processing Accounts | Administradores | Configurar uma conta de processamento |
| Pay Customers, Pay Methods | Equipe | Clientes e métodos de pagamento |
| Pay Orders | Equipe | Receber um pagamento |
| Pay Transactions | Equipe, equipe de reembolsos | Cancelar ou reembolsar um pagamento |
| Statement Activities | Financeiro | Conciliar depósitos e repasses |
| REDA Pay Logs | Administradores | Quando um pagamento falha |
| Reports, Dashboards | Todos | Relatórios e painéis |
As guias que cada pessoa vê dependem do seu conjunto de permissões; consulte Quem pode fazer o quê.
A rotina semanal de um administrador
- Guia Admin: os quatro blocos zerados, ou cada item diferente de zero com um responsável.
- Configuração → página Todos os trabalhos agendados: o trabalho diário de pagamentos recorrentes e o Sync Failed Pay Order Transactions listados com uma data em Próxima execução agendada.
- Pay Profiles → Webhook Setup: dez linhas em cada perfil ativo.
- Pay Orders → Not Processed: nada com mais de um dia que deveria ter sido pago.
- Statement Activities → Reconciliation Errors: vazio.
Perguntas frequentes
Estão desatualizados, não errados. Clique em Refresh, ou agende o painel para ser atualizado diariamente (nas configurações de painel do Salesforce).
Clone-o e edite o clone; o do pacote é substituído nas atualizações.
Não: ele mostra Generated porque a chave existe.