Descripción general para administradores

Los administradores de REDA AI se encargan de configurar los agentes, administrar la plataforma, controlar el acceso, supervisar el uso y garantizar que el sistema funcione sin problemas para todos los usuarios. Este artículo ofrece una descripción general de quiénes son los administradores de REDA AI, qué pueden hacer y cómo configurar la administración en tu organización.

¿Quién es un administrador de REDA AI?

Un administrador de REDA AI es un usuario de Salesforce que tiene asignado el conjunto de permisos REDA AI Admin. Este conjunto de permisos otorga acceso elevado a las funciones de configuración, supervisión y administración de REDA AI.

Cómo asignar el conjunto de permisos de administrador

1. Abre Configuración en Salesforce — Haz clic en el ícono de engranaje (Configuración) y selecciona Configuración.
2. Ve a Conjuntos de permisos — En el cuadro de Búsqueda rápida, escribe "Conjuntos de permisos" y haz clic en el enlace Conjuntos de permisos.
3. Busca y haz clic en "REDA AI Admin" — Ubica el conjunto de permisos REDA AI Admin en la lista.
4. Haz clic en "Administrar asignaciones" — Se abre una lista de los usuarios que actualmente tienen asignado este conjunto de permisos.
5. Haz clic en "Agregar asignaciones" — Selecciona los usuarios que quieres convertir en administradores de REDA AI y haz clic en Asignar.
6. Confirma y guarda — Haz clic en Listo para finalizar las asignaciones.

Capacidades del administrador

Los usuarios con el conjunto de permisos REDA AI Admin tienen acceso a las siguientes funciones y pestañas de la aplicación REDA AI:

La pestaña de administración

La consola incluye AI Connections, además de License & Credits, Configuration y Operations. Aquí los administradores crean, prueban y activan conexiones y seleccionan el valor predeterminado para herramientas administrativas, documentos y agentes que lo heredan. Pueden prepararse mientras se usan créditos REDA; entran en vigor al activar la licencia con cuenta propia. Consulte la guía de configuración.

License & Credits

Licencias y consumo. Cuatro tarjetas, de arriba abajo:

• License Key: pega una clave de activación y pulsa Activate Key. Aquí se activan tanto las claves gratuitas como las de pago; la clave se guarda de forma segura y los detalles del plan se actualizan solos.
• Plan Details: nivel de plan, estado, créditos al mes, número máximo de agentes, inicio y fin de la suscripción, y el correo de contacto de facturación para los avisos de renovación.
• Current Period Usage: una barra de progreso con asignados, arrastrados, usados y restantes del periodo abierto, más el botón para canjear una recarga.
• Credit History: una tabla de periodos anteriores con créditos asignados, arrastrados, recargados, totales, usados y disponibles.

License & Credits: donde se activa una clave y se leen el plan y su consumo.

Configuration

Ajustes de la plataforma para toda la organización, en seis bloques: 34 ajustes en total. La referencia campo por campo está en Referencia de ajustes de la plataforma; lo que importa aquí es qué gobierna cada bloque:

• System & Notifications: REDA AI Enabled es el interruptor maestro: desactívalo y todas las funciones de REDA AI se detienen para todos los usuarios de la organización. Junto a él están Email Reply Tracking (desactivado por defecto) y el correo remitente de notificaciones.
• External Channels: la External Bot API (el endpoint REST para WhatsApp, SMS y otros chatbots externos) y Community Portal Chat (el widget en portales de Experience Cloud), cada uno con su propio tope diario de créditos para que un canal externo no agote los créditos de la organización.
• AI Response Limits: topes de tokens por función: Max Output Tokens para las respuestas normales, más presupuestos separados para Agent Builder, Prompt Optimizer, Tool Builder y el depurador.
• Query & Data Limits, Conversation Optimization y File Processing & Streaming: los tres bloques restantes: topes de filas y de tamaño de resultado, retención de archivado y deduplicación de incidencias; el History Token Budget de la conversación; y las reglas de archivos (tamaño máximo, extensiones permitidas, tope de caracteres CSV, el multiplicador de créditos del trabajo con archivos, y el umbral de distribución y la caducidad del enlace).

Configuration: el interruptor maestro, los canales externos con sus topes de crédito y los límites de tokens.

Operations

El funcionamiento de la plataforma, más que su configuración:

• Default Data: Seed Default Data crea o actualiza la definición de agente, los prompts y los chips de sugerencia por defecto. Se puede ejecutar varias veces sin riesgo: los registros existentes se actualizan en lugar de duplicarse.
• Scheduled Jobs: los lotes recurrentes que mantienen sana la plataforma, cada uno con su frecuencia, estado y próxima ejecución, con Schedule All y Revoke All para gestionarlos en bloque.

Operations: la carga de datos por defecto y los cinco trabajos recurrentes que mantienen la plataforma en marcha.

Usuarios normales frente a administradores

La siguiente tabla contrasta las capacidades de los usuarios normales de REDA AI (conjunto de permisos REDA AI User) con las de los administradores:

Responsabilidades del administrador y prácticas recomendadas

Mantenimiento de la plataforma

• Supervisa los registros de incidentes con regularidad: Revisa si hay nuevos incidentes de gravedad alta al menos una vez por semana. Usa Depurar con IA para diagnosticar problemas y evitar que se repitan.
• Haz seguimiento del uso de créditos: Revisa la sección Uso y créditos de la pestaña de administración para asegurarte de que no vas camino de gastar de más. Recarga créditos de forma proactiva si es necesario.
• Revisa las conversaciones: Revisa periódicamente conversaciones al azar para asegurarte de que los agentes funcionan bien y de que los usuarios están satisfechos con las respuestas.
• Supervisa el rendimiento de los agentes: Usa Análisis de conversaciones para identificar agentes o herramientas con bajo rendimiento que necesiten ajustes.

Administración de la configuración

• Documenta los propósitos de los agentes: Nombra los agentes con claridad y documenta su propósito en el campo Descripción para que los usuarios sepan qué agente usar.
• Revisa las configuraciones de las herramientas: Asegúrate de que las herramientas estén correctamente configuradas y probadas antes de implementarlas para los usuarios.
• Versiona los prompts: Mantén organizadas las versiones de los prompts. Documenta los cambios en las notas de versión para poder revertirlos si es necesario.
• Prueba los cambios: Prueba siempre los cambios de los agentes en un sandbox antes de promoverlos a producción.

Seguridad y cumplimiento

• Controla el acceso de administrador: Asigna el conjunto de permisos REDA AI Admin solo a los usuarios que lo necesiten. Revisa las asignaciones trimestralmente.
• Audita el acceso a las conversaciones: Usa el registro de auditoría de Salesforce para hacer seguimiento de quién accedió a conversaciones sensibles.
• Administra las claves de API de forma segura: Asegúrate de que las claves de API del widget externo se almacenen de forma segura y se roten con regularidad.
• Protege los datos: Configura los campos de contexto y las herramientas para que respeten las reglas de colaboración y la seguridad a nivel de campo de Salesforce.

Tareas administrativas habituales

Tarea: Crear un nuevo agente

1. En la aplicación REDA AI, ve a la pestaña Agentes.
2. Haz clic en "Nuevo" para crear una nueva Definición de agente.
3. Completa el nombre del agente, la descripción y el prompt del sistema.
4. Configura los canales (Slack, Teams, widget externo, etc.).
5. Asigna herramientas y campos de contexto.
6. Haz clic en Guardar y luego en "Activar" para poner el agente a disposición de los usuarios.

Tarea: Investigar un incidente de gravedad alta

1. Abre la aplicación REDA AI y ve a Registros de incidentes de IA (menú Más).
2. Filtra por incidentes de gravedad alta o por incidentes de un agente específico.
3. Haz clic en un registro de incidente para abrirlo.
4. Revisa el Mensaje de error y el Contexto de error.
5. Haz clic en "Depurar con IA" para obtener un análisis en lenguaje sencillo.
6. Sigue los pasos sugeridos por la IA para resolver el problema.
7. Actualiza el campo Estado a "Resuelto" y documenta tu solución en las Notas de resolución.

Tarea: Recargar créditos a mitad del período

1. En la pestaña de administración, desplázate hasta "Recargar créditos".
2. Pega tu clave de recarga (obtenida de REDA AI) en el campo.
3. Haz clic en "Canjear".
4. Los créditos se agregan de inmediato al saldo disponible de tu período actual.
5. Verifica el saldo actualizado en la sección Uso y créditos.

Tarea: Supervisar el uso de los agentes

1. Abre la aplicación REDA AI y ve a la pestaña Conversaciones.
2. Usa el filtro de agente para seleccionar un agente específico.
3. Revisa las conversaciones recientes y el recuento de mensajes.
4. O bien, haz clic en "Análisis de conversaciones" (disponible para administradores) para obtener informes de uso detallados.

Lista de actualización para administradores

1. Confirme el paquete: Configuración → Paquetes instalados → REDA AI debe mostrar 1.16000. Pruebe en un entorno de pruebas adecuado antes de producción.
2. Preserve configuración: respalde metadatos de herramientas, prompts propios, formatos, permisos y acciones pendientes.
3. Combine herramientas: Configuración → Tipos de metadatos personalizados → Definiciones de herramientas de REDA AI → Administrar registros. Revise Descripción/Esquema de entrada de send_email y Descripción de schedule_action. Son valores controlados por el suscriptor: combine los cambios sin reemplazar registros personalizados completos. Desde versiones antiguas, revise también create_task, create_event y get_record. Requires Confirmation empaquetado está controlado por el desarrollador.
4. Combine prompts: Seed Default Data puede sobrescribir todos los prompts predeterminados compartidos. Preserve los cambios propios; no lo ejecute a ciegas para actualizar una instrucción.
5. Revise campos: use la tabla. Los conjuntos empaquetados pueden actualizarse; revise asignaciones, perfiles y conjuntos propios/clonados. Coloque campos en formatos personalizados desde Configuración → Gestor de objetos → objeto → Formatos de página, y conceda solo la seguridad de campos necesaria.
6. Revise listas: en Campos y relaciones, compruebe Definición de agente → Nivel de procesamiento: valor API exacto Economy. Si Tipo de solicitud ya existía en Solicitud asíncrona de IA, compruebe Continuation y Bulk Turn. Agregue los valores faltantes, conserve la ortografía API y habilítelos para los tipos de registro aplicables. Las listas restringidas pueden rechazarlos; un campo nuevo incluye sus valores empaquetados.
7. Revise la programación: en los controles del programador de REDA AI Admin, confirme procesador, propietario y trabajo pendiente. Activarlo puede ejecutar acciones existentes; la actualización no toma esa decisión.

Lista completa de campos y verificación

Preguntas frecuentes