Criar e enviar um link de pagamento

Um link de pagamento permite que um cliente pague um valor definido por você, no próprio dispositivo, sem fazer login e sem que a sua equipe veja os dados do cartão ou do banco dele. Você cria uma ordem Link na tela de pagamento, o REDA Pay monta um endereço seguro e você envia esse endereço ao cliente pelo canal que preferir. Quando ele paga, a ordem é processada como qualquer outra e você é notificado.

Etapa 1: abrir a tela de pagamento

No lead, no contato ou na conta do cliente, pressione o botão Pay, como em Receber um pagamento. Responda às perguntas de perfil e de conta, se aparecerem. Um link sempre pertence a uma conta de processamento: aquela cuja página pública o cliente vai abrir.

Etapa 2: informar o valor e criar o link

1. Não mexa nos formulários de cartão e de banco: o cliente vai informar o método.
2. Confira o Email; informe um em Payee Email se estiver vazio.
3. Digite o Amount $.
4. Clique em Create Link. Ele fica disponível assim que o e-mail e o valor estão válidos; não é preciso método de pagamento.

O Confirm Pay Order Summary abre com os valores e com opções que valem só para este link:

Neste momento, Convenience Fees aparece como $0.00 no resumo porque ainda não há método escolhido; a taxa é calculada quando o cliente paga, a menos que você tenha marcado Do Not Charge Convenience Fees.

O Confirm Pay Order Summary de um link: Order Number, Order Amount, Convenience Fees $0.00, Net Amount e depois as caixas Do Not Charge Convenience Fees, Do Not Accept Card e Do Not Accept ACH e a caixa obrigatória Customer Notes com uma observação digitada

As opções próprias do link. As observações são obrigatórias: são o único contexto que o cliente recebe.

1. Clique em Process Order. Nada é enviado à Payload; a ordem é salva como Link com status Link - Active, e você volta ao registro com "Your payment order is successfully processed. Order Reference : P-000000".

Etapa 3: encontrar e enviar o link

O REDA Pay não envia o link por e-mail. A sua equipe o envia:

1. Abra o aplicativo REDA Pay → Pay Orders → a nova ordem (o número dela está na mensagem acima; a ordem também aparece na lista Pay Orders do cliente e no modo de exibição de lista Order Type - Link).
2. Copie o campo Link URL. É o endereço da página pública da conta de processamento com um identificador criptografado desta ordem.
3. Cole-o no seu e-mail, mensagem de texto ou carta (como hiperlink ou em uma linha própria, para que nada o quebre ou corte) e envie-o ao cliente.

Uma Pay Order do tipo Link: a seção Link Setup com Has Active Link marcado, o Link URL, o Link Expiration Date Time e o Forbid Pay Method Types, e depois as seções Custom Information, Description e Notes com o campo Customer Notes

Onde o link fica. O Has Active Link é o que permite que a página pública abra a ordem.

Muitas organizações automatizam esta etapa com um fluxo ou um modelo de e-mail que mescla o Link URL, o valor e as observações para o cliente a partir da Pay Order; consulte Automatizar pagamentos com fluxos.

Quanto tempo o link dura

O link vale desde a criação pelo Link Expiration (Minutes) da conta; o prazo fica gravado na ordem como Link Expiration Date Time. O Has Active Link é desmarcado quando o prazo passa, quando o link é pago ou quando a ordem é revogada. Links expirados não podem ser prorrogados; crie um novo.

Quando o cliente paga

• O proprietário da ordem recebe uma notificação no aplicativo: "Payment Link [P-000000] processed successfully." com o texto "Payment link shared with customer is processed successfully." Em caso de falha, o título fica "Payment Link [P-000000] failed."
• O Status da ordem passa a Link - Processed, o Processed User Type é Guest e uma Pay Transaction fica abaixo dela. Depois de uma falha, a ordem continua Link - Active para que o cliente possa tentar de novo.
• O cartão ou a conta que o cliente informou é salvo como um Pay Method de uso único.

Exemplo prático

Um corretor de locação precisa de um depósito de reserva de $500 de um candidato que não está no escritório.

1. No lead do candidato, pressione Receive Payment, digite 500 e clique em Create Link.
2. Marque Do Not Accept Card (o depósito precisa vir de uma conta bancária), digite as observações "Holding deposit for Unit 4B, Harbor Boulevard. Refundable per your application terms." e clique em Process Order.
3. Abra a ordem, copie o Link URL e envie-o por e-mail ao candidato.
4. Duas horas depois, o sino mostra "Payment Link [P-000000] processed successfully." (com o número da ordem). A ordem está Link - Processed, com um pagamento bancário de $501.75 abaixo dela: o depósito de $500.00 mais a taxa bancária de $1.75 da conta, porque Do Not Charge Convenience Fees ficou desmarcado.

Erros comuns a evitar

Perguntas frequentes

O que vem a seguir

• O que o cliente vê em um link de pagamento
• Revogar um link de pagamento
• Solução de problemas de links de pagamento