Usar REDA AI con MCP
Un asistente conectado puede invocar sus agentes de REDA AI para trabajar con los datos y procedimientos configurados en Salesforce. Necesita un agente habilitado para MCP, su propia identidad de Salesforce y acceso a los registros correspondientes.
Conecte su cuenta
Ruta: abra Conectores en el asistente. Acceso: su administrador debe habilitar la conexión y asignarle REDA AI User y REDA AI MCP User. Solicite la URL y el identificador OAuth de su organización, nunca la contraseña ni el token de otra persona.
En Claude Team o Enterprise, un propietario agrega primero el conector web de la organización; después cada usuario se conecta a Salesforce individualmente. Las cuentas individuales agregan su propio conector. Use la Consumer Key como identificador OAuth, deje el secreto vacío y seleccione el cliente manual si se ofrece registro automático. Habilite el conector en la conversación. Consulte las instrucciones actuales de Claude.
Pida un resultado de negocio
Nombre al agente y la tarea: “Pide al asistente de servicio que resuma mis casos abiertos y sugiera cuáles necesitan seguimiento”. Proporcione un enlace al registro cuando sea necesario. Revise la respuesta y su contexto. Las acciones disponibles dependen del agente; conectarse no concede acceso general a todas las operaciones de Salesforce.
Revise las acciones propuestas
- Compruebe cambios, destinatarios, fechas y secuencia.
- Corrija los errores antes de aprobar; rechace lo que no desea ejecutar.
- Indique que la acción debe ejecutarse mediante REDA AI en Salesforce. No pida al conector de correo o calendario del asistente que repita la misma acción.
- Revise el resultado. Si hay un tiempo de espera agotado, compruebe el registro de Salesforce o consulte al administrador antes de reenviar: la ausencia de respuesta no demuestra que la acción no ocurrió.
La aprobación depende de la configuración del agente y la herramienta. Algunas herramientas se ejecutan sin tarjeta. El asistente controla la presentación, y las instrucciones no garantizan que nunca use otro conector.
Continúe y compruebe el trabajo
Las conversaciones coincidentes pueden reanudarse dentro de la ventana configurada: vacía utiliza inicialmente 30 minutos, y el administrador puede cambiarla o desactivarla. Los mensajes de Salesforce tienen el indicador Mediante MCP. Consulte REDA AI → Conversaciones de IA para ver el historial disponible; el asistente mantiene su propio chat. No asuma que existe un recibo independiente para cada acción externa.
En una acción programada, verifique hora y registro. El procesamiento posterior usa al usuario que registró el trabajo programado de Salesforce; no suplanta automáticamente al solicitante. Consulte al administrador si el procesador no está disponible.
Solicite ayuda
Reconecte si falta un agente y pida revisar su acceso. Solicite permisos mediante el proceso normal si no puede consultar un registro. Comparta con soporte la hora, el agente y el error, sin datos sensibles innecesarios. Los datos pueden ser procesados por el asistente y los proveedores configurados además de Salesforce; respete la política de su organización.