Sugerencias de contexto (chips de sugerencias)
¿Qué son los chips de sugerencias?
Los chips de sugerencias se almacenan como registros de configuración dentro de la configuración de REDA AI y son botones de acción rápida que se muestran en la interfaz de chat de REDA AI. En lugar de escribir una pregunta, los usuarios pueden hacer clic en un botón para enviar un mensaje predefinido. Esto permite interacciones más rápidas y naturales.
Cuando un usuario hace clic en un chip, el mensaje predefinido se envía al agente. Opcionalmente, el mensaje puede enviarse de forma automática sin esperar la confirmación del usuario.
Los chips de sugerencias reconocen el contexto: puedes configurar distintos chips para distintas páginas e implementaciones.
Dos alcances: Global y Registro
| Alcance | Se muestra en | Caso de uso |
|---|---|---|
| Global | Todas las páginas donde aparece el agente | Sugerencias genéricas que aplican en todas partes. "Ayuda", "Mostrar mis tareas", "Agendar una reunión" |
| Registro | Solo en las páginas de registro de tipos de objeto específicos | Sugerencias específicas del registro. En las páginas de Oportunidad: "Resumir este negocio", "Redactar una propuesta" |
Cómo crear un chip de sugerencias
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Abre la Definición de agente
Ve al agente al que quieres agregar chips de sugerencias.
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Encuentra la lista relacionada Sugerencias de contexto
Desplázate hacia abajo hasta la lista relacionada "Sugerencias de contexto".
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Haz clic en "Nueva sugerencia de contexto"
Haz clic en el botón "Nuevo" para crear un nuevo chip de sugerencias.
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Ingresa el Texto de la sugerencia
El chip lleva un solo texto: lo que el usuario ve en el botón es lo que se envía al agente al hacer clic. Escríbelo como la pregunta que haría el usuario —por ejemplo, «Resume este registro» o «¿Cuáles son los riesgos de esta operación?»— y mantenlo lo bastante corto como para leerse en un botón.
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Define el Tipo de texto de la sugerencia
Déjalo en Text para usar lo que escribiste. Custom Label está reservado para texto de chip traducido mediante una etiqueta personalizada de Salesforce; si la etiqueta no puede resolverse, se usa el texto tal cual.
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Selecciona el Alcance
Elige Global (se muestra dondequiera que aparezca el agente) o Registro (solo en páginas de registro).
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Si el alcance es Registro: define los Objetos de contexto
Indica los nombres de API de los objetos a los que se aplica el chip (por ejemplo,
Opportunity,Account). El chip aparecerá entonces solo en esas páginas de registro. -
Selecciona los Canales
Elige en qué canales se muestra el chip: Interno, Widget externo, Comunidad, API. Un chip sin canal coincidente nunca aparece.
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Define el Orden de clasificación (opcional)
Controla el orden en que se muestran los chips. Los números más bajos aparecen primero; el valor predeterminado del paquete es 100.
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Guarda
El chip de sugerencias ya está activo en tu agente.
Campos de configuración de los chips de sugerencia
El objeto tiene ocho campos. Ten en cuenta que el texto del chip y el mensaje que envía son un solo campo, no dos.
| Campo | ¿Obligatorio? | Descripción |
|---|---|---|
| Texto de sugerencia | Sí | El texto del chip y, cuando Suggestion Text Type es Text, el mensaje que se envía al pulsarlo. Es un solo campo, no una etiqueta y un mensaje separados. Mantenlo corto: tiene que leerse como un botón. |
| Tipo de texto de sugerencia | No | Text usa el valor tal cual. Custom_Label lo trata como el nombre de desarrollador de una etiqueta personalizada y lo resuelve por usuario, que es la forma de traducir un chip. |
| Alcance | No | Global muestra el chip en todas partes: inicio, aplicación y páginas de registro. Record lo muestra solo en páginas de registro donde hay un objeto de contexto. |
| Objetos de contexto | No | Una lista separada por comas de nombres de API de objetos, p. ej. Opportunity,Account,reda__Property__c. No es un único objeto. Si lo dejas en blanco, la sugerencia no se restringe por objeto. |
| Channel | No | Una selección múltiple: Internal, External Widget, Community, API. Marca todos los canales en los que deba aparecer el chip. |
| Definición de agente | No | El agente al que pertenece el chip. Déjalo en blanco y el chip es universal: aparece para todos los agentes. |
| Orden de clasificación | Sí | Orden de visualización, primero los números más bajos. Predeterminado 100. Ten en cuenta que este campo sí es obligatorio a nivel de campo, a diferencia de la mayoría de los demás. |
| Is Active | No | Marcado de forma predeterminada. Desmárcalo para retirar un chip sin eliminarlo. |
Ejemplos de alcance Global y Registro
- “Mis negocios abiertos”
- “Tareas vencidas”
- “Agendar reunión”
- “Enviar correo”
- “Próximos pasos”
- “Redactar propuesta”
- “Análisis de competencia”
- “Resumen de precios”
Prácticas recomendadas para los chips de sugerencias
Las etiquetas deben tener de 2 a 5 palabras. Los usuarios revisan los botones rápidamente. "Próximos pasos" es mejor que "¿Qué deberíamos hacer a continuación con esta oportunidad?"
Limita la cantidad — de 3 a 6 chips es lo ideal. Más de 6 recargan la interfaz y confunden a los usuarios. Elige las acciones más necesarias.
Usa el alcance Registro de forma estratégica — los chips con alcance de registro brindan ayuda específica al contexto. En una página de Oportunidad, muestra "Próximos pasos" y "Redactar propuesta". En una página de Cuenta, muestra "Resumen del cliente" y "Actividad reciente".
El mensaje debe ser autónomo — los usuarios no pueden editar el mensaje antes de enviarlo (si el envío automático está habilitado). Asegúrate de que el mensaje sea claro e inequívoco sin necesidad de intervención del usuario.
Usa el Orden de clasificación para priorizar — coloca las acciones más comunes primero. Orden de clasificación 1 para "Próximos pasos", Orden de clasificación 2 para "Resumen", Orden de clasificación 3 para "Ayuda".
Traducir el texto de los chips
Al hacer clic en un chip, su texto se envía siempre de inmediato al agente: el texto del chip es el mensaje, así que no hay un paso de envío aparte ni nada que el usuario pueda editar antes. Escribe cada chip como una pregunta completa e inequívoca.
En una organización multilingüe, establece el Tipo de texto de la sugerencia en Custom Label y pon el nombre de la etiqueta personalizada en el campo de texto. Cada usuario verá entonces el chip en su propio idioma de Salesforce, usando las traducciones de la etiqueta. Si la etiqueta no puede resolverse, se muestra el valor de texto tal cual, así que un nombre de etiqueta mal escrito degrada a texto visible en lugar de a un chip vacío.
Deja el tipo en Text —el valor predeterminado— cuando el chip solo necesite existir en un idioma.
Usar "Crear un agente con IA" para sugerir chips
La función "Crear un agente con IA" puede recomendar chips de sugerencias adaptados al propósito de tu agente. Después de ejecutar "Crear un agente con IA", revisa los chips recomendados y aplica los que se ajusten a tu flujo de trabajo. Este enfoque impulsado por IA garantiza que los chips estén alineados con el propósito de tu agente.
Preguntas frecuentes
Sí. Puedes crear un chip Global de "Ayuda" y también chips con alcance de Registro de "Ayuda con este registro". Ambos pueden coexistir.
Sí. Los mensajes pueden incluir variables de contexto. Ejemplo: "Muéstrame mis tareas, {USER_FIRST_NAME}" se convierte en "Muéstrame mis tareas, Juan". Esto personaliza el mensaje.
Recomendado: de 3 a 6 en total. Más de 6 recarga la interfaz. Concéntrate en las 3 o 4 acciones más comunes que necesitan los usuarios. Siempre puedes agregar más después según los patrones de uso.
Por ahora no hay un indicador de "activo" en los chips. Para desactivar un chip, elimínalo. Considera archivar la configuración en un documento por si la necesitas de nuevo.
Próximos pasos
Explora los campos de contexto para obtener más contexto de datos automático, o revisa los canales de implementación para comprender dónde aparecen tus agentes.