Atualizar o REDA Pay

O REDA Pay é um pacote gerenciado: uma nova versão é instalada sobre a antiga com um link de instalação, e os seus dados, a sua configuração e as suas personalizações permanecem. As atualizações são rotineiras, mas três coisas que uma atualização gerenciada nunca faz pegam os administradores de surpresa todas as vezes, então este artigo é tanto uma lista de verificação quanto um procedimento.

Conferir o que você tem

Configuração → Pacotes instalados lista o REDA Pay com o seu Número da versão. As notas de versão deste portal indicam a versão que descrevem; compare antes de lê-las.

Atualizar primeiro um sandbox

1. Abra o link de instalação conectado ao sandbox (ou escolha o login do sandbox quando o link pedir).
2. Escolha quem recebe acesso aos componentes do pacote. Install for Admins Only (instalar só para administradores) é o padrão seguro: o acesso é concedido pelos conjuntos de permissões do REDA Pay, não pela escolha na instalação.
3. Clique em Upgrade (atualizar) e aguarde o e-mail de confirmação.
4. Faça as verificações das próximas seções, receba um pagamento de teste no ambiente de teste da Payload e só então repita em produção.

As três coisas que uma atualização nunca faz

Uma atualização gerenciada instala componentes novos, mas não mexe no que você pode ter personalizado. Para cada campo ou valor novo que uma nota de versão listar, faça isto à mão:

1. Colocar os campos novos nos seus layouts de página

Se você já editou algum layout de página do REDA Pay (e a maioria das organizações já), um campo novo é instalado, mas não é colocado no seu layout. Só os layouts intocados, padrão do pacote, o recebem. Para cada campo novo que a nota de versão listar: Configuração → Gerenciador de objetos → o objeto → Layouts de página → o seu layout, arraste o campo para a seção que a nota indica e clique em Salvar.

2. Conceder segurança no nível do campo aos seus próprios conjuntos de permissões e perfis

O pacote concede os campos novos aos seus próprios conjuntos de permissões. Se os seus usuários têm os seus próprios conjuntos de permissões ou perfis em vez dos do REDA Pay, ou além deles, eles não têm acesso ao campo novo até que você o conceda: Configuração → Gerenciador de objetos → o objeto → Campos e relacionamentos → o campo → Definir segurança no nível do campo, e marque a visibilidade (e o somente leitura, conforme o caso) para cada perfil ou conjunto de permissões.

Teste como um usuário comum da função em questão, nunca como administrador: administradores veem os campos independentemente da segurança no nível do campo, então testar com o seu próprio usuário não prova nada.

3. Acrescentar à mão os valores novos de lista de seleção

Uma atualização nunca acrescenta um valor novo de lista de seleção a um campo que a sua organização já tem. As instalações novas o recebem; as organizações atualizadas não, mesmo quando um campo novo chega na mesma versão. Se uma nota de versão listar um valor novo, acrescente-o com a grafia exata: Configuração → Gerenciador de objetos → o objeto → Campos e relacionamentos → o campo, acrescente o valor na lista de valores (botão New) e clique em Salvar; depois reordene-o. Em uma lista de seleção restrita, um valor ausente faz o recurso falhar de vez, não só esconder uma opção.

Onde fica a sua versão. Compare-a com as notas de versão antes de lê-las.

Ler uma nota de versão

Cada nota de versão do REDA Pay neste portal traz, para cada mudança, as etapas a fazer na sua organização. Leia-a com as três regras acima em mente:

Roteiro de teste no sandbox

Execute isto no sandbox depois da atualização, como um usuário que tenha só o conjunto de permissões do REDA Pay da função em questão:

1. Abra um lead e pressione o botão Pay; a tela abre com o logotipo e as guias.
2. Receba um pagamento bancário de $1 no ambiente de teste da Payload; a ordem mostra Immediate - Processed.
3. Abra a Pay Transaction e pressione Sync Transaction; ela é concluída.
4. Crie e cancele um agendamento; crie um link, abra-o em uma janela privada e revogue-o.
5. Como usuário do portal, abra a página de pagamento do portal e chegue à tela de pagamento.
6. Como administrador, abra o Pay Profile: o Webhook Setup lista dez linhas; pressione Sync Processing Accounts; dá certo.
7. Confira se há algo novo nos REDA Pay Logs.

Se alguma etapa falhar no sandbox, pare e fale com support@reda.one informando a etapa e a mensagem antes de mexer na produção.

Avisar os seus usuários

Uma atualização raramente muda o que a equipe vê, mas quando uma versão acrescenta um botão, um campo ou uma tela, avise as pessoas que vão usá-lo antes que elas o encontrem. A seção "o que você vai ver" da nota de versão é escrita para ser encaminhada.

O que sobrevive a uma atualização, e o que conferir de novo

Depois da atualização: uma verificação de dez minutos

1. Pacotes instalados mostra a nova versão.
2. Guia REDA Pay Admin: chave Generated, chave do trabalho de recuperação em Yes.
3. Receba um pagamento de teste como usuário da equipe e, se você os tiver, como usuário do portal e por um link.
4. Abra uma Pay Order e uma Pay Transaction como não administrador: todos os campos que a nota de versão acrescentou estão visíveis.
5. REDA Pay Logs: nenhuma entrada nova Attention Needed.

Erros comuns a evitar

Perguntas frequentes

O que vem a seguir

• Quem pode fazer o quê: conjuntos de permissões
• Roteiro de configuração