Panel de actividad de IA en las páginas de registro

Administrador Usuario Última actualización: abril de 2026

El panel de actividad de IA es un componente Lightning listo para usar que muestra todas las conversaciones de IA vinculadas a un registro, directamente en la página de detalle de ese registro. Los usuarios pueden ver de un vistazo qué actividad de IA ha ocurrido (ya sea un chat interactivo o una acción automatizada en segundo plano) y expandir cualquier fila para leer la transcripción completa sin salir del registro.

Cuándo usarlo: si tu equipo depende de agentes de IA automatizados o programados que actúan sobre los registros (por ejemplo: clasificar un Caso, redactar el resumen de una Oportunidad o hacer seguimiento por correo electrónico), el panel hace que ese trabajo sea visible para las personas propietarias de esos registros. De lo contrario, el trabajo ocurre de forma silenciosa en segundo plano y los usuarios finales no tienen manera de saber qué hizo el agente ni por qué.

Qué muestra el panel

Para cada conversación de IA vinculada al registro actual, el panel muestra una fila de resumen compacta con:

Nombre y avatar del agente — qué agente ejecutó la conversación
Insignia de canal — Interno, Comunidad, Externo o API (con código de colores para que el origen sea evidente de un vistazo)
Fecha y hora de inicio — adaptadas a la zona horaria del usuario que la visualiza
Cantidad de mensajes — cuántos turnos contenía la conversación
Etiquetas de estado — Automatizada (cuando la activa un flujo, una programación o un proceso en segundo plano) y Finalizada (cuando la sesión se ha cerrado formalmente)
Vista previa — el primer mensaje del usuario (o la primera instrucción del sistema en el caso de ejecuciones automatizadas), truncado para que quepa en una sola línea

Haz clic en cualquier fila y se expandirá en línea para revelar la transcripción completa: los mensajes del usuario y las respuestas del asistente en orden cronológico, con marcas de tiempo y las herramientas que utilizó el asistente. Los mensajes del asistente se muestran igual que en el chat en vivo: las tarjetas, tablas, enlaces, bloques de código y el formato enriquecido se muestran correctamente. Haz clic de nuevo en la fila para contraerla.

Agregar el panel a una página de registro

El panel es un componente estándar del Generador de aplicaciones Lightning. No hay código que escribir ni configuración que completar: toma el registro automáticamente de la página en la que se coloca.

Desde la página de registro donde quieres que aparezca el panel, haz clic en el ícono de engranaje de Configuración › Modificar página.
En el Generador de aplicaciones Lightning, desplázate por la paleta de Componentes de la izquierda hasta la sección Personalizado: gestionado.
Arrastra REDA AI Conversation History a la región de la página donde lo quieras (una barra lateral derecha funciona bien; las columnas principales a todo el ancho también se ven bien).
Guarda la página. Si es la primera vez que la modificas, se te pedirá que hagas clic en Activar: elige el alcance de activación (predeterminado de la organización, aplicación o perfiles específicos) que se ajuste a tu implementación.

Consejo: el panel es adaptable: funciona en regiones de barra lateral estrechas en computadoras de escritorio y se ajusta automáticamente a los anchos móviles. No necesitas páginas Lightning separadas para escritorio y móvil.

Quién puede ver qué

La visibilidad de las conversaciones en el panel sigue tu modelo estándar de colaboración de Salesforce sobre los registros de conversación. Un usuario ve una conversación en el panel solo si tiene acceso de lectura al registro de conversación subyacente, del mismo modo que vería los Casos o las Tareas relacionados en un registro.

El escenario común: actividad de agentes en segundo plano

Los agentes de IA automatizados (por ejemplo, un agente de API activado por un flujo) suelen ejecutarse como un usuario de integración dedicado. De forma predeterminada, las conversaciones creadas por ese usuario de integración pertenecen a ese usuario y podrían no ser visibles para el propietario del registro ni para el equipo de ventas.

Para que la actividad de IA automatizada sea visible para las personas propietarias de los registros afectados, configura reglas de colaboración en el objeto Conversación sobre IA: por ejemplo, comparte todas las conversaciones creadas por tu usuario de integración con la jerarquía de roles o con un grupo público específico. Una vez que la regla de colaboración esté en su lugar, el panel mostrará esas conversaciones automáticamente. No se necesitan cambios en el código.

Privacidad: las reglas de colaboración amplían la visibilidad; revísalas de acuerdo con tu política de privacidad de datos. Las conversaciones de IA pueden contener contenido sensible de los clientes. Evita compartirlas de forma más amplia de lo necesario.

Otorgar acceso a los campos

Los usuarios también necesitan acceso de lectura a los campos relevantes de los objetos de conversación y de mensaje. El conjunto de permisos estándar REDA AI User incluye todo lo necesario para que el panel se muestre correctamente. Los conjuntos de permisos personalizados deben otorgar acceso de lectura a los objetos Conversación sobre IA y Mensaje de IA, además de sus campos clave, antes de colocar el panel en el formato de página de un perfil.

Leer una transcripción

Cada mensaje de la transcripción expandida muestra:

Rol — si el mensaje provino del usuario o del asistente
Marca de tiempo — en la configuración regional del usuario que la visualiza
Herramientas utilizadas — para los turnos del asistente, una pequeña insignia que enumera las herramientas que invocó el agente (por ejemplo, portal_data_query, create_record). Pasa el cursor por encima para ver la lista completa.

Para transcripciones más largas o una solución de problemas detallada, el enlace Abrir conversación en la parte inferior de cada transcripción expandida lleva al registro de conversación en sí, donde el historial completo de mensajes es visible junto con campos de metadatos como el total de créditos utilizados, el período de crédito relacionado y el estado de archivado.

Paginación

El panel carga las 20 conversaciones más recientes del registro. Si hay más, aparece un botón Cargar más en la parte inferior; al hacer clic, se traen las 20 siguientes. No hay límite máximo; el panel continúa paginando hasta que se cargan todas las conversaciones.

Estado vacío

Cuando no hay conversaciones de IA vinculadas al registro actual, el panel muestra un estado vacío amigable. Esto es intencional: confirma que el panel está conectado y listo para la actividad, incluso antes de que ocurra alguna. Los registros que nunca tienen actividad de IA simplemente seguirán mostrando el estado vacío.

Limitaciones

El panel es de solo lectura. Para iniciar una nueva conversación, usa el componente de chat en vivo o invoca a un agente a través de un flujo.
Solo las conversaciones vinculadas explícitamente a un registro (mediante el contexto del agente) aparecen en el panel. Las conversaciones que se ejecutaron sin un contexto de registro no aparecerán aquí, aunque hayan tratado sobre el registro.
La visibilidad se rige por completo por las reglas de colaboración de Salesforce sobre el objeto de conversación; el panel no las omite.
Actualmente, el panel reside en las páginas de registro Lightning internas. Mostrar la misma vista en las páginas de registro de Experience Cloud (comunidad) está en la hoja de ruta.