Acerca de REDA AI

El agente se abre en contexto. Ya sabe en qué registro está —el encabezado lo indica— y los chips de sugerencia son los que un administrador configuró para este objeto, de modo que el usuario parte de una acción relevante en lugar de un cuadro en blanco.

¿Qué es REDA AI?

REDA AI es un asistente con IA que vive directamente dentro de tu organización de Salesforce. Lleva la IA conversacional a tu equipo, permitiendo a los usuarios hacer preguntas, recuperar información y realizar acciones en Salesforce con lenguaje natural, sin necesidad de navegar por menús complejos ni ejecutar informes.

REDA AI se instala como un paquete gestionado desde Salesforce AppExchange. Una vez instalado, tu administrador configura uno o más agentes de IA, cada uno adaptado a un rol o caso de uso específico de tu empresa. Los usuarios interactúan con el agente a través de una interfaz de chat familiar que aparece en las páginas en las que ya trabajan.

REDA AI es la capa de IA de la plataforma REDA — la suite de CRM inmobiliario, gestión de propiedades y finanzas construida de forma nativa en Salesforce. Como los agentes pueden trabajar con cualquier objeto estándar o personalizado de Salesforce, el mismo asistente que responde una pregunta rápida también puede trabajar directamente con las propiedades, los contratos de arrendamiento, las reservas y los registros financieros que tu equipo gestiona en REDA One y REDA Financials AI: una sola plataforma, un solo modelo de datos, una sola IA.

¿Qué puede hacer REDA AI?

Los agentes de REDA AI pueden encargarse de una amplia variedad de tareas según cómo estén configurados. Estas son las capacidades principales:

• Responder preguntas sobre tus datos de Salesforce — pregúntale al agente sobre cualquier registro y recuperará la información relevante de tu organización en tiempo real.
• Resumir registros y conversaciones — obtén un resumen rápido de un caso, una oportunidad, un contacto o cualquier registro personalizado sin desplazarte por los campos.
• Realizar acciones en tu nombre — con las herramientas adecuadas configuradas, los agentes pueden crear o actualizar registros, enviar correos o ejecutar procesos, siempre con tu confirmación antes de realizar cualquier cambio.
• Seguir las reglas de tu negocio — los agentes se guían por instrucciones personalizadas y medidas de protección que tú defines, para mantenerse enfocados en las tareas que le importan a tu equipo.
• Sugerir próximos pasos — en el chat aparecen chips de sugerencias configurables que ofrecen a los usuarios preguntas y acciones habituales relevantes para el registro que están viendo.
• Automatizar tareas en segundo plano — los agentes pueden activarse mediante Flujos de Salesforce para ejecutar tareas de IA automatizadas en segundo plano, sin necesidad de interacción del usuario.
• Trabajar en el idioma de tus usuarios — los agentes pueden conversar en varios idiomas, para que los equipos y clientes internacionales interactúen en el idioma que prefieran. Consulta Agentes multilingües.
• Pensar más a fondo cuando importa — el Razonamiento profundo le da al agente tiempo de pensamiento extendido para análisis complejos de varios pasos. Consulta Razonamiento profundo.
• Delegar entre agentes especializados — un agente puede pasar una tarea a otro agente especializado en ella, de modo que cada uno se concentre en lo que hace mejor. Consulta Delegación entre agentes.

¿Dónde aparece REDA AI?

REDA AI admite cuatro canales de implementación, para que puedas llegar a tus usuarios dondequiera que trabajen:

Más allá de estos cuatro canales, también es posible comunicarse con un agente por correo electrónico: REDA AI incluye un servicio de correo que dirige el correo entrante — incluidos los archivos adjuntos — al agente asignado a esa dirección, y los agentes pueden redactar y enviar correo saliente a través de la mensajería estándar de Salesforce. Consulta Canal de correo — Entrante y Canal de correo — Saliente.

La pestaña de administración de REDA AI: tu centro para la licencia, los créditos y la configuración.

Cómo funciona REDA AI

Cuando un usuario envía un mensaje, REDA AI sigue un proceso sencillo:

1. El usuario escribe un mensaje en la ventana de chat y presiona Enviar (o hace clic en un chip de sugerencias).
2. REDA AI reúne el contexto — si el usuario está en una página de registro, lee automáticamente los campos relevantes de ese registro para darle a la IA la información de fondo adecuada.
3. La IA procesa la solicitud — usando la personalidad del agente, sus instrucciones y las herramientas relevantes, la IA formula una respuesta o realiza la acción solicitada.
4. Las acciones requieren confirmación — si el agente necesita crear o actualizar un registro, le presenta los detalles al usuario y espera su confirmación antes de realizar cualquier cambio.
5. La respuesta aparece en el chat — el usuario lee la respuesta, hace una nueva pregunta o navega al registro sugerido.

Conceptos clave que debes conocer

Antes de adentrarte en la configuración, conviene entender estos componentes básicos de REDA AI:

Privacidad y seguridad de los datos

Conversaciones, mensajes, registros de uso y logs permanecen en su organización Salesforce bajo sus controles de acceso y conservación. Las solicitudes de IA van directamente al proveedor; REDA no mantiene un almacén intermediario para ellas. La conservación, el uso para entrenamiento y la residencia del proveedor dependen del acuerdo y la configuración aplicables. Con su propia IA rigen sus condiciones directas; no dé por hecho que se extienden los acuerdos de IA incluida de REDA.

¿Quién administra REDA AI?

REDA AI tiene dos roles distintos:

• Administrador de REDA AI — un usuario de Salesforce con el conjunto de permisos REDA AI Admin asignado. Los administradores pueden configurar agentes, prompts, herramientas, créditos y todos los ajustes de la plataforma. Este rol suele recaer en un administrador de Salesforce o en un usuario avanzado con acceso a nivel de sistema.
• Usuario de REDA AI — un usuario de Salesforce con el conjunto de permisos REDA AI User asignado. Los usuarios pueden interactuar con los agentes activos a través de la interfaz de chat. No pueden modificar la configuración de los agentes ni acceder a la pestaña de administración.

Para los canales de widget externo y de comunidad, existen conjuntos de permisos adicionales para usuarios invitados y de portal. Consulta Acceso a la aplicación y permisos para conocer todos los detalles.

Conectar agentes mediante MCP

MCP conecta un asistente aprobado con agentes activos seleccionados del canal Interno. Cada persona inicia sesión con su identidad Salesforce. El cliente recibe puntos de entrada de agentes, no herramientas y prompts individuales publicados como herramientas MCP. Configure un Sitio, una aplicación cliente externa, las asignaciones REDA AI User y REDA AI MCP User, y la activación del agente. Consulte la guía de administración y la guía de uso. Los datos pueden llegar al asistente y a los proveedores de IA configurados además de Salesforce. Revise datos y acuerdos; no se garantiza que la información nunca salga de Salesforce.

Preguntas frecuentes